收入和利润（同比环比） - 公司实现营业收入49,756.65万元，同比下降9.36%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-121.78万元，同比下降103.12%[3] - 营业收入同比减少5,138.4万元[4] - 营业收入为4.976亿元，同比下降9.36%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-121.78万元，同比下降103.12%[23] - 扣除非经常性损益的净利润为-739.77万元，同比下降119.42%[23] - 基本每股收益为-0.01元/股，同比下降104.35%[23] - 加权平均净资产收益率为-0.12%，同比下降4.24个百分点[23] - 第四季度单季度净利润为-1897.84万元[25] - 公司实现营业收入49756.65万元，同比下降9.36%[78][80] - 归属于上市公司股东的净利润为-121.78万元，同比下降103.12%[78] - 环保行业营业收入为4.976亿元，毛利率31.97%，同比下降9.36%[83] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增加339.63万元[4] - 营业成本33847.86万元，同比上升1.01%[80] - 信用减值损失金额较上年同期大幅增加28.15%[4] - 信用减值损失2528.64万元，同比大幅增加28.15%[79][80] - 公司2022年环保行业主营业务成本3.384亿元，同比增长1.57%，占营业成本比重99.98%[88] - 直接材料成本同比下降28.31%至9107.46万元，占营业成本比重26.91%[88] - 折旧及摊销成本同比大幅增长63.08%至5387.48万元，占营业成本比重15.92%[88] - 研发费用同比下降14.61%至1892.42万元，财务费用同比下降6.11%至2753.13万元[92] - 优质供水运营业务营业收入8651.75万元，毛利率30.11%，营业成本同比上升19.96%[83] 各条业务线表现 - 工业污水处理运营业务收入19761.47万元，同比增长31.19%[81][82] - 工业污水处理工程建造收入17714.90万元，同比下降33.52%[81][82] - 优质供水运营业务收入8651.75万元，同比增长2.39%[81][82] - 工业污水处理工程建造营业收入1.771亿元，同比下降33.52%，毛利率23.13%[83] - 工业污水处理运营业务营业收入1.976亿元，同比上升31.19%，毛利率41.57%[83] - EPC工程类新增订单22个，金额5663.92万元[84] - EPC工程类确认收入订单28个，金额3963.06万元[84] - 期末在手EPC订单金额5309.95万元[84] - 特许经营类BOT项目累计投资金额15.42亿元，确认收入13.98亿元[84] - 公司经营模式包括BOT、ROT、BOO、BOOT、TOOT、EPC、OM等多种模式及其组合[70] - 公司采用EPC+O等组合模式运营项目[65] - 公司通过深化拓展轻资产如EPC+O等项目，使轻重资产比例逐步向最佳动态平衡状态靠拢[147][148] 各地区表现 - 华北地区收入14358.69万元，同比增长747.93%[81][82] - 东北地区收入4053.56万元，同比下降80.65%[81][82] - 华北地区营业收入1.436亿元，同比大幅增长747.93%，毛利率33.44%[83] - 华东地区营业收入2.737亿元，同比下降1.95%，毛利率40.01%[83] - 公司在全国运营项目覆盖京津冀/粤港澳大湾区等五大区域[46] - 公司设立26家分子公司形成全国战略布局[46] - 公司设立25家分子公司覆盖京津冀、粤港澳大湾区、长三角等区域[155] - 公司借助国家"一带一路"战略积极拓展国际市场，在珠三角、长三角、京津冀等重点区域布局专业团队建立市场渠道[150][151] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2553.91万元，同比改善85.62%[23] - 经营活动现金流量净额-2553.91万元，同比改善85.62%[80] - 经营活动现金流量净额同比改善85.62%，从-1.78亿元收窄至-2553.91万元[96][97] - 投资活动现金流量净额同比改善57.54%，从-3.43亿元收窄至-1.46亿元[97] - 筹资活动现金流量净额同比下降97.41%，从6.95亿元减少至1796.39万元[97] - 现金及现金等价物净减少1.52亿元，同比下降187.62%[97] 研发投入与技术创新 - 研发投入金额为1892.42万元，占营业收入比例为3.80%[94] - 研发人员数量为110人，同比增长12.24%，占总员工比例为13.00%[94] - 研发支出资本化金额为337.78万元，资本化率17.85%[94] - 资本化研发支出占净利润比重达446.71%[94] - 博士学历研发人员数量同比增长100%，从1人增加至2人[94] - 30岁以下研发人员数量同比增长41.18%，从17人增加至24人[94] - 公司取得专利57项（含发明专利4项）[48] - 公司主编/参编国家及行业标准5项[48] - 公司已取得专利57项，其中发明专利4项[71] - 公司主编/参编国家及行业标准5项[71] - 公司掌握异相类芬顿、非均相催化臭氧氧化+内循环多级曝气生物滤池工艺技术等核心技术[73] - 公司持续加大研发投入，重点在生物毒性检测与预警、预处理定向脱毒、生物强化处理、深度净化、智慧化调控、污泥资源化与能源化利用以及新能源综合利用与开发等方向进行核心技术攻关[146] - 公司与哈尔滨工业大学（深圳）、青岛理工大学合作进行山东省重点研发计划——面向高耗能、重污染行业的绿色高效清洁生产关键技术集成与应用联合技术攻关[147] - 公司与哈尔滨工业大学（深圳）共同成立平台公司进行非均相催化氧化技术成果转化[147] - 公司与广州大学围绕纳米催化技术在工业污水处理领域的应用进行联合技术攻关[147] 重大项目与资产 - 东港市工业污水处理厂建设项目报告期内运营收入4579.66万元，营业利润5045.15万元，占公司最近会计年度营业收入10%以上且金额超1000万元[85] - 山东省曹县经济开发区污水处理厂及配套管网PPP项目营业收入5422.39万元，营业利润1279.83万元，回款金额894.51万元[85] - 江苏省泗阳县优质供水项目营业收入8214.69万元，营业利润168.52万元，回款金额1.289亿元[86] - 山西省长治市屯留县煤化工工业园区污水处理一期工程PPP项目营业收入3890.85万元，营业利润1292.44万元，回款金额2651.49万元[86] - 江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目2022年6月竣工投入运营[60] - 山东省曹县青堌集管网项目2022年内完工投入运营[60] - 山西省长治市屯留区煤化工工业园区污水处理一期工程项目2022年内完工投入运营[60] - 河北省辛集市小辛庄乡集中供热项目于2022年9月进入试运营阶段[63] - 公司在江苏泗阳水厂、山东曹县水厂、山西长治水厂、山东巨野水厂等水厂实施分布式光伏发电项目[62] - 东港市工业污水处理厂建设项目累计实际投入金额为433,855,928.17元[114] - 河北省沧州市黄骅市旧城镇白庄园区污水处理厂PPP项目总投资1.388259亿元人民币[115] - 雄安-故城产业生态城水生态系统建设项目总投资8649.89万元人民币[115] - 江苏深水水务有限公司质押的泗阳县域自来水收费权评估价值为43,200.00万元[106] - 江苏深水水务有限公司抵押的土地使用权及房屋建筑物评估价值分别为1,468.44万元和939.97万元[110] - 质押给工商银行罗湖支行的应收账款涉及广州大学城、河南省灵宝市及梅林一村管道项目[107] - 公司质押多家子公司股权，包括山东深水海纳100%股权（注册资本3,600.00万元）[108] - 质押发明专利包括"一种防堵布水器"（ZL201822184169.3）和"一种纯铝材料预处理装置"（ZL202122244802.5）[110] 子公司与投资 - 山东深水水务有限公司2022年净利润为525.35万元，占公司净利润10%以上[130] - 山东深水海纳水务环保有限公司2022年净利润为1592.75万元，占公司净利润10%以上[130] - 山东深海环保水务有限公司2022年净利润为1608.31万元，占公司净利润10%以上[130] - 江苏深水水务有限公司2022年净利润为110.47万元，占公司净利润10%以上[130] - 山东深水水务有限公司2022年营业收入为2676.29万元[130] - 山东深水海纳水务环保有限公司2022年营业收入为5422.39万元[130] - 山东深海环保水务有限公司2022年营业收入为3741.21万元[130] - 江苏深水水务有限公司2022年营业收入为8214.69万元[130] - 长治深水公司总资产2.13亿元，净资产3890.85万元[131] - 巨野深水公司总资产1.48亿元，净资产1207.68万元[131] - 丹东深水公司总资产4.95亿元，净资产189.00万元[131] - 沧州环境公司总资产3497.00万元，净资产-16.24万元[132] - 河南水务公司总资产5433.99万元，净资产170.42万元[132] - 河北能源公司总资产1.20亿元，净资产306.03万元[132] - 如东环保公司总资产2289.26万元，净资产147.46万元[133] - 深水海纳（宁夏）环保创业投资有限公司注册资本为10,000,000元，总资产3,862,684.48元，净资产3,679,298.21元[134] - 深水海纳（深圳）智慧环境科技有限公司注册资本10,000,000元，总资产10,484,083.18元，净资产9,415,853.11元[134] - 衡水深水水务有限公司注册资本44,278,200元，总资产90,410,900.54元，净资产9,838,447.56元[135] - 张家口深水环境治理有限公司注册资本80,000,000元，总资产73,089.47元，净资产2,540,346.19元[136] - 中碳海纳（深圳）有限公司注册资本10,000,000元，总资产3,007,249.05元，净资产329,397.5元[136] - 公司投资设立5家子公司对整体生产经营和业绩无明显影响[138] - 公司注销1家子公司对整体生产经营和业绩无明显影响[138] - 公司转让部分股权1家子公司对整体生产经营和业绩无明显影响[138] - 报告期投资额为312,145,842.17元，较上年同期下降30.92%[112] - 公司报告期不存在证券投资[116] - 公司报告期不存在衍生品投资[117] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为3.205545亿元人民币，募集资金净额为3.205545亿元人民币[119] - 截至2022年末累计使用募集资金2.977777亿元人民币，占募集资金总额的92.87%[119] - 2022年度使用募集资金3799.63万元人民币[119] - 募集资金用途变更金额为3502.97万元人民币，占募集资金总额的10.93%[119] - 江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目投资总额为1.82736亿元人民币，截至期末累计投入6569.18万元人民币，进度为35.95%[121] - 江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目本报告期实现效益165.78万元人民币[121] - 募集资金承诺投资项目总额为60,408.42万元，实际投入金额为32,055.45万元[122] - 募集资金投资进度为53.07%，累计投入金额占承诺总额比例53.07%[122] - 深水海纳智慧环境科技创新研究中心建设项目投入进度33.15%，实际投入1,161.13万元[122] - 补充营运资金项目实际投入21,073.46万元，超计划投入0.10%[122] - 江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目节余募集资金974万元永久补充流动资金[123] - 公司使用募集资金置换先期投入自筹资金4,152.91万元[123] - 截至2022年12月31日尚未使用募集资金2,391.58万元[123] - 公开发行实际募集资金净额32,055.45万元，少于拟投入金额60,408.42万元[124] - 污水研发中心建设项目和江苏深水智慧水务研发中心建设项目不再使用募集资金[124] - 深圳总部环境工程技术研发中心建设项目募集资金用途变更为深水海纳智慧环境科技创新研究中心建设项目[123] - 募集资金投资项目变更为深水海纳智慧环境科技创新研究中心建设项目，变更后拟投入金额为3502.97万元[126] - 深水海纳智慧环境科技创新研究中心建设项目实际累计投入金额为1161.13万元，投资进度为33.15%[126] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司构建创新的数字化运营模式，不断发展"Hy-Smart"智慧化水务系统，推动其在污水处理厂、优质供水厂、二次供水、管网等环节的精细化、系统化、智慧化管理[148] - 公司荣获"2022年度水业最具专业化运营服务"奖项，通过开展环保预核查及运营合规性检查来完善项目合规性[149] - 公司落地更多项目节能降耗方案，建设绿色低碳能源体系降低电力成本、更换低能耗设施[149] - 公司在园区规划建设中整合优质供水、工业污水处理、污泥处理处置、分布式光伏、储能、余热回收等全产业链资源，打造绿色、零碳综合智慧园区[149] - 公司业务布局包含太阳能发电、储能技术服务等清洁能源领域[137] - 公司资产负债率因投资运营项目增加而上升[156] - 应收账款账龄主要集中在2年以内[156] - 污水处理服务费单价及保底水量通过协议约定[155] - 利率上升可能导致融资成本增加[156] - 业务规模扩大导致应收账款增长态势[156] - 工业污水处理项目运营情况良好无协议争议[155] - 存在地方政府延期付款风险影响现金流[156] - 特许经营项目可能因水量不足触发协议变更风险[154] 行业政策与市场环境 - 全国规模以上工业用水重复利用率目标在2025年达到94%左右[37][38] - 全国万元工业增加值用水量目标较2020年下降16%[37] - 全国城市公共供水管网漏损率目标在2025年控制在9%以内[40] - 2021年全国城市漏损率为12.8%[40] - 2021年城镇污水处理厂污水处理量达706亿立方米[43] - 2021年城镇湿污泥产量超5600万吨[43] - 城市湿污泥产生量达4800万吨[43] - 县城湿污泥产生量达800万吨[43] - "十四五"期间污水资源化投资空间有望近千亿[38] - 城市供水基础设施固定资产投资额保持在500-600亿水平[39] - 十四五规划新增污泥无害化处置设施规模不少于2万吨/日[44] - 2025年城市污泥无害化处置率达到90%以上[44] - 2021年我国城镇污泥无害化处理率约64%[44] - 2025年目标新增污水处理能力2000万立方米/日[51] - 2025年目标新增和改造污水收集管网8万公里[51] - 2025年新建改建扩建再生水生产能力不少于1500万立方米/日[51] - 全国万元工业增加值用水量到2025年较2020年下降16%[52] - 全国规模以上工业用水重复利用率2025年目标达94%左右[52] - 全国新增污泥无害化处置设施规模2025年目标不少于2万吨/日[52] - 城市污泥无害化处置率2025年目标达90%以上[52] - 地级及以上城市污泥无害化处置率2025年目标达95%以上[52] - 镇区常住人口5万以上建制镇2025年基本消除收集管网空白区[52] - 镇区常住人口1万以上建制镇及三大区域2025年基本实现生活污水处理能力全覆盖[52] - 国家持续推进光伏发电等清洁能源发展政策[140][141] - 燃煤发电电量原则上全部进入电力市场交易[140] - 工业用水量占全国用水总量17.7%[142] - 工业废水排放量约占全国污水排放量1/4[142] - 正常年份缺水量超过500亿立方米[142] 公司治理与人事变动 - 公司董事会由7名董事组成含3名独立董事[161] - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为35.44%[168] - 公司2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为65.59%[168] - 公司2021年年度股东大会投资者参与比例为60.75%[169] - 公司2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为52.36%[169] - 公司2022年第四次临时股东大会投资者参与比例为54.24%[169] - 董事长兼总经理李海波期末持股数为247