收入和利润(同比环比) - 公司2021年营业收入为3.936亿元人民币,同比下降70.17%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1931.8万元人民币,同比下降91.42%[22] - 扣除非经常性损益的净利润为1456.6万元人民币,同比下降93.47%[22] - 基本每股收益为0.16元/股,同比下降92.89%[22] - 加权平均净资产收益率为1.96%,同比下降63.6个百分点[22] - 第四季度营业收入为3650.6万元人民币,为全年最低季度[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损为1206.7万元人民币[25] - 公司2021年营业收入同比下降70.17%[84] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降91.42%[84] - 公司2021年营业收入同比下降70.17%至3.94亿元,归母净利润同比下降91.42%[95] - 净利润为2067.07万元,但经营现金流净额较净利润高出3449.59万元,差异率达166.88%[114] 成本和费用(同比环比) - 公司主要原材料不锈钢板、铝型材等大宗商品价格持续上涨,导致单位材料成本大幅上升[7] - 报告期内受全球钢铁需求提升及铁矿石价格上涨影响,原材料成本压力显著[7] - 国内环保限产政策从供给端推动钢材价格上升[7] - 车载LNG供气系统单位成本因规模效应降低及材料价格上涨而上升[85] - 公司营业成本中车载LNG模块占比70.51%,同比下降71.19%至2.18亿元[103] - 低温储罐营业成本同比增长131.89%至3263.34万元[104] - 销售费用同比下降53.88%,从4598.51万元降至2120.83万元,其中三包费用下降2682.54万元[108] - 管理费用同比下降21.43%,从4165.78万元降至3273.25万元,中介费用下降555.67万元,办公费下降518.18万元[108] - 财务费用同比下降133.14%,从2526.88万元降至-837.39万元,银行贷款利息支出下降981.70万元,存款利息收入增加1472.15万元[108] - 研发费用同比下降52.75%,从4393.42万元降至2075.77万元,委外研发支出减少1945.01万元[108] - 信用减值损失占利润总额39.39%,达890.25万元,主因应收坏账转回[117] - 资产减值损失占利润总额-20.84%,为-470.91万元[116] 各业务线表现 - 公司主营业务收入主要来源于车载LNG供气系统销售,产品结构较为单一[7] - 车载LNG供气系统平均单价同比下降约16%[7] - 公司2021年车载LNG供气系统销量为1.2万台[38] - 公司2021年市场占有率达33%[38] - 公司2020年市场占有率达30.4%[38] - 2020年公司车载LNG供气系统销量为43,449台[38] - 车载LNG模块收入同比下降75.30%至3.00亿元,占营业收入比重76.33%[97] - 低温储罐收入同比大幅增长166.89%至3353.61万元[97] - 车载LNG模块销售量同比下降70.55%至12795台,生产量下降74.97%至11490台[100] - 车载LNG模块营业成本同比下降71.19%,毛利率下降82.06个百分点至27.47%[99] 各地区表现 - 境内销售收入同比下降70.81%至3.85亿元,占比97.86%[97] 管理层讨论和指引 - LNG价格波动及油气价差变动对公司造成短期市场风险[9] - 公司通过新产品开发增强抗风险能力,优化产品结构[9] - 公司实施新项目"压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶生产线建设项目",建成后年产3万只氢气瓶总成[9] - 公司对江苏申氢宸科技有限公司进行增资,布局氢燃料电池阳极端核心部件业务[9] - 公司布局氢燃料新能源市场,新项目可实现年产3万只氢气瓶总成产能[89] - 氢燃料电池汽车产业处于初级阶段,核心零部件技术升级和国产化替代是关键发展机遇[141] - 重点研发HPDI供气系统、船用LNG燃料供气系统、LNG移动式罐式集装箱及氢燃料电池汽车供氢系统[142] - 优化生产执行系统(MES)和生产车间分布式控制系统(DCS)以提升智能化水平[143] - 通过技术改造采用新技术、新工艺、新材料降低生产成本[144] - 严格执行压力容器质量保证体系及IATF16949质量管理体系确保产品质量[148] - 存在新冠疫情加剧可能影响生产经营活动的风险[146] - 面临核心技术泄密和核心技术人员流失的风险[147] - 压力容器制造存在安全生产事故风险[148] - 实施募投项目年产8万台液化天然气(LNG)供气系统模块总成智能制造项目[140] - 推进压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶生产线建设项目[140] 现金流和资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额为5516.7万元人民币,同比下降32.96%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降32.96%至5516.66万元,主要因经营规模缩小[113][114] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅改善74.11%,由-2.16亿元收窄至-5594.69万元,主因赎回1.29亿元理财产品[113] - 筹资活动现金流量净额激增1550.89%至5.14亿元,因收到募集资金7.88亿元并偿还贷款2.37亿元[113] - 现金及现金等价物净增加额同比转正为5.13亿元,增幅达600%[113] - 货币资金占比从2.33%升至37.03%,增加34.7个百分点,含募集资金3.95亿元[119] - 应收账款占比从22.15%降至3.28%,减少18.87个百分点,因收入减少[119] - 在建工程占比从4.45%升至13.49%,增加9.04个百分点,因募投项目投入[119] - 公司首次公开发行人民币普通股3333.34万股,发行价格为每股24.9元,募集资金总额8.3亿元[131] - 扣除承销保荐费用及其他发行费用后,募集资金净额为7.77亿元[131] - 截至2021年12月31日,募集资金存储余额为3.95亿元(含利息及手续费)[133] - 累计使用募集资金总额3.96亿元,占募集资金总额的50.9%[129] - 尚未使用募集资金总额3.95亿元,占募集资金总额的50.8%[129] - 公司以自筹资金预先投入募投项目1.4亿元,后使用募集资金进行置换[133] - 募集资金专项账户分别用于营销网络建设、补充流动资金及LNG供气系统智能制造基地研发中心建设[132] - 公司单次支取募集资金超5000万元或累计支取达募集总额20%时需书面通知保荐代表人[133] 研发投入和技术进展 - 研发投入占营业收入比例从3.33%升至5.27%,增加1.94个百分点[111] - 研发人员数量同比增长18.06%,从72人增至85人,占比从9.42%升至14.86%[111] - 研发人员中其他学历人员同比增长68.18%,从22人增至37人[111] - 40岁以上研发人员同比增长130%,从10人增至23人[111] - 公司完成1500L超大容积LNG气瓶开发并取得型式试验证书[110] - 公司正在进行车载液氢储气瓶技术研发,已完成结构设计[110] - 公司拥有106项专利,其中发明专利3项,实用新型专利96项[92] 市场与行业环境 - 2021年全国天然气商用车产量为3.6万辆[38] - 2020年全国天然气商用车产量为142,702辆[38] - 2015-2020年天然气商用车产量年均复合增长率45.21%[35] - 2015-2020年天然气商用车销量年均复合增长率44.46%[35] - 2015年天然气商用车产量22,105辆[35] - 2020年天然气商用车销量140,210辆[35] - 国家政策推动LNG在重型载货汽车、船舶等长途交通领域应用,引导天然气逐步退出公共交通[42] - 国务院要求推广液化天然气动力重型货运车辆及船舶,加快老旧船舶更新改造[43] - 发改委要求加大清洁能源在交通运输领域应用,推动内河船舶使用LNG动力[44] - 氢燃料电池汽车国补政策转为“以奖代补”方式对示范城市给予奖励[45] - 氢能被列为国家“十四五”规划六大未来产业之一,产业发展进入商业化初期阶段[45][46] - 国家明确氢能是未来能源体系重要组成部分,是战略性新兴产业和未来产业重点方向[45] - 2021年重卡市场累计销量139.5万辆,同比下降14%[75] - LNG重卡2021年累计销量5.9万辆,同比下跌58.4%[75] - LNG重卡渗透率从2020年8.77%下滑至2021年4.22%[75] - 国五柴油车终端售价降幅2-3万元[78] - 国六LNG重卡整车售价比国五柴油重卡贵约10-12万元[78] - 2021年重卡销量较上年同期减少约22.5万辆[75] - 2020年重卡销售162万辆,其中LNG重卡14.2万辆[75] - 各省市国五柴油车上牌时间延期,大部分地区延长至2021年底[79][80] - 天然气价格持续上涨导致LNG重卡经济性优势减弱[81][84] 客户和供应商关系 - 公司已成为一汽解放、北汽福田、徐工、上汽红岩、陕汽商用车等知名整车厂商LNG供气系统重要供应商[48] - 公司主要客户包括一汽集团、中国重汽、东风集团等大型整车厂[87][91] - 公司前五大客户销售额占比57.86%,其中一汽解放青岛占比25.37%[105] 公司治理和股权结构 - 公司以133,333,400股为基数,每10股派发现金红利1.20元(含税)[10] - 现金分红总额1600.0008万元,占可分配利润26305.6064万元的6.1%[193] - 每10股派息1.20元(含税),分红股本基数1.333334亿股[193] - 报告期内公司共召开3次股东大会[154] - 报告期内公司共召开11次董事会[155] - 董事会设7名董事含3名独立董事和1名会计专业人士[155] - 监事会设3名监事含1名职工代表监事[157] - 公司召开11次监事会[157] - 独立董事出席11次董事会无缺席情况[155] - 公司拥有完整独立的业务体系和自主经营能力[160] - 高级管理人员及核心技术人员均在公司独立领取薪酬[161] - 公司具备独立的生产经营资产和知识产权[162] - 公司治理状况符合监管要求且无重大差异[159] - 公司2021年召开三次股东大会投资者参与比例均为100%[164] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股变动均为0股[165][166] - 公司未发生董事、监事离任或高级管理人员解聘情况[166] - 公司财务体系独立未与控股股东共用银行账户[163] - 公司未为控股股东及其他关联方提供担保[163] - 公司不存在资金被控股股东违法占用情形[163] - 公司董事会成员年龄区间为31-61岁[165] - 公司现任管理层任期统一至2022年11月27日[165] - 公司不存在同业竞争情况[164] - 公司组织结构独立未与控股股东合署办公[163] - 公司董事兼总经理自2019年11月任职[168] - 财务总监周波自2017年12月任职董事兼财务总监[168] - 董事会秘书张一弛自2019年11月任职董事及董事会秘书[169] - 独立董事李烜自2019年11月任职[169] - 独立董事王彦明自2019年11月任职[170] - 独立董事赵新宇自2019年11月任职[170] - 监事会主席马东飞自2019年11月任职[171] - 监事吴建伟自2019年11月任职[171] - 监事张淑英自2018年8月任职[172] - 副总经理陈水生自2019年11月任职[173] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年度税前报酬总额为297.99万元[176][177][179] - 独立董事李烜和王彦明年津贴为税前6万元[176] - 独立董事赵新宇无津贴[176] - 董事长张远税前报酬为54万元[177] - 董事兼总经理张晶伟税前报酬为45.83万元[177] - 董事兼财务总监周波税前报酬为50万元[177] - 董事兼董事会秘书张一弛税前报酬为50万元[177] - 监事兼成都分公司负责人吴建伟税前报酬为19.8万元[177] - 职工代表监事张淑英税前报酬为30万元[177] - 副总经理陈水生税前报酬为40.36万元[179] - 公司董事会战略委员会召开3次会议讨论并审议通过多项投资议案[185] - 审计委员会召开4次会议审议公司财务决算报告及审计机构聘用等议案[185][186][187] - 薪酬与考核委员会召开1次会议审议通过2021年度董事及高管薪酬方案[187] - 提名委员会召开1次会议评估认为公司董事会结构合理且高管团队经验丰富[187] - 监事会报告期内未发现公司存在风险且对监督事项无异议[188][189] - 公司董事所有建议均被采纳并积极参与公司生产经营及战略制定[183] - 董事会战略委员会于2021年9月15日审议通过认购上柴股份非公开发行股票议案[185] - 董事会战略委员会于2021年11月1日审议通过对江苏申氢宸科技有限公司股权投资议案[185] - 董事会战略委员会于2021年11月15日审议通过购买致友新能源49%股权及设立上海分公司议案[185] - 审计委员会分季度审议审计部工作总结及工作计划并出具相关意见[186][187] - 纳入内控评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[197] - 财务报告重大缺陷数量0个,非财务报告重大缺陷数量0个[198] 投资和资产处置 - 报告期内重大股权投资总额为105,913,300.00元[126] - 对江苏申氢宸科技有限公司增资69,000,000.00元,持股比例30.0%[125] - 对致友(长春)新能源汽车零部件制造有限公司收购投资36,913,300.00元,持股比例49.0%[125][126] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本226,430,001.23元[128] - 金融资产报告期内购入金额36,382,660.94元[128] - 金融资产报告期内售出金额129,015,241.23元[128] - 金融资产期末金额133,797,420.94元[128] - 金融资产投资资金来源为自有资金[128] - 本期金融资产公允价值变动损益0.00元[128] - 重大股权投资本期投资盈亏均为0.00元[125][126] - 子公司苏州致邦能源装备有限公司报告期净利润为-1187.31万元[137] - 公司收购东风实业新能源装备(十堰)有限公司51%股权,并于2021年8月纳入合并报表范围[137] 人力资源状况 - 报告期末在职员工总数572人,其中母公司327人,主要子公司245人[190] - 生产人员365人,占员工总数63.8%[190] - 技术人员85人,占员工总数14.9%[190] - 销售人员35人,占员工总数6.1%[190] - 大专以下学历人员371人,占员工总数64.9%[190] - 需承担费用的离退休职工人数4人[190] 产品和技术规格 - 公司为国内重型卡车、工程车等商用车LNG供气系统生产商,主要产品包括单瓶后背式(容积375L至1350L)、双瓶后背式(330L×2、450L×2)及集成式侧挂(450L)LNG供气系统[47][49][51] - 公司产品船用LNG燃料供气系统储罐容量覆盖3至250立方米,可满足船舶主机和发电机燃气需求[51][53] - 车载LNG供气系统最大充装量范围从138千克到510千克[62] - 车载LNG供气系统供气能力范围从80 Nm³/h到120 Nm³/h[62] - 车载LNG供气系统静态蒸发率指标为≤2.4%/天[62] - 车载LNG供气系统低温真空度指标为≤0.02 Pa[62] - 车用贮气筒容积覆盖15L至45L范围[65] - 车用贮气筒工作压力均为1.0 MPa[65] - 车用贮气筒设计压力均为5 MPa[65] - 船罐燃料舱容积范围为3m³至300m³[66] - 船罐设计压力范围为1.0MPa至1.2MPa[66] - 公司采用月度联席评审会议机制协调生产计划[67]
致远新能(300985) - 2021 Q4 - 年度财报