财务数据关键指标变化 - 营业收入同比增长7.78%至3.92亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长2.36%至8577.33万元[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长71.23%至8612.46万元[20] - 加权平均净资产收益率同比下降6.54个百分点至11.36%[20] - 基本每股收益同比下降16.54%至1.11元/股[20] - 公司2021年营业收入392,494,177.74元同比增长7.78%[49] - 归属于上市公司股东的净利润85,773,325.25元同比增长2.36%[49] - 经营活动产生的现金流量净额86,124,557.35元同比增长71.23%[49] - 研发费用37,567,639.82元同比增长8.50%[49] - 研发费用同比增长8.50%至3756.76万元[63] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长71.23%至8612.46万元[67] 成本和费用变化 - 特种装备配套零部件直接材料成本同比下降22.34%至2603.62万元，占营业成本比重从19.22%降至12.93%[57] - 板带成形装备直接人工成本同比大幅增长82.63%至2221.62万元，外协费用增长64.33%至1048.48万元[57] - 装备产品运输费用同比激增113.55%至189.71万元，零部件产品运输费用增长58.63%至279.83万元[59] - 财务费用同比大幅下降129.25%至-44.79万元，主要由于利息收入增加[63] - 销售费用同比增长22.37%至2377.51万元，管理费用增长10.27%至4451.59万元[63] - 板带成形装备运输费用同比增长106.98%至319.71万元[58] - 装备产品直接人工成本同比激增134.39%至863.76万元，外协费用增长113.10%至345.73万元[59] 各业务线表现 - 特种装备配套零部件业务是公司收入和利润的重要来源[5] - 机械装备制造业务收入133,292,153.23元同比增长29.09%[51] - 特种装备配套零部件收入144,380,723.86元同比下降10.09%[51] - 机械零部件制造毛利率52.51%同比下降2.30个百分点[54] - 关键零部件销售量153,587件同比增长7.93%[56] 各地区表现 - 境外销售收入35,477,594.82元同比增长409.46%[52] - 华中地区销售收入71,273,079.87元同比增长55.15%[52] 管理层讨论和指引 - 第四季度营业收入达1.30亿元，为单季度最高[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1351.71万元，环比下降39.89%[22] - 计入当期损益的政府补助达1264.50万元，同比增长67.52%[25] - 前五名客户销售额合计2.09亿元，占年度销售总额比例53.14%，其中最大客户占比24.21%[60][61] - 前五名供应商采购额合计5800.62万元，占年度采购总额比例24.35%[61] - 研发人员数量同比增长11.19%至159人，研发人员占比21.00%[65] - 研发投入金额为3756.76万元，占营业收入比例9.57%[65] - 投资活动现金流出同比增长2513.74%至27509.91万元，主要因购买理财产品[67] - 筹资活动现金流入同比增长932.60%至41304万元，主要因IPO募集资金[67] - 货币资金占总资产比例同比增长8.08个百分点至21.63%[69] - 应收账款占总资产比例同比下降5.91个百分点至15.23%[69] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品，期末尚未到期金额19000万元[67] - 募集资金总额38304万元，已使用12330万元，结余26125万元[72] - 受限资产总额9673.15万元，包括货币资金602.66万元质押保证金[70] - 核心零部件及智能精密装备生产建设项目承诺投资总额28,000万元，调整后投资总额24,373.52万元，截至期末累计投入5,492.36万元，投资进度22.53%[74] - 产品研发、检测及试验中心项目承诺投资总额6,020万元，调整后投资总额5,000万元，截至期末累计投入76.93万元，投资进度仅1.54%[74] - 补充流动资金项目承诺投资总额5,980万元，调整后投资总额5,000万元，截至期末累计投入2,854.88万元，投资进度57.10%[74] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3,080.25万元，置换支付发行费用自筹资金289.62万元，合计3,369.87万元[76] - 截至2021年末公司募集资金余额26,125.12万元，其中募集资金专户余额7,125.12万元，现金管理余额19,000万元[77] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买交通银行结构性存款9,000万元和招商银行理财产品2,000万元[77] - 子公司精工机器2021年营业收入8,571.73万元，净利润59.30万元[82] - 子公司振本传动2021年营业收入4,761.03万元，净利润742.23万元[82] - 公司存在将补充流动资金15,020,200元用于股权投资的情况，相关款项已于2022年2月28日退回[77] - 产品研发、检测及试验中心项目因疫情反复导致进度放缓，2021年实际投资进度与计划存在差异[74] 产品与技术发展 - 公司板带成形加工精密装备及关键零部件产品成功替代德国、日本、意大利知名制造商同类产品[34] - 公司产品体系分为板带成形加工精密装备及关键零部件和特种装备配套零部件两大类别[35] - 钢铁冷轧镀锡矫直设备最高运行速度提升约40%[87] - 板带成形加工精密装备及关键零部件产品更新换代周期为3-5年[92] - 特种装备配套零部件业务存在5年装备更新周期和10年新型装备换代周期[92] - 公司通过收购快速切入特种车辆上装产品业务领域[88] - 剪切设备应用范围扩大至硅钢和有色冶金生产线[87] - 公司形成包括精密冲压技术在内的八大核心技术体系[86] - 辊涂设备发展为继矫直、剪切类装备后的重点产品品类[87] - 公司致力于打造"装备集成化、控制智能化"的技术升级方向[92] - 通过轴承组元化技术改进冶金轴承及特种车辆轴承产品性能[88] 客户与市场拓展 - 公司与全球主要钢铁集团合作包括宝武钢铁集团、河钢集团、沙钢集团、鞍钢集团、首钢集团、日本制铁、韩国浦项制铁、印度JSW钢铁等[34] - 公司与宝武集团、首钢集团、鞍钢集团形成深入战略合作关系[95] - 鞍钢集团冷轧1号线、4号线及攀钢酸轧线采用公司装备及零部件产品[95] - 公司积极跟进一带一路国家战略拓展国际市场[96] - 公司与中国中冶集团合作推进一带一路沿线冶金装备市场[96] 公司治理与股东信息 - 公司董事会设9名董事含3名独立董事符合法规要求[105] - 公司监事会设3名监事含1名职工监事符合法规要求[107] - 公司治理状况与证监会规定不存在重大差异[110] - 公司2020年年度股东大会投资者参与比例为47.92%[117] - 董事长兼总经理李文喜持有公司股份21,826,000股[119] - 董事王朝襄持有公司股份2,852,500股[119] - 董事兼财务总监康晓莉持有公司股份60,000股[119] - 董事周继红持有公司股份180,000股[119] - 董事熊建洲持有公司股份270,000股[119] - 董事陈玮持有公司股份0股[119] - 独立董事董敏持有公司股份0股[119] - 独立董事倪国巨持有公司股份0股[119] - 独立董事孙泽厚持有公司股份0股[119] - 监事会主席陈思立持有公司股份2,249,000股[120] - 副总经理李鑫持有公司股份200,000股并增持500股，总持股达200,500股[120] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股27,637,500股，报告期内增持500股至27,638,000股[120] - 董事长李文喜为国务院特殊津贴专家并兼任多家子公司执行董事及社会职务[121] - 财务总监康晓莉兼任荆州鼎瑞董事[124] - 董事周继红历任技术部长、技术中心主任及副总经理等职[126] - 独立董事董敏现任中兵红箭股份有限公司独立董事[128] - 独立董事倪国巨现任盛京银行股份有限公司独立董事[130] - 独立董事孙泽厚兼任武汉天地君创等公司监事[131] - 职工代表监事吴华涛任公司项目管理部部长[133] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为593.45万元[140] - 董事长兼总经理李文喜税前报酬总额为106.7万元[140] - 财务总监康晓莉税前报酬总额为56.99万元[140] - 副总经理周继红税前报酬总额为58.35万元[140] - 董事会秘书兼副总经理万涛税前报酬总额为38.05万元[140] - 副总经理蒋宇峰税前报酬总额为55.54万元[140] - 副总经理李鑫税前报酬总额为55.35万元[140] - 独立董事董敏、倪国巨、孙泽厚税前报酬均为17.05万元[140] - 监事喻加峰税前报酬总额为13.3万元[140] - 董事熊建洲税前报酬总额为17.05万元[140] - 第四届董事会2021年度共召开8次会议[143] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议，出席率100%[143][144] - 董事会审计委员会2021年度召开4次会议[146] - 董事会战略委员会审议通过公司2021-2025战略规划书[147] - 董事会薪酬与考核委员会审议通过2021年度董监高薪酬议案[147] - 第四届董事会第七次会议一次性审议通过15项议案[141] - 公司使用募集资金进行现金管理及置换预先投入资金[142] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[148] 生产与供应链管理 - 公司原材料采购包括钢材和外购件如电机、减速机、控制元件、通用零部件等多个品类和规格[36] - 公司拥有精工机器下属工厂、振本传动下属工厂、母公司下属工厂和荆州鼎瑞下属工厂等专业生产体系[38] - 公司销售模式以省或直辖市划分区域并配备专门销售人员实现"销服一体化"[39] - 公司特种车辆联轴器是主要一级配套产品直接供应装备总装单位[41] - 公司通过特种装备质量管理体系、ISO9001、ISO14001及职业健康安全管理体系认证[42] - 公司研发实行"项目负责制"由技术中心全程管控[43] - 振本传动成立于2004年6月28日并于2010年6月成为博亚精工全资子公司[83] 员工与人力资源 - 报告期末在职员工总数757人，其中母公司420人，主要子公司337人[149] - 生产人员数量为432人，占员工总数比例约为57.1%[149] - 公司员工总数757人，其中技术人员159人占比21.0%，本科及以上学历174人占比23.0%[150] - 大专学历员工161人占比21.3%，高中及以下学历422人占比55.7%[150] - 销售人员36人占比4.8%，行政人员120人占比15.9%[150] - 公司开展各类培训课程52次培训率达到97.5%[171] - 博亚学院开课8场333人次参训[171] - 组织3名管理人员参加专项培训选派14名中高层管理人员参加外部研修[171] - 组织142名员工参加技能评价通过率达99.3%[171] - 一线员工持证上岗率达100%[170] 利润分配与投资者关系 - 利润分配方案为每10股派发现金红利4.00元（含税）[8] - 现金分红总额3360万元，占可分配利润253,275,285.73元的13.3%[154] - 每10股派息4元（含税），分红总额占利润分配总额比例100%[154] - 2020年现金分红比例占归属于股东净利润的39.17%[154] - 公司2021年年度利润分配预案为每10股派发现金股利4.00元人民币[167] - 现金分红总额为3360万元人民币[167] - 公司2021年共披露公告文件104份[166] - 公司通过深圳证券交易所互动易平台回复投资者提问402次[168] - 2021年5月11日通过中国证券网举行2020年度网上业绩说明会[97] - 2021年9月9日接待国海证券、中金公司等机构实地调研[99] - 2021年9月15日接待兴业证券、德贝瑞资产等机构实地调研[99] 内部控制与风险管理 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%[159] - 公司未实施股权激励计划或员工持股计划[155] - 公司未发现内部控制重大缺陷[158] - 未提出现金红利分配预案[154] - 公司2021年财务报告重大缺陷数量为0个[160] - 公司2021年非财务报告重大缺陷数量为0个[160] - 公司2021年财务报告重要缺陷数量为0个[160] - 公司2021年非财务报告重要缺陷数量为0个[160] - 内部控制鉴证报告出具标准无保留意见[162] - 会计师事务所出具非标准意见内部控制鉴证报告为否[162] 企业社会责任与公益活动 - 公司设置带空调午休宿舍满足全体一线员工午休需求[172] - 每年7-9月开展夏日送清凉活动发放防暑降温物资[172] - 建立包含14项制度的供应商保护体系报告期内未发生权益受损事件[172] - 长期采购供应商采取月结方式非长期供应商按合同进度付款[173] - 公司修订完善35个安全生产管理制度和38个安全操作规程[177] - 组织安全环保消防培训10次共280人次参与[178] - 识别危险源854个其中重大危险源10个识别环境因素127个[178] - 进行各类安全检查60余次发现隐患130余个[179] - 处置一般固废699.7吨危险废物49.1吨[180] - 环保设备正常运转率达97%以上[181] - 新增2套催化燃烧废气处理设备和3套打磨除尘设施[181] - 投入20多万元升级改造固废堆积池和危废储存间[181] - 投入10万元新增1台热处理油烟过滤设备[181] - 组织52名特种作业人员体检无职业病事故发生[180] - 公司为金包村投资4万元建设标准化土猪苗培育基地[184] - 金包村年总收入达1645万元，同比增长9%[184] - 金包村人均收入达16378元，同比增长8%[184] - 公司4月捐助襄阳市襄州区双沟镇尚庄村文化广场26万元[184] - 公司4月万企兴万村公益捐赠50万元[184] - 公司5月乡村振兴公益捐赠（李文喜个人）50万元[184] - 公司7月为河南洪涝灾害捐款30万元[184] - 公司8月向襄阳市襄州区黄集镇胡岗村乡村振兴捐款5万元[184] - 公司9月向宜城市抗洪救灾捐款5万元[184] - 公司10月向武警襄阳支队慈善捐款20万元[184] 股东承诺与减持安排 - 自然人股东锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价格[190] - 自然人股东每年减持股份数量不超过上一年度末持股总数的25%[191] - 任意连续90日内通过集中竞价减持不超过公司股份总数1%[192] - 任意连续90日内通过大宗交易减持不超过公司股份总数2%[192] - 机构股东丰年君悦/君盛减持价格不低于最近年度审计每股净资产[193][194] - 机构股东任意连续90日内集中竞价减持不超过公司股份总数1%[194] - 机构股东任意连续90日内大宗交易减持不超过公司股份总数2%[194] - 公司股价连续20个交易日低于每股净资产时需启动稳定股价措施[195][196] - 稳定股价措施启动条件为收盘价低于最近一期审计每股净资产[195][196] - 稳定股价方案需在触发后10个交易日内由董事会制定并公告[195][196] - 公司承诺若招股说明书等证券发行文件中存在隐瞒重要事实或编造重大虚假内容将依法回购首次公开发行的全部新股[197] - 公司控股股东李文喜岑红承诺若存在欺诈发行行为将提议召开董事会股东大会并投票支持回购全部新股[198] - 公司承诺严格遵守公司章程及未来三年股东分红回报规划中规定的利润分配政策[199] - 公司控股股东李文喜岑红承诺将根据公司章程及未来三年股东分红回报规划在公司相关股东大会董事会会议投票支持利润分配[200] 公司基本信息 - 公司总股本为84,000,000股[8] - 公司注册地址位于襄阳市高新技术产业开发区天籁大道3号[17] - 公司办公地址位于襄阳市高新技术产业开发区天籁大道3号[17] - 公司股票代码为300971[17] - 公司电子信箱为boyabgs@163.com[17] - 公司年度报告备置于董事会办公室[19