收入和利润（同比环比） - 2023年第四季度净收入为679.7万美元，同比下降81.5%（从2022年第四季度的3677.3万美元）[14] - 2023年第四季度净收入为679.7万美元，较第三季度大幅下降86.96%[28] - 2023年第四季度净收入为6797万美元，较上一季度（52145万美元）下降86.9%[31] - 2023年第四季度净收入为679.7万美元，较2022年同期的3677.3万美元下降81.52%[30] - 2023年第四季度基本每股收益为0.03美元，较2022年同期的0.20美元下降85%[30] EBITDA和EBITDAre（同比环比） - 2023年第四季度EBITDA为6477.9万美元，同比下降39.1%（从2022年第四季度的1.06257亿美元）[14] - 2023年第四季度EBITDAre为8831万美元，同比下降7.7%（从2022年第四季度的9563.2万美元）[14] - 2023年第四季度调整后EBITDAre为9404.9万美元，同比下降1.4%（从2022年第四季度的9532.9万美元）[14] - 2023年全年年化EBITDAre为3.5324亿美元，同比下降7.7%（2022年为3.82528亿美元）[14] 成本和费用（同比环比） - 2023年第四季度利息支出为1897.2万美元，同比下降20.2%（2022年第四季度为2377.3万美元）[14] - 2023年第四季度折旧和摊销为3927.8万美元，同比下降13.9%（2022年第四季度为4560.6万美元）[14] - 2023年第四季度折旧和摊销费用为3927.8万美元，占净租赁收入的37.41%[30] - 2023年第四季度利息支出为1897.2万美元，较2022年同期的2377.3万美元下降20.2%[30] - 2023年第四季度不动产折旧及摊销为3911.5万美元，较上一季度（3849.6万美元）增长1.6%[31] 现金流和资本支出（同比环比） - 2023年第四季度调整后现金NOI为9685.1万美元，同比增长0.9%（2022年第四季度为9597.9万美元）[14] - 2023年第四季度经营活动产生的净现金流为6058.2万美元，较第三季度下降18%[28] - 2023年第四季度资本支出为56.8万美元，较第三季度下降48.64%[28] - 2023年第四季度宣布的股息为5643.3万美元，较第三季度增长3.98%[28] 债务和杠杆比率 - 2023年12月31日总债务为19.19606亿美元，其中循环信贷额度9043.4万美元，抵押贷款7917.2万美元[18] - 截至2023年底，公司总债务为19.195亿美元，占总资本结构的36.2%，其中固定利率债务占比99.2%[36] - 杠杆比率为0.32，远低于要求的0.60上限[21] - 无抵押覆盖率比率为3.61，显著高于要求的1.75下限[21] - 固定费用覆盖率为4.48，远超要求的1.50下限[21] - 总无抵押债务与无抵押合格财产价值比为0.34，低于0.60上限[21] - 合并收入与年度债务服务费用比为4.96，远超1.50下限[21] - 公司净债务从2022年12月31日的19.74亿美元降至2023年12月31日的18.99亿美元，下降3.8%[40] - 净债务与年化EBITDAre的比率从2022年12月31日的5.2倍降至2023年12月31日的5.0倍[40] 资产和投资性房地产 - 2023年第四季度投资性房地产净值为43.84亿美元，较第三季度下降0.07%[28] - 2023年12月31日投资性房地产净值为43.843亿美元，较2022年同期下降2.61%[29] - 2023年12月31日总资产为52.687亿美元，较2022年12月31日的54.576亿美元下降3.46%[29] - 2023年第四季度总资产为52.69亿美元，较第三季度下降1.24%[28] 租赁收入和业务表现 - 2023年第四季度净租赁收入为1.05亿美元，同比下降6.37%[30] - 2023年第四季度租赁总收入为10.5亿美元，较上一季度（10.9543亿美元）下降4.1%[34] - 2023年第四季度租赁收入中可变租金收入为971万美元，较上一季度（513万美元）增长89.3%[34] - 公司总年度化基础租金为3.922亿美元，较上一季度增长0.6%[76] - 公司总可出租面积为3830万平方英尺，较上一季度增加0.3%[76] - 公司出租率为99.4%，保持稳定[76] - 租金收取率为99.2%，较上一季度下降0.7个百分点[76] 业务线表现 - 工业类物业占总租金收入的52%，其中制造业占比17%[82] - 医疗保健类物业占总租金收入的18%，其中临床服务占比7%[82] - 餐饮类物业占总租金收入的13%，其中休闲餐饮占比7%[82] - 零售类物业占总租金收入的11%，其中综合商品占比6%[82] - 办公类物业占总租金收入的6%，其中战略运营占比3%[82] 租户集中度和行业分布 - 前10大租户集中度为19.6%，前20大租户集中度为32.3%[76][77] - Q4 2023医疗设施行业ABR占总投资组合的14.0%，涉及104处物业[97] - 餐厅行业ABR占总投资组合的13.8%，涉及251处物业[97] - 包装食品与肉类行业ABR占比10.5%，涉及29处物业[97] - 其他38个行业ABR合计占比25.4%，涉及84处物业[97] 物业和地区分布 - 工业类资产占总投资组合的51.5%，年基本租金（ABR）为202,080千美元，占总ABR的51.5%[107] - 制造业资产数量最多，达80处，ABR为65,675千美元，占总ABR的16.8%[107] - 德克萨斯州（TX）拥有最多物业数量（69处），ABR为38,110千美元，占总ABR的9.7%[108] - 医疗保健类资产ABR为69,163千美元，占总ABR的17.6%，物业数量为129处[107] - 餐饮类资产中，休闲餐饮（Casual Dining）ABR为27,167千美元，占总ABR的7.0%[107] - 零售类资产ABR为44,799千美元，占总ABR的11.4%，物业数量为211处[107] - 美国物业总ABR为383,657千美元，占总ABR的97.8%，加拿大物业ABR为8,544千美元，占2.2%[108] 债务结构和利率互换 - Wells Fargo Bank的利率互换合约名义金额为15,000美元，固定利率为2.72%，2024年10月到期，公允价值为255美元[19] - Capital One的利率互换合约名义金额为15,000美元，固定利率为1.58%，2024年12月到期，公允价值为445美元[19] - Bank of Montreal的利率互换合约名义金额为25,000美元，固定利率为1.91%，2025年1月到期，公允价值为713美元[19] - Truist Financial Corporation的利率互换合约名义金额为25,000美元，固定利率为2.20%，2025年4月到期，公允价值为734美元[19] - Regions Bank的利率互换合约名义金额为100,000美元，固定利率为2.58%，2029年8月到期，公允价值为4,392美元[19] - 公司债务加权平均固定利率从2024年的2.81%逐年递减至2033年后的1.95%[68] 收购和处置活动 - 2023年第一季度收购3处物业，总收购价格为5048万美元，加权平均现金资本化率为6.0%[50] - 2023年第三季度收购2处工业物业，总收购价格为5105万美元，加权平均现金资本化率为6.2%[51] - 公司2023年全年收购交易总额达25,605千美元，其中工业地产占比79.6%（20,384千美元），零售地产占比20.4%（5,221千美元）[70] - 2023年全年投资总额达165,587千美元，初始现金资本化率为7.2%，加权平均租期15.5年，年租金平均涨幅1.8%[70] - 2023年处置资产总售价200,072千美元，较收购价165,114千美元溢价21.2%，加权平均现金资本化率6.0%[75] - Q2 2023处置4处资产总售价69,390千美元，其中工业资产售价61,950千美元（占89.3%），净账面价值32,961千美元[73] 开发项目 - 工业地产开发项目UNFI（佛罗里达州）总投资预计204,800千美元，截至2023年底累计投资93,858千美元，预计现金资本化率7.2%[71] - 餐厅开发项目7 Brew和Taco Bell总投资3,631千美元，加权平均现金资本化率7.1%[71] - 开发融资机会总额97,173千美元，涉及3处新物业，其中Q4单笔最大投资47,878千美元[70] - 截至2023年底未兑现投资承诺包括1.11亿美元开发资金和980万美元收入性资本支出[70] 租约到期分布 - 2024年到期租约ABR占总投资组合的1.2%，涉及5处物业[100] - 2030年到期租约ABR占比最高，达13.6%，涉及93处物业[100] - 2042年到期租约ABR占比11.3%，涉及58处物业[100] - 未出租物业占总投资组合的0.6%，涉及2处物业[97][100] 租户信息 - BluePearl在全美运营超过100家专业兽医医院[86] - Krispy Kreme在全球35个国家拥有超过13,000个销售点，其中2,000家为品牌直营店[86] - Bloomin' Brands旗下餐厅在全球运营超过1,450家门店，覆盖47个州和13个国家[86] - Tractor Supply Company在美国49个州运营2,181家硬件商店[86] - Big Tex Trailers产品通过全美50个州的400多家经销商销售[86] - Nestle在美国28个州设有119个办公及生产设施，员工超过30,000人[86] - Carvana在316个市场运营，拥有37个汽车自动售货机和17个检测翻新中心[86] - Arkansas Surgical Hospital设有41间私人病房和13间先进手术室[86] - Klosterman Bakery在印第安纳、肯塔基和俄亥俄州拥有8个新鲜面包生产设施[86] - Chiquita在全球25个国家雇佣约20,000名员工，产品销往70多个市场[86]