收入和利润（同比环比） - 2021年第二季度合并收益为530万美元（稀释后每股1.19美元），高于2020年同期的310万美元（稀释后每股0.71美元）[109] - 2021年第二季度税后净利息收入为1120万美元，较2020年同期的1070万美元增加51.4万美元[127] - 2021年上半年税后净利息收入为2240万美元，较2020年同期的2120万美元增加120万美元[135] - 2021年上半年公司净利润为1010万美元，股息支付率为26.64%[208] 净利息收入与净息差 - 2021年第二季度净利息收入为1080万美元，其中包含74.6万美元的PPP贷款利息和费用，净息差降至2.82%[110] - 2021年第二季度净息差为2.82%，较2020年同期的3.26%下降44个基点[129] - 2021年上半年净息差为2.92%，较2020年同期的3.39%收窄47个基点[137] - 2021年迄今年度化平均资产回报率为1.25%，平均股本回报率为14.07%，净息差为2.92%[123] 非利息收入 - 2021年第二季度非利息收入总计450万美元，2021年迄今为870万美元，较上年同期增加140万美元[114] - 2021年第二季度非利息收入为449万美元，较2020年同期的341万美元增加108万美元，增幅31.6%[131] - 2021年上半年非利息收入为872万美元，较2020年同期的730万美元增加142万美元，增幅19.4%[140] 非利息支出 - 2021年第二季度非利息支出为1010万美元，2021年迄今为2030万美元[115] - 2021年第二季度非利息支出为1011万美元，较2020年同期的964万美元增加46.7万美元，增幅4.8%[133] - 2021年上半年非利息支出为2028万美元，较2020年同期的1917万美元增加110万美元，增幅5.8%[142] 贷款损失准备金与信贷质量 - 2021年第二季度贷款损失准备金为转回110万美元，而2020年同期为计提200万美元；2021年迄今为转回190万美元[113] - 2021年第二季度贷款损失拨备为逆转110万美元，而2020年同期为支出200万美元[130] - 2021年上半年贷款损失拨备转回190万美元，而2020年同期为计提费用500万美元[138] - 2021年第二季度末贷款损失准备金总额为1505.5万美元，较2021年3月31日的1613.6万美元下降6.7%[201] - 截至2021年6月30日，贷款损失拨备覆盖率为170.65%[172] - 截至2021年6月30日，贷款损失准备金占贷款总额的比率为1.51%，低于2020年末的1.66%[203] - 2021年上半年净冲销额为负16.6万美元（净回收），年化净冲销/平均贷款比率为-0.03%[203] 贷款组合表现 - 截至2021年6月30日，贷款总额为9.99035亿美元，较2020年底的10.09704亿美元减少1066.9万美元（-1.1%）[165] - 截至2021年6月30日，贷款组合平均余额从2020年上半年的9.623亿美元增至10亿美元，其中商业贷款组合平均余额增加3290万美元[112] - 商业房地产贷款总额从2020年底的5.04亿美元下降至4.954亿美元，减少860万美元（-1.7%）[159] - 商业贷款总额从2020年底的2.813亿美元下降至2.731亿美元，减少810万美元（-2.9%），主因是PPP贷款减免[161] - 住宅房地产贷款总额较2020年底小幅增加66.6万美元，2021年上半年发放5700万美元并通过第三方经纪协议出售6230万美元抵押贷款[155] - 截至2021年6月30日，参与贷款总额为6930万美元，占总贷款的6.9%，总风险敞口为8310万美元[162] - 截至2021年6月30日，公司持有的PPP贷款总额为5360万美元，其中5140万美元期限为5年，220万美元期限为2年[189] 资产与生息资产 - 2021年迄今平均生息资产为16亿美元，较2020年同期增长23.2%[111] - 2021年第二季度总生息资产平均余额为15.93亿美元，较2020年同期的13.12亿美元增长21.4%[129] - 2021年上半年平均生息资产总额为15.48亿美元，收益率为3.11%，而2020年同期为12.56亿美元，收益率3.75%[137] - 截至2021年6月30日，总资产为16.78亿美元，较2020年底的15.35亿美元增长；存款增加1.366亿美元（增幅10.1%）[116][120] 存款与负债 - 2021年上半年总存款增加1.366亿美元至14.912亿美元，增幅10.1%[204][206] - 截至2021年6月30日，公司互惠存款占负债总额的15.5%，高于2020年末的12.9%[205] - 2021年上半年平均计息负债总额为11.73亿美元，成本率为0.25%，而2020年同期为9.61亿美元，成本率0.47%[137] - 2020年8月，公司发行了1500万美元（2030年到期）和500万美元（2035年到期）的两笔次级债[207] 股东权益与资本充足率 - 截至2021年6月30日，股东权益增加600万美元，普通股每股账面价值为34.16美元，有形账面价值为32.12美元[121] - 截至2021年6月30日，股东权益总额为1.512亿美元，较2020年末增加600万美元[208] - 截至2021年6月30日，每股有形账面价值为32.12美元，高于2020年12月31日的31.02美元和2020年6月30日的28.91美元[125] - 截至2021年6月30日，银行的资本保护缓冲为8.28%，远高于2.50%的监管要求[211] - 截至2021年6月30日，银行各项资本比率均远超“资本充足”监管最低要求：普通股一级资本比率(CET1)为15.02%，一级资本比率为15.02%，总风险资本比率为16.28%，一级杠杆比率为8.46%[215] - 截至2021年6月30日，公司(Franklin Financial Services Corporation)的普通股一级资本比率(CET1)为15.16%，总风险资本比率为18.52%，一级杠杆比率为8.53%[215] 盈利能力比率 - 2021年第二季度平均有形股本回报率（年化）为15.01%，高于2020年十二个月期间的10.24%和2020年上半年的7.92%[125] - 2021年第二季度效率比率为65.55%，较2020年十二个月期间的67.32%和2020年上半年的66.95%有所改善[125] 信贷风险与贷款分类 - 截至2021年6月30日，关注名单贷款总额为6650万美元，其中包含870万美元的非应计贷款[167] - 截至2021年6月30日，有2360万美元贷款（占总贷款的2.4%）超过监管贷款价值比上限[171] - 截至2021年6月30日，不良贷款为8820万美元，不良贷款率为0.88%[172] - 截至2021年6月30日，受损贷款总额为1700万美元，而2020年底为1730万美元[178] - 截至2021年6月30日，公司贷款延期或修改总额为1330万美元，占贷款总额约1%，较2021年第一季度的7%显著下降[179] - 截至2021年6月30日，公司有两笔酒店贷款被修改，余额779万美元，均为仅付息贷款，预计修改将在1-3个月内到期[186] - 截至2021年6月30日，公司贷款延期主要集中在酒店（779万美元）、房地产租赁（471.9万美元）和餐饮服务（77.1万美元）三个行业[182] - 截至2021年6月30日，酒店业贷款延期余额为779万美元，占延期总额的绝大部分，平均贷款价值比为62%[182][186] 贷款损失拨备构成 - 截至2021年6月30日，贷款损失拨备中的特定拨备为32.2万美元，而2020年底为22.8万美元[193] - 定量分析得出的贷款损失拨备为280万美元，较2020年底的360万美元下降，主要原因是二十季度滚动历史损失率下降[194] - 定性分析得出的贷款损失拨备为1120万美元，较2020年底的1210万美元和2020年9月30日的高点1260万美元连续第三个季度下降[195] - 截至2021年6月30日，未分配贷款损失准备金为73.8万美元[196] 投资组合与流动性 - 截至2021年6月30日，可供出售证券投资组合未实现净收益为960万美元，较2020年末的1260万美元下降[147] - 投资组合中暂时性减值（按未实现毛损失计）为190万美元，而2020年12月31日为70.1万美元[149] - 截至2021年6月30日，银行可用流动性总额为4.85874亿美元，主要来源为联邦住房贷款银行（3.51666亿美元）、美联储贴现窗口（2463.5万美元）、代理行（5600万美元）和薪资保护计划流动性工具(PPPLF)（5357.3万美元）[224] - 截至2021年6月30日，银行持有的未质押可供出售证券（公允价值约3.91亿美元）可作为额外的即时流动性来源[221] 税务相关 - 2021年第二季度有效税率为16.4%，而2020年同期（扣除净经营亏损收益后）为8.0%[134] - 2021年上半年实际税率为15.9%，而2020年同期为1.7%（扣除净经营亏损收益后）[143] 其他业务与监管事项 - 截至2021年6月30日，公司仍有190万美元的PPP贷款处理费有待确认[188] - 公司持有49.5万美元限制性股票，其中30万美元为非FHLB匹兹堡股票，FHLB股票按每股100美元成本入账[152] - 截至2021年6月30日，公司表外承诺包括4.133亿美元未使用承诺和3.803亿美元备用信用证[225] - 银行符合社区银行杠杆率(CBLR)资格但未选择加入，该规则要求维持9%或以上的CBLR即可被视为“资本充足”[212] - 银行参与薪资保护计划(PPP)，相关贷款在计算杠杆资本比率时被排除，并在风险资本规则下风险权重为0%[213] - 小型银行控股公司的合并资产上限为30亿美元，公司资产低于此限，但选择提交包含资本金额和比率的报告[214] - 银行市场区域失业率在4月底介于5.7%（Cumberland县）至10.5%（Huntingdon县）之间[216] 股票回购 - 2021年第二季度公司回购了23,155股普通股[210]