财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2023财年第三季度净收益为3180万美元，摊薄后每股收益为0.44美元，同比下降39.3%[185] - 2023财年前九个月净收益为1.208亿美元，摊薄后每股收益为1.67美元，同比下降8.1%[186] - 2023年第三季度净销售额6.994亿美元，同比下降3.9%，有机销售额下降2.7%[196][197] - 2023年前九个月净销售额21.486亿美元，同比下降4.9%，有机销售额下降2.1%[196][198] - 定价举措推动季度和九个月有机销售额分别增长约3.7%和5.6%[200] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2023年第三季度调整后毛利率38.8%，同比下降160个基点[198] - 2023年前九个月调整后毛利率38.6%，同比上升100个基点[199] - 第三财季毛利率为37.9%，同比下降1.1个百分点；九个月累计毛利率为38.0%，同比上升1.1个百分点[200] - 九个月销售与管理费用(SG&A)为3.548亿美元，占销售额16.5%，同比下降960万美元[203] - 九个月利息支出达1.271亿美元，同比增加1070万美元，主要因利率上升[206] 各条业务线表现 - 电池与照明业务季度净销售额下降3.8%至5.113亿美元，有机销售额下降2.1%[213][214] - 汽车护理业务季度净销售额下降4.2%至1.881亿美元，有机销售额下降4.2%[213][216] - 电池与照明部门季度分部利润同比下降14.6%至1.219亿美元，有机利润下降1670万美元（降幅11.7%）[219][221] - 汽车护理部门季度分部利润同比增长34.9%至1740万美元，有机利润增长450万美元（增幅34.9%）[219][222] - 全球分部利润季度同比下降10.5%至1.393亿美元，有机利润下降1220万美元（降幅7.8%）[219][220] - 九个月期间全球分部利润同比下降2.5%至4.321亿美元，有机利润增长1760万美元（增幅4.0%）[219][223] 各地区表现 - 阿根廷业务因高通胀经济环境被单独列示业绩变化[160] - 阿根廷业务调整导致季度总净销售额减少510万美元（0.7%）[213] - 汇率波动使九个月总净销售额减少4800万美元（2.1%）[213] - 退出俄罗斯市场使九个月净销售额减少1260万美元（0.6%）[213] - 俄罗斯业务约占公司整体业务的1%[166] - 阿根廷子公司因恶性通货膨胀会计处理，汇率波动直接影响当期收益[262] 管理层讨论和指引：Momentum项目 - Momentum项目预计产生1.15-1.3亿美元年度税前节省[170] - Momentum项目将产生95-1.1亿美元现金运营成本和12百万美元非现金成本[170] - Momentum项目已实现32百万美元节省主要反映在销售成本和SG&A[173] - 2023财年第三季度Momentum项目重组相关税前成本为9.1百万美元[171] - Project Momentum计划在季度和九个月分别节省1070万美元和2790万美元成本[200][201] 管理层讨论和指引：其他重大事件和成本 - 公司退出俄罗斯市场导致2022财年第二季度库存减值0.7百万美元计入销售成本[167] - 巴西洪灾导致2022年6月期间记录损失9.9百万美元主要涉及库存损毁[168] - 巴西洪灾保险自付额约为10百万美元预计后续损失有限[168] - 俄罗斯市场退出在2022年前九个月产生1400万美元成本，其中存货减值70万，资产减值和遣散费580万，汇率影响750万[188][191] - 2022年前九个月收购和整合成本税前总额为1650万美元，其中产品成本计入600万，SG&A计入940万，研发计入110万[182][183][184] - 2019年重组计划累计税前费用6060万美元，2020年重组计划累计税前费用1940万美元[180] - 汇率对2023年前九个月税前收益产生2380万美元负面影响，合每股0.26美元[188] 其他没有覆盖的重要内容：现金流和资本结构 - 公司现金及等价物达2.024亿美元，其中81%位于美国境外[228] - 循环信贷额度5亿美元中可动用金额为4.929亿美元[233] - 九个月经营活动现金流为2.963亿美元，同比改善4.025亿美元[234] - 库存投资同比减少约2.3亿美元[234] - 九个月期间偿还债务1.97亿美元，包括提前赎回2.16亿美元优先票据[232][237] - 季度普通股股息维持每股0.30美元[238][239] - Dixon设施租赁终止使资本租赁义务减少9.8百万美元并产生4.5百万美元收益[176] 其他没有覆盖的重要内容：承诺与或有事项 - 截至2023年6月30日，公司长期债务偿还承诺为33.911亿美元，其中未来12个月内需偿还1.2亿美元[245] - 利息支付承诺基于当前债务余额和SOFR利率为8.071亿美元，未来12个月内需支付1.524亿美元[245] - 强制性过渡税支付义务为1.67亿美元，首期3600万美元将于2024财年第二季度支付[246] - 未来5年商品和服务采购承诺总额为1.13亿美元，其中6600万美元需在12个月内支付[247] - 截至2023年6月30日，经营租赁和融资租赁未来支付总额分别为1.449亿美元和6670万美元，12个月内需支付1940万美元和250万美元[249] 其他没有覆盖的重要内容：金融工具和风险管理 - 锌期货对冲合约名义价值约5200万美元，2023年6月30日未实现税前亏损750万美元[257] - 可变利率债务规模达10.07亿美元，利率互换协议锁定7亿美元债务的SOFR基准利率至1.042%[258][260] - 利率互换协议产生未实现税前收益，2023年6月30日为7710万美元[261] - 外汇远期合约产生未实现税前亏损，2023年6月30日为300万美元[252]