财务数据关键指标变化:收入和利润 - 营业收入为300,344,628.83元,同比下降11.27%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为69,810,672.26元,同比增长2.46%[22] - 基本每股收益为0.70元/股,同比下降19.54%[22] - 加权平均净资产收益率为6.47%,同比下降8.85%[22] - 营业收入为300,344,628.83元,同比下降11.27%[53] - 营业收入同比下降7.2%至2.995亿元[181] - 净利润同比增长12.0%至6981万元[178] - 母公司净利润同比增长20.1%至7040万元[182] - 综合收益总额同比增长7.4%至7262万元[179] 财务数据关键指标变化:成本和费用 - 营业成本为216,281,393.05元,同比下降4.47%[54] - 研发投入为12,359,749.83元,同比大幅增长63.36%[54] - 财务费用为-15,555,890.68元,同比下降586.87%,主要由于汇兑收益增加[54] - 营业成本为2.16亿元,较去年同期2.26亿元下降4.5%[177] - 营业成本同比下降4.2%至2.156亿元[181] - 研发费用同比大幅增长63.4%至1236万元[178][181] - 财务费用由正转负至-1573万元,主要因利息收入增长[181][182] - 利息收入同比增长330.7%至296万元[178][182] 财务数据关键指标变化:现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为88,256,090.14元,同比增长1,023.44%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为88,256,090.14元,同比大幅增长1,023.44%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-99,387,862.04元,同比下降899.17%[54] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长14.6%至3.484亿元[184] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,从-955.7万元改善至8825.6万元[184] - 投资活动现金流出大幅增加至8.795亿元,主要由于新增8.2亿元投资支付[184] - 筹资活动现金流入同比下降90.2%至8176.4万元[184] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长950%至1.176亿元[187] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长26%至2844.7万元[184] - 收到的税费返还同比下降10.4%至1468.5万元[184] - 购建固定资产支付现金同比增长497.8%至5946万元[184] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金大幅增加至6006.8万元[186] 财务数据关键指标变化:资产和负债 - 总资产为1,246,535,752.42元,同比增长6.19%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为1,085,801,600.98元,同比增长1.34%[22] - 货币资金期末余额3.49亿元,占总资产比例27.96%,较上年末下降1.92个百分点[60] - 应收账款期末余额1.33亿元,占总资产比例10.65%,较上年末下降2.69个百分点,主要因销售规模同比下降[60] - 存货期末余额8984.34万元,占总资产比例7.21%,较上年末下降0.89个百分点[60] - 在建工程期末余额4280.21万元,占总资产比例3.43%,较上年末增加2.70个百分点,主要因募投项目建设投入增加[60] - 短期借款期末余额1.22亿元,占总资产比例9.77%,较上年末增加4.97个百分点,主要因采购量增加导致融资规模扩大[60] - 交易性金融资产期末余额5009.78万元,本期购买8200万元,出售7700万元[63] - 货币资金为3.49亿元人民币,较年初3.51亿元人民币略有下降[170] - 交易性金融资产为5.01亿元人民币,较年初4.53亿元人民币增长10.6%[170] - 应收账款为1.33亿元人民币,较年初1.57亿元人民币下降15.2%[170] - 存货为8984.34万元人民币,较年初9504.56万元人民币下降5.5%[170] - 流动资产合计为11.10亿元人民币,较年初10.88亿元人民币增长2.0%[170] - 公司总资产从年初117.39亿元增长至124.65亿元,增幅6.2%[171][172] - 在建工程大幅增长至4280.21万元,较年初856.20万元增长400%[171] - 短期借款激增至1.22亿元,较年初5635.55万元增长116%[171] - 货币资金保持充裕达3.19亿元,较年初2.94亿元增长8.4%[174] - 交易性金融资产规模达5.01亿元,较年初4.53亿元增长10.6%[174] - 应收账款下降至1.12亿元,较年初1.64亿元减少31.8%[174] - 归属于母公司所有者权益达10.86亿元,较年初10.71亿元增长1.4%[172] - 母公司未分配利润增至2.14亿元,较年初2.01亿元增长6.0%[176] - 期末现金及现金等价物余额同比下降57.2%至3.432亿元[186] 业务线表现:产品与特性 - 公司主营产品包括改性塑料及色母粒等工程塑料材料[11] - 公司产品应用领域涵盖汽车工业电器元件及包装材料等[12][13] - 公司聚乙烯PE产品最低使用温度可达-100~-70°C[11] - 公司聚丙烯PP材料具有较高耐冲击性及抗酸碱腐蚀特性[12] - 公司ABS产品兼具韧硬刚相均衡的力学性能[12] - 公司PA聚酰胺材料具有高机械强度及自润滑性[12] - 公司PC聚碳酸酯材料具有优异抗冲击强度及阻燃特性[12] - 公司POM聚甲醛材料具有优异的耐摩擦性能[12] - 高性能改性尼龙(PEMARON)营业收入为170,563,002.33元,毛利率为33.57%[56] - 高性能改性聚酯(AUTRON)营业收入为86,098,326.92元,毛利率为15.80%[56] 业务线表现:销售与客户 - 公司改性塑料产品采用直销模式,可快速提供定制化服务[37] - 公司专注于高技术含量、高附加值的细分市场[43] - 公司与世界知名企业建立了稳定合作关系[44] - 公司客户集中度较高,主要客户包括史丹利百得、创科实业、安波福、苏泊尔、莱克电气等知名企业[84] - 公司产品主要应用于电动工具、汽车零部件、家用电器、电子电气等领域,业务发展与下游行业景气度高度相关[81] - 公司产品多为定制化差异化产品,订单具备延续性[90][91] 地区表现:外销业务 - 公司外销业务主要以美元结算,小部分以马币结算[38] - 公司外销分为一般贸易出口和进料加工复出口两种模式[39] - 进料加工复出口模式下原材料进口享受保税政策(暂免进口环节增值税和关税)[39] - 公司出口业务均享受增值税免抵退政策[39] - 马来西亚博云负责少量境外直接生产销售业务[40] - 公司外销业务收入占主营业务收入比例较高,受全球终端产品需求及国际贸易环境影响[87] - 外销业务采用美元结算,人民币汇率波动对收入及汇兑损益产生影响[88] - 公司直接外销占比约为10%,间接外销占比约为60%[91] 管理层讨论和指引:运营与供应链 - 公司每种原材料原则上至少选择2家以上供应商[36] - 供应商绩效评价80分以上为一级合格供应商[36] - 原材料成本是生产成本主要组成部分,受国际原油价格波动及市场供求关系影响较大[82] - 毛利率下降主要原因为原材料价格上涨[90] - 公司与部分主要客户约定产品定价及定期调价机制,价格调整存在滞后性[91] - 疫情导致物流运输成本有一定程度增加,但对生产运营整体影响较小[91][92] - 全球疫情形势严峻,可能对改性塑料需求、生产及物流运输造成不利影响[89] 管理层讨论和指引:产能与项目 - 公司现有年产能为3万吨,通过生产线改造实际产能可超过3万吨[90][91][92] - 公司募投项目预计于2023年6月建成投产,新增理论年产能6万吨[90][91][92] - 改性塑料扩产项目设计年产能6万吨[71] - 塑料制品成型产能1500吨[71] - 募投项目包含研发测试中心及实验室建设,将提升技术成果转化效率[92] - 公司核心竞争力体现在产品配方、工艺技术及进口替代能力[90][91] - 2022年5月单月订单出现一定幅度下滑,但1-5月整体订单较去年同期仅略有下滑[92] 管理层讨论和指引:研发与创新 - 公司共获得国家发明专利20项,正在申请的发明专利20项[47] - 研发投入为12,359,749.83元,同比大幅增长63.36%[54] 利润分配与股东回报 - 公司董事会审议通过利润分配预案以99,053,333股为基数每10股派发现金红利3元含税[3] - 2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为69,810,672.26元[100] - 截至2022年6月30日合并报表可供股东分配利润为259,522,355.14元[100] - 母公司可供股东分配利润为213,550,432.10元[100] - 2022年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利3元(含税)[100] - 现金分红总额为29,715,999.90元(含税)[98][100] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[98] - 分配预案的股本基数为99,053,333股[98] - 可分配利润为213,550,432.10元[98] - 公司2021年度利润分配以现金股利方式派发红利58,266,667元(含税)[151] - 公司以资本公积金每10股转增7股,合计转增股本40,786,666股[151] - 转增后公司总股本增加至99,053,333股[151][152] 募集资金使用 - 募集资金总额7.21亿元,报告期投入5191.61万元,累计投入1.55亿元[67] - 使用超募资金偿还银行贷款7704.77万元,尚未使用7739.78万元偿还银行贷款[68] - 改性塑料扩产项目承诺投资3.1亿元,本期投入3161.6万元,累计投入5659.72万元,投资进度18.26%[69] - 公司实际募集资金净额为7.208亿元人民币[71] - 超募资金总额为2.608亿元人民币[71] - 使用超募资金偿还银行贷款7704.77万元[71] - 计划使用超募资金7739.78万元偿还银行贷款(截至2022年6月30日尚未执行)[71] - 使用超募资金购买银行理财产品1.84亿元[71] - 超募资金专户余额444.16万元[71] - 募集资金置换预先投入资金2853.49万元[71] - 使用募集资金购买理财产品5亿元[75] 非经常性损益与投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助为1,160,331.00元[26] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及投资收益为7,548,639.82元[26] - 投资收益为9,502,190.49元,占利润总额比例为11.78%[58] - 投资收益显著增长至950万元[178][182] 子公司与关联方财务数据 - 张家港保税区苏邦贸易有限公司总资产616,543.79万元,净资产374,259.61万元,营业利润8,778.97万元,净利润8,778.97万元[79] - 上海罗兴保贸易有限公司总资产282,729.80万元,营业收入3,094,979.46万元,营业利润1,143,498.07万元,净利润1,143,498.07万元[79] - BOILN PLASTICS (SINGAPORE) PTE.LTD总资产116,095,360.94美元,净资产54,736,130.87美元,营业收入177,564,765.37美元,营业利润474,747.01美元,净利润473,868.68美元[79] - BOILN PLASTICS (MALAYSIA) SDN.BHD总资产8,773,474.18马币,净资产1,991,712.69马币,营业收入1,293,061.72马币,营业利润87,476.69马币,净利润185,657.24马币[79] 股东与股权结构 - 公司注册资本由58,266,667元增至99,053,333元[21] - 公司现有总股本为99,053,333股[100] - 有限售条件股份变动后数量为53,091,955股,占总股本比例53.60%[150] - 无限售条件股份变动后数量为45,961,378股,占总股本比例46.40%[150] - 境内自然人持股变动后数量为51,051,955股,占总股本比例51.54%[150] - 境内法人持股变动后数量为2,040,000股,占总股本比例2.06%[150] - 股份变动前有限售条件股份数量为43,700,000股,占比75.00%[150] - 股份变动前无限售条件股份数量为14,566,667股,占比25.00%[150] - 股东龚伟本期解除限售股数12,528,045股,期末限售股数降至0[154][155] - 苏州蓝叁创业投资有限公司本期解除限售股数3,973,750股[155] - 报告期末普通股股东总数为12,927户[157] - 第一大股东吕锋持股比例为28.53%,持有28,264,057股[157] - 第二大股东陆士平持股比例为21.40%,持有21,198,045股[157] - 第三大股东龚伟持股比例为12.65%,持有12,528,045股且全部为无限售条件股份[157] - 苏州蓝叁创业投资有限公司持股比例为4.01%,持有3,973,750股[157] - 实际控制人吕锋持股比例为28.53%[158] - 张家港市众韬企业管理合伙企业持股比例为2.06%,持股数量204万股[158] - 苏州衍盈投资管理有限公司持股比例为1.82%,持股数量180.625万股[158] - 邓永清持股比例为1.07%,持股数量105.9902万股[158] - 刘艳国持股比例为0.54%,持股数量52.9951万股[158] 公司治理与承诺 - 公司股票于2021年6月1日上市,发行价为55.88元/股[111] - 因股价连续20个交易日低于除权除息后发行价54.88元/股,控股股东吕锋股份锁定期延长至2024年11月30日[111] - 张家港市众韬企业管理合伙企业股份限售承诺履行期限至2024年5月31日[111] - 陆士平、邓永清、刘艳国股份限售承诺履行期限至2022年11月30日[111] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价55.88元/股(除权除息后54.88元/股),触发锁定期延长至2022年11月30日[113] - 首次公开发行后12个月内(2021年6月1日至2022年5月31日)主要股东不转让或委托管理股份的承诺已完成[113] - 公司执行2021年半年度利润分配方案后除权除息价格为54.88元/股[113] - 实际控制人吕锋承诺期间(2021年6月1日至2024年5月31日)督促公司执行利润分配政策[113] - 实际控制人吕锋承诺未直接或间接从事与公司存在竞争的业务[114] - 主要股东承诺减少规范关联交易并遵循市场公平交易原则[115] - 公司控股股东/实际控制人期间不谋求不正当利益损害其他股东权益[114] - 若出现竞争业务公司有权优先收购或委托经营相关业务[114] - 关联交易严格执行等价有偿原则不要求优于第三方条件[115] - 主要股东包括龚伟等10人承诺长期履行同业竞争与关联交易方面的承诺[115] - 公司A股股票正式挂牌上市之日起三年内若连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产将启动稳定股价措施[116] - 公司董事及高级管理人员承诺避免通过关联交易损害公司及股东权益并规范交易行为[116] - 控股股东及实际控制人承诺若因违反承诺获得收入将在5个工作日内归还公司[118] - 公司股东均具备合法持股资格且不存在法律法规禁止持股的情形[119] - 本次发行中介机构及相关人员不存在直接或间接持有公司股份或其他权益的情形[119] - 公司董事及高级管理人员承诺职务消费行为约束及避免动用公司资产从事无关投资[117] - 公司董事及高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[117] - 若后续推出股权激励政策行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[117] - 控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营且不侵占公司利益[118] - 公司及股东已及时向
江苏博云(301003) - 2022 Q2 - 季度财报