收入和利润表现 - 2021年营业收入889,890,690.26元，同比增长24.22%[21] - 2021年公司营业收入88,989.07万元，同比增长24.22%[36] - 归属于上市公司股东的净利润92,337,397.56元，同比下降16.57%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润89,381,142.83元，同比下降14.28%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润9,233.74万元，同比下降16.57%[36] - 第四季度营业收入245,963,828.52元，为全年最高季度[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润15,640,735.10元，为全年最低季度[23] - 加权平均净资产收益率17.08%，同比下降17.66个百分点[21] 成本和费用 - 2021年营业毛利率23.89%，同比下降6.78个百分点[36] - 导光板毛利率22.33%，同比下降7.44个百分点[51] - 导光板直接材料成本521,250,101.92元，占营业成本76.96%[56] - 销售费用同比下降15.29%至28,273,118.15元，主要因运输费调整至营业成本[62] - 管理费用同比上升49.24%至41,764,177.24元，主要因人工成本及咨询费用增加[62] - 财务费用同比下降67.39%至2,429,090.52元，主要因汇兑损益及利息支出减少[62] - 研发费用同比上升31.88%至34,018,513.72元，主要因加大研发投入[62] 业务线表现 - 台式电脑显示器导光板收入538,464,754.16元，占总收入60.51%[48] - 笔记本电脑显示器导光板收入191,173,776.51元，同比增长30.90%[48] - 液晶电视显示器导光板收入76,803,264.18元，同比增长96.89%[48] - 2021年台式显示器类导光板全球市场占有率23.05%，同比提升4.52个百分点[33][38] - 2021年笔记本电脑类导光板全球市场占有率15.73%，同比提升3.23个百分点[33][38] - 2021年台式显示器类导光板出货量3,972.17万片，同比增长30.33%[38] - 2021年笔记本电脑类导光板出货量4,506.32万片，同比增长58.32%[38] - 导光板销售量97,069,051片，同比增长43.69%[52] 地区表现 - 华东地区收入496,806,568.05元，同比增长29.91%[48] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额96,291,200.91元，同比增长34.73%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长34.73%至9629.12万元[67] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少816.51%至-30344.43万元[68] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长17575.73%至36898.98万元[68] 资产和负债结构 - 2021年末资产总额1,094,905,208.31元，同比增长81.87%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产828,212,068.02元，同比增长121.52%[21] - 货币资金占总资产比例从8.79%上升至19.59%[73] - 应收账款占总资产比例从32.37%下降至20.60%[73] - 交易性金融资产占总资产比例从0.04%上升至11.06%[74] - 其他债权投资占总资产比例从0.00%上升至10.20%[74] - 公司交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为120,662,958.91元，本期公允价值变动损益为662,958.91元[77] - 衍生金融资产期末数为412,802.21元，本期公允价值变动损益为190,802.21元[77] - 其他债权投资期末数为111,689,221.82元，本期购买金额为110,238,194.44元[77] - 金融资产小计期末数为232,764,982.94元，本期购买金额为330,238,194.44元，出售金额为100,000,000.00元[77] - 公司受限资产总额为135,178,850.53元，其中货币资金148.55元、应收账款28,628,026.98元、固定资产98,453,075.00元、无形资产8,097,600.00元[78] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额646,392,044.15元，占年度销售总额72.64%[58] - 前五名客户销售额合计为646,392,044.15元，占年度销售总额的72.64%[60] - 前五名供应商采购额合计为264,781,327.65元，占年度采购总额的64.37%[60] - 公司对前五大客户的销售收入占营业收入比重为72.64%[99] - 供应商一采购额最高，达133,778,039.69元，占采购总额32.52%[60] - 客户五销售额为63,869,012.08元，占销售总额7.18%[60] 研发投入和创新 - 研发费用同比上升31.88%至34,018,513.72元，主要因加大研发投入[62] - 研发人员数量同比增长20.97%至75人，其中30岁以下人员增长81.25%[66] - 研发投入金额为34,018,513.72元，占营业收入比例为3.82%，较上年上升0.22个百分点[66] - 公司拥有发明专利4项，实用新型专利90项[39] 募集资金使用 - 募集资金总额为407,739,900.00元，扣除发行费用后净额为362,002,993.45元[84] - 截至2021年末已累计使用募集资金182,331,586.06元，其中2021年使用176,677,434.06元[85] - 尚未使用的募集资金金额为179,977,782.61元[85] - 扩建中大尺寸导光板项目投资进度为19.96%，累计投入金额32,331,674元[86] - 新建光学棱镜项目投资进度为0.00%，尚未投入资金[86] - 补充流动资金项目承诺投资金额为15,000千元，实际投资15,000千元，投资进度100%[87] - 承诺投资项目总承诺投资金额57,259千元，实际投入36,200.3千元[87] - 承诺投资项目累计投入金额17,667.74千元，本年度投入18,233.16千元[87] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金22,621.3千元[88] - 截至2021年末尚未使用的募集资金中19,806.93千元为七天通知存款[89] - 截至2021年末使用160,000千元募集资金购买定期存款和保本型理财产品[89] - 募集资金到位前公司以自有 自筹资金先期投入建设项目[172] 子公司和投资活动 - 公司新增广州天禄科技和苏州和启光学两家子公司[57] - 子公司广州境钲光电科技注册资本10,000千元，总资产90,122.71千元[93] - 广州境钲光电科技净资产12,637.12千元，营业收入181,742.6千元[93] - 广州境钲光电科技营业利润419.36千元，净利润372.78千元[93] - 报告期内收购苏州工业园区和启光学新材料有限公司[94] - 公司2021年新增2家全资子公司纳入合并报表范围[178] - 子公司苏州工业园区和启光学新材料有限公司整合计划推进中[145] 管理层讨论和指引 - 公司应对措施包括开发车载工控显示领域产品及研究Mini LED技术[98] - 供应链应对策略包含开发新供应商和提高安全库存量[101] - 未分配利润将用于新产品开发、产线建设及流动资金需求[141] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 2021年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[140] 风险和挑战 - 显示技术迭代风险涉及OLED/AMOLED/mini LED/micro LED/QD-OLED等替代技术[97][98] - 新冠肺炎疫情导致物流成本上升及原材料供应不稳定[100] - 公司产品单一风险集中于导光板业务[99] - 客户集中风险可能因主要客户需求变化导致收入下降[99] - 显示技术替代风险受良品率/生产成本/消费者认可度等因素影响[98] - AMOLED在大尺寸电视领域受限于良品率低和生产成本问题[97] - AMOLED电视面板2021年市场占有率为2.78%[97] 公司治理和内部控制 - 公司董事会设董事5名其中独立董事2名占比40%[106] - 公司监事会设监事3名其中职工代表监事2名占比66.67%[107] - 公司设有战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会[107] - 审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会均由一名股东董事和两名独立董事组成[107] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[148] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例为100%[148] - 财务报告重大缺陷数量为0个[149] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[149] - 财务报告重要缺陷数量为0个[149] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[149] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[176][177] - 公司未发生控股股东非经营性占用资金行为[106] - 公司未与控股股东共用银行账户[111] 股东和高管信息 - 董事长兼总经理梅坦持股21,196,327股，占报告期末总持股的41.2%[115][116] - 董事陈凌持股23,032,193股，占报告期末总持股的44.8%[115][116] - 副总经理王水银持股3,055,621股，占报告期末总持股的5.9%[116] - 监事会主席马坤持股1,382,114股，占报告期末总持股的2.7%[115][116] - 副总经理佟晓刚持股2,743,900股，占报告期末总持股的5.3%[116] - 董事、监事及高管合计持股51,410,155股，报告期内无增减持变动[116] - 副总经理王水银于2021年12月1日因个人原因离职[116] - 陈凌于2021年9月22日辞去董事长职务，仍担任董事[116] - 梅坦于2021年9月22日被选举为董事长[116] - 公司董事、监事及高管团队平均年龄约43岁[115][117][118][119][120] - 董事长兼总经理梅坦从公司获得税前报酬总额181.49万元[125] - 副总经理、董事会秘书、财务总监佟晓刚从公司获得税前报酬总额127.61万元[125] - 监事会主席马坤从公司获得税前报酬总额120.2万元[125] - 职工监事谢卫红从公司获得税前报酬总额80.15万元[125] - 职工监事尹晓庆从公司获得税前报酬总额55.59万元[125] - 董事陈凌从公司获得税前报酬总额13.5万元[125] - 独立董事邓岩从公司获得税前报酬总额6万元[125] - 独立董事杨相宁从公司获得税前报酬总额6万元[125] - 副总经理王水银离任时从公司获得税前报酬总额47.33万元[125] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额合计637.87万元[125] 员工和人力资源 - 报告期末在职员工总数716人，其中生产人员433人占比60.5%，销售人员139人占比19.4%，技术人员75人占比10.5%[136] - 员工教育程度中高中及以下学历491人占比68.6%，大专154人占比21.5%，本科及以上71人占比9.9%[136] - 劳务外包工时总数1,500,209小时，支付报酬总额32,930,488.23元[139] - 母公司员工507人，主要子公司员工209人[136] - 需承担费用的离退休职工人数为0人[136] - 财务人员9人占比1.3%，行政人员60人占比8.4%[136] - 当期领取薪酬员工总人数与在职员工数量一致为716人[136] - 公司全资子公司租赁57间宿舍为员工提供免费住宿[191] 承诺和合规 - 陈凌和梅坦首次公开发行股份限售承诺期限为三十六个月自2021年08月13日起正常履行中[158] - 北京宇岳达等机构投资者股份限售承诺期限为十二个月自2021年08月13日起正常履行中[160] - 龚扣华等自然人股东股份限售承诺期限为十二个月自2021年08月13日起正常履行中[160] - 佟晓刚和王水银等高管股份限售承诺期限为十二个月自2021年08月13日起正常履行中[160] - 所有承诺方减持行为需遵守证监会及证券交易所相关规定并及时履行信息披露义务[158][160] - 董监高任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[158][160] - 股票上市后六个月内若收盘价连续20日低于发行价则锁定期自动延长六个月[158][160] - 减持价格不得低于发行价（除权除息调整后）[158][160] - 离职后半年内不得转让所持股份[158][160] - 违背承诺价格减持的收益归公司所有[160] - 监事马坤承诺每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[162] - 天津显智链投资中心受让控股股东2%公司股本总额股票并承诺上市后36个月内不转让[162] - 天津显智链投资中心受让高管1.3%公司股本总额股票并承诺上市后12个月内不转让[162] - 公司承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动股价稳定预案[162] - 公司股价稳定措施中单次回购股份资金不低于人民币300万元[164] - 公司股价稳定措施中单次回购股份数量不超过公司总股本的2%[164] - 控股股东单次增持公司股票总金额不少于300万元[164] - 控股股东单次或连续12个月增持股份数量合计不超过公司总股本的2%[164] - 董事及高管增持资金总额不低于其上年度税前薪酬总和的30%[166] - 董事及高管增持资金总额不超过其上年度在公司领取薪酬总和[166] - 控股股东 实际控制人增持方案实施后需在3个交易日内报告并由公司公告[168] - 董事 高级管理人员需在触发条件后10个交易日内提交增持方案[168] - 增持方案实施完毕后6个月内控股股东 实际控制人不得启动新增持方案[168] - 前次增持实施完毕公告后6个月若再次触发条件则继续执行原增持方案[168] - 公司上市后三年内新聘任董事 高级管理人员需遵守稳定股价承诺[168] - 公司控股股东承诺不干预公司经营不侵占公司利益[173] - 公司董事及高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[173] 其他财务数据 - 2021年非经常性损益总额2,956,254.73元，其中政府补助3,303,447.05元[26] - 投资收益为314.11万元，占利润总额比例3.04%[69] - 资产减值损失为-405.99万元，占利润总额比例-3.93%[71] - 营业外收入为102.79万元，主要来自IPO政府奖励[71] 分红政策 - 现金分红占利润分配最低比例依发展阶段和资金支出安排而定：成熟期无重大支出80% 成熟期有重大支出40% 成长期有重大支出20%[169] - 如无重大现金支出事项发生 现金方式分配利润不少于当年实现可分配利润的10%[169] - 重大现金支出事项指未来十二个月内累计支出达到或超过最近一期经审计净资产10%且超过5000万元人民币[169] 理财和投资活动 - 公司使用募集资金进行银行理财委托理财发生额1.8亿元未到期余额1.6亿元[194] - 公司使用自有资金进行银行理财委托理财发生额1.4亿元未到期余额6000万元[196] - 公司使用自有资金进行其他类委托理财发生额1000万元未到期余额1000万元[196] - 公司报告期委托理财总发生额3.3亿元未到期总余额2.3亿元[196] 环境和社会责任 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[152] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[152] - 公司已获得ISO14001:2015环境管理体系认证证书[152] - 报告期内公司暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴等工作[155] 审计和信息披露 - 公司聘任大华会计师事务所审计服务费用为80万元[179] - 公司指定巨潮资讯网为信息披露指定网站[108] - 公司披露年度报告的媒体包括《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网[20] - 公司年度报告备置地点为深圳证券交易所公司董事会秘书办公室[20] - 公司2021年年度报告由负责人梅坦、主管会计工作负责人佟晓刚及会计机构负责人叶三秀保证真实准确完整[5] 股东大会