收入和利润（同比环比） - 营业收入54895.05万元同比下降2.94%[23] - 营业收入54,895.05万元，同比下降2.94%[72][74][78] - 归属于上市公司股东的净利润3903.38万元同比下降57.77%[23] - 归属于上市公司股东的净利润3,903.38万元，同比下降57.77%[72] - 归属于上市公司股东的净利润同比下滑幅度较大[6] - 第四季度单季度亏损1197.81万元[25] - 基本每股收益0.23元同比下降67.14%[23] - 加权平均净资产收益率4.12%同比下降10.14个百分点[23] - 公司环保行业营业收入为5.49亿元，同比下降2.94%，毛利率为38.96%[81] - 工业污水处理工程建造业务收入为2.66亿元，同比下降14.05%[81] - 工业污水处理运营业务收入为1.51亿元，同比增长25.54%[81] - 优质供水运营业务收入为8449.78万元，同比增长11.15%[81] - 公司其他业务收入为234.84万元，同比增长291.46%[79] - 计入当期损益的政府补助338.11万元[28] - 信用减值损失达1973.20万元人民币，占利润总额40.51%[99] - 信用减值损失1,973.20万元，同比增加111.82%[74] - 本期投资实现盈亏1075.82万元[112] - 山东深水水务有限公司净利润1687.89万元[128] - 山东深水海纳水务环保有限公司净利润1359.57万元[128] - 山东深海环保水务有限公司净利润1786.67万元[129] - 江苏深水水务有限公司净利润1075.82万元[129] - 山东省曹县经济开发区PPP项目运营收入为5386.25万元，营业利润1717.66万元[83] 成本和费用（同比环比） - 公司费用项目增长幅度达4223.26万元[6] - 销售费用增加941.08万元[6] - 管理费用增加2009.17万元[6] - 财务费用增加655.10万元[6] - 研发费用增加617.90万元[6] - 销售费用2,956.72万元，同比增加46.69%[73][74] - 管理费用5,876.24万元，同比增加51.96%[73][74] - 研发费用2,216.33万元，同比增加38.66%[73][74] - 财务费用2,932.20万元，同比增加28.77%[73][74] - 环保行业主营业务成本同比下降5.42%至3.33亿元，占营业成本比重99.43%[85] - 其他业务成本同比激增1,289.33%至190.57万元，占营业成本比重0.57%[85] - 直接材料成本同比上升20.69%至1.27亿元，占营业成本比重提升至37.91%[86] - 劳务分包及专业分包成本同比下降40.70%至8,525.18万元，占营业成本比重降至25.44%[86] - 销售费用同比增加46.69%至2,956.72万元，主因市场推广力度加大[90] - 管理费用同比上升51.96%至5,876.24万元，主因管理人员增加[90] - 财务费用同比增长28.77%至2,932.20万元，主因贷款利息支出增加[90] - 研发费用同比增加38.66%至2,216.33万元，主因技术研发投入加大[90] 各条业务线表现 - 公司主营业务聚焦工业污水处理和优质供水领域[32] - 公司业务聚焦工业污水处理和优质供水领域提供系统化解决方案[46] - 公司承接医药化工农药印染食品加工等多种类型工业园区工业污水集中处理厂业务[66] - 公司自主研发Hy-Smart智慧水务系统在山东曹县工业污水处理厂上线运行[51] - 公司采用BOT和PPP等特许经营模式开展业务[17] - 公司采用BOT ROT TOOT BOOT等多种投资运营模式[55] - 公司提供委托运营服务模式通过收取费用收回成本并获取回报[55] - 公司采用EPC和专业承包等工程建设模式[55] - 公司采用BOT ROT模式项目在合并财务报表层面确认建造合同收入和利润[56] - 公司建设或运营800余个环保水务项目[61][68] - 公司新增EPC订单金额为1.17亿元，确认收入订单金额为9553.51万元[82] - 公司通过EPC+O等项目优化轻重资产结构向动态平衡状态靠拢[137] - 公司大力发展智能供水装备业务包括二次供水及高端智能水表制造[139] - 公司运营工业污水处理项目在特许经营协议中约定了污水处理服务费单价和保底水量[147] 各地区表现 - 公司在全国运营项目覆盖京津冀/粤港澳大湾区/长三角等区域，设23家分子公司[40] - 公司形成以京津冀粤港澳大湾区和长三角等区域为重心的全国战略布局[52] - 东北地区营业收入为2.09亿元，同比增长103.53%，毛利率为32.67%[81] - 华东地区营业收入为2.79亿元，同比下降14.32%，毛利率为49.58%[81] - 公司已在京津冀、粤港澳大湾区等区域设立23家分子公司[148] - 公司中标克山县二次供水管网泵站改造工程项目投资规模5930万元[51] - 公司中标克山县产业园供水二期工程EPC项目投资规模1619.67万元[51] - 公司在河北省中标三个项目投资规模合计超过6亿元[52] - 新中标三个河北省项目投资规模合计超过6亿元[76] 管理层讨论和指引 - 公司计划实现工业园区零碳智慧升级并构建碳能互动水厂[141] - 公司通过DBO、联合投资等商业模式与政府合作打造省市级环保平台[141] - 公司建立以绩效为导向的薪酬激励和末位淘汰机制[144] - 公司面临利率上升导致融资成本增加的风险[148] - 公司运营存在因保底水量变更或协议终止的风险[146] - 新冠疫情反复可能导致施工成本上升[149] - 公司资产负债率因投资运营项目增加而上升[148] - 公司聚焦开发异相类芬顿绿色催化装备及污泥发酵产酸碳流优化装置等智能装备[139] - 公司针对高浓度高含盐工业污水发展智能高效工艺包装备[139] - 公司针对村镇污水处理打造低能耗免维护生态友好型一体化装备[139] 研发投入和技术创新 - 研发投入金额为2216.33万元人民币，占营业收入比例为4.04%[93] - 研发人员数量同比增长20.99%至98人，其中博士学历人员增加100%至1人[93] - 研发支出资本化金额为222.71万元人民币，资本化率10.05%[93] - 公司累计获得专利53项，其中发明专利4项[41] - 公司拥有53项专利和35项软件著作权[67] - 公司主编《饮用净水水质标准》等4项国家级行业标准及1项地方标准[42] - 公司主编及参编国家标准 行业标准及地方标准5项[67] - 公司技术研发掌握异相类芬顿非均相催化臭氧氧化等核心技术[66] - 公司将臭氧活性炭饮用水深度处理技术应用于江苏省泗阳县第二水厂项目[66] - 公司2022年1月获批设立博士后创新实践基地[65] - 精细化智能管控使污水处理厂电耗降低10%以上，药剂投配率降低30%以上[36] - 光伏发电可为污水处理厂提供10%以上绿色能源替代[36] - 污泥减量化技术目标提升10%，处理成本节约15%[91] - 公司构建Hy-Smart智慧化水务系统实现水处理环节精细化智慧化管理[138] - 公司通过博士后基地合作开发水处理工艺数据集群运算嵌入式智能装备[139] 现金流和资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额-17766.01万元同比改善6.63%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.78亿元人民币，同比改善6.63%[95][96] - 投资活动产生的现金流量净额-34,344.62万元，同比扩大641.91%[76] - 筹资活动产生的现金流量净额69,467.12万元，同比增加185.96%[76] - 投资活动现金流出同比激增712.64%至3.85亿元人民币[96] - 筹资活动现金流入同比增长188.11%至12.29亿元人民币，主要来自IPO募集资金[96][97] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅增长3318.71%至1.73亿元人民币[96][97] - 投资活动现金流入同比增长3880.71%至4114.17万元人民币，主要因理财到期收回[96] - 货币资金从年初5045.3万元增至年末2.51亿元，占总资产比例从3.09%升至10.32%，主要因首次公开发行股票募集资金[100] - 交易性金融资产从0元增至2103.22万元，主要因公司购买理财产品[100][103] - 受限货币资金包含银行承兑汇票保证金1234万元及监管账户资金1618.4万元等多项限制[104] - 应收账款从年初1.85亿元增至年末3.29亿元，占总资产比例从11.36%升至13.49%，增幅2.13个百分点[100] - 应收款项融资从年初1291.83万元降至年末100万元，主要因银行承兑汇票支付采购款及到期兑付[100][103] - 长期借款从年初8650万元增至年末4.93亿元，占总资产比例从5.30%升至20.24%，增幅14.94个百分点，主要因融资规模增加[100] - 长期应付款从年初8196.5万元降至年末3546.36万元，占总资产比例从5.02%降至1.46%，主要因支付融资租赁款[102] - 无形资产从年初9.69亿元增至年末10.21亿元，但占总资产比例从59.36%降至41.90%，下降17.46个百分点，主要因部分PPP项目完工转入[102] - 在建工程从年初3782.87万元增至年末1.23亿元，占总资产比例从2.32%升至5.06%，增幅2.74个百分点，主要因项目建设持续投入[100] - 固定资产从年初1.44亿元略降至年末1.39亿元，占总资产比例从8.80%降至5.71%[100] - 资产总额243728.12万元同比增长49.27%[23] - 归属于上市公司股东的净资产104470.06万元同比增长50.42%[23] 投资和项目进展 - 报告期总投资额4.52亿元，较上年同期3.52亿元增长28.27%[108] - 对江苏深水水务增资7500万元，持股100%，使用募集资金[111] - 对衡水深水水务新设投资4427.82万元，持股100%，使用自有资金[111] - 对沧州深水环境治理新设投资3580.24万元，持股95%，与黄骅市城乡建设发展有限公司合作[111] - 对张家口深水环境治理新设投资8000万元，持股100%，使用自有资金[112] - 报告期内重大股权投资总额2.35亿元[112] - 山西省长治市屯留县污水处理PPP项目累计投入1.90亿元，进度95.62%[113] - 东港市工业污水处理厂PPP项目累计投入3.88亿元，进度80.13%[113] - 东港市工业污水处理厂建设项目累计投资3.88亿元，执行进度80.13%[83] - 黄骅市旧城镇白庄园区污水处理PPP项目使用自筹资金及贷款[113] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币3.205545亿元[120] - 募集资金本期使用总额为2.597814亿元，累计使用总额为2.597814亿元[118] - 尚未使用募集资金总额为6136.11万元，全部用于购买理财产品[118][120] - 江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目投资进度达65.40%，累计投入4904.68万元[121] - 补充营运资金项目投入进度达100.10%，累计使用21073.46万元[121] - 深圳总部环境工程技术研发中心建设项目投资进度为0%[121] - 污水研发中心建设项目投资进度为0%[121] - 江苏深水智慧水务研发中心建设工程项目投资进度为0%[121] - 公司金融资产报告期内购入金额为6203.22万元，售出金额为4112.61万元[117] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为2103.22万元，报告期内累计投资收益12.61万元[117] - 超募资金总额为60408.42万元[123] - 募集资金置换先期投入自筹资金4152.91万元[123] - 截至2021年12月31日尚未使用募集资金6136.11万元[124] - 补充营运资金投入金额21073.46万元[124] - 泗阳县新一水厂扩建工程配套建设延期至2022年6月[123] - 深圳总部研发中心项目变更为智慧环境研究中心项目[124] 行业和市场环境 - 工业污水处理市场规模从2016年1473.8亿元增长至2020年2311.8亿元，年复合增长率56.9%[33] - 预计2025年工业污水处理市场规模达5341.1亿元，年复合增长率131.0%[33] - 工业废水处理年运行费用约1500-2000亿元（2019年）[33] - 2020年城市公共供水漏损率为13.3%，部分区域超20%[37] - 2021年5月国家发展改革委下达中央预算内投资75亿元支持污水处理和资源化利用等污染治理重点项目[44] - 国家推动燃煤发电电量全部进入电力市场并取消工商业目录销售电价[133] - 住建部推动太阳能发电工程在建筑应用规范化及标准化[133] - 国家能源局预测"十四五"末可再生能源发电装机占比将超50%[141] - 环保装备制造业产值目标到2025年力争达到1.3万亿元[134] 公司治理和股东结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中包含3名独立董事[155] - 公司监事会由3名监事组成，其中包含1名职工监事[155] - 董事长李海波持股24,700,000股，占董事、监事及高级管理人员总持股的59.09%[161][162] - 副董事长李琴持股17,100,000股，占董事、监事及高级管理人员总持股的40.91%[161][162] - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数41,800,000股，报告期内无增减变动[162] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内无离任或解聘情况[162] - 董事长李海波年龄54岁，任期自2015年7月15日至2022年4月26日[161] - 副董事长李琴年龄45岁，任期自2015年7月15日至2022年4月26日[161] - 总经理肖吉成年龄47岁，无持股[161] - 独立董事于秀峰年龄57岁，无持股[162] - 独立董事彭永臻年龄72岁，无持股[162] - 财务总监秦琴年龄46岁，无持股[162] - 公司独立董事彭永臻为中国工程院院士，自2017年9月起任职[167] - 监事会主席金香梅自2019年7月起兼任总裁办公室主任及董事长助理[167] - 监事吕士英自2019年4月起担任核算会计职务[168] - 职工代表监事沈炳添自2019年7月起担任品牌经理职务[169] - 副总经理郭腾持有一级建造师资格，自2019年7月起主管工程总监业务[169] - 副总经理兼董事会秘书宋艳华自2020年6月起兼任风控总监[170] - 财务总监秦琴持有中国注册会计师及注册税务师资格，自2015年7月起任职[171] - 股东单位任职人员刘炜在深圳国中创业投资管理有限公司担任副总裁并领取报酬[171] - 董事刘炜在广东隽诺环保科技股份有限公司任职至2021年12月24日[172] - 独立董事余红英在深圳市光大激光科技股份有限公司任职至2021年11月22日[172] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为619.31万元[176] - 董事长李海波税前报酬为108.58万元[175] - 副董事长李琴税前报酬为48.32万元[175] - 董事兼总经理肖吉成税前报酬为108.68万元[175] - 独立董事于秀峰、余红英、彭永臻税前报酬均为7.2万元[175][176] - 监事会主席金香梅税前报酬为51.39万元[176] - 财务总监秦琴税前报酬为81.51万元[176] - 副总经理郭腾税前报酬为73.37万元[176] - 副总经理兼董事会秘书宋艳华税前报酬为72.14万元[176] - 2021年度董事会召开7次会议，所有董事均无连续两次缺席记录[179] - 审计委员会2021年召开4次会议，审议内容包括财务决算、年度报告、利润分配等议案[182] - 薪酬与考核委员会2021年召开1次会议，审议高级管理人员及监事薪酬方案[183] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[184] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为100%[159] - 2020年度股东大会投资者参与比例为67.6%[159] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为71.1%[160] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为68.08%[160] - 公司主营业务为工业污水处理和优质供水等环保水务业务[157] - 公司拥有独立完整的业务及自主经营能力[157] - 公司资产产权与控股股东