财务数据关键指标变化 - 营业收入为2.3015亿元，同比下降28.86%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为3936.74万元，同比下降41.24%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3201.57万元，同比下降47.82%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为1209.96万元，同比下降67.75%[20] - 加权平均净资产收益率为8.37%，同比下降7.71个百分点[20] - 第四季度营业收入为1841.65万元，净利润为-521.56万元[23] - 营业收入同比下降28.86%至2.3015亿元[137] - 整体毛利率39.90%同比下降2.90个百分点[138] - 研发费用为1137.61万元，同比下降34.17%[145] - 研发投入金额同比下降34.2%，从2021年的1728.18万元降至2022年的1137.61万元[147] - 经营活动现金流量净额同比大幅下降67.75%，从3751.93万元降至1209.96万元[147] - 投资活动现金流量净额由正转负，从1770.03万元变为-14324.56万元，降幅达909.28%[147] - 筹资活动现金流量净额激增5104.25%，从-908.74万元增至45475.49万元，主要因IPO募集资金到账[147] 成本和费用 - 财务费用因汇兑收益大幅下降366.32%至-726.39万元[144] - 研发费用为1137.61万元，同比下降34.17%[145] - 资产减值损失329.87万元，占利润总额7.33%，主要因存货跌价损失[150] - 信用减值损失359.81万元，占利润总额8.0%，主要因计提坏账准备[150] 各业务线表现 - 自动化包装设备收入占比73.41%但同比下降26.54%至1.6896亿元[137] - 自动化包装设备毛利率43.72%同比下降3.95个百分点[138] - 销售量同比下降22.44%至1006台[139] - 生产量同比下降36.16%至844台[139] - 前五名客户销售额占比18.62%合计4284.58万元[143] 各地区表现 - 国内销售收入同比下降33.51%至1.8563亿元占比80.66%[137] - 国外销售收入微增0.45%至4452.26万元占比19.34%[137] 研发与技术能力 - 公司研发的"双工位抱盒成型技术"等三项技术经查新未见文献报道[71] - 产品HM-ZD6435采用四相机图像定位系统提升盒坯与面纸对位精度，配置多种定位模式[76] - 产品HM-ZD350采用高精度图像定位系统结合多关节机器人拾取，定位精度高速度快[76] - 产品HM-ZD2418采用CCD图像定位系统结合单轴机器人吸盒装置，定位精度高[78] - 产品HM-ZD600采用光电检测及液压纠偏定位，定位精度高[78] - 纸浆模塑成型机采用吸浆及成型一体化，热压成型采用多工位结构生产速度快[80] - 技术优势包括多模式成型制盒技术、双工位抱盒成型技术等自主知识产权关键技术[105] - 模块化设计使生产线柔性化程度高，能以接近大批量生产的效率和成本满足个性化需求[107] - 公司产品技术要求包括最大/最小成型尺寸、定位精度、生产速度、面纸高度、灰板高度等参数[129] - 公司程序编制和录入环节需要大量软件控制程序确保设备安全性和有效性[132] - 纸浆模塑成型设备生产速度预期提升25%[146] - 设备维护周期预期降低50%[146] 产品与应用市场 - 公司主营自动化包装设备及包装配套设备[74][75] - 公司产品应用于消费类电子、食品烟酒、医药保健品等各类包装盒生产[71][74] - 公司产品主要应用于消费类电子包装盒、珠宝首饰盒、礼品盒、化妆品盒、医药保健品盒、服装服饰盒、食品烟酒盒等各类包装盒及纸浆模塑制品的生产[83] - 产品应用于消费电子包装盒、食品烟酒盒、医药保健品盒等各类包装盒生产，拥有HM-ZD系列自主研发设备[103][108] - 公司产品应用于消费电子、食品烟酒、医药保健品、化妆品、珠宝首饰等多类精品包装盒生产[129] 行业与市场趋势 - 全球包装机械设备市场规模2020年约为415亿美元，预计2026年达459亿美元[33] - 全球包装行业市场规模2019年为9147亿美元，预计2030年达1.13万亿美元[37] - 全球纸包装及纸板包装市场规模2020年约为2024.6亿美元，预计2028年达2423.7亿美元[43] - 亚洲地区自2009年起成为全球包装产业最大生产和消费市场[38] - 中国包装工业位列全国38个主要工业门类第14位[40] - 纸包装行业对塑料制品具有替代效应，受环保政策推动需求增长[42] - 纸浆模塑制品以废纸或纸浆为主要原料，可应用于电子、珠宝等领域[45] - 中国包装机械进口额已出现负增长，国产设备成为市场主流[34] - 发展中国家包装机械需求提升，为中国企业提供出口潜力[35] - 中国纸包装机械行业技术水平大幅提升，销售收入快速增长[36] - 全球纸浆模塑包装市场价值2020年为38.11亿美元，预计2028年达61.21亿美元，2021-2028年复合年增长率6.1%[46] - 全球消费电子收入规模预计2026年达11,357亿美元[48] - 中国珠宝首饰市场规模预计2025年达8,534亿元[51] - 包装印刷行业形成珠三角、长三角、环渤海和西部四大产业带[62] - 包装机械下游行业广泛，需求稳定且无明显周期性特征[61] - 劳动力成本持续上升推动自动化设备替代需求[124] 公司运营与生产 - 公司主要通过为客户提供包装专用设备获取利润，采购标准件、非标准件、电气元器件、钢材及其他金属材料[87] - 公司采用计划采购与订单采购相结合的模式，采购流程依据物料清单(BOM)生成采购申请[90] - 公司建立合格供应商管理体系，从生产工艺、价格、品质、逾期率、配合度等方面对供应商定期分级考核[91] - 公司根据历史销售记录、手持订单和市场判断制定生产计划，生产流程包括技术研发、零部件生产、装配、调试和验收[92] - 公司产品零部件包含较多金属非标准件，报告期内受加工能力、交货时间和经营场地限制，将部分非标准件及车、铣、表面处理、热处理工序委托外部加工[94] - 销售模式以直销为主经销为辅[95] - 直销模式下公司直接与客户洽谈销售，确保需求信息快速传达至研发和生产部门[96] - 经销模式采用买断式销售合同，国内经销设备由公司直送终端客户生产现场，国外经销由经销商自提货后送达[98][99] - 研发模式以市场需求为导向，采用模块化设计理念提升生产柔性和效率[100][107] - 公司通过ERP系统对采购、生产、库存、销售、财务进行一体化管理[101] - 公司拥有数十台先进的精密加工设备和检测设备[112] - 公司设备加工群组涵盖大部分零配件主要工序，减少外协加工依赖[112] - 公司组建专业售后服务团队覆盖设备全生命周期[113] - 公司现有产能已无法充分满足来自市场的订单需求[116] 公司战略与未来发展 - 公司发展战略重点开发高效、节能、模块化产品以提高国内市场占有率并开拓国际市场[171][172] - 2023年度经营计划包括加大研发投入推出满足客户需求的产品并建立多型号多类型产品体系[174] - 市场开发计划以客户多元化为目标，国内新建重庆等营销办事处，国外加强市场推广和客户跟踪服务[175] - 人才培养计划引进经营管理和科研开发人才，分批派送管理人员和研发人员赴国外培训学习[176] - 募投项目通过生产中心建设项目提升产能，营销中心项目提高市场开拓能力，研发中心项目增强开发能力[177] 风险因素 - 主要原材料包括标准件、非标准件、电气元器件、钢材等，价格波动可能增加生产成本[181] - 人工成本上升风险因员工薪酬提高可能增加成本，应对措施包括推出高附加值产品和完善薪酬机制[180] - 市场竞争风险来自国内外高端厂家竞争，应对措施包括加大市场开拓力度和研发投入[178][179] - 国内包装机械中高端市场主要被国外厂商占领，品牌影响力存在差距[59] - 包装机械行业高端技术人才储备不足，制约行业发展[60] - 公司产品技术指标与国外厂商存在差距，如最大成型尺寸国外可达L740W460H230mm[119] - 公司融资渠道单一，资产规模较小[117] - 公司研发技术人员总体学历偏低[121] 公司治理与结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中董事长1名，独立董事3名[189] - 公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，设监事会主席1名[189] - 公司控股股东及实际控制人为金健、蔡铁辉[191] - 公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东[191] - 公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，资产完整[195] - 公司高级管理人员未在控股股东控制的其他企业担任除董事、监事外的职务[196] - 公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务管理人员，拥有独立的银行账户[198] - 公司已建立健全内部经营管理机构，包括股东大会、董事会、监事会及经理层[199] - 公司主要从事包装专用设备的研发、生产和销售，业务独立[200] 政策与法规影响 - 国家政策要求到2025年地级以上城市餐饮外卖领域不可降解一次性塑料餐具消耗强度下降30%[65] - 地级以上城市餐饮外卖领域2025年不可降解一次性塑料餐具消耗强度需下降30%[54] - 2025年地级以上城市餐饮外卖领域不可降解一次性塑料餐具消耗强度需下降30%[126] 资产与募集资金 - 资产总额为10.6916亿元，同比增长78.81%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为9.1654亿元，同比增长103.33%[20] - 公司2022年首次公开发行新股募集资金总额为人民币50,625万元[161] - 截至2022年12月31日，公司已使用募集资金总额为7,084.63万元，占募集资金总额的14.0%[161] - 公司募集资金净额为42,754.15万元，扣除发行费用7,870.85万元[161] - 截至2022年末，尚未使用的募集资金总额为43,540.37万元，占募集资金总额的86.0%[161] - 承诺投资项目包括生产中心建设项目（18,341.84万元）、营销中心建设项目（5,422.39万元）和研发中心建设项目（4,575.01万元）[163][165] - 所有承诺投资项目截至2022年末投入金额均为0，投资进度均为0.00%[163][165] - 超募资金总额为14,414.91万元，计划用于现金管理及永久补充流动资金[165] - 超募资金截至2022年末尚未使用，投资进度为0.00%[165] - 募集资金投资项目前期已投入11,537.67万元，尚未进行置换[166] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[167] - 货币资金占总资产比例上升19.08个百分点至43.07%，主要因募集资金到账[151] - 应收账款占总资产比例下降5.6个百分点至8.35%[151] - 存货占总资产比例下降9.69个百分点至13.55%[151] - 理财产品投资期末余额7940万元，本期购买3.133亿元，出售2.609亿元[153] 子公司表现 - 江苏鸿禧科技子公司总资产为4876.21万元，净资产为2346.17万元，营业收入为2611.74万元，营业利润为76.10万元，净利润为55.59万元[170] - 东莞市鸿博科技子公司总资产为1365.02万元，净资产为730.18万元，营业收入为751.85万元，营业利润为-103.48万元，净利润为-77.72万元[170] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为726.53万元[25] 公司资质与荣誉 - 公司产品入选《广东省首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2019年版)》[71] - 公司HM-ZD6418全自动制盒机入选《2019年度东莞市首台(套)重点技术装备》[71] - 公司HM-ZD350全自动制盒机入选《2021年度东莞市首台(套)重点技术装备》[71] - 品牌优势方面公司2015年被评为广东省著名商标，通过稳定品质赢得国内外客户认可[109] 研发团队构成 - 研发人员数量为49人，与去年持平，占比10.72%，同比下降0.27%[146] - 本科研发人员数量为9人，同比下降10.00%[146] - 大专研发人员数量为22人，同比下降4.35%[146] - 中专及以下研发人员数量为18人，同比上升12.50%[146] - 30岁以下研发人员数量为12人，同比下降14.29%[146] - 30~40岁研发人员数量为18人，与去年持平[146] - 41岁及以上研发人员数量为19人，同比上升11.76%[146] 公司核心竞争力 - 公司拥有近20年精品包装盒设备研发经验积累[129] - 公司已获得精品包装盒设备核心部件相关专利和软件著作权[130] - 公司核心竞争力体现在人才、技术和品牌三个方面[127] - 公司研发设计环节具有较高技术壁垒和较难可复制性[129] - 公司品牌优势需要长期技术积累和服务体系支撑[133] - 公司核心管理层具备多年行业研发生产销售经验[114] 公司基本信息 - 公司注册地址位于东莞市东城区牛山堑头新兴工业区邮政编码523128[16] - 公司办公地址位于广东省东莞市东城区牛山堑头新兴工业区莞长路东城段142号邮政编码523128[16] - 公司电子信箱为hongming@dghongming.com[16] - 公司国际互联网网址为www.dghongming.com[16] - 公司董事会秘书联系地址位于广东省东莞市东城区牛山堑头新兴工业区莞长路东城段142号[17] - 公司董事会秘书联系电话0769-22187143[17] - 公司董事会秘书传真号码0769-22187699[17] - 公司董事会秘书电子信箱为hongming@dghongming.com[17] - 公司股票代码为301105股票简称为鸿铭股份[16] - 公司所处行业为专用设备制造业（C35）[31] - 公司2022年度利润分配预案为以5000万股为基数每10股派发现金红利0元送红股0股并以资本公积金每10股转增0股[4]