财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2022年营业收入为20.11亿元，同比增长62.29%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.00亿元，同比增长29.95%[23] - 公司2022年营业收入为201,083.38万元，同比增长62.29%[39] - 公司2022年营业收入为20.11亿元，同比增长62.29%[59] - 第四季度营业收入为5.69亿元，为全年最高季度[25] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润为2864.89万元，为全年最高季度[26] - 2022年非经常性损益总额为488.83万元，主要来自政府补助和金融资产公允价值变动[29][30] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 光伏焊带材料成本同比增长67.55%至16.84亿元，占营业成本比重89.47%[63] - 研发费用同比增长66.76%至6351万元[67] - 销售费用同比增长41.56%至645.64万元[67] - 管理费用同比增长55.70%至1856.04万元[67] - 财务费用同比下降66.76%至468.30万元[67] 各条业务线表现 - 公司研发生产销售的光伏涂锡焊带属于电池组件的重要组成部分[4] - 公司产品包括应用于MBB组件的圆柱形结构互连焊带[17] - 公司主要产品为光伏涂锡焊带，分为互连带和汇流带两大类[44][45] - 互连带分为常规互连带、MBB焊带、低温焊带、异形焊带等类型[45] - 汇流带分为常规汇流带、叠瓦超薄焊带、反光焊带、冲孔焊带、黑色焊带、折弯焊带等类型[45] - 互连带产品收入15.38亿元，占营业收入76.49%，同比增长64.78%[59] - 汇流带产品收入4.53亿元，占营业收入22.53%，同比增长56.46%[59] - 光伏行业整体毛利率11.21%，同比下降2.35个百分点[60] - 互连带毛利率9.76%，同比下降2.55个百分点[60] - 汇流带毛利率12.60%，同比下降0.74个百分点[60] - 产品销售量22,362.32吨，同比增长57.46%[60] - 产品生产量22,374.97吨，同比增长59.54%[60] 各地区表现 - 境外收入为2.73亿元，占营业收入13.58%，同比增长68.51%[56][59] - 境内收入为17.38亿元，占营业收入86.42%，同比增长61.36%[56][59] 管理层讨论和指引：业务运营与模式 - 公司采用以销定产的生产模式，并根据客户需求采取不同销售与结算方式[46] - 公司采购主要原材料为铜和锡合金等大宗有色金属商品[46] - 公司供应商遴选需经过初评、小样试验、小批量试生产及多部门联合审核[46] - 公司每季度对供应商进行品质、交期和售后服务等方面的QCS评价[46] - 公司产品直接材料成本占比超90%，采购价格参照长江有色金属网等现货价格[111] - 公司通过错峰采购、就近采购和优化产品结构以提升毛利率[113] 管理层讨论和指引：风险与应对 - 公司原材料成本占主营业务成本90%以上，主要受铜和锡合金价格波动影响[111] - 公司境外销售以美元结算，汇率波动可能对经营业绩造成不利影响[109] - 公司主营业务毛利率持续下降，受原材料价格上涨及MBB焊带毛利率下降影响[112] - 公司通过远期结汇业务管理外汇风险，并追踪市场价格及开展期货套期保值应对原材料波动[110][111] - 公司面临市场竞争加剧风险，需通过研发新产品和拓展市场保持竞争优势[108] 管理层讨论和指引：市场与行业 - 全球光伏2022年新增装机230GW，同比增长35.3%[35] - 中国2022年光伏新增装机87.41GW，同比增长59.3%[35] - 全球光伏新增装机规模持续增长，带动光伏焊带需求扩增[104] - 2022年全球新增光伏装机230GW，同比增长35.3%[61] - 中国2022年度分布式光伏新增装机51.1GW，同比增长74.5%[184] 研发与技术创新 - 公司是光伏涂锡焊带国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、协会标准的主要编撰单位之一[42] - 公司获评2022年度苏州市示范智能车间称号[42] - 研发人员数量同比增长39.29%至39人[70] - 研发投入金额6351万元，占营业收入比例3.16%[70] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.39亿元，同比下降185.76%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降185.76%至-3.39亿元[72][73] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降200.19%至-3.32亿元[72][73] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升434.49%至7.81亿元[72][73] - 现金及现金等价物净增加额同比上升237.88%至1.16亿元[72][73] 资产与负债结构 - 公司2022年资产总额为21.83亿元，同比增长76.55%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为13.81亿元，同比增长106.61%[23] - 货币资金占总资产比例上升1.50个百分点至12.59%[77] - 应收账款占总资产比例下降2.48个百分点至25.15%[77] - 存货占总资产比例下降4.23个百分点至5.89%[77] - 短期借款占总资产比例下降10.37个百分点至15.17%[77] 投资与募集资金 - 投资收益为168万元占利润总额1.43%[76] - 报告期投资额同比增长25.17%至9.06亿元[83] - 公司报告期内以套期保值为目的的衍生品投资初始投资金额为750.38万元[86] - 衍生品投资本期公允价值变动损益为48.07万元[86] - 报告期内套期保值业务计入当期损益的金额为48.07万元[86] - 公司开展商品期货套期保值业务期末金额为0万元[86] - 期末衍生品投资金额占公司净资产比例为0.00%[86] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为69,836.00万元[91] - 实际募集资金净额为61,198.82万元[91] - 本期已使用募集资金总额为29,332.88万元[91] - 截至2022年末尚未使用募集资金余额为32,160.62万元[91] - 尚未使用资金中包含未到期理财产品28,700.00万元[92] - 年产光伏焊带13,500吨建设项目承诺投资总额28,057.61万元，本报告期投入12,343.81万元，累计投入进度43.99%[94] - 研发中心建设项目承诺投资总额5,674.87万元，本报告期投入889.52万元，累计投入进度15.68%[95] - 生产基地产线自动化改造项目承诺投资总额2,929.5万元，本报告期投入1,737.99万元，累计投入进度59.33%[95] - 补充流动资金项目承诺投资总额10,000万元，本报告期投入10,011.77万元，累计投入进度100%[95] - 超募资金永久补充流动资金4,350万元，已全额投入[95] - 尚未明确投资方向的超募资金余额10,186.84万元，当前投入进度0%[95] - 募集资金总额61,198.82万元，累计实际投入29,332.88万元[95] - 公司使用超募资金4,350万元永久补充流动资金已获股东大会批准[95] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过30,000万元[95] - 截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金余额为32,160.62万元[96] 子公司信息 - 子公司苏州鑫屹博电子科技注册资本500万元，总资产与净资产均为128.61万元，营业利润与净利润均亏损1.51万元[100] - 子公司安徽宇邦新型材料注册资本1050万元，总资产479.54万元，净资产99.79万元，营业收入13.10万元，营业利润亏损0.22万元，净利润亏损0.21万元[100] 公司治理与股东结构 - 公司法定代表人肖锋主管会计工作负责人蒋雪寒[3] - 公司控股股东为苏州聚信源企业管理有限公司实际控制人为肖锋林敏[17] - 公司董事会由7名董事组成其中独立董事3名[118] - 公司监事会设监事3名其中职工代表监事1名[119] - 公司业务独立于控股股东和实际控制人[120] - 公司具备独立完善的研发采购生产和销售体系[120] - 公司与控股股东及其控制企业不存在同业竞争[120] - 公司不存在同业竞争情况[125] - 公司资产独立完整无控股股东占用资产情况[121] - 董事长兼总经理肖锋持股4,125,000股[129] - 董事、董事会秘书、副总经理林敏持股3,375,000股[129] - 董事、财务负责人蒋雪寒持股0股[129] - 董事、销售总监王斌文持股0股[129] - 独立董事李德成持股0股[129] - 独立董事黄诗忠持股0股[129] - 独立董事吕成英持股0股[129] - 监事会主席朱骄峰持股0股[129] - 职工代表监事王钢持股0股[129] - 董事、监事和高级管理人员合计持股7,500,000股[130] - 2022年度董事、监事和高级管理人员报酬总额为326.42万元[144] - 董事长兼总经理肖锋从公司获得税前报酬81.85万元[146] - 副总经理兼董事会秘书林敏从公司获得税前报酬65.56万元[146] - 财务负责人蒋雪寒从公司获得税前报酬45.5万元[146] - 销售总监王斌文从公司获得税前报酬36.08万元[146] - 监事会主席朱骄峰从公司获得税前报酬26.6万元[147] - 监事王钢从公司获得税前报酬29.69万元[147] - 职工代表监事陆引从公司获得税前报酬23.74万元[147] - 公司董事及财务负责人王斌和蒋雪寒年初持股数量分别为60,000股和60,000股[174] - 公司董事及财务负责人王斌和蒋雪寒限制性股票授予价格均为每股33.40元[174] 投资者关系与活动 - 公司于2022年7月12日接待22家机构进行投资者关系活动[115] - 公司于2022年9月16日进行实地调研接待机构投资者[116] - 公司于2022年9月20日进行实地调研接待机构投资者[116] - 公司于2022年11月4日进行实地调研接待机构投资者[116] - 公司于2022年11月15日进行实地调研接待机构投资者[116] 内部控制与审计 - 公司纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占合并财务报表比例均为100%[178] - 公司财务报告内部控制缺陷认定标准中重大缺陷为收入错报金额超过2022年度营业收入的1%[179] - 公司财务报告内部控制缺陷认定标准中重要缺陷为收入错报金额介于2022年度营业收入的0.5%至1%之间[179] - 公司财务报告内部控制缺陷认定标准中一般缺陷为收入错报金额低于2022年度营业收入的0.5%[179] - 公司利润总额错报重大缺陷标准为超过2022年度利润总额的10%[179] - 公司资产总额错报重大缺陷标准为超过2022年12月31日期末资产总额的3%[179] - 公司报告期内财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[179] - 会计师事务所确认公司2022年12月31日保持有效的财务报告内部控制[180] - 公司内部控制鉴证报告意见类型为标准无保留意见，非财务报告无重大缺陷[181] - 审计机构出具标准无保留意见审计报告[163] 利润分配与分红 - 公司2022年度利润分配预案为以104,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税）[4] - 公司现金分红政策规定现金分红比例不低于当年可分配利润10%[162] - 公司2022年实现可分配利润为正值且现金流充裕[163] - 公司2022年现金分红总额为1872万元人民币[165] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[165] - 每10股派息1.8元人民币（含税）[165] - 分配预案股本基数为1.04亿股[165] - 母公司可供股东分配利润为3.51亿元人民币[167] - 合并公司可供股东分配利润为3.48亿元人民币[167][168] - 现金分红占本年度可分配利润比例为20.71%[168] 股权激励 - 公司实施2022年限制性股票激励计划[127] - 公司向12名激励对象授予26.8万股限制性股票[172] - 公司通过股权激励保持核心团队稳定性[188] 银行授信与融资 - 公司2022年向银行申请累计不超过128,000万元授信额度[126] - 授权董事长肖锋签署累计额度20,000万元以内新增信用贷款协议[126] - 公司2022年申请银行授信额度不超过128,000万元[148] - 授权董事长肖锋签署新增信用贷款协议额度为20,000万元以内[148] 股东大会与董事会运作 - 2021年年度股东大会投资者参与比例为88.21%[126] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为88.21%[127] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为66.15%[127] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为66.20%[127] - 公司使用部分超募资金永久补充流动资金[127] - 公司第三届董事会于2022年召开7次会议，审议通过涉及注册资本变更、募集资金使用、股权激励计划等22项议案[149][150] - 公司于2022年10月通过限制性股票激励计划草案，并于12月向激励对象首次授予限制性股票[150] - 2022年董事会成员出席率100%，7名董事全年无缺席记录，肖锋、黄诗忠各1次通讯参会，李德成2次通讯参会[151] - 董事吕成英参加4次董事会（2次现场/2次通讯），出席1次股东大会；董事林俊参加3次董事会（全部通讯），出席3次股东大会[151] - 公司于2022年6月使用超募资金永久补充流动资金，并通过银行承兑汇票支付募投项目资金[149] - 2022年6月公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用[149] - 公司于2022年8月修订包括信息披露、内幕信息知情人登记管理等10项公司治理制度[149] - 2022年10月公司制定商品期货套期保值业务管理制度并开展相关业务[150] - 所有董事对本年度公司事项均未提出异议[152][153] - 董事提出的建议均被公司采纳，独立董事充分发挥监督作用[154] - 审计委员会2022年召开2次会议，审议半年度报告及内控评价等事项[155] - 薪酬与考核委员会审议2022年限制性股票激励计划及相关考核办法[156] - 战略委员会审议开展商品期货套期保值业务议案[156] - 提名委员会审议补选第三届董事会独立董事及专门委员会委员议案[156] 员工情况 - 报告期末在职员工总数393人，其中母公司382人，主要子公司11人[158] - 生产人员数量258人，占员工总数65.6%[159] - 技术人员数量63人，占员工总数16.0%[159] - 大专及以下学历员工349人，占员工总数88.8%[159] - 本科及以上学历员工44人，其中硕士及以上3人[159] 环境与社会责任 - 公司2022年通过屋顶光伏电站共发电510,277度，节约用电约50.43万度[184] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[184][185] - 公司以分布式光伏电站实现绿色节能，采用自发自用余电上网模式[184] - 公司未开展巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴相关工作[190] - 公司未因环境问题受到行政处罚[184] - 公司搭建多元化沟通渠道，注重信息披露透明度[188] 承诺与股份锁定 - 公司实际控制人及股东股份限售承诺正常履行中，锁定期至2025年6月7日[193] - 主要股东及关联方股份锁定期为自公司股票上市之日起12个月[195] - 特定股东（如刘军、刘正茂等）股份锁定期为自2020年6月22日起36个月或上市后12个月（以较晚者为准）[195] - 公司董事、监事及高级管理人员任职期间每年转让股份不超过其直接或间接持有股份总数的25%[194] - 离职后半年内不转让所持公司股份[194] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[194][196] - 公司承诺上市后严格执行利润分配政策，分红承诺有效期至2025年6月8日[197] - 若违反减持承诺，减持收益将全部归属于公司[196] - 减持股份需提前三个交易日公告，并在六个月内完成[196] - 公司股票上市后6个月内若收盘价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月[194] - 所有承诺均处于正常履行状态[195][197] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导