公司信贷与债务情况 - 公司有25亿美元的循环信贷协议[13] - 2021年9月30日，长期债务（不包括当期到期部分）为136.40467亿美元，2020年12月31日为142.28421亿美元[22] - 2021年9月30日，当期到期的长期债务为53610.7万美元，2020年12月31日为765万美元[22] - 2021年11月1日，公司赎回剩余5.361亿美元、4.25%的2022年2月到期高级票据[70] - 2021年6月，公司偿还Guardian Pipeline剩余1170万美元、2022年12月到期高级票据[71] - 2021年第一季度，公司以5460万美元回购5520万美元高级票据[72] - 截至2021年9月30日，公司总债务为14.292816亿美元，长期债务为13.640467亿美元[69] - 2021年11月1日，公司赎回剩余5.361亿美元、利率4.25%、2022年2月到期的7亿美元优先票据，截至2021年10月31日，有1.5亿美元短期借款未偿还[131] - 2021年6月，公司用手头现金偿还Guardian Pipeline剩余1170万美元、2022年12月到期的优先票据；2021年第一季度，用手头现金以5460万美元总价回购5520万美元未偿还优先票据本金[132] - 2021年11月1日，公司赎回剩余5.361亿美元、利率4.25%、2022年2月到期的高级票据，截至2021年10月31日，有1.5亿美元短期借款未偿还[187] - 2021年6月，公司用现金偿还Guardian Pipeline剩余1170万美元、2022年12月到期的高级票据；2021年第一季度，用现金以5460万美元总价回购5520万美元高级票据[188] - 截至2021年10月25日，公司长期债务信用评级穆迪为Baa3、标普为BBB、惠誉为BBB，展望均为稳定；若评级下调，25亿美元信贷协议借款成本可能增加，商业票据市场准入可能受限[192] 公司营收与收益情况 - 2021年第三季度商品销售收入为42.04792亿美元，2020年同期为18.52198亿美元；2021年前九个月商品销售收入为101.15674亿美元，2020年同期为50.04375亿美元[17] - 2021年第三季度服务收入为3.31383亿美元，2020年同期为3.22066亿美元；2021年前九个月服务收入为10.04144亿美元，2020年同期为9.6729亿美元[17] - 2021年第三季度净收入为3.92018亿美元，2020年同期为3.12316亿美元；2021年前九个月净收入为11.20333亿美元，2020年同期为3.0478亿美元[17] - 2021年第三季度基本每股收益为0.88美元，2020年同期为0.70美元；2021年前九个月基本每股收益为2.51美元，2020年同期为0.71美元[17] - 2021年第三季度综合收入为3.31625亿美元，2020年同期为3.06601亿美元；2021年前九个月综合收入为10.09946亿美元，2020年同期为1.48162亿美元[19] - 2021年前九个月净收入为11.20333亿美元，2020年同期为3.0478亿美元[26] - 2021年第三季度基本每股收益为0.88美元，2020年同期为0.70美元；2021年前九个月基本每股收益为2.51美元，2020年同期为0.71美元[79] - 2021年第三季度，商品销售营收42.048亿美元，服务营收3.314亿美元，总营收45.362亿美元；前九个月，商品销售营收101.157亿美元，服务营收10.041亿美元，总营收111.198亿美元[139] - 2021年第三季度，运营收入6.679亿美元，较2020年同期增加1.175亿美元；前九个月，运营收入19.441亿美元，较2020年同期增加11.214亿美元[139] - 2021年第三季度，净利润3.92亿美元，摊薄后每股收益0.88美元；前九个月，净利润11.203亿美元，摊薄后每股收益2.50美元[139] - 2021年第三季度，调整后息税折旧摊销前利润8.652亿美元，较2020年同期增加1.182亿美元；前九个月，调整后息税折旧摊销前利润25.331亿美元，较2020年同期增加5.514亿美元[139] - 2021年第三季度NGL销售为7.888亿美元，2020年同期为2.163亿美元，增长5.725亿美元；前九个月NGL销售为17.823亿美元，2020年同期为4.887亿美元，增长12.936亿美元[149] - 2021年第三季度调整后EBITDA为2.297亿美元，2020年同期为1.831亿美元，增长4660万美元；前九个月调整后EBITDA为6.636亿美元，2020年同期为4.315亿美元，增长2.321亿美元[149] - 2021年第三季度NGL和凝析油销售为38.531亿美元，2020年同期为16.581亿美元，增长21.95亿美元；前九个月NGL和凝析油销售为90.975亿美元，2020年同期为44.294亿美元，增长46.681亿美元[159] - 2021年第三季度调整后EBITDA为5.322亿美元，2020年同期为4.512亿美元，增长8100万美元；前九个月调整后EBITDA为14.481亿美元，2020年同期为11.998亿美元，增长2.483亿美元[159] - 2021年9月30日止三个月，天然气管道业务运输收入为1.012亿美元，2020年同期为9640万美元；九个月运输收入为3.13亿美元，2020年同期为3.031亿美元[167] - 2021年9月30日止三个月，调整后EBITDA为1.027亿美元，较2020年同期减少710万美元；九个月调整后EBITDA为4.236亿美元，较2020年同期增加9140万美元[167] - 2021年第一季度销售52亿立方英尺天然气，因平均天然气价格上涨增加收入1.068亿美元，2020年第一季度销售12亿立方英尺[173] 公司资产与负债情况 - 2021年9月30日现金及现金等价物为2.24337亿美元，2020年12月31日为5.24496亿美元[21] - 2021年9月30日应收账款净额为14.97549亿美元，2020年12月31日为8.29796亿美元[21] - 2021年9月30日存储的天然气凝液和天然气价值为6.2811亿美元，2020年12月31日为2.2781亿美元[21] - 2021年9月30日总资产为238.72331亿美元，2020年12月31日为230.78754亿美元[21] - 截至2021年9月30日，公司总负债和权益为2.3872331亿美元，2020年12月31日为2.3078754亿美元[22] - 2021年9月30日，总递延贷项和其他负债为15.88119亿美元，2020年12月31日为14.63388亿美元[22] - 2021年9月30日，总股本为58.40875亿美元，2020年12月31日为60.42398亿美元[22] - 2021年9月30日，公司金融合同衍生资产中，Level 1为78,930千美元，Level 3为430,855千美元，总计509,785千美元[45] - 2021年9月30日，公司金融合同衍生负债中，Level 1为201,124千美元，Level 2为145,591千美元，Level 3为598,063千美元，总计944,778千美元[45] - 2021年9月30日，公司持有现金为0，向各交易对手方交付现金319200千美元，其中289400千美元为根据主净额结算安排抵消衍生净负债头寸的现金抵押[45] - 2020年12月31日，总衍生资产为1.10498亿美元，总衍生负债为3.49018亿美元[46] - 2021年9月30日和2020年12月31日，合并长期债务（含当期到期部分）的估计公允价值分别为165亿美元和163亿美元，账面价值均为142亿美元[50] - 2021年9月30日和2020年12月31日，指定为套期工具的衍生工具资产分别为5.03132亿美元和1.07461亿美元，负债分别为9.38139亿美元和3.4598亿美元[59] - 2021年9月30日和2020年12月31日，未指定为套期工具的衍生工具资产分别为665.3万美元和303.7万美元，负债分别为663.9万美元和303.8万美元[59] - 2021年9月30日和2020年12月31日，金融合同在主净额结算安排下的衍生净负债头寸分别被2.894亿美元和3510万美元的现金抵押品完全抵消[60] - 2020年12月31日合同负债余额为4140万美元，2021年9月30日为5250万美元[90] - 截至2021年9月30日，公司营运资金赤字为1.36亿美元，主要由长期债务当期到期所致[184] 公司现金流情况 - 2021年前九个月经营活动提供的现金为14.91162亿美元，2020年同期为11.03128亿美元[26] - 2021年前九个月投资活动使用的现金为4.75427亿美元，2020年同期为19.81871亿美元[26] - 2021年前九个月融资活动使用的现金为13.15894亿美元，2020年同期提供的现金为13.04914亿美元[26] - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物为2.24337亿美元，2020年同期为4.47129亿美元[26] - 2021年前九个月，经营活动现金流量为14.911亿美元，投资活动现金流量为 - 4.754亿美元，融资活动现金流量为 - 13.159亿美元，与2020年同期相比，分别变动3.88亿美元、15.065亿美元、 - 26.208亿美元[198] - 2021年前九个月，经营活动现金流在运营资产和负债变动前增加5.423亿美元，运营资产和负债变动使经营现金流减少5.008亿美元；投资活动现金使用减少15亿美元；融资活动现金流入减少26亿美元[199][200][201] 公司股权与股息情况 - 2020年1月1日，公司优先股发行数量为20,000股，普通股发行数量为445,016,234股，普通股对应金额为4,450千美元，实收资本为7,403,895千美元[32] - 2020年3月31日至6月30日，普通股新增发行29,900,000股，对应金额增加299千美元，实收资本增加939,038千美元[32] - 2020年1月1日至9月30日，公司支付优先股股息，每股13.75美元，累计支付（275×3）千美元；支付普通股股息，每股0.935美元，累计支付（386,931 + 387,037 + 110,948）千美元[32] - 2020年1月1日，公司累计其他综合损失为374,000千美元，留存收益（累计赤字）为0，库存股为808,394千美元，总权益为6,225,951千美元[33] - 2020年9月30日，公司累计其他综合损失为530,618千美元，留存收益（累计赤字）为0，库存股为776,503千美元，总权益为6,146,112千美元[33] - 2021年2月、5月、8月普通股股息为每股0.935美元，2021年11月15日将支付相同金额股息[73] - 2021年2月、5月、8月E系列优先股股息为30万美元，2021年11月15日将支付相同金额股息，年利率5.5%[74] - 2021年2月、5月、8月和10月，公司维持并支付每股0.935美元的季度股息（年化每股3.74美元），11月15日支付10月宣布的股息[133] - 2021年2月、5月、8月，公司普通股每股分红0.935美元（年化每股3.74美元）；2021年11月15日将向11月1日登记股东每股分红0.935美元[194] - 公司E系列优先股每年股息率5.5%，2021年2月、5月、8月各支付股息30万美元；2021年11月15日将支付股息30万美元[195] - 2021年前九个月，公司经营现金流超过股息支付2.41亿美元，预计经营现金流能持续为股息提供充足资金[196] 公司会计政策与评估情况 - 2021年7月1日，公司评估商誉未发生减值[36] - 2021年1月，公司采用ASU 2019 - 12简化所得税会计，影响不重大[38] - 2021年第三季度和前九个月以及