收入和利润（同比环比） - 2022年第一季度销售额同比增长31%至32.26亿美元，其中N&B合并贡献了5.68亿美元增量销售额[159][164] - 毛利润同比增长52%至11.45亿美元，毛利率从30.6%提升至35.5%，N&B贡献1.79亿美元增量[160] - 调整后运营EBITDA增长23%至7.02亿美元，N&B贡献1.37亿美元增量[161] 成本和费用（同比环比） - 研发费用增长10%至1.57亿美元，N&B相关增量费用为2000万美元[172] - 2022年第一季度销售及行政费用(S&A)增至4.59亿美元（占销售额14.2%），同比增加800万美元，其中包含N&B合并带来的5100万美元增量员工相关费用[173] - 2022年第一季度摊销费用增至1.86亿美元，同比增加3400万美元，其中4700万美元来自N&B合并相关的无形资产摊销[175] - 2022年第一季度利息支出增至7200万美元，平均债务成本从2021年的3.8%降至2.5%，其中1300万美元与N&B合并新增债务相关[176] 各业务部门表现 - Nourish部门销售额增长32%至17.31亿美元，其中N&B贡献2.93亿美元增量[167] - Health & Biosciences部门销售额增长55%至6.61亿美元，N&B贡献2.02亿美元增量[168] - Scent部门销售额增长3%（汇率中性增长6%）至5.85亿美元[169] - Pharma Solutions部门销售额增长54%至2.49亿美元，N&B贡献7300万美元增量[170] - 2022年第一季度各业务部门调整后运营EBITDA：Nourish部门3.29亿美元（利润率19.0%），Health & Biosciences部门1.92亿美元（利润率29.0%），Scent部门1.16亿美元（利润率19.8%），Pharma Solutions部门6500万美元（利润率26.1%）[181][182][183][184][186] 地区表现 - 俄罗斯市场销售额占2022年Q1总销售额的2%，乌克兰市场占比不足1%[156] - 因俄乌冲突计提约2000万美元应收账款信用损失[157] 现金流和资本支出 - 截至2022年3月31日，公司现金及等价物为6.57亿美元，较2021年末减少5400万美元，其中部分留存于海外[187] - 2022年第一季度经营活动现金流为-400万美元（占销售额-0.1%），同比恶化3.62亿美元，主要受库存和应收款项变动影响[189] - 公司预计2022年资本支出将达销售额的5.0%（净额），高于2021年的3.4%[194] 债务和融资 - 2022年第一季度净债务/信用调整后EBITDA比率为4.18:1，符合债务契约要求[204] - 截至2022年3月31日，公司循环信贷额度未使用额度为8.42亿美元，总债务规模为116.95亿美元[202][206] - 截至2022年3月31日，公司拥有96.91亿美元未偿还高级无担保票据，其中14.41亿欧元（约合15.2亿美元）和82.5亿美元，利率范围从每年0.69%到5.12%，到期日从2022年9月到2050年12月[207] 税务和养老金 - 公司有效税率从2021年第一季度的25.9%降至2022年的13.7%，主要受益于收入结构优化和双边预约定价协议的一次性收益[178] - 公司预计2022年将向美国养老金计划贡献500万美元，向非美国养老金计划贡献3300万美元，2022年第一季度已向非美国养老金计划贡献700万美元，并向非合格美国养老金计划支付100万美元福利[208] - 公司预计2022年将向非养老金退休后福利计划贡献400万美元，2022年第一季度已贡献100万美元[208] 非GAAP财务指标 - 公司使用非GAAP财务指标，包括货币中性指标、调整后运营EBITDA和调整后运营EBITDA利润率，以及净债务指标[211] - 调整后运营EBITDA和调整后运营EBITDA利润率排除了折旧和摊销费用、利息费用、其他收入（费用）、重组费用和某些非经常性项目[213] - 净债务与信用调整后EBITDA的比率是公司信贷协议中使用的杠杆比率，定义为净债务除以信用调整后EBITDA[214] 风险和管理层指引 - 截至2022年3月31日，公司交叉货币互换协议的净负债公允价值为600万美元，假设美元对欧元价值变动10%，公允价值将变动约1.76亿美元[221] - 公司预计从Frutarom收购中获得1.45亿美元的协同效应[215] - 公司面临原材料、运输和能源价格上涨的通胀压力，以及供应链中断和地缘政治发展的风险[216] - 公司有能力通过定价行动抵消通胀影响，并推动成本纪律措施以恢复利润率至通胀前水平[215]