业务投资计划 - 受监管配电业务服务约600万客户，控制3580兆瓦发电容量，2021 - 2025年投资计划约90亿美元，占总投资计划53%[210][223] - 受监管输电业务有24000英里输电线路在运营，2021 - 2025年投资计划约80亿美元，占总投资计划45%，2025年后有超200亿美元增量投资机会[225][226] - FE Forward计划到2024年实现约3.8亿美元的年度资本支出效率提升，到2023年实现约2.5亿美元的营运资金改善，预计到2023年有1.5亿美元成本，运营费用预计以每年1%的速度自然下降[234] - PE预计在2023年初提交新的基本费率案，其2021 - 2023年“增强马里兰”计划预计三年总投资约1.48亿美元[391][393] - JCP&L的能源效率和高峰需求降低计划经新泽西州公用事业委员会（NJBPU）批准，三年计划总成本2.03亿美元，其中1.58亿美元投资在十年摊销期内收回并获得回报[395] - 修订后的AMI计划2022 - 2027年的前六年，JCP&L估计成本4.94亿美元，包括约3.9亿美元的资本投资、约7300万美元的增量运营和维护费用以及3100万美元的拆除成本[398] - JCP&L的电动汽车计划总预算约4000万美元，包括约2900万美元的投资和约1100万美元的运营和维护费用[402] - 2022年7月15日，俄亥俄公司申请电网现代化计划第二阶段，将安装70万台智能电表等，预计资本投资6.26亿美元，运营和维护费用1.44亿美元[404] 股权交易与融资 - 2021年11月6日，公司与Brookfield达成协议，后者以23.75亿美元收购FET 19.9%已发行和流通的会员权益，交易于2022年5月31日完成[211][228] - 2021年12月13日，公司向Blackstone Infrastructure Partners的关联方私募发行25588535股普通股，投资10亿美元，2022年4月21日FERC批准其代表参与董事会投票[229] - 2021年10月18日，公司签订2021信贷安排，总承贷额45亿美元，有效期至2026年10月18日[342] - 2022年5月31日，公司向布鲁克菲尔德出售FET 19.9%的会员权益，交易价格为23.75亿美元[337] - 2021年12月13日，公司向黑石基础设施合伙公司的关联方私募发行25588535股普通股，投资金额为10亿美元[338] 公司管理与人事变动 - 2022年9月16日，John W. Somerhalder II被任命为公司临时总裁兼首席执行官，董事会开始寻找永久总裁兼首席执行官[232] 合规与和解事项 - 公司于2021年第三季度支付2.3亿美元罚款以解决与HB 6相关调查[240] - 公司达成和解协议，保险将支付1.8亿美元，扣除3600万美元律师费[244] - 公司向查尔斯·E·琼斯提出约5600万美元的薪酬追回要求[247] - 2020年10月28日，NJBPU批准JCP&L的和解协议，每年基本配电收入增加9400万美元，基于9.6%的净资产收益率（ROE），于2021年11月1日生效[397] - 2021年11月1日，俄亥俄公司等签署俄亥俄协议，同意就2017 - 2019年SEET案件向客户退还9600万美元[405] 财务关键指标变化（整体） - 2022年前三季度收入92.82亿美元，较2021年同期的84.72亿美元增长10%[250] - 2022年前三季度运营费用77.71亿美元，较2021年同期的69.70亿美元增长11%[250] - 2022年前三季度运营收入15.11亿美元，较2021年同期的15.02亿美元增长1%[250] - 2022年前三季度净利润8.24亿美元，较2021年同期的8.56亿美元下降4%[250] - 2022年第三季度收入34.75亿美元，较2021年同期的31.24亿美元增长11%[250] - 2022年第三季度运营费用29.70亿美元，较2021年同期的24.93亿美元增长19%[250] - 2022年第三季度运营收入5.05亿美元，较2021年同期的6.31亿美元下降20%[250] - 2022年第三季度公司总营收增加26400万美元，其中零售发电销售增加30200万美元，批发发电销售增加4200万美元，配电收入减少7700万美元[259] - 2022年第三季度公司净收入减少1.19亿美元，其中受管制配电业务净收入减少5500万美元，受管制输电业务净收入减少3300万美元[256] - 2022年第三季度总营收较2021年同期增加8800万美元，主要因运营费用和费率基数回收增加，部分被FERC审计相关预期客户退款抵消[274] - 2022年第三季度总运营费用较2021年同期增加1.67亿美元，主要因FERC审计导致部分输电资本资产重分类为运营费用，部分被2021年第三季度ATSI和解费用抵消[277] - 2022年截至9月30日的三个月总其他费用较2021年同期减少2800万美元，主要因FET非受监管资金池利息收入增加[278] - 2022年前九个月总营收增加6.51亿美元，其中零售发电销售增加7.77亿美元，配电服务收入减少1.29亿美元[290] - 2022年前九个月总运营费用增加8.44亿美元，其中燃料成本增加1.77亿美元，购电成本增加5.8亿美元，其他运营费用增加3.25亿美元[298][299][302] - 2022年前九个月净收入减少1.75亿美元，主要因其他运营费用增加、客户费率抵免及养老金和其他退休后福利费用增加[289] - 2022年前九个月总营收增加1.64亿美元，主要因运营费用回收和费率基数提高[309] - 2022年前九个月总运营费用增加2.14亿美元，主要因资产重分类和运营维护费用增加[312] - 2022年前九个月其他费用减少3700万美元，主要因借款利息降低和利息收入增加[313] - 2022年前九个月公司及其他业务净亏损减少1.48亿美元，主要因无DPA罚款和投资收入增加[315] - 前九个月经营活动提供的现金为18.37亿美元，2022年和2021年同期分别为21.04亿美元[363] - 前九个月融资活动使用的现金，2022年为10.68亿美元，2021年为14.1亿美元[364] - 前九个月投资活动使用的现金，2022年为20.03亿美元，2021年为18.11亿美元，增加1.92亿美元[367] 业务线数据关键指标变化（发电与配电） - 2022年第三季度与2021年同期相比，新泽西州、俄亥俄州和宾夕法尼亚州替代供应商提供的总发电量占总兆瓦时交付量的百分比分别从43%降至36%、从87%降至81%、从63%降至60%[264] - 2022年第三季度居民和商业配电交付量下降，工业配电交付量增长1.8%，总电力配电兆瓦时交付量基本持平，天气调整后交付量下降0.4%[260] - 与2019年疫情前水平相比，2022年第三季度天气调整后的居民配电交付量增加4%，商业和工业交付量分别减少4%和1%[261] - 2022年第三季度发电收入增加3.44亿美元，其中零售销售因销量增加1.09亿美元、价格上涨增加1.93亿美元，批发销售因价格上涨增加7700万美元，容量收入减少3100万美元[263] - 2022年第三季度总运营费用增加3.26亿美元，其中燃料费用增加7700万美元，购电成本增加2.36亿美元，其他运营费用增加1.01亿美元[256][265][266][269] - 2022年第三季度购电成本增加2.36亿美元，其中单位成本增加2.25亿美元，销量增加4200万美元，容量费用减少3100万美元[267] - 2022年第三季度其他运营费用增加1.01亿美元，主要源于网络传输费用、植被管理成本、企业支持成本等增加，部分被风暴费用和坏账费用减少抵消[269] - 2022年第三季度制冷度日数比2021年高2%，比正常水平高12%[260] - 2022年第三季度折旧费用较2021年同期增加1300万美元，主要因资产基数增加[270] - 2022年第三季度监管资产摊销（递延）净额较2021年同期减少1.14亿美元，其中发电和输电相关递延减少9200万美元，特定税收法案节省返还宾夕法尼亚州客户减少5200万美元，递延风暴费用降低增加3000万美元[270] - 2022年第三季度一般税较2021年同期增加1300万美元，主要因宾夕法尼亚州总收据税和俄亥俄州财产税增加[270] - 2022年第三季度其他费用较2021年同期增加900万美元，主要因养老金和其他退休后福利非服务成本及受监管资金池借款增加，部分被赎回长期债务利息减少和循环信贷安排借款减少抵消[271] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，受监管配电业务有效税率分别为20.3%和20.6%[272] - 2022年前九个月电力配送兆瓦时交付总量为112,096千兆瓦时，较2021年增长1.4%，其中商业和工业交付量分别增长2.5%和2.2% [291] - 与2021年同期相比，2022年前九个月零售发电销售价格增加4.12亿美元，销量增加2.17亿美元；批发发电收入增加1.48亿美元[295][297] - 2022年前九个月购电成本增加5.8亿美元，其中单位成本增加4.34亿美元，销量增加1.44亿美元[300] - 2022年前九个月折旧费用增加3500万美元，主要因资产基数增加；监管资产摊销（递延）净额减少4.09亿美元[303] - 2022年前九个月其他费用增加3000万美元，主要因养老金和其他退休后福利非服务成本增加、资本化利息减少等[306] - 2022年前九个月有效税率为20.5%，2021年同期为20.6% [307] - 与2019年疫情前水平相比，2022年前九个月天气调整后的住宅配电交付量增加3%，商业和工业交付量分别减少5%和1% [293] 业务线数据关键指标变化（输电） - 2022年第三季度受监管输电业务净收入较2021年同期减少3300万美元，主要因客户退款和FERC审计导致部分输电资本资产重分类，部分被费率基数增加和净融资成本降低抵消[273] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，受监管输电业务有效税率分别为11.9%和24.7%[279] - 2022年前九个月受客户退款和资产重分类影响，受监管输电业务净收入减少500万美元[308] - 2022年和2021年前九个月受监管输电业务有效税率分别为22.7%和24.0%[314] 公司资产与负债情况 - 截至2022年9月30日，Corporate/Other有67兆瓦发电容量，约54亿美元控股公司债务[212] - 截至2022年9月30日，净监管负债为19.68亿美元，较2021年底减少8500万美元[320] - 截至2022年9月30日，不产生当前回报的净监管资产为9.05亿美元，较2021年底增加1.73亿美元[331] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司无未偿还短期借款；截至2022年10月24日，外部可用流动性为47.03亿美元[347] - 截至2022年9月30日，公司有400万美元未偿还信用证；各信贷安排下信用证可用额度为8.5亿美元[349][350] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为2.51亿美元，受限现金为2600万美元；2021年12月31日分别约为15亿美元和4900万美元[360] - 截至2022年9月30日，公司及其子公司担保的最大潜在未来付款金额约为11亿美元[370] - 截至2022年9月30日，公司或其子公司已质押3600万美元的抵押品，持有3.21亿美元现金抵押品[372] - 截至2022年9月30日，公司在与某些公用事业公司的FTR相关的非套期保值衍生品合约中有1500万美元的净资产[377] 公司评级与利率影响 - 2022年9月13日，穆迪下调CEI和TE所有适用评级一个等级，并将展望调整为稳定[355] - FE约21亿美元高级无抵押票据利率或随评级下调调整，一个等级下调可能使票面利率提高25个基点，上限为发行利率的2%[357] - 截至2022年9月30日，公司可产生约7.4亿美元增量利息费用或使合并利息保障收益分子减少18亿美元，仍符合信贷安排财务契约要求[358] - 2022年第三季度，受监管公司资金池借款平均利率为1.59%，不受监管公司为1.52%[353] 养老金与福利计划 - 截至2022年9月30日，公司养老金计划资产约34%分配于股票证券，OPEB计划资产约46%分配于股票证券[378] - 截至2022年9月30日的九个月里，公司养老金和OPEB计划资产分别损失约22.0%和17.2%，而计划资产的年度预期回报率为7.5%[379] - 2022年9月30日，养老金和其他退休后福利（OPEB）义务的即期利率分别为5.48%和5.42%，而2021年12月31日分别为3.02%和2.84%[382] 税收相关 - 2022年《降低通胀法案》（IRA）对三年平均调整后财务报表收入超过1