财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入2020年达到3.64亿元，同比增长23.18%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为8379.31万元，同比增长15.32%[19] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为7731.17万元，同比增长14.67%[19] - 营业利润9813.76万元，同比增长20.87%[47] - 营业收入36414.79万元，同比增长23.18%[47][55] - 归属于母公司净利润8379.31万元，同比增长15.32%[47] - 营业收入同比增长23.18%至3.64亿元，其中机械装备制造业务增长29.22%[60] - 基本每股收益1.33元/股，同比增长15.65%[19] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本17443.39万元，同比增长28.72%[55] - 研发费用3462.53万元，同比增长35.08%[55] - 研发费用3462.53万元，同比增长35.08%[73] - 销售费用1942.88万元，同比下降14.13%[73] - 财务费用153.13万元，同比上升43.66%[73] - 直接材料成本在装备产品中同比上升79.35%，在零部件产品中上升44.4%[69] - 外协费用在零部件产品中同比下降20.53%，制造费用下降6.13%[69] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降27.26%至5029.64万元[19] - 经营活动现金流量净额同比下降27.26%至5029.64万元，主要因职工薪酬增加927.6万元及税费支付增加[57] - 投资活动现金流量净额同比转正增长139.71%至990.94万元，主因理财到期入账及资产购建[57] - 筹资活动现金流量净额同比扩大72.01%至-2845.31万元，系归还银行贷款及分红所致[58] - 经营活动产生的现金流量净额5029.64万元，同比下降27.26%[78] - 投资活动产生的现金流量净额990.94万元，同比上升139.71%[78] - 筹资活动产生的现金流量净额-2845.31万元，同比上升72.01%[78] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 资产总额增长11.94%至7.31亿元[19] - 货币资金增长33.68%[39] - 应收款项融资增长89.97%[39] - 在建工程增长49.60%[39] - 交易性金融资产减少100.00%[39] - 货币资金9910.44万元，同比增长33.68%[52] - 应收款项融资4480.16万元，同比增长89.97%[52] - 应收账款15457.14万元，同比增长26.39%[52] - 资产总额73127.35万元，同比增长11.94%[47][52] - 年末归属于上市公司股东的净资产增长14.01%至4.99亿元[19] - 加权平均净资产收益率为17.90%，较上年增长0.29个百分点[19] 业务线表现 - 特种装备配套零部件业务是公司收入和利润的重要来源[4] - 公司已研制成功冲压精密装备并开展小批量加工业务[8] - 公司产品实现钢铁有色冶金行业冷轧阶段设备及零部件的进口替代[40] - 公司直接向特种装备总装单位供应联轴器等一级配套产品[36] - 公司通过收购子公司成功推出特种车辆上装产品并实现高精尖特种装备配套[98] - 剪切设备应用范围扩大至硅钢和有色冶金生产线[97] - 辊涂设备发展为继矫直、剪切类装备后的重点品类[97] - 通过技术改进使冶金轴承及特种车辆轴承性能及可靠性得到提升[98] - 钢铁冷轧镀锡矫直设备最高运行速度提升约40%[97] - 板带成形加工精密装备及关键零部件产品更新换代周期为3-5年[102] - 特种装备配套零部件业务存在5年装备更新周期和10年新型装备换代周期[102] 地区表现 - 西北地区收入同比激增221.73%，东北地区增长324.94%，华中地区下降10.28%[60] 客户和供应商集中度 - 公司2020年前五名客户销售收入合计占营业收入比例为58.71%[6] - 公司客户主要集中在宝武集团、首钢集团、太钢集团、中冶集团等大型国有企业[6] - 特种装备配套领域主要客户系中国兵器集团及中国航天科工集团下属单位[6] - 前五名客户销售额占比达58.71%，合计2.14亿元，无关联交易[69] - 前五大客户销售额合计2.14亿元，占年度销售总额比例58.71%[70][71] - 客户一销售额8210.37万元，占年度销售总额比例22.55%[70] - 前五名供应商合计采购金额3112.62万元，占年度采购总额比例21.62%[71][72] 产品定价和竞争策略 - 公司产品定价策略为同类外资品牌设备价格的60%至80%[9] - 公司产品定位高端，技术参数达到国际及国内先进水平[9] 管理层讨论和指引 - 公司已与宝武集团、首钢集团及鞍钢集团形成深入合作关系[104][105] - 鞍钢集团冷轧1号线、4号线及攀钢酸轧线采用公司装备及零部件产品[105] - 公司积极跟进一带一路国家战略寻求冶金装备市场机遇[105] 利润分配和股东回报 - 公司利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）[9] - 2020年度现金分红总额为3360万元人民币，占可分配利润的比例为100%[109] - 公司2020年现金分红金额占归属于上市公司普通股股东净利润的40.10%[112] - 2020年每10股派发现金红利4元人民币（含税），分配股本基数为8400万股[109] - 2019年现金分红金额为2520万元人民币，占当年净利润比例为34.68%[112] - 2018年现金分红金额为2520万元人民币，占当年净利润比例为50.34%[112] - 公司章程规定连续三年现金分红累计不少于年均可分配利润的30%[110] - 2020年度分配后留存未分配利润为1.827亿元人民币[109] - 公司近三年（2018-2020）现金分红总额持续增长，从2520万元增至3360万元[112] 公司治理和股权结构 - 公司控股股东李文喜等人承诺上市后36个月内不转让所持股份[113] - 董事、监事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%[114] - 控股股东及实际控制人李文喜岑红承诺锁定期满后两年内每年减持不超过上年末持股总数的25%[115] - 控股股东及实际控制人承诺任意连续90日内通过集中竞价减持不超过公司股份总数1%[115][116] - 控股股东及实际控制人承诺任意连续90日内通过大宗交易减持不超过公司股份总数2%[115][116] - 持股5%以上股东丰年君悦丰年君盛承诺上市后12个月内不转让股份[115] - 丰年君悦丰年君盛承诺减持价格不低于最近审计每股净资产[116] - 丰年君悦丰年君盛承诺任意连续90日内集中竞价减持不超过公司股份总数1%[116] - 丰年君悦丰年君盛承诺任意连续90日内大宗交易减持不超过公司股份总数2%[116] - 公司承诺上市后三年内股价连续20日低于每股净资产时启动稳定股价措施[117] - 稳定股价措施触发条件为收盘价连续20交易日低于最近审计每股净资产[117] - 股价稳定方案需在触发后10交易日内由董事会制定并提前3交易日公告[117] - 公司承诺若招股书等文件存在虚假将依法回购首次公开发行的全部新股[118] - 公司控股股东李文喜岑红承诺若欺诈发行将提议回购全部新股或承担赔偿责任[118] - 公司承诺严格遵守公司章程及未来三年股东分红回报规划履行利润分配政策[119] - 公司控股股东承诺将根据利润分配政策在股东大会/董事会投票并督促实施分配[119] - 公司承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏[119] - 控股股东李文喜岑红承诺若信息披露致投资者损失将依法赔偿实际损失[119] - 全体董事监事及高级管理人员承诺若信息披露问题导致损失将依法赔偿投资者[120] - 保荐机构长江证券承诺若文件存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[120] - 发行人律师海润承诺若出具文件存在虚假将依法赔偿投资者损失[120] - 审计机构中汇会计师承诺若上市文件存在虚假将依法赔偿投资者损失[120] - 股份总数保持稳定为63,000,000股[155] - 有限售条件股份占比100%为63,000,000股[155] - 境内自然人持股占比75.18%为47,365,000股[155] - 境内法人持股占比24.82%为15,635,000股[155] - 第一大股东李文喜持股比例34.64%为21,826,000股[157] - 股东丰年君悦投资持股比例7.35%为4,630,112股[157] - 股东丰年君盛投资持股比例5.88%为3,703,888股[157] - 报告期末普通股股东总数105户[157] - 铜陵鸿鑫领享投资合伙企业持股比例为4.76%，持有3,000,000股[158] - 王朝襄持股比例为4.53%，持有2,852,500股[158] - 唯尔思壹号（咸宁）股权投资合伙企业持股比例为4.20%，持有2,647,000股[158] - 岑红持股比例为3.81%，持有2,400,000股[158] - 陈思立持股比例为3.57%，持有2,249,000股[158] - 田瑞红持股比例为3.40%，持有2,145,000股[158] - 中山泓华股权投资管理中心持股比例为1.90%，持有1,200,000股[158] - 公司实际控制人李文喜与岑红为夫妻关系[158] - 宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业注册资本为43,183.00万元[163] - 宁波丰年君盛投资合伙企业注册资本为47,489.4417万元[165] - 报告期公司不存在可转换公司债券[171] 研发和技术管理 - 公司研发实行项目负责制由技术中心全程管控[38] - 研发投入金额3462.53万元，占营业收入比例9.51%[76] 生产和质量管理 - 公司拥有精工机器、振本传动、荆州鼎瑞等多个专业工厂及热处理焊接等专业加工车间[33][40] - 公司通过ISO9001质量管理体系及ISO14001环境管理体系认证[37] 销售模式 - 公司采用销服一体化销售模式配备专门销售人员分区域负责[34] 关联交易 - 公司2020年关联交易总额为556.16万元，其中与湖北浩天博能机电科技有限公司设备开发交易金额为242.69万元[131] - 公司实际控制人亲属提供食堂工作餐服务交易金额为313.47万元，占同类交易金额比例100%[130] - 公司关联交易中设备开发项目采用成本加成定价方式[131] - 食堂工作餐服务定价为15元/餐，按实际就餐人数结算[130] - 公司关联交易总额556.16万元在批准额度670万元范围内[131] 子公司表现 - 子公司振本传动净利润6,078,354.94元，荆州鼎瑞净利润2,689,265.74元[90] - 子公司精工机器净利润亏损1,456,954.03元[90] 资产状况详情 - 货币资金期末余额为99,104,418.20元，占总资产比例13.55%，较期初增加2.20个百分点[83] - 应收账款期末余额为154,571,393.52元，占总资产比例21.14%，较期初增加2.42个百分点[83] - 存货期末余额为79,759,089.83元，占总资产比例10.91%，较期初下降2.67个百分点[83] - 固定资产期末余额为157,929,851.84元，占总资产比例21.60%，较期初下降0.71个百分点[83] - 在建工程期末余额15,260,873.56元，占总资产比例2.09%，较期初增加0.53个百分点[83] - 短期借款期末余额40,000,000.00元，占总资产比例5.47%，较期初下降0.67个百分点[83] - 交易性金融资产期初余额20,000,000.00元，本期全部出售，期末余额为0元[84] - 受限资产总额98,595,832.52元，其中货币资金受限6,211,404.10元，固定资产抵押57,839,319.51元[85][86] 非经常性损益 - 政府补助计入非经常性损益754.76万元，同比增长16.98%[24] 管理层和董事会信息 - 董事长李文喜持股数量为21,826,000股，占董事、监事和高级管理人员期末持股总数的79.0%[173][175] - 董事王朝襄持股数量为2,852,500股，占董事、监事和高级管理人员期末持股总数的10.3%[173][175] - 财务总监康晓莉持股数量为60,000股，占董事、监事和高级管理人员期末持股总数的0.2%[173][175] - 监事会主席陈思立持股数量为2,249,000股，占董事、监事和高级管理人员期末持股总数的8.1%[173][175] - 董事、监事和高级管理人员期末持股总数合计为27,637,500股[175] - 2020年4月1日公司发生董事、监事和高级管理人员变动，涉及7人离任和6人新聘任[176] - 董事长李文喜为国务院特殊津贴专家，并担任多项社会职务[178] - 财务总监康晓莉具有研究生学历，并兼任荆州鼎瑞董事[180] - 董事熊建洲具有专科学历，曾在襄轴股份担任多项技术职务[181] - 周继红自2008年3月至今历任博亚精工技术部长、技术中心主任、副总经理等职，现任公司董事、副总经理[182] - 陈玮自2017年4月至今担任博亚精工董事[184] - 董敏自2020年4月至今担任博亚精工独立董事[185] - 倪国巨自2020年4月至今担任博亚精工独立董事[186] - 孙泽厚自2020年4月至今担任博亚精工独立董事[187] - 陈思立自2000年3月至今历任博亚精工副经理、董事，现任公司监事会主席[188] - 吴华涛自2020年4月至今担任博亚精工职工代表监事[189] - 喻加峰自2017年4月至今担任博亚精工监事[191] - 万涛自2012年3月至今历任博亚精工董事长秘书，现任公司董事会秘书、副总经理[192] - 蒋宇峰自2007年11月至今历任博亚精工建设经理、投资部部长、财务总监等职，现任公司副总经理[193] - 公司董事、监事和高级管理人员2020年税前报酬总额为370.89万元[200] - 董事长兼总经理李文喜税前报酬为60.51万元[198] - 董事兼财务总监康晓莉税前报酬为99.84万元[200] - 董事兼副总经理周继红税前报酬为29.21万元[200] - 副总经理蒋宇峰税前报酬为32.52万元[200] - 副总经理李鑫税前报酬为34.34万元[200] - 董事会秘书兼副总经理万涛税前报酬为18万元[200] - 独立董事孙泽厚、董敏、倪国巨各自税前津贴均为7.5万元[200] - 监事会主席陈思立税前报酬为19.47万元[200] - 监事吴华涛税前报酬为18.1万元[200] 审计和合规 - 公司支付给中汇会计师事务所年度审计费用为80万元[125] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[127] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[123] - 公司报告期无处罚及整改情况[128] - 公司报告期无合并报表范围变化[124] 风险因素 - 公司存在因国家秘密泄露导致生产经营受不利影响的风险[4] 社会责任和公益活动 - 公司向襄阳市红十字会捐款100万元用于抗击新冠肺炎疫情[144] - 公司党员自愿为抗疫捐款8796.6元[144] - 公司消费扶贫认购竹山县双台特色农产品20万元[145] - 公司为全省"两帮两助"活动捐款15万元[145] - 公司为襄州区贫困学生捐资1.08万元认购爱心书包[145] - 公司购买南漳县巡检镇滞销柑桔2万斤[145] - 公司累计投入精准扶贫资金200多万元[146] - 公司为金包村困难群众带来300多万元的收入[146] - 公司参与扶贫活动累计捐资捐物400多万元[146] - 公司董事长个人通过光彩会捐赠近400万元用于扶贫事业[146] 环保信息 - 公司不属于环保部门重点排污单位[150] - 报告期无违反环保法规受处罚情况[150] 其他财务数据 - 公司总股本为8400万股[9] - 第四季度营业收入最高达1.20亿元，占全年32.97%[21]