财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2021年营业收入164.14亿元，同比增长14.05%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，同比下降18.75%[19] - 扣除非经常性损益的净利润1.05亿元，同比下降15.89%[19] - 基本每股收益0.29元/股，同比下降19.44%[19] - 加权平均净资产收益率7.98%，同比下降2.59个百分点[19] - 第四季度营业收入45.92亿元，为单季度最高[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润6964.49万元，为单季度最高[23] - 公司实现营业收入1,641,422.63万元同比增长14.05%[70] - 归属于上市公司股东的净利润11,713.53万元同比下降18.75%[70] - 2021年公司营业收入总额为164.14亿元，同比增长14.05%[74] - 2019年扣非归母净利润为3.63亿元，2020年降至1.25亿元，降幅65.59%[125][127] - 2021年扣非归母净利润为1.05亿元，同比下降15.89%[125][127] - 2021年归母净利润为117,135,262.09元[185] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用同比增长32.18%至5999.84万元，主要因产品推广力度加大及销售人员增加[86] - 财务费用同比增长172.47%至5204.60万元，主要受新租赁准则和借款利息增加影响[86] - 研发费用同比增长100.92%至2176.98万元，因公司加大研发投入力度[86] - 销售费用中职工薪酬增长32.98%至4381.10万元，差旅费增长41.41%[87] - 研发投入金额同比增长100.95%至2176.98万元[91] - 鸭产品直接材料成本为64.01亿元，占营业成本比重87.83%，同比下降1.39个百分点[81] - 鸡产品直接材料成本为41.73亿元，占营业成本比重88.22%，同比下降1.32个百分点[81] 各条业务线表现 - 公司主营业务涵盖四大板块：禽类屠宰及加工、饲料生产及销售、商品代禽苗孵化及销售、熟食及调理品生产与销售[44][48] - 调理品业务产品包含腌制、蒸煮、油炸及熏烤系列等100余品种[46] - 屠宰板块收入125.75亿元，占总收入76.61%，同比增长12.05%[74][78] - 饲料板块收入25.64亿元，同比增长22.90%[74][78] - 种禽板块收入6.81亿元，同比增长72.40%[74] - 调熟板块收入5.47亿元，同比下降15.73%[74] - 鸡产品收入49.11亿元，同比增长20.40%[74][78] - 鸭产品收入75.37亿元，同比增长7.33%[74][78] - 鸡苗销售收入2.47亿元，同比增长83.83%[74] - 肉鸡和肉鸭屠宰与销售业务收入为62.35亿元人民币，成本为236.33亿元人民币，毛利润为25.77亿元人民币，总资产为134.63亿元人民币，净利润为17.31亿元人民币，归属于母公司股东的净利润为13.01亿元人民币[110] - 饲料销售量811,647.91吨同比增长8.51%[63] - 饲料库存量6,109.57吨同比增长50.44%[63] - 调理品销售量21,121.89吨同比下降20.04%[63] - 熟食库存量172.91吨同比下降72.23%[63] - 鸡苗实际产量8,122.46万羽同比增长58.89%[63] - 鸭苗实际产量16,444.26万羽同比增长13.27%[63] - 鸡产品营业收入49.11亿元同比增长20.40%，毛利率3.68%同比下降51.19%[58] - 鸭产品营业收入75.37亿元同比增长7.33%，毛利率3.30%同比上升80.33%[58] - 鸡产品库存量9,102.65吨同比增长70.91%，鸭产品库存量12,158.39吨同比增长17.35%[62] - 屠宰板块库存量同比增长35.54%至21,261.04吨[79] 各地区表现 - 华东地区收入115.27亿元，占总收入70.23%，同比增长17.53%[76] - 华东地区经销商数量1,109个同比增长18.23%，华北地区121个同比下降6.92%[60] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过首次公开发行股票募投项目扩大产能，并通过技术升级改造扩大生产规模和强化销售团队，以提高市场份额和巩固市场地位[113] - 公司将继续推进"数字益客"战略，将数字化与管理变革、业务转型、流程重组紧密结合，全面推进公司数字化转型[116] - 公司计划提高高附加值渠道比例，增加生鲜转调熟、定制生鲜品销售比例，优化产品结构并提升中高端产品占比[113] - 募投项目产能释放将提升公司综合竞争力与盈利能力[127] - 公司产品覆盖肉禽全产业链，通过协同效益抵御单一环节风险[125] - 2020年净利润下降因行业周期轮换及疫情影响消费与产业链价格[124][127] - 疫情导致交通运输受限及餐饮停业，影响原材料供应和销售规模[126] - 禽肉产业链市场价格存在周期性波动，导致业绩波动或下滑风险[127] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额1.28亿元，同比下降57.33%[19] - 资产总额39.78亿元，同比增长23.27%[19] - 归属于上市公司股东的净资产14.83亿元，同比增长6.33%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降57.33%至1.28亿元[93] - 投资活动现金流入同比激增307.99%至1.65亿元[93] - 筹资活动现金流量净额同比增长112.49%至4.11亿元[93] - 应收账款占总资产比例上升4.97个百分点至9.68%[95] - 存货占总资产比例上升3.30个百分点至13.72%[95] - 短期借款占总资产比例上升5.68个百分点至21.45%[95] - 长期借款占总资产比例上升4.64个百分点至6.19%[95] - 报告期投资额同比下降24.16%至4.19亿元[99] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本5000万元人民币，期末金额为2019.61万元人民币[106] - 金融资产报告期内购入1.3亿元人民币，售出1.6亿元人民币，累计投资收益76.25万元人民币[106] - 2021年计提法定盈余公积金12,238,771.32元[185] 公司治理和股东结构 - 公司2021年度利润分配预案为以448,979,593股为基数，每10股派发现金红利0.52元（含税）[4] - 公司法定代表人及主管会计工作负责人分别为田立余和陈洪永[3] - 公司主要子公司包括山东众客食品有限公司、徐州润客食品有限公司等超过30家实体[10][11][12] - 公司关联投资方包含中央企业乡村产业投资基金股份有限公司等机构投资者[10] - 报告期内召开1次年度股东大会及1次临时股东大会[132] - 董事会由9名董事组成，其中含3名独立董事[133] - 公司2020年年度股东大会投资者参与比例为100%[145] - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为100%[146] - 公司所有董事、监事及高级管理人员期初及期末持股数均为0股[147][148] - 公司高级管理人员未在控股股东及关联方领薪或担任职务[141] - 公司财务独立且未与控股股东共用银行账户[142] - 公司机构独立且不存在与控股股东机构混同情形[143] - 公司业务独立且不存在同业竞争或不公平关联交易[144] - 公司2020年度股东大会审议通过11项议案包括财务决算及预算报告[145] - 公司2021年临时股东大会审议通过2项关联交易及担保议案[146] - 公司董事会成员任期自2017年6月至2023年6月[148] - 公司报告期内无董事、监事离任及高级管理人员解聘情况[149] - 董事长兼总经理田立余持有益客农牧、宿迁久德、宿迁丰泽等多家关联公司职务[150] - 董事王晓冰持有美国永久居留权并曾担任公司总裁（2013-2018年）[151] - 财务总监陈洪永曾任职山东六和集团财务经理及众客农牧董事长兼总经理[152] - 董事刘铸拥有24年禽肉行业从业经验（1993-2017年）[153] - 董事会秘书刘家贵持有中国人民大学博士学位及律师事务所从业背景[153] - 独立董事孙益文为注册会计师并曾任会计师事务所主任会计师[154] - 独立董事金有元现任北京植德律师事务所合伙人[155] - 监事会主席邵元生具有30年财务及食品行业管理经验（1991-2021年）[156] - 职工监事陈明强具有33年食品质检与出口业务管理经验（1988-2021年）[157] - 董事长兼总经理田立余从公司获得税前报酬总额48万元[163] - 董事王晓冰从公司获得税前报酬总额0万元，并在关联方获取报酬[163] - 董事、副总经理兼财务总监陈洪永从公司获得税前报酬总额33.96万元[163] - 董事刘铸从公司获得税前报酬总额31.56万元[163] - 董事、副总经理兼董事会秘书刘家贵从公司获得税前报酬总额31.56万元[163] - 董事公丽云从公司获得税前报酬总额28.8万元[163] - 独立董事孙益文、金有元、韩冀东各自从公司获得税前报酬总额10万元[163] - 监事会主席邵元生从公司获得税前报酬总额18.24万元[163] - 监事宋家欢从公司获得税前报酬总额9.79万元[163] - 职工监事陈明强从公司获得税前报酬总额16.47万元[163] - 公司2020年度财务决算报告与2021年度财务预算报告获董事会审议通过[165] - 公司及控股子公司2021年度银行综合授信及担保额度议案获批准[165] - 公司2021年第一季度财务报告（审阅稿）获董事会审议通过[165] - 公司2021年1-6月财务报告（审阅稿）获董事会审议通过[165] - 公司2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-6月财务报告获董事会审议通过[165] - 公司2021年第三季度财务报告（审阅稿）获董事会审议通过[166] - 公司2020年度利润分配方案获董事会审议通过[165] - 公司使用自有资金进行现金管理的议案获批准[165] - 公司全体董事本报告期应参加董事会次数均为9次，无缺席或连续两次未参会情况[167] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，相关建议均被采纳[168][169] - 审计委员会2021年召开7次会议审议财务报告及关联交易等议案[174] - 2021年4月10日审议通过2020年度财务决算及2021年度财务预算报告[174] - 2021年8月3日审议上半年财务报告及子公司租赁养殖场关联交易[174] - 2021年11月5日审议第三季度财务报告（审阅稿）[174] - 战略委员会2021年召开2次会议审议对外投资等议案[174] - 2020年现金分红金额为28,846,011.49元，占归母净利润20%[181] - 2021年拟每10股派息0.52元（含税），总现金分红23,427,052.42元[183][185] - 2021年母公司可供分配利润为286,830,880.74元[183][185] - 现金分红总额占利润分配总额比例100%[183] - 纳入内控评价范围单位资产总额占合并报表比例100%[188] - 纳入内控评价范围单位营业收入占合并报表比例100%[188] - 财务报告内部控制缺陷定量标准以税前利润总额5%为重大缺陷阈值[189] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准中重大缺陷为直接财产损失超过500万元[189] - 2021年度财务报告重大缺陷数量为0个[189] - 2021年度非财务报告重大缺陷数量为0个[189] - 内部控制鉴证报告出具标准无保留意见[192] 行业和市场环境 - 2021年中国禽肉产量达2,380万吨，2014-2021年从1,751万吨持续增长[32] - 2021年中国肉禽饲料产量为8,909.6万吨[33] - 2020年中国鸭肉总产量为1,093.80万吨，其中白羽肉鸭产量928.04万吨[34] - 2021年中国猪肉总产量5,296万吨，超过禽肉总产量[38] - 公司禽肉产品市场份额从2018年4.38%增长至2021年5.52%[42] - 中国禽类规模养殖存栏量占比为73.9%（2017年数据）[40] - 美国肉鸡养殖业中存栏10,000羽及以上养殖场存栏数占比达97.1%（2017年数据）[40] - 公司服务全国2000多家优质客户包括叮咚买菜、盒马鲜生、海底捞、必胜客等[43] 采购和供应链 - 公司采用养殖合同采购模式满足屠宰业务所需的毛鸭和毛鸡[49] - 饲料业务主要采购玉米及豆粕等大宗原料[49] - 种禽业务采购父母代种苗（种鸭苗及种鸡苗）采用引种计划模式[50] - 种鸭苗在引种前2个月内签订采购合同，种鸡苗在引种前1个月内签订采购合同[50] - 公司合同采购A原料金额为64.27亿元，B原料为42.86亿元，C原料为5.88亿元[53] - 向合作社或农户采购原材料金额占采购总金额比例超过30%[53] - 委托加工鸡苗数量4,670.29吨，加工费1,163.49万元，占产量57.50%[54] - 委托加工鸭苗数量5,848.36吨，加工费1,920.78万元，占产量35.56%[54] - 前五名供应商合计采购金额为8.22亿元，占年度采购总额比例5.53%[84] 销售和客户 - 直销模式营业收入65.94亿元同比增长14.22%，毛利率4.03%同比下降5.62%[57] - 经销模式营业收入61.65亿元同比增长7.59%，毛利率2.87%同比下降25.65%[57] - 前五名客户合计销售额为15.90亿元，占年度销售总额比例9.69%[84] 研发和创新 - 公司拥有有效专利101项其中发明专利24项[69] - 新建调熟制品项目投产提升酱卤制品产能和交付能力[71] - 研发人员数量同比增长288.89%至140人，其中本科学历人员增长1166.67%[89] - 研发人员数量同比大幅增加288.89%[91] 投资和项目进展 - 子公司宿迁益客种禽投资设立蒙阴康裕农牧有限公司，认缴出资1050万元占比70%[83] - 公司新设蒙阴康裕农牧有限公司，投资额1050万元人民币，持股比例70%[100] - 山东益客肉鸭屠宰线建设项目本报告期投入7689.07万元人民币，累计实际投入3.52亿元人民币，项目进度50%[102] - 徐州润客食品禽肉加工项目本报告期投入1.24亿元人民币，累计实际投入2.59亿元人民币，项目进度100%[104] - 山东众客调熟制品建设项目本报告期投入9710.10万元人民币，累计实际投入1.14亿元人民币，项目进度100%[104] - 江苏益客酱卤制品生产线本报告期投入599.86万元人民币，累计实际投入2496.00万元人民币，项目进度100%[104] - 蒙阴金基源种鸡养殖场项目本报告期投入1157.03万元人民币，累计实际投入1905.21万元人民币，项目进度100%[104] - 山东众客子公司实现营业收入17.34亿元人民币，净利润4744.97万元人民币[109] - 济宁众客子公司实现营业收入8.46亿元人民币，净利润3373.09万元人民币[109] 风险因素 - 公司面临动物疫情风险，若发生严重疫情可能导致原材料供应不足、价格大幅波动、市场需求减少和资产损失[119] - 公司面临食品安全风险，若出现食品安全事故或质量问题可能对声誉和经营造成不利影响[120] - 公司面临环境保护风险，环保政策调整可能增加生产成本，禁养区重新划定可能导致养殖场搬迁或关闭[121] - 公司产品及原材料价格存在波动风险，鸭产品、鸡产品、鸭苗、鸡苗等价格可能发生较大变化，影响盈利水平[122] - 公司经营业绩受供求关系、饲料价格、疫情等因素影响，呈现波动性特征[123] - 公司针对自然灾害建立应急预案，规模化、标准化的养殖场增加了抗击自然灾害风险的能力[119] 员工和人力资源 - 报告期末在职员工总数17,305人，其中生产人员15,537人占比89.8%[177] - 本科及大专学历员工1,601人，占总员工数9.3%[177] - 硕士研究生及以上学历员工36人，占比0.2%[177] - 销售人员393人，技术人员207人，财务人员171人[177] - 母公司员工2,434人，主要子公司员工14,871人[177] - 劳务外包工时总数为6,264,