财务数据关键指标变化 - 营业收入为80.78亿元人民币，同比增长4.58%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.05亿元人民币，同比下降432.10%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.91亿元人民币，同比下降318.91%[22] - 基本每股收益为-0.24元/股，同比下降400.00%[22] - 加权平均净资产收益率为-7.41%，同比下降9.66个百分点[22] - 总资产为44.78亿元人民币，较上年度末增长12.56%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为17.99亿元人民币，较上年度末增长21.28%[23] - 公司营业收入同比增长4.58%至80.78亿元[63] - 营业成本同比增长6.57%至79.55亿元[63] - 财务费用同比大幅上升51.76%至3,350.64万元[63] - 所得税费用同比增长178.37%至333.36万元[64] - 研发投入同比增长81.90%至1248.48万元[64] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降318.91%至-2.91亿元[64] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长199.17%至5.18亿元[64] - 2022年上半年扣非归母净利润亏损1.13亿元，同比下降582.23%[97] 各业务线表现 - 禽类屠宰业务占主营业务收入比例76.36%[33] - 主营业务涵盖禽类屠宰、饲料生产、禽苗孵化及熟食加工四大板块[44] - 直销模式营业收入32.79亿元同比增长5.68%，毛利率3.07%[50] - 经销模式营业收入30.10亿元同比增长5.56%，毛利率1.43%[50] - 鸡产品营业收入24.38亿元同比增长12.97%，毛利率0.29%[51] - 鸭产品营业收入37.33亿元同比增长2.95%，毛利率3.57%[51] - 调理品营业收入1.18亿元同比下降30.53%，毛利率2.84%[51] - 饲料营业收入13.54亿元同比增长17.11%毛利率1.41%[66] - 鸭产品营业收入37.30亿元同比增长2.97%毛利率3.56%[66] - 鸡产品营业收入24.38亿元同比增长12.97%毛利率0.29%[66] - 冰鲜业务合作商户规模达4000余家[33] - 两个新建调熟深加工项目产能逐步释放[35] - 服务全国2000多家优质客户[40] - 成为老乡鸡、塔斯汀等餐饮品牌及味知香禽类供应商[32] - 委托加工鸡苗2518万只费用583万元，占产量62.02%[54] - 委托加工鸭苗2092万只费用536万元，占产量24.58%[54] - 直接材料成本占鸭产品成本87.10%（313.33亿元），占鸡产品成本86.29%（209.76亿元）[54] - 鸡产品库存量同比增长22.72%至11,595.11吨[55] - 鸭苗生产量同比增长7.72%至8,796.92万羽[55] - 饲料库存量同比大幅增长47.37%至5,036.93吨[55] - 调理品销售量同比下降25.71%至8,604.72吨[55] - 熟食库存量同比增长38.02%至321.67吨[55] - 鸡产品设计产能同比增长34.72%至325,820.09吨[55] - 调理品设计产能同比大幅增长76.23%至20,460吨[55] 成本与费用 - 营业成本同比增长6.57%至79.55亿元[63] - 财务费用同比大幅上升51.76%至3,350.64万元[63] - 研发投入同比增长81.90%至1248.48万元[64] - 公司采购A原料金额为31.85亿元，B原料金额为21.48亿元，C材料金额为1.91亿元[48] - 向合作社或农户采购原材料金额占采购总金额比例超过30%[48] 子公司表现 - 山东众客子公司注册资本1亿元，总资产6.41亿元，净资产3.32亿元，营业收入8.31亿元，营业利润1511万元，净利润1572万元[89] - 济宁众客子公司注册资本1000万元，总资产1.82亿元，净资产1.13亿元，营业收入4.4亿元，营业利润2079万元，净利润2063万元[89] - 徐州润客子公司注册资本1.2亿元，总资产4.56亿元，净资产9612万元，营业收入6.03亿元，营业亏损3259万元，净亏损3259万元[89] 管理层讨论和指引 - 种禽板块因鸡苗鸭苗价格低位运行导致较大亏损[31] - 一体化布局减少交易成本并平抑周期波动[43] - 公司面临动物疫情风险，可能导致原材料价格大幅波动及市场需求减少[90] - 食品安全风险需通过饲料与药品管控、养殖过程监管等多道程序加强监管[91] - 环境保护政策调整可能增加公司及养殖户在环保设施方面的生产成本[92] - 产品及原材料价格波动受禽类养殖行业供需变化影响，鸭产品、鸡产品等价格可能发生较大变化[94] - 经营业绩受行业波动影响，在行业周期轮换过程中业绩可能大幅下降[95] - 疫情反复导致交通运输受限和餐饮停业，影响原材料供应、开工率及销售规模[96] - 报告涉及发展战略及未来计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[4] - 公司详细经营风险及应对措施见第三节"管理层讨论与分析"第十部分[4] 行业与市场 - 2014至2021年中国禽肉产量从1751万吨增至2380万吨[37] - 公司禽肉市场份额从2018年4.38%提升至2021年5.52%[39] - 禽肉具有高蛋白低脂肪健康属性推动消费结构转变[42] 募集资金使用 - 募集资金总额4.44亿元已使用3.31亿元投入比例74.57%[78] - 山东益客肉鸭屠宰线建设项目募集资金承诺投资总额41865.2万元 调整后投资总额24032.62万元 本报告期投入12736.31万元 投资进度53.00%[79] - 年产2万吨酱卤制品熟食生产线建设项目募集资金承诺投资总额9515万元 调整后投资总额2389.2万元 已100%完成投资[79] - 供应链数字化建设项目募集资金承诺投资总额6083.91万元 调整后投资总额2000.52万元 已100%完成投资[79] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额26000万元 调整后投资总额16000万元 已100%完成投资[79] - 募集资金投资项目合计承诺投资总额83464.11万元 调整后投资总额44422.34万元 本报告期投入33126.03万元[79] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金18140.38万元[81] - 肉鸭屠宰线建设项目已建成投产 日屠宰产能达15万只肉鸭[81] - 变更部分募集资金用途 将11296.31万元转投专用饲料研发及产业化项目[81] 关联交易 - 关联销售鸡鸭产品给公苏博金额为962.2万元，占同类交易额比例0.16%[141] - 关联销售鸡鸭产品给时圣华金额为2316.38万元，占同类交易额比例0.38%[141] - 关联销售鸡鸭产品给南京玖鲜食品商贸金额为0元，占同类交易额比例0.00%[141] - 关联销售鸡胸类、鸭胸类产品给江苏益和宠物用品金额为440.18万元，占同类交易额比例0.07%[142] - 关联租赁厂房及机器给新泰瑞嘉食品金额为84.92万元，占同类交易额比例3.91%[142] - 关联租赁厂房及机器给临沂正宏食品金额为75.92万元，占同类交易额比例3.49%[142] - 关联租赁厂房及机器给新泰市四得利肉类加工厂金额为66.07万元，占同类交易额比例3.04%[142] - 关联租赁厂房及机器给山东金鹏食品金额为80.08万元，占同类交易额比例3.69%[142] - 关联租赁厂房及机器给河北天之源牧业金额为135.78万元，占同类交易额比例6.25%[142] - 关联租赁棚舍及设备给日照万兴禽业金额为375.12万元，占同类交易额比例17.27%[142] - 2022年度日常关联交易预计总金额不超过15,192万元人民币，其中关联销售不超过13,160万元，关联租赁不超过2,032万元[143] - 报告期内实际发生的关联交易金额为4,619.36万元，未超过预计额度[143] - 关联交易遵循市场化原则定价，无价格差异[143] - 报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[144] - 报告期未发生共同对外投资的关联交易[145] - 报告期不存在非经营性关联债权债务往来[146] - 公司及子公司与关联方南京深农智能签署设备采购合同，金额不超过168万元[152] 担保情况 - 关联方为公司及子公司提供总额度不超过220,000万元的连带责任担保[149] - 控股股东江苏益客农牧投资有限公司提供多笔担保，单笔最高金额为30,000万元[149] - 实际控制人田立余及其配偶时美英提供多笔担保，单笔最高金额为30,000万元[149] - 董事公丽云提供担保，单笔金额为1,227.13万元[149] - 公司实际控制人田立余及其关联方提供多项个人担保，单笔金额从990万元至10,000万元不等，累计担保金额超40,000万元[151] - 关联方时美英（实际控制人配偶）共同提供10,000万元担保[151] - 子公司益客农牧提供3,500万元担保[151] - 公司对外担保额度为4亿元人民币[162] - 报告期内实际发生对外担保金额为6657.45万元人民币[163] - 报告期末实际对外担保余额为1.86亿元人民币[163] - 公司对子公司徐州益客提供1500万元人民币连带责任担保[163] - 公司对子公司沭阳众客种禽提供1569.85万元人民币连带责任担保[163] - 公司对子公司宿迁益客饲料提供990万元人民币连带责任担保[163] - 公司对子公司宿迁益客饲料提供1300万元人民币连带责任担保[163] - 公司为养殖业主提供8486.45万元人民币担保[162] - 公司为养殖业主提供7557.45万元人民币担保[162] - 徐州润客获得26,000万元人民币连带责任担保，担保期限至主合同债务履行期限届满后满三年[164] - 沭阳益客获得2,000万元人民币连带责任担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年[164] - 徐州益客获得3,000万元人民币连带责任担保，担保期限为合同生效之日起至主合同项下债务到期后满三年[164] - 山东众客获得1,000万元人民币连带责任担保，担保期限为主合同约定的借款人履行期限届满之日起两年[164] - 宿迁益客饲料获得1,000万元人民币连带责任担保，担保期限为每次使用授信额度发生的债务履行期限届满之日起三年[164] - 沭阳益客（2021年5月）获得1,000万元人民币连带责任担保，担保期限为主合同债务履行期限届满之日起两年[164] - 宿迁益客饲料（2021年5月）获得1,000万元人民币连带责任担保，担保期限为主合同债务履行期限届满之日起两年[164] - 徐州益客（2021年5月）分两次各获得1,000万元人民币连带责任担保，担保期限均至主合同项下最后到期的债务履行期限届满后三年[165] - 沭阳益客（2022年5月）获得600万元人民币连带责任担保，担保期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年[165] - 沭阳益客（2021年5月）获得700万元人民币连带责任担保[165] - 益客包装为债务人提供连带责任担保，担保金额为1000万元，合同生效于2021年5月31日[166] - 新泰众客饲料为债务人提供连带责任担保，担保金额为1000万元，合同生效于2021年9月24日[166] - 益客包装为债务人提供连带责任担保，担保金额为1500万元，合同生效于2021年6月29日[166] - 益客产业为债务人提供连带责任担保，担保金额为30000万元，合同生效于2021年7月30日[166] - 宿迁益客种禽为债务人提供连带责任担保，担保金额为990万元，合同生效于2021年8月30日[166] - 宿迁益客种禽为债务人提供连带责任担保，担保金额为1000万元，合同生效于2021年9月18日[166] - 沭阳众客种禽为债务人提供连带责任担保，担保金额为1000万元，合同生效于2021年9月18日[166] - 济宁众客为债务人提供连带责任担保，担保金额为3000万元，合同生效于2022年2月16日至3月8日[167] - 济宁众客为债务人提供连带责任担保，担保金额为5500万元，合同生效于2022年2月16日至3月21日[167] - 济宁众客为债务人提供连带责任担保，担保金额为3500万元，合同生效于2022年2月16日至3月29日[167] - 报告期内审批对子公司担保额度合计123,000千元[170] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计19,500千元[170] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计123,000千元[170] - 报告期末对子公司实际担保余额合计86,349.85千元[170] - 2022年2月16日徐州润客担保金额40,000千元[168] - 2022年5月23日徐州润客担保金额4,000千元[168] - 2022年5月31日徐州润客担保金额6,000千元[168] - 2022年2月16日益客包装担保金额3,500千元[169] - 2022年6月15日益客包装担保金额1,000千元[169] - 2022年6月30日山东众客担保金额1,000千元[170] - 报告期末公司实际担保余额合计为145,267.18万元[172] - 实际担保总额占公司净资产比例达80.77%[172] - 报告期内审批担保额度合计164,500万元[172] - 报告期内担保实际发生额合计27,657.45万元[172] - 为资产负债率超70%对象提供担保余额37,940万元[172] - 担保总额超过净资产50%部分金额55,340万元[172] - 山东众客两笔不动产抵押担保金额分别为5,947.2万元和2,733.8万元[171] - 徐州润客获得26,000万元连带责任担保[171] - 存在两笔未清偿担保代偿业务，金额分别为27.27万元和17.55万元[173] - 网商银行合作协议要求缴纳5%保证金，金额266.37万元[173] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为690.54万元人民币[27] 股东与股权结构 - 公司总股份由首次公开发行前的404,081,633股增加至448,979,593股增幅11.11%[180] - 有限售条件股份占比由100%降至90.61%无限售条件股份占比9.39%[179] - 国有法人持股数量由18,367,347股微增至18,376,099股占比由4.55%降至4.09%[179] - 其他内资持股数量由385,714,286股增至388,418,588股占比由95.45%降至86.51%[179] - 战略投资者持有1,754,385股其中1,712,100股通过转融通出借按无限售条件股份管理[180] - 境内自然人持股数量增加8,729股占比0.00%[179] - 外资持股数量增加19,851股其中境外法人持股19,618股境外自然人持股233股[179] - 江苏益客农牧投资有限公司持有公司70.11%股份，期末限售股数为314,772,806股[182][187] - 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司持有公司4.09%股份，期末限售股数为18,367,347股[182][187] - 青岛运生股权投资合伙企业持有公司2.83%股份，期末限售股数为12,711,864股[182][187] - 中信证券投资有限公司持有公司2.72%股份，期末限售股数为12,232,653股[183][187] - 公司首次公开发行股票44,897,960股，发行价格为11.40元/股，于2022年1月18日上市[185] - 报告期末普通股股东总数为21,002户[187] - 期末限售股总数406,814,538股，其中首发前限售股404,081,633股[183] - 中信证券益客食品员工资管计划本期增加限售42,285股[183] - 其他首发网下配售限售股东本期增加限售2,690,620股[183] - 宿迁久德股权投资合伙企业持有9,718,610股限售股，拟于2025年1月18日解除限售[183] - 宿迁久德股权投资合伙企业（有限合伙）