财务数据关键指标变化 - 营业收入4.09亿元同比下降2.82%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1.40亿元同比下降19.59%[21] - 经营活动产生的现金流量净额9,818万元同比下降20.90%[21] - 基本每股收益1.15元/股同比下降31.14%[21] - 加权平均净资产收益率17.02%同比下降19.61个百分点[21] - 公司2021年营业收入为4.086亿元人民币，同比下降2.82%[70] - 公司2021年净利润为1.401亿元人民币，同比下降19.59%[70] - 公司2021年基本每股收益为1.15元，同比下降31.14%[70] - 经营活动现金流量净额同比下降20.90%至9818万元[133] - 公司营业收入405,702,863.72元，同比下降2.32%[116] - 仪器仪表制造业毛利率57.47%，同比下降2.51个百分点[116] - 销售量93.9万只/万个，同比下降6.84%[117] - 库存量4.08万只/万个，同比增长181.38%[117] - 投资活动现金流量净额同比下降4590.17%，主要因购买银行理财产品[133][134] - 筹资活动现金流量净额同比大幅增长1348.88%至3.82亿元，主要因首次公开发行股票募集资金到账[133][134] 各业务线表现 - 智能超声水表类产品收入3.365亿元，同比增长2.15%，占营业收入比重82.35%[113] - 智能超声热表类产品收入0.690亿元，同比下降17.81%，占营业收入比重16.90%[113] - 智能超声水表类产品收入336,538,251.27元，同比增长2.15%[116] - 智能超声热表类产品收入69,030,152.27元，同比下降17.81%[116] - 公司智能超声水表类产品中超声水表占比超过95%[72] - 智能超声水表类产品配套GPRS数据采集终端和M-BUS数据集中器[85] - 智能超声热表类产品应用于北方集中供暖市场，采用超声波流体测量原理[86] - 产品体系包含智能水表和热量表两大系列近千种规格型号[101] - 超声热量表通讯方式包括M-Bus、RS-485、GPRS、LoRa和NB-IoT等多种[87] - 智能控制阀分为小口径和大口径两类[87] - 衡流阀产品公称直径覆盖20mm至150mm多种口径[87] - 小尺寸衡流阀实现量产，具有生产更简便、成本更低、性能更稳定的特点[127] - 智能IC卡表缴费终端开发完成，采用蓝牙无线通讯技术，有效解决信号中断和IP防护问题[127] - 小牛角蓝牙超声水表实现量产，支持10米范围内手机蓝牙连接，可通过APP进行水量抄读和设置[127] - 蓝牙采集数据终端开发完成，无需通讯线，可在水表10米直径范围内任意位置安装[127] - 蓝牙大口径分体阀控超声水表开发完成，采用超低功耗蓝牙无线通讯技术[127][128] - 水平对射插入式流量计开发完成，解决小安装空间难题，优化水流测量影响[128] - 远传压力表开发完成，采用内置4+1电池和NB通讯技术，支持高频次测量和在线安装[128] - 多协议集抄系统开发完成，实现设备数据统一管理，简化不同厂家设备传输组网和数据融合[128] - 水务输配制水分项管控系统开发完成，结合管网GIS实现供水全流程统一管理和科学调度[129] - 智慧水务业务流程管理系统开发完成，通过工单系统实现高效闭环业务处理流程[129] 各地区市场表现 - 国外市场收入0.483亿元，同比大幅增长456.12%[113] - 华东地区收入1.085亿元，同比增长23.60%[113] - 华南地区收入0.747亿元，同比增长26.18%[113] - 东北地区收入0.129亿元，同比下降76.28%[113] - 西南地区收入0.309亿元，同比增长99.84%[113] - 西南地区收入30,884,390.80元，同比增长100.03%[116] - 境外收入4,655,481.75元，同比增长1,747.67%[116] - 智能水表业务覆盖全国30多个省、自治区和直辖市[106] - 智能热量表业务对中国北方供暖15省市实现全覆盖[106] 产品与技术特点 - 公司产品包括智能水表、超声水表、超声流量计、智能消火栓、超声热量表、智能控制阀和智能衡流阀等智能计量仪表[13][14] - 智能水表分为智能机械水表和电子水表两大类[13] - 超声水表可实现流量实时抄读、管网漏损检测、压力在线监测等功能[13] - 超声流量计主要用于工业生产、城市消防和农业灌溉等流量测量领域[13] - 智能消火栓可对普通室外消火栓加装计量装置进行流量、水压和水温等状态监测[13] - 超声热量表通过换能器和温度传感器提供流量和温度信号计算热量值[13] - 智能控制阀可利用有线或无线控制装置进行阀门的开、关操作实现预付费等功能[13] - 智能衡流阀可实现集中供热系统按需供热解决冷热不均问题[13] - 智能超声水表测量范围宽量程比显著优于机械水表[47][48] - 智能超声水表计量灵敏度高始动流量更小利于监控管网漏失率[48] - 智能超声水表具备双向计量功能避免水压波动引发用水纠纷[48] - 智能超声水表因无涉水机械结构使用寿命相对较长[49] - 无线传输技术采用LoRa和NB-IoT特点为低功耗低成本多节点[51] - 超声水表可监控瞬时流量实现漏水过流量及爆管预警功能[47] - 智能超声水表无机械磨损，长期运行计量精度稳定，使用寿命长[76] - 智能超声水表量程比高，始动流量低，测量精度高，微小水流量均可有效识别[76] - 智能超声水表水流阻碍小，压损较小，实现输送节电降耗目标[76] - 智能超声水表产品结构防护等级较高，适应暴晒、灰尘、浸泡、高低温、高湿等复杂环境[76] - 智能超声水表通过NB-IOT通讯模块实现物联网远传方案，无需数据集中器[78] - 智能超声水表无线远传方案由无线超声水表、无线数据集中器及数据中心三部分组成[78] - 智能超声水表有线远传方案使用M-BUS通讯加GPRS通讯方式实现双向通讯连接[78] - 超声热量表通过温度传感器和流量信号计算热交换系统热量值[86] - 公司超声热量表产品覆盖15mm至2000mm多种口径[87] - 公司产品覆盖15mm至2000mm等多种口径[74] - 公司产品材料包括高分子、铜、不锈钢、球墨铸铁等多种材质[74] - 公司超声水表产品支持M-Bus、RS-485、GPRS、LoRa和NB-IoT等多种通讯方式[74] - 掌握M-Bus、RS-485、GPRS、LoRa和NB-IoT等多种通讯技术[97] - 核心组件如换能器和控制电路板自主生产[100] - 采用专用灌封工艺和特殊封装天线确保质量[100] 研发与创新 - 公司报告期内新增专利17项[70] - 研发费用15,559,626.14元，同比增长3.21%[125] - 研发人员数量同比增长36.51%至86人，研发人员占比提升至21.71%[130] - 本科及以上学历研发人员数量大幅增长，其中本科人数增长62.50%至39人，硕士人数增长33.33%至4人[130] - 研发投入金额为1556万元，占营业收入比例为3.81%[131] - 截至2021年12月31日公司拥有授权专利55项其中发明专利3项软件著作权55项[96] - 公司研发集中于无线集抄、超声波计量表和物联网水表[160] - 开发智慧水务综合管理服务平台含表务管理、抄表管理、收费管理等模块[102] 生产与供应链 - 公司采用以产定购采购模式结合季节性特征进行原材料备库[88] - 生产模式以销定产并根据意向订单和市场需求预测进行备货[89] - 存在少量委托加工主要涉及管段初加工和电路板贴片工序[90] - 销售模式包含直销和经销两种方式[91] - 智能超声水表业务以直销为主客户为供水企业和房地产开发商[92] - 2021年主要原材料价格发生大幅上涨[172] - 主要原材料为集成电路及电子器件及配件、铜件及五金配件等[172] - 存货主要由原材料和发出商品构成[173] - 发出商品如长期无法完成安装验收环节将影响未来销售收入[173] - 对收货确认6个月以上和验收确认1年以上的发出商品分析未确认收入原因[173] 智慧水务解决方案与应用 - 公司构建软硬件一体化产品生态提供智慧水务解决方案[67] - 公司专项管理软件包括表务管理系统、营业收费系统、管网监控系统和供水运维系统四大类[78] - 智慧水务平台整合表务管理、营收收费、供水监控、供水运维等模块[82] - 平台自动生成工单系统显示已完成工单393条，待处理工单0条[82] - 平台支持批量建极立户功能，自动生成工单处理用户报装需求[82] - 管网监控模块包含设备报警功能，如管网络用户注速报警(设备编号45640)[82] - 平台提供漏失率、产销差、能源消耗、营收数据等关键运营指标[83] - 平台自动生成产品质量分析报告、工时统计及定期工作报表[83] - 供水运维系统包含工单系统448条记录和巡线管理系统393条记录[82] - 智能水表安装数量为25,975台，智能管网表数量为59,602台[79] - 用户总数88,184户，表具总数303,980台[79] - 营业收费系统预存金额为28,724元，柜台现金收费为28,724元[79] - 账单水量28,958元，账单费用86,590.5元[79] - 欠费总金额为9,868,948.5元[79] - 智能阀控金额650元，IC卡金额650元[79] - 普通机械表数量为0台，普通阀门数量为0台[79] - 智能消火栓数量为0台，压力计数量未明确[79] - 用水性质统计中居民生活用水占比3.03%（5,308户），轻度用水占比3.69%（694户）[79] - 管网监控系统支持GIS地图展示供水管网分布及实时状态[79] - 具备稳定运行5年以上的智能超声水表应用案例[106] 行业背景与市场需求 - 全国654个城市平均供水管网漏损率超过15% 最高达到70%以上[38] - 发达国家供水管网漏损率水平为6%-8%[38] - 部分城市大用户群体用水量占城市总用水量比例超过60%[42] - 国家要求2020年缺水地区城市管网漏损率控制到10%以下[38] - 智能水表可实现远程实时监测 有效降低管网漏损率和供水企业产销差[40] - 智能水表通过远程抄表技术和智能终端阀控技术确保阶梯水价有效实施[41] - 超声水表已成为欧美成熟市场智能水表的主流技术路线之一[36] - 国内智能水表使用量仍处于较低水平 但产销规模增速明显[37] - 电磁水表在电池续航和防电磁干扰等方面还需进一步改进[36] - 射流水表目前国内外研制生产单位较少 尚处于起步阶段[36] - 智慧水务建设分为信息化自动化和智慧化三个层次[54][55] - 中国当前处于信息化向自动化更迭的发展节点[56] - 智能水表需满足计量准确度稳定性及数据传输稳定等性能要求[43] - 行业竞争焦点从智能仪表销售转向提供整体解决方案[52][53] - 智能水表行业竞争焦点从产品研发销售转向系统监控及数据服务[57] - 智能水表应用于管网分区计量、压力监测、渗漏定位等六大智慧水务领域[57] - 超声波热量表因测量量程和精度优势成为国际市场主流产品类型[58] - 中国北方采暖年能耗达1.3亿吨标准煤，是发达国家的3倍以上[65] - 合肥热电集中供热覆盖面积达2450万平方米，居民供热比例10%[63] - 武汉德威热力为30万户居民提供供暖制冷服务[63] - 国家政策强制新建住宅必须安装供热分户计量装置[62] - "三供一业"改造推动分户设表按户收费模式[63] - 水力失衡问题导致用户节费但企业不节能的行业痛点[67] - 中国水表保有量超过3亿台，智能水表需求来自存量换装和增量新竣工房屋[160] - 全国智慧水务市场规模2015-2019年均复合增速19%[162] - 2020-2025年智慧水务市场规模预计每年增长25%[162] - 中国有660多个城市、2500多个县城和30000多个行政建制镇拥有给排水系统[162] - 大部分水务公司处于信息化2.0阶段向智慧水务拓展[162] - 智能水表行业集中度低，企业数量多规模小，竞争激烈[157] - 智能水表技术向高精度、全电子（超声/电磁/射流）、无线（LoRa/NB-IoT）方向发展[158] - 智能水表系统向超低功耗和电池供电方向发展[159] - 智能水表将发展为综合性水务平台，支持智慧城市建设[159] 资产与投资活动 - 资产总额12.15亿元同比增长76.09%[21] - 归属于上市公司股东的净资产10.79亿元同比增长93.98%[21] - 委托他人投资或管理资产收益1,378万元[26] - 计入当期损益的政府补助81万元[26] - 货币资金占总资产比例上升9.69个百分点至55.06%，金额达6.69亿元[137] - 应收账款占总资产比例下降9.30个百分点至16.75%[137] - 投资收益为1264万元，占利润总额比例为7.77%[135] - 交易性金融资产期末余额为1.14亿元，主要系理财产品投资[139] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为1.136亿元，累计投资收益为1263.71万元[142] - 报告期内金融资产购入金额为7.815亿元，售出金额为6.69亿元[142] - 金融资产本期公允价值变动损益为114.68万元[142] - 应收账款规模较大且持续增加[172] - 每月对应收账款进行账龄分析[172] - 对销售人员实施销售回款考核与激励机制[172] 募投项目与资金使用 - 南京智能制造基地项目总投资约15亿元，第一期投资约6亿元[109][110] - 募集资金净额为4.506亿元，发行费用为5148.13万元[144][145] - 截至2021年末累计使用募集资金2239.7万元，尚未使用募集资金4.344亿元[145] - 南京超声计量仪表生产基地建设项目投资进度22.4%，投入金额2239.7万元[146] - 超声计量仪表生产基地建设项目承诺投资3.709亿元，实际投入0元[146] - 智能计量仪表研发中心建设项目承诺投资7970万元，实际投入0元[146] - 募集资金总额5.021亿元，其中公开发行股票募集4.282亿元[144] - 公司通过公开发行股票募集资金，发行价14.42元/股，发行数量3482万股[144] - 超募资金总额为45,062.3千元[148] - 超募资金已投入金额为2,239.7千元[148] - 超声计量仪表生产基地建设项目实施地点变更为南京江宁滨江经济开发区及马鞍山雨山经济开发区[149] - 智能计量仪表研发中心建设项目实施地点变更为南京江宁滨江经济开发区[148] - 募投项目建成后将新增年产150万台智能传感器的产能[171] - 预计投产两年后产能将达到约250万套智能传感器及采集系统[164] 子公司信息 - 子公司迈拓麦斯特软件有限公司注册资本为50,000,000元[154] - 子公司迈拓麦斯特软件有限公司总资产为105,141,523.07元[154] - 子公司迈拓麦斯特软件有限公司净资产为100,613,644.60元[154] - 子公司迈拓麦斯特软件有限公司营业收入为39,751,930.48元[154] - 子公司迈拓麦斯特软件有限公司营业利润为39,304,958.48元[154] - 子公司迈拓麦斯特软件有限公司净利润为34,392,999.49元[154] 公司治理与股东结构 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[181] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[182] - 公司治理状况符合法律法规要求，不存在重大差异[183] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为100%[186] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为100%[187] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为73.09%[187] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为75.01%[187] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为67.83%[187] - 董事长兼总经理孙卫国持股50,814,800股[188] - 董事兼副总经理辉金鹏持股9,000,000股[188] - 董事兼副总经理赵