收入和利润（同比环比） - 2021年第三季度营业收入为8.00185亿美元，同比下降1.8%（2020年同期为8.14539亿美元）[14] - 2021年前九个月净亏损1.13447亿美元，较2020年同期5.49885亿美元亏损收窄79.4%[14] - 2021年第三季度每股基本收益0.11美元，较2020年同期每股亏损0.24美元实现扭亏[14] - 2021年第三季度归属于Gannett的净利润为1468.7万美元[17] - 2021年前九个月归属于Gannett的净亏损为1.12514亿美元[19] - 2020年前九个月归属于Gannett的净亏损为5.48305亿美元[19] - 2021年9月30日止三个月的每股基本收益为0.11美元，稀释后为0.09美元，而2020年同期分别为-0.24美元和-0.24美元[92] - 2021年9月30日止九个月的每股基本亏损为0.84美元，稀释后为0.84美元，而2020年同期分别为-4.17美元和-4.17美元[92] - 2021年第三季度公司净收入为1468.7万美元，2020年同期为净亏损3126万美元[114] - 2021年第三季度公司调整后净收入为2650.6万美元，2020年同期为调整后净亏损4632.3万美元[114] - 2021年前九个月公司净亏损1.125亿美元，较2020年同期5.483亿美元亏损大幅收窄[171] - 公司2021年第三季度归属于Gannett的净收入为8413.7万美元，同比增长24%[191] - 2021年前九个月净收入为2.4679亿美元，相比2020年同期的亏损2.1349亿美元实现扭亏为盈[191] - 公司2021年第三季度归属于Gannett的净收入为500.5万美元，同比下降4%[205] - 2021年前九个月归属于Gannett的净收入为1099万美元，相比2020年同期的亏损4307.6万美元实现扭亏为盈，增长5406.6万美元[205] 成本和费用（同比环比） - 2021年前九个月资本支出2726.5万美元，较2020年同期2894.4万美元下降5.8%[15] - 2021年第三季度股权激励费用为460.2万美元[17] - 2021年前九个月股权激励费用为1380.4万美元[19] - 2021年9月30日止三个月和九个月的股票薪酬费用分别为460万美元和1380万美元，而2020年同期分别为380万美元和2280万美元[93] - 2021年前九个月遣散费支出总额为1088.6万美元，较2020年同期的5480.3万美元下降80.1%[53] - 2021年前九个月设施整合及其他重组相关费用为2458.1万美元，较2020年同期的1917.5万美元增长28.2%[55] - 2021年前九个月公司整合重组成本达3550万美元，其中1090万美元为遣散费，2460万美元为运营整合费用[133] - 2021年前九个月因关闭14个印刷设施确认加速折旧1140万美元[134] - 2021年第三季度和前九个月运营成本分别减少1070万美元和1.045亿美元，其中新闻纸和墨水成本分别下降507万美元（16%）和2293万美元（23%）[177] - 2021年第三季度和前九个月薪酬福利成本分别减少2402万美元（16%）和6448万美元（13%），主要因整合裁员和疫情成本控制措施[177][179] - 2021年前九个月折旧摊销费用减少5730万美元，其中加速折旧减少3360万美元[185] - 数字营销解决方案部门前九个月运营成本增加1637.1万美元，同比增长8%，主要由于外部服务费用增长[193][196] - 数字营销解决方案部门第三季度销售及管理费用减少888.6万美元，同比下降29%[193] - 公司前九个月折旧和摊销费用减少5732.6万美元，同比下降33%[191] - 数字营销解决方案部门前九个月整合重组成本减少428.6万美元，同比下降77%[193] - 2021年第三季度公司及其他运营费用减少993.3万美元，同比下降22%[209] - 2021年第三季度销售、一般和管理费用减少1117.1万美元，同比下降42%[209] - 2021年前九个月公司及其他运营费用减少4330.1万美元，同比下降29%[209] - 2021年第三季度折旧和摊销费用增加215.4万美元，同比增长102%[209] 各条业务线表现 - 2021年第三季度广告与营销服务收入4.1202亿美元，同比增长1.7%（2020年同期4.05227亿美元）[14] - 公司2021年第三季度印刷广告收入为1.9亿美元，同比下降8.6%[35] - 数字广告及营销服务收入达2.22亿美元，同比增长12.6%[35] - 2021年第三季度出版部门总营业收入为7.158亿美元，数字营销解决方案部门为1.167亿美元[113] - 2021年前九个月出版部门广告和营销服务外部销售额为8.906亿美元，数字营销解决方案部门为3.2818亿美元[113] - 出版部门包括国内和国际报纸出版业务，数字营销解决方案部门主要通过ReachLocal提供数字营销服务[112] - 出版业务部门第三季度收入7.158亿美元同比下降2%（减少1640万美元），前九个月收入21.399亿美元同比下降6%（减少1.463亿美元）[150][153] - 数字营销解决方案部门第三季度收入1.167亿美元同比增长11%（增加1130万美元），前九个月收入3.291亿美元同比增长2%（增加780万美元）[150][155] - 2021年前九个月出版部门数字广告收入增长11%至4.004亿美元，其中数字营销服务增长20%[172][173] - 2021年第三季度印刷广告收入下降9%至1.9004亿美元，其中国内印刷广告下降10%[173] - 2021年前九个月数字订阅收入增长37%至7290万美元，部分抵消印刷订阅13%的下滑[173] - 2021年第三季度出版部门营业利润增长23%至5824.6万美元，主要因折旧费用减少32%[172] - 数字广告和营销服务收入在2021年第三季度同比增长1750万美元，其中数字媒体收入增加730万美元，数字营销服务收入增加860万美元，数字分类收入增加160万美元[174] - 2021年前九个月数字广告和营销服务总收入增长3880万美元，主要由数字媒体收入增长2960万美元和数字营销服务收入增长1600万美元驱动，但被数字分类收入减少680万美元部分抵消[174] - 2021年第三季度和前九个月印刷发行收入分别减少3490万美元和1.307亿美元，主要因家庭订阅量和单份销量下降[175] - 2021年第三季度和前九个月纯数字发行收入分别增长540万美元和1960万美元，付费纯数字订阅用户同比增长46%至154.3万[175] - 2021年第三季度和前九个月其他收入分别增长1380万美元和560万美元，主要因数字内容分发量增加和商业印刷业务复苏[176] - 数字营销解决方案部门第三季度广告和营销服务收入增长1596.4万美元，同比增长16%[193] - 数字营销解决方案部门2021年第三季度调整后EBITDA为1500万美元，同比增长1080万美元[207] - 2021年第三季度公司及其他类别营业收入为160万美元，同比下降110万美元[208] 各地区表现 - 国际收入占比从2020年的7%提升至2021年的8%[35] 管理层讨论和指引 - 公司使用调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率和调整后净收入作为评估部门绩效的关键指标[110] - 公司计划未来五年将数字订阅用户增长至1000万，重点发展本地化数字内容[140] - 广告和营销服务收入受疫情影响显著下降，特别是与活动和商业旅行相关的部分[144] - 公司采取成本削减措施包括暂停季度股息、债务重组和减少可自由支配支出[145][146] 其他财务数据 - 2021年第三季度经营活动现金流为1.33347亿美元，较2020年同期7428万美元增长79.5%[15] - 2021年前九个月经营活动现金流为1.33347亿美元，较2020年同期7428万美元增长79.5%[15] - 2021年前九个月公司净现金退税为903.1万美元，2020年同期为451万美元[117] - 2021年前九个月支付利息费用为8028万美元，2020年同期为1.764亿美元[117] - 2021年第三季度利息支出为3460万美元，同比下降40.4%，主要由于债务再融资和债务余额减少[160] - 2021年前九个月债务提前清偿损失为2600万美元，较2020年同期增长1429%，主要因收购定期贷款偿还[161] - 2021年第三季度非运营养老金收入为2390万美元，同比增长30.6%，得益于计划资产回报率上升[162] - 2021年前九个月可转换票据衍生品亏损达1.266亿美元，因股价上涨导致衍生负债公允价值增加[163] - 2021年第三季度税前利润为1752.9万美元，而2020年同期亏损2835万美元，有效税率17%[165][166] - 公司第三季度非GAAP调整后EBITDA为1.0101亿美元，同比下降7%[191] - 公司第三季度非运营养老金收入增长559.8万美元，同比增长31%[191] - 2021年第三季度调整后EBITDA为1502.4万美元，同比增长1084.7万美元[205] - 2021年前九个月调整后EBITDA为3672.5万美元，同比增长2187.8万美元[205] 债务和融资 - 长期债务从8.90323亿美元减少至7.41636亿美元，降幅16.7%[12] - 2021年2月公司签订10.45亿美元五年期优先担保定期贷款，利率为LIBOR+7%或基准利率+6%[58] - 截至2021年9月30日，五年期贷款未偿还本金为8.994亿美元，有效利率9.5%[63] - 2021年前九个月提前偿还五年期贷款1.456亿美元，其中包含强制性和选择性预付[64] - 2020年11月公司发行4.971亿美元6%优先担保可转换票据，2027年到期[65] - 2027年票据初始本金价值为4.971亿美元，分为债务部分3.891亿美元和衍生品部分1.153亿美元[76][77] - 2027年票据初始转换价格为每股5美元，转换率为每1000美元本金可转换200股普通股[68] - 公司有权以130%本金价格赎回最多9940万美元的2027年票据，该金额将随票据转换或回购而按比例减少[73] - 2027年票据持有人有权在特定条件下以面值回售最多1亿美元票据[71] - 2027年票据债务部分有效利率为10.5%，2021年前九个月利息支出达2240万美元[80] - 截至2021年9月30日，2027年票据负债部分净账面价值为3.966亿美元，未摊销折扣为1.005亿美元[80] - 2024年票据剩余本金330万美元，有效利率6.05%[81] - 2021年10月15日公司完成5.16亿美元新高级担保定期贷款和4亿美元2026年到期优先票据发行，用于全额偿还5年期定期贷款[119][120] - 截至2021年10月15日债务重组后，公司总未偿债务达14.16亿美元，包括5.16亿美元新定期贷款、4亿美元2026年票据、4.971亿美元2027年票据及330万美元2024年票据[123] - 2021年第四季度因提前终止5年期贷款预计将确认3120万美元损失[124] 资产和负债 - 公司2021年9月30日总资产为29.1亿美元，较2020年12月31日的31.09亿美元下降6.4%[12] - 现金及现金等价物从2020年底的1.70725亿美元降至2021年9月的1.41302亿美元，降幅17.2%[12] - 2021年9月应收账款净额3.01016亿美元，较2020年底3.14305亿美元下降4.2%[12] - 递延收入期末余额为1.96亿美元，其中发行订阅占比63.5%[38] - 经营租赁使用权资产达2.794亿美元，长期租赁负债2.614亿美元[40] - 2021年三季度租赁总成本2307万美元，同比下降6.4%[41] - 坏账费用从2020年同期的2310万美元降至2021年的350万美元[44][45] - 应收账款坏账准备余额从2020年末的2375万美元降至1641万美元[44] - 加权平均租赁剩余期限为7.3年，折现率12.81%[42] - 2021年9月30日无形资产净值为7.415亿美元，较2020年12月31日的8.246亿美元下降10.1%[46] - 2021年第二季度商誉减值测试显示所有报告单元公允价值均高于账面价值[48]，而2020年同期商誉减值损失达3.622亿美元（国内出版2.565亿+Newsquest 0.654亿+营销解决方案0.405亿）[51] - 2021年出版部门资产减值费用为310万美元，主要涉及待售房地产减值[56] - 2021年前九个月资产减值费用为310万美元，主要涉及待售房地产减值，而2020年同期因疫情导致商誉和无形资产减值3.529亿美元[188][189] - 2021年第三季度公司录得资产处置净收益100万美元，而2020年同期为净损失170万美元[190] - 截至2021年9月30日，应付账款及应计负债总额为3.573亿美元，较2020年底的3.782亿美元下降5.5%[118] - 截至2021年9月30日，持有待售资产总额为2170万美元，而2020年12月31日为1470万美元[104] - 2021年9月30日公司现金及现金等价物为1.413亿美元，受限现金为2611.2万美元[116] - 2020年9月30日公司现金及现金等价物为1.8896亿美元，受限现金为3497.3万美元[116] 税务相关 - 2021年第三季度实际税率为17%，受PPP贷款减免影响[84][85] - 截至2021年9月30日的九个月内，公司重新分类了3250万美元（税后）与2027年票据相关的嵌入式转换功能递延税资产退休有关[87] - 截至2021年9月30日，未确认税务优惠总额为4280万美元，而2020年12月31日为3950万美元[88] - 截至2021年9月30日，与未确认税务优惠相关的应计利息和罚款为340万美元，而2020年12月31日为260万美元[88] - 2020年9月30日止三个月的所得税准备金使用6.2%的预计年度有效税率计算[90] - 截至2020年12月31日，公司拥有约5.435亿美元的净经营亏损结转（NOLs）可用于抵消未来联邦应税收入[96] PPP贷款 - 公司获得PPP贷款总额为1640万美元，其中1510万美元已获减免[26] - 截至2021年9月30日，剩余未减免PPP贷款为130万美元[26] - 公司获得PPP贷款总额1640万美元，其中1510万美元已在2021年第三季度获得减免[147] 养老金计划 - 2021年前九个月养老金计划总收益7143万美元，其中计划资产预期回报达12.419亿美元[83] - 公司2021年前九个月向养老金计划支付4020万美元，向后退休福利计划支付440万美元[83] 其他综合亏损 - 2021年第三季度其他综合亏损（税后）为441.8万美元[17] - 2021年前九个月其他综合亏损（税后）为57.8万美元[19] 股权激励 - 截至2021年9月30日，与未归属奖励相关的总薪酬成本为2960万美元，预计将在2.1年的加权平均期间内确认[94] 调整后EBITDA - 2021年第三季度公司调整后EBITDA为1.0207亿美元，调整后EBITDA利润率为12.8%[114] - 2021年前九个月公司调整后EBITDA为3.183亿美元，调整后EBITDA利润率为13.4%[114]