Geospace Technologies (GEOS) - 2022 Q3 - Quarterly Report

财务数据关键指标变化:收入 - 公司2022财年第三季度总收入为2069.1万美元,同比下降10.4%[113] - 公司2022财年前九个月总收入为6338.2万美元,同比下降16.0%[113] - 截至2022年6月30日的三个月,公司合并营收为2070万美元,同比下降240万美元或10.4%[119] - 截至2022年6月30日的九个月,公司合并营收为6340万美元,同比下降1210万美元或16.0%[119] 财务数据关键指标变化:利润与亏损 - 公司第三季度运营亏损为653.4万美元,去年同期亏损为243.9万美元[113] - 截至2022年6月30日的三个月,公司合并毛利润为370万美元,同比下降200万美元或35.1%[120] - 石油与天然气市场部门在截至2022年6月30日的三个月运营亏损为370万美元,较上年同期亏损180万美元有所扩大[124] - 相邻市场部门在截至2022年6月30日的三个月运营利润为180万美元,同比下降20万美元或7.8%[126] - 2022财年前九个月,公司净亏损1480万美元,非现金费用净额为1380万美元[130] 财务数据关键指标变化:成本和费用 - 截至2022年6月30日的三个月,公司合并运营费用为1020万美元,同比增加210万美元或26.3%[121] 各条业务线表现:油汽市场部门 - 油汽市场部门第三季度收入为951.7万美元,同比下降24.8%[113] - 油汽市场部门第三季度无线勘探产品收入为723.3万美元,同比下降24.9%[113] - 石油与天然气市场部门营收在截至2022年6月30日的三个月下降310万美元或24.8%[123] - 无线勘探产品营收在截至2022年6月30日的九个月下降670万美元或18.5%[125] 各条业务线表现:相邻市场部门 - 相邻市场部门第三季度收入为1093.8万美元,同比增长16.7%[113] - 相邻市场部门第三季度工业产品收入为746.5万美元,同比增长15.7%[113] - 相邻市场部门营收在截至2022年6月30日的三个月增加160万美元或16.7%[125] - 工业产品与服务收入:2022财年第三季度同比增长100万美元(15.7%),前九个月同比增长260万美元(16.6%)[130] - 成像产品收入:2022财年第三季度同比增长60万美元(22.6%),前九个月同比增长180万美元(24.6%)[130] 各条业务线表现:新兴市场部门 - 新兴市场部门第三季度收入为13.5万美元,同比大幅下降87.3%[113] - 新兴市场部门营收在截至2022年6月30日的九个月为60万美元,远低于去年同期的1000万美元[127] 产品与资产状况 - 无线勘探产品截至2022年6月30日累计销售48.6万个通道,目前租赁船队拥有7.4万个通道[100] - 海洋OBX系统截至2022年6月30日累计销售1.2万个台站,目前租赁船队拥有2.6万个台站[101] 现金流与投融资活动 - 截至2022年6月30日,公司现金及现金等价物和短期投资约为910万美元[130] - 2022财年前九个月,公司经营活动现金净流出1330万美元[130] - 2022财年前九个月,公司投资活动产生现金870万美元,主要来自出售短期投资获利770万美元和出售二手租赁设备获利590万美元[132] - 2022财年前九个月,公司融资活动现金净流出170万美元,包括80万美元的Quantum收购或有对价付款[133] - 公司于2022年5月签订新信贷协议,最高借款额度为1000万美元,截至2022年6月30日可用额度为850万美元[135][136] 其他重要事项:收购相关或有对价 - 与Quantum收购相关的或有对价负债初始记录为770万美元,截至2022年6月30日已减少至20万美元,最高或有付款额为2350万美元[140] - 与OptoSeis资产收购相关的或有对价负债初始记录为430万美元,截至2022年6月30日已减少至零,最高或有付款额为2320万美元[141]