财务数据关键指标变化 - 2021年公司营业收入为4.787亿元人民币，同比下降24.28%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.014亿元人民币，同比下降18.36%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为1.022亿元人民币，同比下降25.29%[19] - 加权平均净资产收益率为28.41%，同比下降12.79个百分点[19] - 资产总额为5.264亿元人民币，同比增长9.90%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为4.074亿元人民币，同比增长33.12%[19] - 基本每股收益为1.50元/股，同比下降18.48%[19] - 2021年公司营业收入47872.27万元同比减少24.28%[63] - 2021年公司净利润10135.56万元同比减少18.36%[63] - 2021年营业收入为4.787亿元，同比下降24.28%[73] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降25.29%至102,250,386.10元[86] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降35.97%至-29,874,412.45元[86][87] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加90.01%至-11,454,199.31元[86][87] - 投资活动现金流入小计同比激增9,516.01%[86] 成本和费用 - 财务费用同比下降489.22%至-298万元[81] - 研发费用同比下降5.05%至2051万元[81] - 汽车尼龙管路及连接件总成本同比下降25.91%至3.23亿元[80] 各条业务线表现 - 公司主营业务为汽车尼龙管路及连接件系列产品的研发、生产和销售，主要产品包括动力系统连接管路、冷却系统连接管路、连接件等[39] - 公司汽车尼龙管路主要包括动力系统连接管路和冷却系统连接管路[40] - 动力系统连接管路产品包括炭罐连接管（AKF管）、曲轴箱通气管和燃油管[41] - 冷却系统连接管路产品包括冷却水管和电池冷却管（应用于电池包内）[41] - 电池冷却管（应用于电池包外）用于新能源汽车电池的冷却和加热，保证电池系统温度维持在恒定范围内[43] - 电机冷却管（应用于纯电车型、混合动力车型等）用于汽车驱动电机冷却系统，带走电动机与控制器产生的热量[43] - 连接件产品用于汽车管路与管路之间、管路与汽车水箱、暖风机与散热器等零部件之间的连接[44] - 连接件产品提高了管路系统的拆装效率和密封效果，保证装配质量与产品一致性[44] - 动力系统连接管路收入3.059亿元，同比下降32.07%[73] - 冷却系统连接管路收入2424.86万元，同比增长20.85%[73] - 新能源汽车配套零部件销售收入3576.7万元[53] - 2021年新能源产品收入3576.70万元同比增长91.35%占营业收入7.47%[59][63] - 新能源汽车产品销售收入3576.7万元，占营业收入7.47%，同比增长91.35%[117] - 汽车尼龙管路及连接件毛利率30.84%，同比上升1.23个百分点[77] - 冷却系统连接管路毛利率42.45%，同比上升14.07个百分点[77] - 汽车尼龙管路及连接件销售量2830.04万件，同比下降13.42%[78] - 汽车尼龙管路产能利用率70.06%[51] - 连接件产能利用率84.80%[51] - 动力系统连接管路产量同比下降24.27%至749.5万件[51] - 冷却系统连接管路产量同比增长11.90%至231.39万件[51] - 连接件产量同比下降7.24%至2883.1万件[51] - 汽车尼龙管路产销率97.85%[51] - 连接件产销率105.46%（含自用量）[51] - 整体汽车尼龙管路及连接件产量同比下降10.24%至3860.86万件[51] - 境外地区销量同比增长34.15%至328.12万件[51] - 2021年出口销售收入2219.74万元同比增长67.90%[63] - 境外收入2219.74万元，同比增长67.90%[73] 各地区表现 - 境外地区销量同比增长34.15%至328.12万件[51] - 2021年出口销售收入2219.74万元同比增长67.90%[63] - 境外收入2219.74万元，同比增长67.90%[73] 管理层讨论和指引 - 公司专注于乘用车市场的零部件配套领域，系国内少数进入合资品牌整车厂供应体系的汽车尼龙管路优势企业之一[39] - 公司主要产品已广泛配套于大众、奥迪、通用、零跑、比亚迪、标致、沃尔沃、奔驰、宝马等知名品牌的众多车型[39] - 公司成功开发零跑汽车、上海重塑、爱驰汽车等新能源主机厂新客户[64] - 公司获得大众EA888平台及EA211平台1.5T发动机项目约30余项产品定点[64] - 公司实现一款进口替代单向阀的量产并完成三通阀等产品开发[65] - 公司获得零跑汽车油冷电驱管路等相关组件以及增程车型驱动电机喷油环项目定点[66] - 公司获得上海重塑共15个连接件定点[66] - 截至2021年12月31日公司获得96项新能源车型冷却系统管路或连接件产品定点信[59] - 公司计划通过募投项目扩大尼龙管路及连接件产品生产能力[104] - 将加大对新能源热管理管路产品的研发设计投入[105] - 加强国产化替代开发，实现关键零件和工艺的量产[105] - 引进研发人才、生产人员和管理人员以提升经营效率[106] - 公司承诺加快募投项目建设运营进度以填补即期回报摊薄[198] - 公司承诺加强日常运行效率降低运营成本[198] - 公司已制定募集资金管理制度保证资金专项存储[198] 研发投入 - 研发费用同比下降5.05%至2051万元[81] - 研发人员数量同比增长17.86%至66人[84] - 30岁以下研发人员数量同比增长37.50%[84] - 研发投入金额2051万元占营业收入比例4.28%[84] - 研发投入占营业收入比例2021年为4.28%[86] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占年度销售总额比例达86.77%[80] - 最大客户销售额占比37.13%达1.78亿元[80] - 公司客户集中度较高，主要客户包括一汽大众、上汽大众等[110] - 前五名供应商采购额占年度采购总额比例54.35%[81] - 最大供应商采购额占比31.50%达9760万元[81] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东为江阴标榜网络科技有限公司（标榜网络）[12] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人占比42.9%[123] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名占比33.3%[124] - 董事长赵奇持有公司股份14,850,000股[138] - 总经理沈皓持有公司股份7,200,000股[138] - 副总经理施明刚持有公司股份1,380,000股[138] - 监事会主席朱裕金持有公司股份2,580,000股[138] - 董事及高级管理人员合计持股26,010,000股[139] - 报告期内无董事、监事及高级管理人员离任情况[139] - 董事长赵奇自2017年起担任现职[140] - 总经理沈皓具有汽车行业销售及管理背景[141] - 独立董事沙昳为注册会计师并兼任多家上市公司独立董事[143] - 独立董事吴国忠为材料科学领域教授并拥有多家科技企业任职经历[144] - 公司控股股东江阴标榜网络科技有限公司持有公司44.44%股权[149] - 股东江苏标榜贸易有限公司持有公司4.44%股权[149] - 股东江阴福尔鑫咨询服务企业（有限合伙）持有公司1.47%股权[149] - 公司董事、监事及高级管理人员报酬由股东大会及董事会下设薪酬与考核委员会决策[152] - 独立董事实行独立董事津贴制[152] - 报告期内董事、监事及高级管理人员报酬已按薪酬标准全额支付[152] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年度税前报酬总额为436.73万元[153] - 董事长赵奇税前报酬为84.51万元，占高管总报酬的19.3%[153] - 董事兼总经理沈皓税前报酬为82.35万元，占高管总报酬的18.9%[153] - 董事兼副总经理施明刚税前报酬为82.24万元，占高管总报酬的18.8%[153] - 财务总监兼董事会秘书刘德强税前报酬为55.65万元，占高管总报酬的12.7%[153] - 副总经理兼运营总监蒋文强税前报酬为55.18万元，占高管总报酬的12.6%[153] - 监事会主席朱裕金税前报酬为45.06万元，占高管总报酬的10.3%[153] - 2021年度共召开6次董事会会议，所有董事出席率100%[157] - 审计委员会2021年度召开6次会议，提出多项财务相关议案[160] - 公司2021年尚未上市，相关董事会决议文件未披露[154][156] 员工结构 - 报告期末公司在职员工总数392人，其中生产人员284人占比72.45%，技术人员66人占比16.84%[164] - 公司员工教育程度中高中及以下学历296人占比75.51%，本科学历45人占比11.48%[164] - 硕士研究生学历员工3人占比0.77%，专科学历48人占比12.24%[164] - 销售人员11人占比2.81%，财务人员6人占比1.53%，行政人员25人占比6.38%[164] - 母公司需承担费用的离退休职工人数为0人[164] - 劳务外包工时总数6,543小时，支付报酬总额130,985元[167] 分红政策 - 公司总股本为90,000,000股，拟每10股派发现金红利6.00元（含税）[5] - 每10股派息6元（含税），现金分红总额54,000,000元[169] - 现金分红占利润分配总额比例100%，可分配利润为223,351,650.53元[171] - 公司2021年归属于母公司所有者的净利润为101,355,550.29元[172] - 公司提取法定盈余公积10,135,555.03元，占净利润的10%[172] - 公司年初未分配利润为132,131,655.27元[172] - 公司可供分配利润为223,351,650.53元[172] - 公司拟以总股本9,000万股为基数，每10股分配现金股利6.00元[172] - 公司共计分配现金股利5,400万元[172] - 现金分红政策符合公司章程规定，分红标准明确且决策程序完备[169] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红占比达100%[171] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的10%[193] - 现金分红在利润分配中最低占比根据公司阶段和资金支出安排分别为80%、40%或20%[194] - 重大资金支出安排定义为未来12个月内累计支出超最近一期审计净资产50%且超3000万元[194] - 重大资金支出安排另一标准为未来12个月内累计支出超最近一期审计总资产30%[194] - 公司每年至少进行一次利润分配且可进行中期现金分红[194] - 利润分配政策调整需经董事会过半数独立董事及全体董事过半数表决同意[194] - 利润分配政策调整需股东大会出席股东所持表决权三分之二以上通过[195] - 股东大会通过未来三年股东分红回报规划议案[198] 行业和市场趋势 - 中国汽车销量2021年达2,627.5万辆同比增长3.8%[31] - 新能源汽车2021年销量352.1万辆同比增长157.5%市占率13.4%[31] - 一汽大众和上汽大众零售销量同比分别下降15.7%和7.1%[32] - 长安汽车和上汽通用五菱销量增幅超过18%[32] - 2020年全国汽车销量2,531.1万辆同比增速收窄至2%以内[31] - 2021年汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆[31] - 至2025年混合动力乘用车占传统车销量50%以上[34] - 至2025年新能源汽车占总销量20%以上[34] - 2009-2017年汽车销量复合增长率达9.83%[31] - 中国本土品牌汽车市场份额超过44%[31] - 2025年国内新能源汽车新车销售量目标达新车销售总量20%左右[116] - 2021年中国新能源汽车销量达352.1万辆，市场占有率13.4%[116] - 汽车产业受宏观经济周期影响，需求下降可能影响公司业绩[109] 资产和负债结构 - 货币资金占总资产比例增加9.80%至29.18%[89] - 应收账款融资占总资产比例下降7.70%至10.86%[89] - 应付账款占总资产比例下降6.74%至10.77%[89] - 交易性金融资产本期购入及售出金额均为115,000,000元[93][97] - 受限资产总额47,042,621.18元[93] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为273.86万元人民币[25] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回108.80万元人民币[26] - 第四季度营业收入为1.275亿元人民币，净利润为2863.81万元人民币[22] - 公司通过IATF16949:2016质量管理体系认证[60] - 公司主要管理层拥有近20年行业从业经验[61] - 连接件自动化生产线效率达2.5秒/接头[69] - 原材料成本占产品营业成本比例较高，价格波动可能影响毛利率[113] - 公司向江阴市慈善总会捐赠人民币10万元[188] - 公司未开展巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作[189] - 控股股东及特定股东自愿延长锁定期6个月若股价触发特定条件[192] - 控股股东及实际控制人承诺限售安排36个月至2025年2月20日[192] - 持股5%以上股东承诺限售安排12个月至2023年2月20日[192] - 董事、监事及高管承诺每年转让股份不超过持有总数的25%[192] - 特定股东承诺减持价格不低于首次公开发行股票发行价[192] - 控股股东承诺不从事与公司构成同业竞争的业务活动[195] - 实际控制人承诺若出现同业竞争业务将优先转让给公司[195] - 控股股东承诺将属于公司业务范围的商业机会协助公司获取[195] - 违反同业竞争承诺需赔偿公司遭受的经济损失[195] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免不当关联交易及资金占用，确保公司独立性[196] - 公司承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动股份回购程序[196] - 控股股东及实际控制人承诺在触发条件时增持公司股份[196] - 全体董事及高级管理人员承诺支持股价稳定相关决议[196] - 中信建投证券承诺对因IPO文件问题造成的投资者损失依法赔偿[197] - 大华会计师事务所承诺对审计验资等文件问题承担赔偿责任[197] - 北京国枫律师事务所承诺对法律文件问题承担赔偿责任[197] - 江苏中企华中天资产评估公司承诺对评估文件问题承担赔偿责任[197] - 公司承诺若存在欺诈发行将在5个工作日内启动股份回购[197] - 控股股东及实际控制人承诺配合股份回购程序[197] - 公司公开发行可能导致投资者即期回报被摊薄[198] - 实际控制人承诺承担违反填补回报措施的补偿责任[199] - 全体董事及高管承诺约束职务消费行为[199] - 公司薪酬制度将与填补回报措施执行情况挂钩[199] - 股权激励行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[199] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购全部新股并承担赔偿责任[200] - 控股股东标榜网络承诺督促公司回购首次公开发行的全部新股[200] - 回购价格以首次公开发行价格加上同期银行存款利息和二级市场价格孰高者确定[200] - 回购价格调整机制涵盖派发股利、送红股、转增股本等除息除权行为[200] - 公司承诺在证监会行政处罚生效后30日内启动股东大会审议回购方案[200] - 股东大会审议通过后5日内启动回购方案[200] - 赔偿责任依据《证券法》及最高人民法院相关规定执行[200] - 承诺有效期自2022年02月21日起长期有效[200] - 公司声明招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[200] - 控股股东承诺购回其公开发售的股票（如有）[200] - 公司纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额的比例为100%[177] - 公司纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并财务报表营业总收入的比例为100%[177] - 公司报告期内财务报告重大缺陷数量为0个[178] - 公司报告期内非财务报告重大缺陷数量为0个[178] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例100%[135] - 2020年年度股东大会投资者参与比例100%[135] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例100