业务投资计划 - 受监管配电业务服务约600万客户，控制3580兆瓦发电容量，2021 - 2025年投资计划约90亿美元，占总投资计划53%[219][232] - 受监管输电业务有24000英里输电线路在运营，2021 - 2025年投资计划约80亿美元，占总投资计划45%，2025年后有超200亿美元增量投资机会[234][235] - FE Forward计划到2024年实现约3.8亿美元的年度资本支出效率提升，到2023年实现约2.5亿美元的营运资金改善，预计成本1.5亿美元[242] 股权交易 - 2021年11月6日，公司与Brookfield达成协议，后者以23.75亿美元收购FET 19.9%已发行和流通的会员权益，交易于2022年5月31日完成[220][237] - 2021年12月13日，公司向Blackstone Infrastructure Partners的关联方发行25588535股普通股，投资10亿美元，2022年4月21日FERC批准其代表参与董事会投票[238] - 2022年5月31日，Brookfield以23.75亿美元收购FET 19.9%已发行和流通的会员权益[342] - 2021年12月13日，公司向Blackstone Infrastructure Partners的关联方私募发行25588535股普通股，投资10亿美元[343] 公司战略目标 - 公司计划到2030年将公司范围内直接运营控制的温室气体排放量（范围1）从2019年基线减少30%，到2050年实现碳中和[247] - 公司目标到2030年实现轻型和高空作业卡车车队30%的电气化，到2050年实现100%电气化[247] 项目获批情况 - 2022年4月，公司获得在西弗吉尼亚州建设50兆瓦太阳能发电项目的批准[247] 法律相关事件 - 2021年7月21日，公司与美国检察官办公室达成三年延期起诉协议，支付2.3亿美元罚款[248] - 公司与股东达成和解协议，若获批将解决股东派生诉讼，还包括公司治理改进措施，保险公司将支付1.8亿美元给公司[251][252] - 公司向原CEO查尔斯·E·琼斯提出约5600万美元的薪酬追回要求，但截至2022年6月30日未在财务报表中确认[255] - 政府调查、PUCO程序、立法活动及相关诉讼结果不确定，可能对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大不利影响[256] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年全年收入28.18亿美元，较2021年的26.22亿美元增长7%；上半年收入58.07亿美元，较2021年的53.48亿美元增长9%[258] - 2022年全年运营费用23.71亿美元，较2021年的23.10亿美元增长3%；上半年运营费用48.01亿美元，较2021年的44.77亿美元增长7%[258] - 2022年全年运营收入4.47亿美元，较2021年的3.12亿美元增长43%；上半年运营收入10.06亿美元，较2021年的8.71亿美元增长15%[258] - 2022年全年净收入1.92亿美元，较2021年的0.58亿美元增长231%；上半年净收入4.80亿美元，较2021年的3.93亿美元增长22%[258] - 2022年第二季度公司总营收增加1.96亿美元，其中电力业务增加1.93亿美元，其他业务增加300万美元[264] - 2022年第二季度总营收较2021年同期增加2200万美元[282] - 2022年第二季度总运营费用增加2.63亿美元，其中燃料费用增加7800万美元，购电成本增加1.88亿美元[264][273][274] - 2022年第二季度总运营费用较2021年同期增加1300万美元[285] - 2022年第二季度其他费用较2021年同期减少400万美元[279] - 2022年截至6月30日的三个月内总其他费用较2021年同期减少500万美元[286] - 2022年前六个月公司合并总收入为58.07亿美元，2021年为53.48亿美元[290][292] - 2022年前六个月公司合并净收入为4.805亿美元，2021年为3.93亿美元[290][292] - 2022年前六个月总营收增加3.87亿美元，其中零售发电销售增加4.33亿美元，批发发电收入增加1.06亿美元，配电服务收入减少0.52亿美元[297] - 2022年前六个月总运营费用增加5.18亿美元，其中燃料成本增加1亿美元，购电成本增加3.44亿美元，其他运营费用增加2.24亿美元[294][304][305][308] - 2022年前六个月其他费用增加0.21亿美元，主要因养老金和其他退休后福利非服务成本增加和资本化利息增加[311] - 2022年前六个月公司其他业务净亏损较2021年同期减少1.79亿美元[320] - 截至2022年6月30日，净监管负债为18.26亿美元，较2021年12月31日的20.53亿美元减少2.27亿美元[324] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，分别约有2.01亿美元和1.48亿美元风暴相关成本正通过费率收回[331] - 2022年6月30日和2021年12月31日，分别约有3.73亿美元和2.28亿美元不产生当前回报的净监管资产正通过费率在不同时期收回[335] - 2022年6月30日，不产生当前回报的监管资产为8.55亿美元，较2021年12月31日的7.32亿美元增加1.23亿美元[336] 受监管配电业务数据关键指标变化 - 2022年第二季度，受监管的配电业务收入24.26亿美元，运营收入2.82亿美元[260] - 2022年第二季度受多种因素影响，受监管的配电业务净收入较2021年同期减少7200万美元[266] - 2022年第二季度配电收入较2021年同期减少8800万美元，主要因客户费率抵免等因素[267] - 2022年第二季度居民和商业配电交付受天气影响，居民交付量下降1.6%，商业交付量增长1.5%，工业交付量增长2.4%[268] - 与2019年疫情前水平相比，2022年第二季度经天气调整后的居民和工业配电交付量分别增长6.9%和0.8%，商业交付量下降5.8%[269] - 受监管配电业务在2022年和2021年截至6月30日的三个月内有效税率分别为20.5%和20.6%[280] - 2022年前六个月受其他运营费用增加等因素影响，受监管配电业务净收入减少1.2亿美元[296] - 2022年前六个月居民、商业和工业配电交付量分别增长0.4%、4.6%和2.5%，总配电交付量增长2.2%[298] - 与2019年疫情前水平相比，2022年6月30日止六个月经天气调整的居民配电交付量增加2.5%，商业和工业交付量分别减少4.9%和0.9%[299] - 2022年前六个月受监管配电业务有效税率为20.6%（2021年为20.7%）[312][319] 受监管输电业务数据关键指标变化 - 2022年第二季度，受监管的输电业务收入4.41亿美元，运营收入2.04亿美元[260] - 2022年第二季度受监管输电业务净收入较2021年同期增加1200万美元[281] - 受监管输电业务在2022年和2021年截至6月30日的三个月内有效税率分别为23.4%和24.2%[287] - 2022年前六个月受费率基数提高和融资成本降低影响，受监管输电业务净收入增加0.28亿美元[313] - 2022年前六个月受监管输电业务有效税率为24.0%（2021年为23.7%）[312][319] 发电业务数据关键指标变化 - 2022年第二季度发电收入增加2.53亿美元，其中零售增加1.68亿美元，批发增加8500万美元[267][271] - 2022年第二季度新泽西、俄亥俄和宾夕法尼亚州替代供应商提供的发电总量占比下降，分别从48%降至45%、86%降至84%、65%降至62%[272] - 2022年第二季度批发发电收入增加8500万美元，主要因现货市场能源价格上涨等因素[273] - 2022年前六个月零售发电销售价格上涨主要因宾夕法尼亚州非购物发电拍卖费率提高，销售数量增加主要因天气相关使用量增加和客户购物减少[301][302] - 2022年前六个月批发发电收入增加主要因现货市场能源价格上涨和容量收入增加[303] 信贷与资金相关 - 2021年10月18日，公司等签订六项高级无抵押五年期银团循环信贷安排，总承贷额45亿美元[350] - 2021年10月18日签订的信贷安排中，除FE外借款人需保持合并债务与总资本比率不超过65%，FET为75%，FE需保持合并利息保障倍数不低于2.50倍[352] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司无未偿还短期借款[355] - 截至2022年7月25日，公司外部可用流动性总计45.42亿美元，其中循环信贷额度可用43.46亿美元，现金及现金等价物1.96亿美元[355] - 截至2022年6月30日，公司未偿还信用证为400万美元[356] - 2022年第二季度，受监管公司资金池借款平均利率为0.92%，不受监管公司资金池借款平均利率为0.99%[361] - 公司约22亿美元高级无抵押票据的应付利率可能会根据评级调整，评级下调一个等级可能导致票面利率提高25个基点，上限为发行利率的2%[364] - 截至2022年6月30日，公司可产生约8亿美元的增量利息费用或使综合利息保障收益分子减少20亿美元，仍符合信贷安排的财务契约要求[365] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为4.78亿美元，受限现金为5400万美元，而2021年12月31日分别约为15亿美元和4900万美元[368] - 2022年前六个月，经营活动提供的现金为12.83亿美元，低于2021年同期的13.47亿美元[370] - 2022年和2021年前六个月，融资活动使用的现金分别为9.81亿美元和6.62亿美元[371] - 2022年融资活动中，新发行无担保票据、高级有担保票据和FMBs为0，赎回/偿还无担保票据24.99亿美元、FMBs 2亿美元、高级有担保票据4600万美元，FET少数股权出售净收益23.48亿美元，债务发行和赎回的折扣（溢价）净支出1.39亿美元，短期借款赎回净支出0，普通股股息支付4.45亿美元[372] - 2022年1月20日完成赎回剩余8.5亿美元2023年票据，支付约3800万美元（税后3000万美元）的提前赎回溢价；2月11日赎回2500万美元2.65%高级有担保票据；3月14日赎回1.5亿美元2.77%高级票据A系列；6月22日赎回5亿美元2.85%票据[374][375][376] - 2022年4月15日赎回1亿美元3.34% FMBs；4月22日同意出售1.5亿美元3.79% FMBs；6月15日赎回约7.15亿美元2031年票据和2.84亿美元2047年票据，支付约10100万美元（税后8000万美元）的投标溢价[376][377] - 2022年上半年投资活动使用的现金比2021年同期增加1.07亿美元，主要因2021年第一季度有Yards Creek出售收益，部分被较低的物业增加额抵消[379] 担保与抵押相关 - 截至2022年6月30日，公司及其子公司的担保和其他保证的最大潜在未来付款金额约为11亿美元，其中为合并子公司提供的担保为5.95亿美元，其他担保为4.57亿美元[382] - 截至2022年6月30日，公司或其子公司已质押5300万美元的抵押品，持有3.6亿美元的现金抵押品[384] 衍生品与计划资产相关 - 截至2022年6月30日，公司在非套期保值衍生品合约中有700万美元的净资产，与某些公用事业公司的FTRs相关[389] - 截至2022年6月30日，公司养老金计划资产分配为33%的权益证券、19%的固定收益证券等；OPEB计划资产分配为46%的权益证券、51%的固定收益证券等；2022年上半年养老金和OPEB计划资产分别损失约15.1%和13.9%[390][391] - 截至2022年6月30日，养老金和OPEB义务的即期利率分别为4.79%和4.70%，而2021年12月31日分别为3.02%和2.84%[392] 公司评级相关 - 2022年7月22日，惠誉将公司及其子公司适用评级上调一级，并将展望修订为稳定[362] 员工情况 - 公司约7000名员工可居家工作，占员工总数12400人的约56.45%[346] 业务费率与计划相关 - PE预计2023年初提交新的基本费率案，其现行基本费率自2019年3月23日起生效[398] - PE获批的2021 - 2023年EmPOWER Maryland计划预计三年总投资约1.48亿美元[399] - JCP&L获批的能源效率和峰值需求降低计划总费用2.03亿美元，其中1.58亿美元投资在十年摊销期收回，4500万美元运营和维护费用及融资成本每年收回[401] - JCP&L获批的配电基础费率每年增加9400万美元，基于9.6%的净资产收益率，2021年11月1日对客户生效[