业务规模与发电容量 - 受监管配电业务服务约600万客户，控制3580兆瓦发电容量[237] - 截至2021年9月30日，公司其他业务持续运营中包含67兆瓦发电容量[239] 罚款与调查 - 2021年第三季度公司支付2.3亿美元罚款解决美国检察官办公室调查[243] - 2021年第三季度公司支付2.3亿美元罚款以解决美国检察官办公室对其游说和政府事务活动的调查[374] 客户退款 - 公司将退还客户此前根据解耦机制收取的约2700万美元及利息[259] 信贷安排 - 2021年10月18日公司签订总额45亿美元的新信贷安排[264] - 2021年10月18日，公司及子公司与多家银行签订六项高级无抵押五年期银团循环信贷安排，总承诺金额45亿美元[378] “FE Forward”计划 - “FE Forward”计划预计到2024年实现约3亿美元的年度资本支出效率[266] - “FE Forward”计划预计到2022年实现约2.5亿美元的营运资金改善[266] - “FE Forward”计划预计到2023年产生约1.5亿美元成本，将通过效率提升自筹资金[266] 债务情况 - 截至2021年9月30日，公司其他业务持有约74亿美元控股公司债务[239] 董事会调整 - 公司董事会规模从12人增加到16人[249] 现金流与投资计划 - 2021 - 2023年总现金流改善分别为2.4亿美元、3亿美元、2.5亿美元[268] - 2021 - 2023年受监管配电业务计划投资最高达66亿美元，受监管输电业务计划投资最高达51.5亿美元[268][269] - 公司认为现有输电基础设施有超200亿美元的增量投资机会[270] - 公司分布和输电业务每年有高达30亿美元的以客户为中心的投资机会[271] 营收与利润 - 2021年前三季度公司营收84.72亿美元，同比增长3%；净利润8.56亿美元，同比增长2%[278] - 2020年第三季度公司总收入30.22亿美元，净收入4.54亿美元[282] - 2021年第三季度与2020年同期相比，总收入增加1.02亿美元，净收入增加900万美元[284] - 2021年第三季度受新泽西州费率案等因素影响，受监管配电业务净收入增加300万美元[286] - 2021年第三季度配电业务总收入增加9800万美元，其中配电收入增加600万美元，发电销售收入增加9900万美元，其他收入减少700万美元[286][287][289][292] - 2021年第三季度总运营费用增加1.05亿美元，其中燃料费用增加3100万美元，购电成本增加1.07亿美元，其他运营费用减少1.66亿美元[292][293][296] - 2021年第三季度零售发电销售数量减少600万美元，主要因天气相关使用量降低；价格增加5500万美元，主要因宾夕法尼亚州拍卖费率提高[289][290] - 2021年第三季度批发发电收入增加5000万美元，主要因现货市场能源价格和容量收入增加[291] - 2021年第三季度其他收入减少700万美元，主要因俄亥俄州PIR再融资成本回收降低[292] - 2021年第三季度其他费用减少900万美元，主要因养老金和OPEB非服务成本降低[300] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，受监管配电业务有效税率分别为20.6%和20.9%[301] - 2021年第三季度，受ATSI和解费用、新债务发行利息增加等因素影响，受监管输电业务净收入较2020年同期减少4500万美元[302] - 2021年第三季度，总收入较2020年同期增加200万美元，主要因MAIT和ATSI运营费用回收及费率基数提高[303] - 2021年第三季度，总运营费用较2020年同期增加5900万美元，主要因ATSI和解费用、费率调整及资产折旧和财产税增加[306] - 截至2021年9月30日的三个月，受监管输电业务有效税率为24.7%，2020年同期为23.3%[307] - 2021年第三季度，公司/其他业务净亏损较2020年同期减少5100万美元，主要因终止经营业务收益、股权投资回报及所得税收益增加[308] - 2021年前九个月，受监管配电业务收入为73.87亿美元，受监管输电业务收入为12.33亿美元，公司合并总收入为84.72亿美元[311] - 2021年前九个月，受监管配电业务运营费用为60.58亿美元，受监管输电业务运营费用为7.16亿美元，公司合并总运营费用为69.7亿美元[311] - 2021年前九个月，受监管配电业务营业收入为13.29亿美元，受监管输电业务营业收入为5.17亿美元，公司合并总营业收入为15.02亿美元[311] - 2021年前九个月，公司持续经营业务收入为8.09亿美元，终止经营业务净收益为4700万美元，净收入为8.56亿美元[311] - 2020年前九个月，公司持续经营业务收入为7.91亿美元，终止经营业务净收益为4600万美元，净收入为8.37亿美元[313] - 2021年前九个月受天气需求、投资收益等因素影响，受监管配电业务净收入增加2.03亿美元[317] - 2021年前九个月总营收增加1.8亿美元，其中配电服务、零售和批发发电销售分别增加4200万、8500万和7200万美元，其他收入减少1900万美元[318] - 2021年前九个月住宅、商业和工业配电交付量分别增长2.0%、2.6%和3.9%，总交付量增长2.8%[319] - 2021年前九个月新泽西和宾夕法尼亚替代供应商供电占比分别从47%降至45%、从64%降至63%[322] - 2021年前九个月批发发电收入增加7200万美元，主要因销量、现货价格和容量收入增加[323] - 2021年前九个月总运营费用增加1.52亿美元，其中燃料和购电成本分别增加8600万和1.3亿美元，其他运营费用减少1.74亿美元[325][326][329] - 2021年前九个月折旧和监管资产摊销分别增加1200万和1.91亿美元，一般税收增加1600万美元[330][331][332] - 2021年前九个月其他费用减少2.92亿美元，主要因2020年养老金和其他退休福利按市值调整及杂项收入增加[333] - 2021年和2020年前九个月受监管配电业务有效税率分别为20.6%和15.3%，税率变化因递延收益确认[334] - 2021年前九个月受监管输电业务净收入减少5100万美元，主要因和解费用、利息支出增加等[335] - 2021年前九个月总营收为12.33亿美元，较2020年的11.98亿美元增加3500万美元[338] - 2021年前九个月总运营费用较2020年同期增加9900万美元，主要因ATSI和解费用、运维成本、财产税和折旧增加[339] - 2021年前九个月总其他费用较2020年同期减少300万美元，主要因2020年第一季度有1900万美元养老金和其他退休后福利按市值调整[340] - 截至2021年9月30日和2020年9月30日的九个月里，受监管输电业务的有效税率分别为24.0%和22.9%[341] - 2021年前九个月公司/其他业务净亏损较2020年同期增加1.33亿美元，主要因2.3亿美元DPA罚款、长期债务利息增加等[342] - 截至2021年9月30日的九个月，公司录得终止经营业务税后收益4700万美元[343] 碳中和与环保计划 - 公司承诺到2050年实现碳中和，到2030年在直接运营控制范围内将温室气体排放量减少30%[274] - 2021年起公司计划新购置的轻型和高空作业卡车车队100%为电动或混合动力汽车，到2030年实现车队电动化30%[274] - 2021年晚些时候公司将申请在西弗吉尼亚州建设至少50兆瓦的太阳能发电项目[274] 多元化战略目标 - 公司战略计划目标包括到2025年将代表性不足的种族和族裔员工及领导人数增加30%，目标供应链支出的20%与多元化供应商合作[276] 股票发行 - 公司预计每年发行最高1亿美元的股票用于常规股票投资和员工福利计划[272] - 公司预计每年为常规股票投资和员工福利计划发行至多1亿美元股权，将在2021年第四季度提供更多融资计划信息[362] 监管资产情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，部分监管资产分别约为1.04亿美元和1.17亿美元，其中2021年9月30日有6400万美元包含在待与FERC达成的和解协议中[346] 新冠疫情费用 - 公司预计在可预见的未来会产生与新冠疫情相关的费用，包括保护员工、承包商和客户的额外成本等[369] 资金池借款利率 - 2021年第三季度，受监管公司资金池借款平均年利率为1.26%，不受监管公司资金池借款平均年利率为0.74%[392] 财务风险与应对 - 公司领导团队致力于执行战略和运营业务，但政府调查、诉讼和监管行动结果不确定，可能对财务状况产生重大不利影响[376] - 公司已削减受监管配电和输电资本投资计划，并考虑削减运营费用和改变股权发行计划[376] - 公司未对浮动利率债务的利率风险进行套期保值，LIBOR变化可能导致利息费用波动，影响公司经营业绩、现金流、财务状况和流动性[381] 财务指标与流动性 - 截至2021年9月30日，公司净营运资金赤字主要源于应付账款、长期债务当期部分以及应计利息、税款和薪酬福利[377] - 截至2020年12月31日，公司有22亿美元短期借款；截至2021年9月30日，无未偿还短期借款[383] - 截至2021年10月25日，公司外部可用流动性总计50.53亿美元，其中循环信贷安排可用额度44.96亿美元，现金及现金等价物5.57亿美元[383] - 截至2021年9月30日，公司及其子公司可额外发行约60亿美元债务，或减少32亿美元股权，仍符合财务契约限制[398] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物约为5.77亿美元，受限现金为1.07亿美元，而2020年12月31日分别约为17亿美元和0.67亿美元[400] - 2021年前九个月，经营活动提供的现金约为21亿美元，2020年同期为8.51亿美元，增长主要因无9.78亿美元现金结算和税收分享付款等因素[403] - 2021年前九个月，融资活动提供（使用）的现金为 - 14亿美元，2020年同期为9.37亿美元，新发行债务15亿美元，赎回/偿还债务0.58亿美元等[404] - 2021年前九个月，投资活动使用的现金主要用于物业添置，2021年第三季度较2020年同期减少3.6亿美元，主要因出售Yards Creek收益和较低资本支出[407] - 截至2021年9月30日，公司及其子公司在担保和其他保证下未来可能需支付的最大潜在金额约为11亿美元[409] - 截至2021年9月30日，公司或其子公司已质押5500万美元抵押品，均因2020年第四季度信用评级下调而质押[411] - 截至2021年9月30日，潜在额外信用评级或有合同抵押义务总计3.46亿美元，其中公用事业和FET为8800万美元，FE为2.58亿美元[412] 信用评级 - 2021年7月23日，标普将公司及其子公司评级的信用观察影响从负面修订为正面[393] - 2021年10月19日，标普对部分子公司适用评级上调一档，公司和所有子公司的正面信用观察指定不变，公司和FET评级得到确认[395] 贷款与担保 - 截至2021年9月30日，Global Holding在2024年11月12日到期的1.2亿美元银团高级有担保定期贷款安排下的未偿本金余额为6800万美元，FE为该贷款提供担保[416] 衍生品与风险管理 - 截至2021年9月30日，FirstEnergy在某些公用事业的非套期保值衍生品合约中有900万美元的净资产，这些合约与FTRs相关[420] - FirstEnergy使用各种对市场风险敏感的工具（包括衍生品合约）管理价格和利率波动风险，其风险管理和风险政策委员会负责促进有效设计和实施健全的风险管理计划[418][419] 养老金与OPEB计划 - 截至2021年9月30日，FirstEnergy养老金计划资产分配为：35%股权证券、32%固定收益证券、8%绝对回报策略、10%房地产、8%私募股权、2%衍生品和5%现金及短期证券；OPEB计划资产分配为：48%股权证券、51%固定收益证券和1%现金及短期证券[421] - 2021年前九个月，FirstEnergy的养老金和OPEB计划资产分别增长约3.4%和8.5%，而计划资产的年度预期回报率为7.5%[422] - 若FirstEnergy在2021年第三季度末进行重计量，基于约3.0%的贴现率和截至2021年第三季度的实际投资表现，税前按市值计价收益约为9000万美元；若贴现率增减25个基点，预计税前按市值计价收益将增减约3.7亿美元[424] 地区业务投资与费率 - PE在2018 - 2020年的EmPOWER Maryland计划预计总投资1.16亿美元，2021 - 2023年计划预计投资约1.48亿美元[431] - 2019年3月22日，MDPSC批准PE的2018年基本费率案申请，批准每年费率增加620万美元；2021年5月26日，法官发布拟议命令将PE基本费率降低210万美元，PE上诉被驳回[432] - 2021年6月16日，MDPSC向PE提供约400万美元的COVID - 19救济资金，用于减少某些住宅客户公用事业应收账款欠款[434] 股权质押 - 69.99%的Global Holding在