公司基本信息 - 公司注册资本为14031.8267万元[17] - 公司成立于2007年4月3日[17] - 公司于2021年4月27日上市[17] - 公司股票代码为300982[17] - 公司是国家高新技术企业和江苏省民营科技企业[20] - 公司是江苏省勘察设计质量管理先进单位和优秀云服务商[20] - 公司经营范围包括输变电工程、太阳能发电工程的设计施工及电力设备销售[17] - 公司具备第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务资质[17] 业务概况 - 公司主营业务为电力咨询设计、工程建设、设备供应和智能用电服务的一站式(EPCO)供用电服务[19] - 公司业务覆盖江苏、上海、安徽、浙江、广东、山东、湖南等多个省市[20] - 公司提供220kV及以下输变电工程总承包服务，110kV及以下电压等级专业承包服务[23] - 电力设备产品通过3C强制认证，包括高低压成套设备和智能监测装置[24] - 智能用电服务业务通过"苏管家"平台提供在线监测和节能改造服务[26] - 公司采用EPCO电力服务模式，提供一站式供用电解决方案[128] 股权结构与控制权 - 公司总股本为140,318,267股，其中限售条件流通股105,238,700股占比75.00%，无限售条件流通股35,079,567股占比25.00%[27] - 控股股东芦伟琴直接持股61,000,000股占比43.47%，实际控制人施小波直接持股14,400,000股占比10.26%[29][31] - 实际控制人施小波和芦伟琴合计持股比例达62.99%，发行后持股比例预计降至48.46%[31] - 本次发行完成后实际控制人仍为芦伟琴、施小波，控制权不会发生变化[85] 财务表现：收入与利润 - 2022年1-6月营业收入为89,302.22万元，同比下降51.9%[38] - 2022年1-6月归属于母公司股东的净利润为10,758.31万元，同比下降64.3%[38] - 2022年1-6月归属于母公司股东净利润10,758.31万元，较上年同期下降15.72%[103] - 2019-2021年归属于母公司股东净利润分别为12,730.27万元、23,746.32万元、30,115.26万元[103] 财务表现：成本与费用 - 2022年1-6月研发费用占营业收入比重为4.21%，较2021年上升0.72个百分点[40] - 主营业务毛利率从29.23%降至25.81%，2022年上半年较2021年下降2.81个百分点[106] - 2022年上半年毛利率下降受疫情影响及大型客户初始订单毛利率较低影响[106] 财务表现：现金流 - 2022年1-6月经营活动产生的现金流量净额为-36,295.69万元，同比大幅恶化[39] - 2022年1-6月每股经营活动现金流量为-2.59元/股，同比大幅下降[40] - 经营活动现金流净额波动明显，2022年1-6月为-36,295.69万元[102] - 报告期内经营活动现金流净额分别为6,632.07万元、25,275.29万元、4,657.51万元和-36,295.69万元[102] 财务表现：资产与运营效率 - 2022年6月30日资产总计256,245.84万元，负债合计106,388.18万元，股东权益合计149,857.66万元[35] - 归属于母公司股东权益2022年6月30日为149,886.68万元，较2021年末145,591.36万元增长[37] - 2020年末净资产71,576.47万元，2022年6月30日增长至149,886.68万元[32][37] - 2022年6月30日资产负债率（合并）为41.52%，较2021年末上升1.51个百分点[40] - 2022年1-6月应收账款周转率为0.96次/年，较2021年下降58.3%[40] - 2022年1-6月存货周转率为4.97次/年，较2021年下降76.4%[40] - 2022年6月30日流动比率为1.99倍，较2021年末下降0.26[40] - 2022年6月30日速动比率为1.81倍，较2021年末下降0.36[40] - 截至2022年6月30日应收账款余额102,765.68万元，其中房地产客户应收账款23,757.39万元占比23.12%[99] - 合同资产账面价值从0万元增至30,706.19万元，占总资产比例从0.00%升至11.98%[104][105] 融资与募集资金 - 公司2021年首次公开发行新股筹资净额49,390.50万元，首发后累计派现金额15,435.01万元[32] - 本次发行募集资金净额用于智能电气设备生产基地建设项目、电力电子设备及储能技术研发中心建设项目和补充流动资金[79] - 募集资金用于补充流动资金的比例不超过募集资金总额的30%[85] - 本次向特定对象发行A股股票数量不超过42,095,480股，未超过发行前总股本30%[87] - 发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%[81] - 发行价格不低于定价基准日前20交易日股价均价的80%[75] - 发行对象不超过35名，包括证券投资基金、证券公司、合格境外机构投资者等[81] - 发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让[84] - 截至2022年6月30日，前次募集资金投向未发生变更且按计划投入[87] - 截至2022年6月30日，公司不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产等财务性投资情形[87] 分红政策 - 公司承诺每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[88] - 2020年度现金分红占当期归属于上市公司股东净利润的29.55%[89] - 2021年度现金分红占当期归属于上市公司股东净利润的27.95%[89] - 公司上市后承诺年均现金分红不少于上市后实现年均可分配利润的10%[89] 客户与市场风险 - 报告期内房地产客户收入占比分别为27.74%、32.68%、38.74%和31.49%[103] - 合同资产减值风险随业务规模扩大持续增加[104][105] - 公司企业所得税适用15%优惠税率，若政策变化可能升至25%[101] 募投项目详情 - 智能电气设备项目新增断路器产能29.20万台/年，中低压成套柜产能2.30万台/年[112] - 断路器新增产能消化占比预计为28.13%，其余需通过销售推广消化[112] - 募投项目达产后新增年折旧摊销额5,470.33万元，占2021年营业收入2.95%、净利润18.16%[118] - 公司现有断路器产能为2万台/年[112] - 募投项目需新增土地使用权但尚未取得[115] - 聘请深圳思略咨询为募投项目提供可行性研究服务[67] 行业与市场环境 - 2021年中国国民经济总量达114.37万亿元，同比增长8.1%，近两年平均增长5.1%[120] - 2019-2021年全社会用电量分别为7.23万亿、7.52万亿和8.31万亿千瓦时，供需缺口持续扩大[120] - 2012-2021年电力工程建设投资额由7466亿元增长至10481亿元，年复合增长率达3.84%[123] - 2021年底全国太阳能发电装机达3.1亿千瓦，同比增长20.9%[123] - 2021年底风电装机达3.3亿千瓦，同比增长16.6%[123] - 国家目标到2030年风电、太阳能发电总装机容量达12亿千瓦以上[123] - 国家电网提出2050年能源清洁化率和终端电气化率均达到50%[120] - 电力行业正朝智能化转型，推动高安全性、智能化电力设备需求提升[127] - 本次发行募集资金用于智能电气设备生产基地及电力电子设备研发中心建设项目[129] 公司治理与发行程序 - 内核会议投票表决通过率要求为三分之二以上[54] - 内核会表决结果有效期为六个月[54] - 2022年6月10日召开通讯内核会议审议A股发行[58] - 第二届董事会第二十次会议(2022年4月11日)审议发行议案[70] - 第二届董事会第二十三次会议(2022年8月18日)审议发行议案[70] - 2022年第二次临时股东大会审议通过发行议案[71] - 内核委员由内核部、合规部、风险管理部等多部门组成[53] - 表决意见分为无条件同意、有条件同意、反对三类[54] - 向特定对象发行方案尚需深交所及证监会审核[107]