财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入282,322,457.20元同比增长18.02%[29] - 归属于上市公司股东的净利润36,094,395.06元同比增长3.60%[29] - 基本每股收益0.23元/股同比下降14.81%[29] - 加权平均净资产收益率4.14%同比下降1.48个百分点[29] - 营业收入同比增长18.02%至2.82亿元[97] - 工业污水处理运营业务收入同比增长64.95%至7,272万元，毛利率达58.08%[98] - 优质供水运营业务收入同比增长15.48%至3,999万元，毛利率为43.42%[98] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长7.67%至1.71亿元[97] - 销售费用同比大幅增长61.82%至1378万元[97] - 管理费用同比增长52.60%至2630万元[97] - 财务费用同比大幅增长95.17%至1504万元[97] - 研发投入同比大幅增长104.64%至1252万元[97] - 信用减值损失242.89万元，主要因计提应收账款坏账准备[103] - 资产减值损失20.71万元，主要因计提合同资产坏账准备[103] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-135,513,881.56元同比下降134.70%[29] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降134.70%至-1.36亿元[97] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降87.32%至-4497万元[97] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长410.76%至5.29亿元，主要因首次公开发行股票募集资金及借款增加[98] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅增长1,470.75%至3.49亿元，主要受IPO募集资金影响[98] 业务线表现：工业污水处理 - 公司运营的工业污水处理项目情况良好，与特许经营权授予方和委托运营方就协议条款的执行不存在争议[6] - 工业污水处理和优质供水业务聚焦医药印染化工等行业[36] - 山东曹县新医药产业园区污水处理厂药剂成本同比下降50%[42] - 江苏泗阳县和湖南临湘项目电费节省20.11万元[42] - 曹县经开区污水处理项目运营收入2,765.75万元，营业利润1,258.97万元，回款1,198.25万元[100] - 公司在工业污水处理领域采用TEPS模式进行机制平衡 作为碳中和具体手段[152] 业务线表现：优质供水 - 江苏深水产销差降低2.2%[42] - 中标克山县供水改造项目金额5,930万元[41] - 公司委托第三方对自来水厂水质进行检测 检测结果优于《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006[151] 业务线表现：EPC工程和特许经营项目 - EPC工程新增订单56个，金额6,436.36万元；期末在手订单未确认收入金额8,370.57万元[98] - 特许经营类项目合计完成投资1.96亿元，确认收入1.49亿元，未完成投资额3.64亿元[100] - 东港市工业污水处理PPP项目累计投资2.05亿元，执行进度42.37%，未完成投资2.79亿元[100] - 辽宁东港经济开发区管委会项目合同总金额48930.74万元[181] - 辽宁东港项目合同履行进度42.37%[181] - 辽宁东港项目本期确认销售收入10234.66万元[181] 技术研发与创新 - 技术研发投入1251.52万元，同比增长104.64%[47] - 新增专利13项，总专利数达48项[47] - 山东省重大科技专项已提交7项专利申请[48] - 公司承担深圳市科技创新委员会2017年治水提质科技专项技术攻关项目[73] - 公司通过智慧水务研发中心升级改造项目加强自主研发能力[79] - 公司技术研发中心下设技术部、研发部和产学研中心[86] - 公司与哈尔滨工业大学（深圳）、深圳大学等多所高校开展技术合作[86] - 公司正研发污水厂污泥碳利用 碳存储等碳减排模式[153] 市场布局与业务发展 - 公司在全国设立了23家分子公司，覆盖京津冀、粤港澳大湾区、长三角、长江中游城市群和中原经济区等区域[7] - 公司设立23家分子公司形成全国战略布局[71] - 公司已建设或运营800余个环保水务项目[95] - 在全国各地设有23家专业运营服务的分子公司[95] - 公司计划在珠三角、长三角、京津冀等重点区域布局专业团队建立市场渠道[78] - 公司将业务延伸至新材料、高端智能装备、污水处理数字化技术、智慧水务、污泥处理处置等领域[78] 投资与融资活动 - 报告期投资额2.13亿元较上年同期75.3万元增长28194.48%[112] - 公司通过增资方式投资江苏深水水务有限公司，投资金额为7500万元人民币，持股比例为100%[114] - 本期投资江苏深水水务有限公司产生亏损546.81万元人民币[114][115] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为3.76亿元人民币，扣除发行费用后募集资金净额为3.21亿元人民币[117] - 报告期内投入募集资金总额为2.6亿元人民币，累计投入募集资金总额为2.6亿元人民币[117] - 截至2021年6月30日，公司募集资金余额为6115.53万元人民币（含利息收入）[118] - 江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目投入募集资金4904.68万元，投资进度为65.40%[120] - 深圳总部环境工程技术研发中心建设项目投资进度为0.00%[120] - 补充营运资金项目投入募集资金2105.85万元，投资进度为100.03%[120] - 公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金4152.91万元[121] - 公司计划运用ABS、ABN、REITs等证券化融资工具优化资金结构和资产结构[84] - 公司通过兼并重组方式进一步做大做强主营业务[85] 资产与负债状况 - 总资产2,233,401,598.99元较上年度末增长36.79%[29] - 归属于上市公司股东的净资产1,041,761,203.78元较上年度末增长50.00%[29] - 货币资金大幅增加至3.99亿元占总资产比例17.87%较上年末3.09%上升14.78个百分点主要因首次公开发行股票募集资金[104] - 在建工程增长至7.9亿元占总资产比例35.39%较上年末36.54%下降1.15个百分点因PPP项目建设持续投入[104] - 短期借款增至2.86亿元占总资产比例12.80%较上年末11.87%上升0.93个百分点因融资规模增加[104] - 长期借款增至2.09亿元占总资产比例9.37%较上年末5.30%上升4.07个百分点因融资规模扩大[104] - 应收账款为2.3亿元占总资产比例10.30%较上年末11.36%下降1.06个百分点无重大变化[104] - 合同资产为5190.85万元占总资产比例2.32%较上年末3.43%下降1.11个百分点无重大变化[104] - 使用权资产新增1607.48万元占总资产比例0.72%因执行新租赁准则[104] - 租赁负债新增1301.61万元占总资产比例0.58%因执行新租赁准则[104] - 货币资金受限共计309.65万元含银行承兑汇票保证金及项目保证金[107] 子公司表现 - 主要子公司山东深水水务有限公司净利润为9,064,364.79元[128] - 主要子公司山东深水海纳水务环保有限公司净利润为11,058,328.28元[128] - 主要子公司山东深海环保水务有限公司净利润为9,602,066.54元[129] - 主要子公司江苏深水水务有限公司净利润为5,468,127.89元[129] - 公司使用募集资金7500万元向全资子公司江苏深水增资[184] 环境、社会与治理（ESG）表现 - 河南深水海纳水务有限公司半年COD排放总量12.89吨 排放浓度31.23mg/L 氨氮排放总量0.43吨 排放浓度1.04mg/L[146] - 山东深水水务有限公司半年COD排放总量60.1吨 排放浓度26.7mg/L 氨氮排放总量1.43吨 排放浓度0.626mg/L[146] - 山东深水海纳水务环保有限公司半年COD排放总量12.56吨 排放浓度19.1mg/L 氨氮排放总量0.0703吨 排放浓度0.11mg/L[146] - 山东深海环保水务有限公司（曹县庄寨镇）半年COD排放总量8.2吨 排放浓度15.2mg/L 氨氮排放总量0.177吨 排放浓度0.292mg/L[146] - 山东深海环保水务有限公司（曹县青堌集镇）半年COD排放总量22.26吨 排放浓度15.2mg/L 氨氮排放总量0.8497吨 排放浓度0.58mg/L[146] - 深水海纳水务集团岳阳分公司半年COD排放总量12.45吨 排放浓度23.7mg/L 氨氮排放总量0.338吨 排放浓度0.69mg/L[146] - 报告期内公司或子公司未发生因环境问题受到行政处罚的情况[151] - 公司委托第三方检测机构对重点排污单位水污染物进行检测 检测结果均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准[151] - 公司在污泥领域采用污泥发酵回补生化系统碳源技术[152] - 公司通过采用低耗能水泵 优化排水管网疏水性能 精细化控制加药系统降低生产能耗物耗[152] 公司治理与股东结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[12] - 公司计划半年度不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[142] - 公司报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施[143] - 2020年度股东大会投资者参与比例67.6%[140] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例100%[140] - 公司实际控制人李海波承诺首次公开发行后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[157] - 李海波承诺在担任董事期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[157] - 若公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价 李海波所持股份限售期将自动延长6个月[157] - 控股股东及实际控制人李海波承诺避免同业竞争和规范关联交易，长期有效[158] - 西藏海纳博创等主要股东承诺上市后36个月内不减持股份[158] - 若股价连续20日低于发行价，锁定期自动延长6个月[158] - 西藏大禹承诺上市后12个月内不减持股份[159] - 中小企业发展基金承诺上市后12个月内不减持股份[159] - 董事李琴承诺任期内每年减持不超过持股总数25%[159] - 所有股东减持价格承诺不低于发行价[158][159] - 锁定期满后两年内减持需遵守价格和方式承诺[158][159] - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)4432.448万股，发行价格为8.48元/股[193] - 发行后公司总股本由132,955,520股增加至177,280,000股，增幅33.33%[188][193] - 有限售条件股份数量由132,955,520股增加至135,245,850股，占比由100%降至76.29%[188] - 无限售条件股份新增42,034,150股，占比23.71%[188] - 境内法人持股增加2,266,138股至88,317,502股，占比49.82%[188] - 境内自然人持股增加9,331股至29,813,487股，占比16.82%[188] - 外资持股增加6,093股至17,106,093股，占比9.65%[188] - 首发网下发行新增限售股2,290,330股[191] - 李海波持有24,700,000股限售股，限售期至2024年3月30日[191] - 西藏海纳博创投资控股有限公司持有19,166,231股限售股，限售期至2024年3月30日[191] - 李海波直接持股13.93%共24,700,000股，并通过西藏博创和深水合伙合计控制更多股权[196] - 西藏海纳博创投资控股持股10.81%共19,166,231股[196] - 西藏大禹投资有限公司持股10.03%共17,783,120股[196] - 李琴持股9.65%共17,100,000股，并通过西藏大禹合并计算持股[196] - 深圳市深水投资合伙企业持股5.89%共10,450,000股[196] - 中小企业发展基金持股5.08%共9,014,000股[196] - 宏图一号股权投资基金持股2.81%共4,989,210股[196] - 宁波杭州湾新区九熹源清投资持股2.06%共3,650,641股[196] - 中投（银川）产业投资持股2.06%共3,649,808股[196] - 袁于瑶持股1.84%共3,266,667股[196] 风险因素 - 公司资产负债率有所上升，面临利率变化带来的财务风险，若利率上升将导致融资成本增加[9] - 公司面临环保政策趋严带来的经营成本增加风险，因环保督查强化和执法严格[11] - 公司面临市场竞争风险，行业呈现资源整合与跨区域发展趋势[10] - 公司面临保底水量或价格变更风险，若工业园区规划变更可能导致协议变更或终止[6] - 公司面临行业政策及宏观经济波动风险，政府投入力度和固定资产投资规模变化可能影响经营[5] - 公司面临规模扩大导致的管理风险，管理体系需跟上快速发展节奏[8] - 公司资产负债率有所上升[134] 行业趋势与政策环境 - 工业废水处理市场规模预计2023年达到1357.5亿元，年复合增长率为7.7%[63] - 国家发展改革委下达中央预算内投资75亿元支持污水处理和资源化利用项目[60] - 工业污水处理市场需求集中在医药、化工、电子元件、新能源、纺织和造纸领域[63] - 污水中所含能量达污水处理本身消耗能量的9-10倍，可通过优化工艺回收能量[66] - 2030年中国污水处理行业温室气体排放量预计占全国总排放量的2.95%[66] - 工业园区污水治理采用"企业预处理+园区集中处理"的第三方服务模式[64] - 国家政策允许供水企业收取直饮水业务延伸服务的合理费用[59] - 曝气系统节能需精准控制溶解氧供需平衡以避免能耗浪费[67] - 污泥处理处置市场存在巨大供给缺口，政策支持向"泥水并重"转变[64] - 加药系统可通过AI技术实现精细化控制以降低药品消耗和能耗[67] - 中国污水处理率尚未达到100%存在市场空间[68] - 直饮水行业发展20余年正迎来更广阔发展空间[68] - 工业污水处理市场较分散但集中度将逐步提高[71] 公司资质与荣誉 - 公司获得建筑业企业资质证书及连续三年广东省守合同重信用企业[50] - 公司采用BOT、ROT、TOOT、BOOT等多种投资运营模式[51][55] - 公司被评为广东省专精特新企业具备四大优势[72] - 公司主编国家行业标准《饮用净水水质标准》和《建筑与小区管道直饮水系统技术规程》[73] - 公司拥有建筑业企业资质证书（市政公用工程施工总承包贰级）[73] - 公司通过ISO环境管理体系和质量管理体系等多重认证[73] - 公司获得2017年度环境保护科学技术奖一等奖[73] - 公司以哈尔滨工业大学、中国科学院生态环境研究中心为依托合作设立企业研究院[79] 项目进展与运营 - 东港市工业污水处理厂PPP项目等新项目开工[46] - 山西屯留县和山东巨野县污水处理项目进入收尾阶段[46] - 公司将在各运营水厂推行数字化经营模式，借助大数据分析、人工智能、数字孪生等新技术[81] 担保与承诺事项 - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为37500万元[179] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为25305.83万元[179] - 子公司对子公司担保实际发生额合计为5000万元[179] - 报告期末子公司对子公司实际担保余额合计为3755.64万元[179] - 公司担保总额占净资产比例为27.90%[179] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为13755.64万元[179] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[162] - 公司报告期无违规对外担保情况[163] 其他重要事项 - 政府补助2,225,272.56元计入非经常性损益[33] - 公司报告期不存在委托理财[123] - 公司报告期不存在衍生品投资[124] - 公司报告期不存在委托贷款[125] - 公司报告期未出售重大资产[126] - 公司半年度财务报告未经审计[164] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[165] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项但存在其他诉讼涉案金额50万元[166] - 公司报告期不存在