财务数据关键指标变化：收入与利润 - 公司第三季度总收入为4139.3万美元，同比下降12.4%；前九个月总收入为1.27199亿美元，同比下降7.1%[140] - 公司第三季度运营收入为239.5万美元，同比大幅下降78.5%；前九个月运营收入为1591.7万美元，同比下降50.3%[140] - 公司第三季度净亏损357.7万美元，同比下降177.4%；前九个月净亏损782.2万美元，同比下降217.5%[140] - 公司第三季度调整后EBITDA为775.8万美元，同比下降43.0%；前九个月调整后EBITDA为2824.1万美元，同比下降28.1%[156] - 截至2022年9月30日的三个月，公司调整后EBITDA为775.8万美元，低于上年同期的1359.9万美元[182] - 截至2022年9月30日的九个月，公司调整后EBITDA为2824.1万美元，低于上年同期的3929.6万美元[182] - 2022年前九个月，公司整体运营收入为1591.7万美元，包含公司层面的运营亏损976.2万美元[186] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 公司运营费用上升，第三季度为3899.8万美元（增长8.0%），前九个月为1.11282亿美元（增长6.1%），主因新项目开业前成本及保险、餐饮成本上涨[145] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，公司层面费用分别下降14.6%（20万美元）和14.0%（70万美元）[179] 各条业务线表现：赌场业务 - 公司收入主要来自老虎机，也包括桌游、基诺和体育博彩，酒店及餐饮部门也贡献显著收入[124] - 赌场业务收入下滑，第三季度老虎机收入2578.8万美元（下降9.9%），前九个月老虎机收入7715.1万美元（下降10.5%）[140] - 老虎机赢率（hold percentage）第三季度为7.3%，同比下降0.2个百分点；前九个月为7.4%，同比下降0.2个百分点[140] - 桌面游戏赢率（hold percentage）第三季度为17.5%，同比上升1.6个百分点；前九个月为19.1%，同比上升0.6个百分点[140] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，赌场收入分别增长25.8%（120万美元）和13.1%（170万美元）[174] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，老虎机收入分别增长12.9%（50万美元）和10.0%（110万美元）[174] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，桌游收入分别大幅增长152.0%（70万美元）和34.3%（70万美元）[174] 各条业务线表现：非赌场业务 - 非赌场业务中，“其他收入”前九个月为1157.5万美元，同比增长17.5%，部分抵消总收入下滑，主要得益于签约体育博彩部门贡献610万美元收入[144] - 签约体育博彩业务在截至2022年9月30日的三个月，收入和调整后分部EBITDA均为110万美元，低于上年同期的160万美元[177] - 签约体育博彩业务在截至2022年9月30日的九个月，收入为610万美元，调整后分部EBITDA为600万美元，高于上年同期的420万美元和410万美元[177] 各地区表现 - 密西西比州业务第三季度收入1998.1万美元，同比下降7.2%；前九个月收入6243.2万美元，同比下降8.4%[156][158] - 密西西比州业务第三季度调整后EBITDA利润率下降8.9个百分点至21.2%，主要因刺激支票停止及路易斯安那州在线体育博彩竞争[156][158][160] - 印第安纳州业务第三季度收入963.9万美元，同比下降23.4%；前九个月收入3006.9万美元，同比下降5.3%[156][161] - 印第安纳州业务第三季度调整后EBITDA下降64.8%至134.3万美元，部分因210万美元“免费游戏”销售时间差异及附近新设施竞争[156][161][165] - 科罗拉多州业务第三季度收入438.5万美元，同比下降30.8%；前九个月收入1273.2万美元，同比下降31.6%[156][166] - 科罗拉多州业务第三季度调整后EBITDA仅为3.6万美元，同比下降97.7%；前九个月调整后EBITDA为负4.9万美元，同比下降101.0%[156][169] - 科罗拉多州业务因Chamonix项目施工及部分设施翻新（预计耗资约200万美元）受到严重干扰，预计影响将持续至2023年中项目开业[166][169][170] - 内华达州业务第三季度收入629万美元，同比增长22.6%；前九个月收入1586.8万美元，同比增长11.6%[156] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，公司总收入分别增长22.6%和11.6%，主要得益于Grand Lodge赌场收入增长[174] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，调整后分部EBITDA分别增至230万美元和460万美元，上年同期分别为150万美元和420万美元[175] - 2022年前九个月，公司整体调整后EBITDA为2824.1万美元，其中密西西比、印第安纳、内华达和体育博彩部门贡献正EBITDA，科罗拉多部门EBITDA为负49万美元[186] 管理层讨论和指引 - 公司预计在临时赌场开业后（预计2023年春季）不久将获得伊利诺伊州的第七个体育博彩运营许可[120] - 公司目前正在建设两个新物业：科罗拉多州克里普尔克里克的Chamonix赌场酒店和伊利诺伊州沃基根的The Temporary by American Place[120] - Chamonix项目预算从1.8亿美元修订至约2.5亿美元，预计2022年投资约1亿美元，2023年投资约1.25亿美元，计划2023年中开业[197] - American Place项目的The Temporary设施预计2022年投资约4000万美元，2023年投资约6000万美元[198] 融资与资本活动 - 公司发行了1亿美元（按面值102%溢价发行）的2028年到期8.25%优先担保票据，用于临时赌场开发及一般公司用途[132] - 公司将其高级担保循环信贷额度从1500万美元增加至4000万美元[132] - 2022年前九个月融资活动提供的现金流为9370万美元，主要来自发行额外票据所得1.02亿美元[191] - 截至2022年9月30日，公司长期债务本金为4.1亿美元，信贷额度未提取，另有290万美元的融资租赁债务[193] 现金流与流动性 - 截至2022年9月30日，公司现金及等价物为2.418亿美元，其中1.561亿美元为用于Chamonix项目建设的受限现金[188] - 2022年前九个月经营活动产生的现金流为4万美元，较上年同期的1930万美元大幅下降[189] - 2022年前九个月投资活动使用的现金流为1.172亿美元，主要用于Chamonix和The Temporary/American Place的资本支出[190] - 公司日常运营（包括角子机现金等）约需使用700万至900万美元现金[188] 业务发展与协议 - 公司与Circa Sports附属公司达成协议，获得500万美元不可退还的市场准入费，并在其伊利诺伊州业务开始后，每年将获得至少500万美元的收入分成[133] - 截至2022年9月30日，公司七个在线体育博彩许可中有五个已与其他公司签约，其中四个目前已投入运营[120] 运营风险与挑战 - 全球供应链中断导致成本上升、劳动力短缺和供应短缺，持续对公司截至2022年9月30日的九个月运营业务和建设项目造成额外限制[128] - 公司业务受季度波动影响，原因包括季节性、博彩持有百分比变化等因素[125] 其他财务数据 - 利息及其他非运营费用净额，第三季度为594.3万美元（下降7.2%），前九个月为2375.5万美元（下降4.9%）[140] - 公司第三季度所得税拨备为2.9万美元，有效税率为-0.8%；前九个月所得税收益为1.6万美元，有效税率为0.2%[152] 内部控制与法律事项 - 截至2022年9月30日，公司的披露控制和程序在合理保证水平下是有效的[210] - 公司在2022年最后一个财季内，其财务报告内部控制未发生重大变化[212] - 公司面临各种法律和行政程序，但预计最终结果不会对合并财务状况或经营业绩产生重大不利影响[213] 关键业绩指标 - 公司使用调整后EBITDA、调整后分部EBITDA及其利润率作为衡量业绩的关键指标[138]