收入和利润(同比) - 营业收入3.06亿元,同比下降56.67%[27] - 归属于上市公司股东的净利润3020.25万元,同比下降74.43%[27] - 扣除非经常性损益后的净利润2919.53万元,同比下降75.20%[27] - 基本每股收益0.2718元/股,同比下降76.99%[27] - 稀释每股收益0.2718元/股,同比下降76.99%[27] - 加权平均净资产收益率4.14%,同比下降36.65个百分点[27] - 营业总收入同比下降56.7%至3.06亿元(2020年同期7.05亿元)[160] - 净利润同比下降73.0%至3297万元(2020年同期1.22亿元)[162] - 归属于母公司所有者净利润同比下降74.4%至3020万元(2020年同期1.18亿元)[162] - 基本每股收益同比下降77.0%至0.27元(2020年同期1.18元)[163] - 母公司营业收入同比下降58.4%至2.93亿元(2020年同期7.05亿元)[165] - 母公司净利润同比下降80.0%至2486万元(2020年同期1.24亿元)[166] 成本和费用(同比) - 营业成本同比下降51.03%至2.24亿元[60] - 研发投入同比增长3.69%至1167.36万元[61] - 研发费用同比微增3.7%至1167万元(2020年同期1126万元)[160] - 财务费用由正转负至-85万元(2020年同期1240万元)[160] - 信用减值损失改善至282万元(2020年同期-1246万元)[162] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5178.62万元,同比改善43.04%[27] - 经营活动现金流量净额改善43.04%至-5178.62万元[61] - 投资活动现金流量净额大幅增长230.54%至7644.55万元[61] - 筹资活动现金流量净额激增1118.10%至7.36亿元[61] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降33.4% 从3.18亿元降至2.11亿元[169] - 经营活动产生的现金流量净额改善43.1% 从-9092万元收窄至-5179万元[170] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善230.6% 从-5856万元转为正7645万元[170] - 筹资活动现金流入同比激增342.8% 从1.78亿元增至7.88亿元[171] - 期末现金及现金等价物余额激增1990.0% 从3754万元增至7.85亿元[172] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金下降51.6% 从2.97亿元降至1.44亿元[173] - 母公司投资活动现金流入增长45.4% 从1.03亿元增至1.49亿元[173] - 母公司筹资活动现金流入激增497.4% 从1.32亿元增至7.88亿元[175] - 母公司期末现金余额激增2350.2% 从3168万元增至7.76亿元[175] 资产和权益变化 - 总资产16.90亿元,较上年度末增长69.53%[27] - 归属于上市公司股东的净资产12.68亿元,较上年度末增长178.41%[27] - 货币资金占总资产比例从2.40%大幅上升至47.10%[66] - 应收账款占总资产比例下降12.57个百分点至10.29%[66] - 金融资产投资期末余额1.25亿元[72] - 货币资金从2020年底的2395万元大幅增至2021年6月的7.96亿元,增长约2322%[152] - 流动资产总额从2020年底的7.21亿元增至2021年6月的13.73亿元,增长90%[152][153] - 在建工程从2020年底的4579.8万元增至2021年6月的8894.1万元,增长94%[153] - 资产总额从2020年底的9.97亿元增至2021年6月的16.9亿元,增长69%[153] - 短期借款从2020年底的2.37亿元降至2021年6月的1.95亿元,减少18%[153] - 应付账款从2020年底的1.97亿元降至2021年6月的1.25亿元,减少37%[154] - 资本公积从2020年底的823.3万元增至2021年6月的8.31亿元,增长约100倍[155] - 归属于母公司所有者权益从2020年底的4.55亿元增至2021年6月的12.68亿元,增长179%[155] - 母公司货币资金从2020年底的1624.9万元增至2021年6月的7.76亿元,增长约4677%[157] - 母公司其他应收款从2020年底的1.06亿元增至2021年6月的1.77亿元,增长67%[157] - 归属于母公司所有者权益期初余额为230,488,248.36元[181] - 期末归属于母公司所有者权益为1,308,615,502.38元[180] - 资本公积期初余额为82,327,517.66元[178][181] - 公司股本增加33,333,400.00元,从100,000,000.00元增至133,333,400.00元,增幅33.33%[185][187] - 资本公积增加748,739,997.74元,从82,327,517.66元增至831,067,515.40元,增幅909.5%[185][187] - 未分配利润增加24,862,398.81元,从251,059,351.13元增至275,921,749.94元,增幅9.9%[185][187] - 所有者权益总额增加806,935,796.55元,从461,282,352.24元增至1,268,218,148.79元,增幅174.9%[185][187] - 所有者投入资本增加782,073,397.74元[178] - 上年同期未分配利润为45,364,891.38元,本期初为251,059,351.13元,增幅453.4%[188][185] - 上年同期盈余公积为5,040,543.48元,本期初为27,895,483.45元,增幅453.4%[188][185] - 上年同期所有者权益总额为232,732,952.52元,本期初为461,282,352.24元,增幅98.2%[188][185] 业务线表现 - LNG模块产品收入同比下降61.68%至2.51亿元[62] 行业与市场环境 - 2015至2020年天然气商用车产量从22,105辆增至142,702辆,年均复合增长率45.21%[48] - 2015至2020年天然气商用车销量从22,285辆增至140,210辆,年均复合增长率44.46%[48] - 2021年上半年国五柴油车终端售价降幅2-3万元[49] - 国六LNG重卡整车售价比国五柴油重卡贵10-12万元[49] - 2021年上半年LNG重卡产销量急剧下滑[49] - 2021年上半年LNG价格波动剧烈,5月起受全球需求及海运成本影响持续走高[53] - 2021年上半年不锈钢板、铝型材等原材料价格持续上涨导致单位材料成本大幅上升[54] - 天然气重卡2021年1-6月销量大幅下降[50] - 2021年1-6月LNG重卡需求大幅下降导致车载LNG供气系统销量明显下降[87] 公司技术与客户 - 公司主营业务为车载LNG供气系统研发生产销售[34] - 主要客户包括一汽解放、北汽福田、徐工等大型整车厂商[34][45] - 公司共取得77项专利,含发明专利3项、实用新型专利67项、外观专利1项及软件著作权6项[57] - 公司合作客户包括一汽解放、北汽福田、徐工等12家大型整车厂[55] - 公司严格执行压力容器质量保证体系及IATF16949质量管理体系[90] - 公司为压力容器制造企业存在安全生产事故风险[90] 募集资金使用 - 募集资金总额为777.3517百万元人民币[73] - 报告期内投入募集资金总额为26.9014百万元人民币[73] - 已累计投入募集资金总额为26.9014百万元人民币[73] - 募集资金净额为777.3517百万元人民币[73] - 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金140.0731百万元人民币[74] - 年产8万台液化天然气(LNG)供气系统模块总成智能制造基地项目投资进度为3.46%[76] - 研发中心项目投资进度为3.98%[76] - 营销网络建设项目投资进度为0.00%[76] - 补充流动资金项目投资进度为4.13%[76] - 报告期内从募集资金账户转出20百万元人民币至项目实施主体[74] 关联交易 - 与关联方长春市汇锋汽车齿轮有限公司水电费交易金额43.15万元[112] - 与关联方成都佳成汽车零部件制造有限公司租赁费交易金额20.1万元[112] - 与关联方长春三友智造科技发展有限公司租赁费交易金额217.24万元[112] - 与关联方长春市汇锋汽车齿轮有限公司(二次租赁)交易金额22.37万元[112] - 与关联方长春市鑫汇锋汽车齿轮有限公司租赁费交易金额41.28万元[112] - 报告期内日常关联交易总金额344.14万元[112] - 公司向长春市汇锋齿轮有限公司及其子公司出租房屋收取租赁费共63.66万元[121] - 苏州致邦承租江苏鸿昌厂房支付租赁费250.00万元[121] - 成都分公司承租成都佳成公司厂房支付租赁费20.10万元[121] - 致友新能源承租三友制造厂房支付租赁费217.24万元[121] 重大合同履行 - 与中国重汽集团济南商用车有限公司合同总金额7370万元,履行进度27.67%,本期确认收入2039.29万元,应收账款回款比例84.70%[124] - 与一汽解放青岛汽车有限公司合同总金额约2.63亿元,履行进度34.44%,本期确认收入约9073.41万元,应收账款回款比例57.11%[124] 股东与股权结构 - 公司首次公开发行人民币普通股股票3333.34万股,发行价格24.90元/股[130][135] - 发行后公司股份总数增至133,333,400股,其中无限售条件股份31,612,152股,占比23.71%[130] - 期末有限售条件股份为101,721,248股,占比76.29%[130] - 长春市汇锋汽车齿轮有限公司持有首发限售股69,400,000股,预计解除限售日期为2024年4月29日[133] - 报告期末普通股股东总数为25,917人[137] - 长春市汇锋汽车齿轮有限公司持股比例为52.05%,持股数量为69,400,000股[137] - 股东王然持股比例为18.75%,持股数量为25,000,000股[137] - 股东吴卫钢持股比例为2.25%,持股数量为3,000,000股[138] - 长春市众志汇远投资合伙企业持股比例为1.95%,持股数量为2,600,000股[138] - 股东成梦兰持股比例为0.16%,持股数量为207,721股[138] - 股东上官文持股比例为0.15%,持股数量为200,000股[138] - 股东刘文斌持股比例为0.13%,持股数量为168,100股[138] - 股东徐敏持股比例为0.12%,持股数量为160,011股[138] - 股东黄海峰持股比例为0.10%,持股数量为136,900股[138] - 公司实际控制人为张远、王然和张一弛[191] - 公司股票于2021年4月29日在深交所挂牌交易[191] - 公司注册资本为133,333,400元(1.33334亿元)[191] 公司治理与合规 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[7] - 公司报告期不存在国际与中国会计准则下的净利润和净资产差异[28][29] - 公司半年度财务报告未经审计[108] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[106] - 公司报告期无违规对外担保[107] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[111] - 公司报告期不存在委托贷款[83] - 公司报告期未出售重大资产[84] - 公司报告期内无重要控股参股公司信息[85] - 2020年度股东大会投资者参与比例100%[95] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[97] - 公司及子公司不属于环保部门重点排污单位且报告期无环保处罚[101] - 公司属制造业主营液化天然气车载瓶及供气模块总成等产品[191] - 2021年1-6月纳入合并范围的子公司共3户[191] - 财务报表编制遵循中国企业会计准则及证监会披露规则[192] - 报告期会计期间为2021年1月1日至6月30日[195] - 记账本位币为人民币[197] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[200] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损失为258,336.62元[31] - 计入当期损益的政府补助金额为1,306,751.93元[31] - 其他营业外收支净额为110,507.23元[31] - 其他符合非经常性损益项目金额为22,597.63元[31] - 非经常性损益所得税影响额为179,822.32元[31] - 非经常性损益少数股东权益影响额为-5,493.74元[31] - 非经常性损益合计净额为1,007,191.59元[31]
致远新能(300985) - 2021 Q2 - 季度财报