利润分配方案 - 公司2022年度利润分配预案为以102,333,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）[4] - 公司董事会审议通过利润分配方案，不进行送红股及资本公积金转增股本[4] - 2022年度现金分红总额1535万元，每10股派息1.5元[186] - 分红总额占可分配利润18198.19万元的8.43%[186] - 母公司可供分配利润18198.19万元[186] - 总股本10233.34万股为分红基数[186] 收入和利润（同比变化） - 公司2022年营业收入为6.094亿元人民币，同比下降14.66%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为1816.51万元人民币，同比下降74.23%[25] - 扣除非经常性损益的净利润为1273.59万元人民币，同比下降80.47%[25] - 基本每股收益为0.2185元/股，同比下降76.21%[25] - 加权平均净资产收益率为2.93%，同比下降13.09个百分点[25] - 公司2022年营业收入6.09亿元，同比下降14.66%[56] - 归属于上市公司股东的净利润为1816.51万元，同比下降74.23%[56] 收入和利润（环比变化） - 第一季度营业收入为100,840,658.43元，第二季度增长至169,841,416.15元，环比增长68.4%[27] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润为13,539,064.18元，第三季度增长至14,624,867.86元，环比增长8.0%[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-6,360,562.89元，较第三季度的14,624,867.86元下降143.5%[27] - 第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为-4,062,567.92元，第二季度转为正数12,758,949.25元[27] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为49,791,511.83元，较第三季度的-16,631,060.62元大幅改善[28] 成本和费用（同比变化） - 财务费用同比大幅下降722.54%至-140.72万元，主要因募集资金利息收入增加[73][74] - 研发费用同比下降6.69%至3443.11万元[74] - 销售费用同比上升3.26%至7386.67万元[73] - 管理费用同比下降5.82%至4768.36万元[73] - 3D可视化产品及服务直接成本同比下降28.98%至2160.5万元，占营业成本比重从6.92%降至5.73%[68] - 数字一体化综合服务直接成本同比下降13.41%至2.58亿元，占营业成本比重从67.81%升至68.51%[68] - 主营业务总成本中直接成本占比74.70%，同比下降14.58%至2.82亿元[69] 各业务线表现 - 公司静态数字创意服务主要应用于建筑设计、规划设计、勘测设计等领域[41] - 公司动态数字创意服务包括三维影片及数字互动软件如虚拟现实及增强现实系统、数字沙盘等[42] - 数字一体化综合服务即数字展馆服务包括博物馆、城市馆、企业馆等[43] - 数字孪生及信息化软件提供虚拟数智人、智慧城市大数据3D可视化系统、三维GIS大数据可视化平台等[45] - 公司自研FT-E数字孪生渲染引擎可容纳城市级数据实现毫秒级动态渲染[45] - 虚拟数智人服务涵盖从人物设定到三维建模、骨骼绑定及后续IP运营的全链条服务[47] - 公司以AI和3D为技术发展方向开发3D可视化产品及服务包括虚拟现实、裸眼3D等[49] - 3D可视化产品及服务收入1.35亿元，同比下降20.85%[57] - 数字一体化综合服务收入4.63亿元，同比下降14.14%，占总收入75.99%[59] - 数字孪生及信息化软件收入1151.40万元，占总收入1.89%[60] - 公司重点发展3D可视化产品及服务 数字一体化综合服务 数字孪生及信息化软件三大业务线[105] 各地区表现 - 分地区收入中华南地区收入2.34亿元同比下降17.54%[62] - 华东地区收入1.24亿元同比增长3.27%[62] - 华北（含东北）地区收入8513.04万元同比增长21.89%[62] 毛利率变化 - 数字创意行业毛利率38.16%，同比下降0.32个百分点[66] - 3D可视化产品及服务毛利率48.40%，同比上升0.69个百分点[66] - 2020年、2021年、2022年公司综合毛利率分别为37.55%、38.42%和38.16%[122] - 数字一体化综合服务收入占比提高导致毛利率存在下降风险[122] 研发投入与人员 - 研发人员数量为154人，较2021年156人减少1.28%[77] - 研发人员占比为13.92%，较2021年13.43%增长0.49%[77] - 研发投入金额为3443.11万元，较2021年3689.84万元减少6.67%[78] - 研发投入占营业收入比例为5.65%，较2021年5.17%增长0.48个百分点[78] - 30岁以下研发人员79人，较2021年99人减少20.20%[77] - 30-40岁研发人员68人，较2021年52人增长30.77%[77] - 40岁以上研发人员7人，较2021年5人增长40.00%[77] - 研发支出资本化金额为0元，资本化率为0%[78] - 本科及以上学历研发人员占比100%，其中硕士13人[77] - 数字孪生云渲染平台软件研发已完成，通过自研国产引擎实现WEB端高质量渲染[75] - 凡拓智联孪生平台已完成研发并成功落地，产生较大经济效益[76] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为600.90万元人民币，同比下降80.21%[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降80.21%至600.9万元[80] - 投资活动现金流出同比激增416.78%达1.77亿元[80] - 筹资活动现金流入同比暴涨4,025.79%至6.11亿元[80] - 现金及现金等价物净增加额同比上升1,323.75%至3.89亿元[80] 资产与负债结构 - 2022年末资产总额为14.549亿元人民币，同比增长76.02%[25] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为10.456亿元人民币，同比增长121.74%[25] - 货币资金占总资产比例增长18.14个百分点至38.17%[84] - 应收账款占总资产比例下降11.89个百分点至27.70%[84] - 其他非流动资产同比增加9.59个百分点至13.61%[85] - 2020年末、2021年末、2022年末公司应收账款账面价值分别为28,918.70万元、32,721.27万元和40,297.62万元[124] - 应收账款占流动资产比例分别为44.26%（2020年）、50.03%（2021年）和36.62%（2022年）[124] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计1.69亿元，占年度销售总额比例27.71%，其中最大客户占比12.81%[71] - 前五名供应商采购额合计3271.89万元，占年度采购总额比例12.40%[71] 减值损失 - 资产减值损失达-2,488.17万元占利润总额-150.63%[82] - 信用减值损失达-4,074.91万元占利润总额-246.69%[82] 非经常性损益 - 2022年计入当期损益的政府补助为6,126,015.26元，较2021年的2,894,466.19元增长111.6%[31] - 2022年非经常性损益合计为5,429,207.38元，较2021年的5,269,677.18元增长3.0%[31] - 2022年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为2,457,896.45元[31] - 2022年其他营业外收入和支出为373,847.88元，较2021年的936,635.40元下降60.1%[31] - 2022年非流动资产处置损益为-90,733.44元，较2021年的-60,848.74元亏损扩大49.1%[31] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金总额为64,598.09万元人民币[92] - 实际募集资金净额为55,590.10万元人民币[92] - 发行相关费用总计9,007.99万元人民币[92] - 累计使用募集资金8,782.93万元人民币[92] - 其中以募集资金置换预先投入的自筹资金4,466.05万元人民币[92] - 直接投入募集资金项目2,316.88万元人民币[92] - 使用超募资金补充流动资金2,000万元人民币[92] - 截至2022年末募集资金余额为47,008.43万元人民币[92] - 数字创意制作基地项目投资进度达100%[94] - 数字创意研发中心升级项目投资进度为32.80%[94] - 承诺投资项目累计投入金额为6,782.93万元，占计划投资总额34,990.47万元的19.38%[95] - 补充流动资金项目实际投入2,134.46万元，占计划投资总额10,000万元的21.34%[95] - 超募资金补充流动资金实际投入2,000万元，占计划总额6,000万元的33.33%[96] - 公司使用超募资金7,284.34万元变更原募集资金投向[95] - 募集资金置换预先投入自筹资金金额为5,187.58万元[96] - 数字创意制作基地项目已投入18,701万元但尚未建设完成[95] - 截至2022年末尚未使用的募集资金存放于专项账户[96] - 超募资金总额为13,284.34万元[95] - 募集资金总投资实际累计支出8,782.93万元[95] - 总部数字创意制作基地项目募集资金总额为18,701万元人民币 本报告期实际投入金额为0元 投资进度0.00%[98] - 数字创意制作基地项目变更为总部项目 使用超募资金追加投入[98] - 支付国有建设用地使用权出让金1.63亿元[89] 子公司业绩 - 子公司广州凡拓动漫科技有限公司营业收入64,322,997.77元 净利润11,543,877.15元[101] - 子公司成都凡拓数字创意科技营业收入11,829,570.69元 净亏损4,901,484.62元[101] - 子公司武汉凡拓数字创意科技营业收入9,574,960.29元 净利润3,948,167.49元[101] - 子公司广州凡拓数字媒体科技营业收入70,740,661.76元 净利润1,972,343.40元[101] - 子公司上海凡拓数码科技营业收入8,670,148.63元 净利润6,674,063.60元[101] 管理层讨论和指引 - 公司披露经营风险因素位于"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"[4] - 公司确认目前不存在影响正常经营的重大风险[4] - 国家政策推动虚拟现实与行业应用融合发展 2025年数字中国建设取得重要进展[102] - 公司未来将重点拓展文化文博及智慧城市领域应用[105] - 公司计划以6大数创中心向一线/新一线城市、城市群及其他省会城市开拓营销网络[111] - 公司加大研发投入重点提升AI技术、数字孪生技术、3D可视化等技术能力[113] - 公司加强对大型渲染和存储服务器的设备投入及数字创作设计软件投入[113] - 公司推进数字孪生、虚拟数智人、云虚拟展馆等方向的研发投入[113] - 公司完善供应商库和评价体系提升供应链应变能力[116] - 公司升级ERP信息系统并优化CRM、项目管理等业务系统[117] - 公司实行股权激励提高员工创造性和参与感[117] - 公司通过典型项目经验分享机制和传帮带方式培训项目人员[116] - 公司通过线上线下联动推广模式提升品牌知名度[111] - 公司积极拓展数字展馆市场并增加展馆部门[111] - 公司应收账款余额可能随经营规模扩大而增加[124] - 公司通过业务外包和人才结构调整降低生产成本[122] - 财务部门对客户进行账龄分析并监督款项收回[125] - 公司对超过6个月及12个月应收账款进行集中催收[125] - 超过1年的应收账款进行专项评估并通过司法程序处理[125] - 公司配置研发设备和软件升级并引进技术人才[119] 公司治理与内部控制 - 公司保证年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[4] - 公司负责人伍穗颖及主管会计工作负责人张昱对财务报告真实性承担责任声明[4] - 所有董事均已出席审议年度报告的董事会会议[4] - 报告期定义为2022年1月1日至2022年12月31日[16] - 审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[16] - 备查文件包含经法定代表人签名的年度报告全文及摘要[8] - 公司注册地址变更为广州市天河区龙怡路117号[21] - 持续督导机构为中信建投证券股份有限公司，督导期至2025年12月31日[25] - 公司是国家高新技术企业、软件企业、动漫企业具备建筑装饰工程设计专项甲级等专业资质[52] - 公司客户类型包括设计机构、政府单位、城市开发运营商及各类企业[54] - 公司产品从个性化项目向标准化产品迭代从3D可视化向数字孪生及信息化方向延伸[55] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额的100%[194]和营业收入的100%[194] - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥利润总额20%或资产总额3%或营业收入3%[194] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为损失金额≥营业收入总额5%[194] - 报告期内财务报告重大缺陷数量为0个[194] - 报告期内非财务报告重大缺陷数量为0个[194] - 内部控制鉴证报告出具标准无保留意见[196] - 内部控制鉴证报告与董事会自我评价报告意见一致[196] - 公司未发生因环境问题受到行政处罚的情况[199] - 内部控制评价报告全文披露日期为2023年4月21日[193] - 内部控制鉴证报告全文披露日期为2023年4月21日[195] 董事会与委员会运作 - 公司第三届董事会于2022年共召开8次会议，审议通过终止挂牌、财务决算、利润分配等多项议案[169][170] - 2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告均获董事会审议通过[170] - 董事会审议通过2021年度利润分配预案[170] - 董事会审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金[171] - 董事会审议通过变更部分首次公开发行股票募集资金用途及使用超募资金增加投资[171] - 所有董事本报告期应参加董事会次数均为8次，无缺席情况[172] - 董事伍穗颖、张昱、柯茂旭均现场出席全部8次董事会会议[172] - 董事谢勇、毕世启、徐勇、余洁均以通讯方式参加全部8次董事会会议[172] - 董事王筠现场出席6次并以通讯方式参加2次董事会会议[172] - 董事王旭东现场出席2次并以通讯方式参加6次董事会会议[172] - 公司审计委员会2022年召开4次会议审议通过2021年年度报告及摘要[176] - 公司续聘信永中和会计师事务所为审计机构[176] - 公司确认最近三年期关联交易[176] - 公司对内部控制自我评价报告进行审议[176] - 公司审计委员会2022年召开4次会议审议通过2022年半年度报告[176] - 公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理[179] - 公司使用部分超募资金永久补充流动资金[179] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[179] - 公司变更部分募集资金用途及使用超募资金增加投资[179] - 公司战略委员会审议申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜[179] 股东大会参与情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为61.22%[143] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为65.98%[143] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为65.96%[144] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为61.01%[144] - 2022年第四次临时股东大会投资者参与比例为41.40%[145] - 2022年第五次临时股东大会投资者参与比例为46.87%[145] 董事、监事及高级管理人员持股与报酬 - 董事长兼总经理伍穗颖持有公司股份27,938,760股[147] - 董事兼副总经理王筠持有公司股份1,322,720股[147] - 董事兼财务总监张昱持有公司股份960,000股[147] - 董事兼副总经理柯茂旭持有公司股份2,106,000股[147] - 监事会主席杜建权持有公司股份1,767,000股[147] - 监事王伟江持有公司股份35,000