收入和利润（同比环比） - 营业收入565,554,978.83元，同比增长0.23%[21] - 归属于上市公司股东的净利润92,425,253.94元，同比下降3.68%[21] - 公司2020年总营业收入为5.66亿元，同比增长0.23%[82] - 归属于母公司股东的净利润92,425,300元同比下降3.68%[70] - 公司实现营业收入565,555,000元同比增长0.23%[70] - 第四季度营业收入205,743,463.19元，为全年最高季度[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润37,783,304.39元，为全年最高季度[24] - 加权平均净资产收益率14.26%，同比下降4.17个百分点[21] 成本和费用（同比环比） - 公司2020年营业成本35,240.20万元，同比下降5.67%，其中劳务分包及专业分包成本占比40.80%[89] - 设备及机械租赁费成本同比下降70.83%至1,402.22万元，占营业成本比重降至3.98%[89] - 财务费用同比大幅增长125.03%至2277.09万元，主要因融资规模增加[94] - 研发投入金额为1598.43万元，同比增长13.31%[94][97] - 信用减值损失931.56万元，占利润总额比例8.82%[102] - 资产减值损失388.04万元，占利润总额比例3.67%[102] 各业务线表现 - 工业污水处理工程建造收入3.10亿元，同比下降14.80%，占营业收入比重54.82%[82] - 工业污水处理运营业务收入1.20亿元，同比大幅增长58.44%，占营业收入比重21.22%[82] - 优质供水运营业务收入7602万元，同比增长6.65%，毛利率39.98%[82][84] - 环保行业整体毛利率37.69%，同比提升3.89个百分点[84] - 公司聚焦工业污水处理和优质供水业务[31] - 公司采用BOT/ROT模式在建设阶段通过合并报表确认建造合同收入和利润[39] - 公司运营阶段通过收取供水水费、污水处理费或管网运营服务费确认收入[39] - 管道直饮水作为优质供水的重要组成部分存在较大市场空间[52] 各地区表现 - 华北地区收入1.02亿元，同比增长51.54%，毛利率26.23%[82][84] - 东北地区收入1.03亿元，同比大幅增长175.86%，毛利率27.75%[82][84] - 华东地区收入3.26亿元，同比下降22.06%，毛利率44.47%[82][84] - 公司已在京津冀粤港澳大湾区长三角等区域设立了23家分子公司[7] - 公司拥有23家分子公司覆盖京津冀、粤港澳大湾区等五大区域[54] 订单和项目投资 - 公司新增EPC订单96个，金额6071.93万元[85] - 期末在手订单29个，未确认收入金额3521.94万元[85] - 公司2020年节能环保特许经营类订单合计投资金额为48,314.38万元，全部为新增TOT&BOT类订单[86] - 公司节能环保特许经营类订单本期完成投资35,225.84万元，确认收入29,038.5万元，未完成投资54,971.62万元[86] - 东港市工业污水处理厂建设PPP项目执行进度20.09%，报告期内投资9,706.42万元，累计投资9,706.42万元[86] - 成功中标辽宁省东港市工业污水处理厂PPP项目[74] - 辽宁东港经济开发区管委会项目合同总金额48,930.74万元，履行进度20.09%[163] - 辽宁东港项目本期确认销售收入8,904.97万元，累计确认收入8,904.97万元[163] 资产和负债变化 - 资产总额1,632,770,824.69元，同比增长33.86%[21] - 归属于上市公司股东的净资产694,508,220.65元，同比增长15.35%[21] - 公司资产规模和业务规模逐年扩大资产负债率也有所上升[9] - 货币资金减少至5.045亿元，占总资产比例下降2.24个百分点至3.09%[104] - 应收账款增加至18.549亿元，占总资产比例上升2.10个百分点至11.36%[104] - 短期借款激增至19.377亿元，占总资产比例上升5.23个百分点至11.87%[104] - 长期借款增至8.65亿元，占总资产比例上升0.50个百分点至5.30%[104] - 一年内到期非流动负债增至6619万元，占总资产比例上升3.64个百分点至4.05%[104] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-190,281,031.67元，同比下降120.11%[21] - 经营活动现金流量净额为-1.90亿元，同比恶化120.11%[99][100] - 投资活动现金流量净额为-4629.21万元，同比减少255.57%[99][101] - 筹资活动现金流量净额2.43亿元，同比增长118.60%[99][101] 研发和技术 - 研发投入金额为1598.43万元，同比增长13.31%[94][97] - 研发人员数量81人，占总员工比例10.76%[97] - 新医药及化工污水处理厂药剂单耗大幅下降[71] - 临湘工业园等污水处理厂电单耗大幅降低[71] - 拥有35项专利技术应用于污水处理和供水项目[75] - 建立广东省工程研究中心"工业集聚区智慧环境工程技术研究中心"[77] - 通过ISO9001/ISO14001/ISO45001及两化融合管理体系认证[78] 子公司和投资 - 新设子公司丹东深水海纳水务环保有限公司，注册资本1.47亿元，公司持股93.20%[90] - 公司新设子公司丹东深水海纳水务环保有限公司，注册资本为1.468074亿元人民币，公司持股93.20%[143] - 公司注销子公司菏泽深水海纳水务有限公司[143] - 丹东深水海纳水务环保有限公司报告期内设立，菏泽深水海纳水务有限公司报告期内注销，均对整体生产经营和业绩无明显影响[116] - 山东深水水务有限公司注册资本2000万元，总资产1.26亿元，净资产5225万元，营业收入2883万元，营业利润1136万元，净利润1050万元[116] - 山东深水海纳水务环保有限公司注册资本3600万元，总资产3.04亿元，净资产9494万元，营业收入5343万元，营业利润3059万元，净利润2712万元[116] - 报告期投资额282万元，较上年同期9740万元下降97.10%[112] 政府补助和资助 - 计入当期损益的政府补助4,275,487.18元[27] - 获得山东省重大科技专项资助金额18,330,000元[77] - 获得山东省重大科技专项资助经费1833万元[96] 管理层讨论和指引 - 公司未来三年将深耕京津冀、粤港澳大湾区、长三角、长江中游城市群和中原经济区等市场，力争取得区域市场和行业领域突破[118] - 公司将加大研发投入，依托哈尔滨工业大学和中国科学院生态环境研究中心，合作设立企业研究院进行应用技术研究[119] - 公司计划通过智慧水务研发中心升级改造项目广泛吸引技术人才，加强自主研发能力[119] - 公司将建立先进的运营标准化体系和运营管理系统，优化内部管理制度流程，强化内部控制[119] - 公司将继续深化以绩效为导向的员工评价体系和薪酬激励机制，建立具有竞争力的薪酬福利制度[120] - 公司将成立深水海纳学院，打造各类人才培养的摇篮和企业文化学习的战略高地[121] - 未来三年公司将充分发挥资本市场融资功能，多方位拓展融资渠道，并通过兼并重组等方式做大做强主营业务[122] 利润分配和分红 - 公司2020年度利润分配预案为以177,280,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.53元（含税）[9] - 2020年现金分红总额为9,395,840.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的10.17%[134] - 2020年以每10股派发现金0.53元（含税），共计派发9,395,840.00元[130] - 公司2018年现金分红金额为9,483,000.00元，占当年净利润的14.04%[134] - 公司2019年未进行利润分配[134] - 截至2020年度末母公司可供股东分配的利润为162,076,320.65元[132] - 母公司资本公积（股本溢价）期末余额为262,741,189.62元[132] - 2020年提取法定盈余公积金4,568,204.22元[132] 关联交易和担保 - 关联方深圳市海创客技术开发有限公司借款期初余额138,904.11万元，本期全额归还，期末余额为0，利率6.00%[152] - 关联方为公司及子公司提供无偿担保总额72,950万元[153] - 报告期内对子公司江苏深水水务有限公司实际担保发生额17,900万元，期末实际担保余额16,850万元[159][160] - 报告期末公司担保总额33,700万元，实际担保余额21,613.91万元，占净资产比例31.12%[160] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保余额14,613.91万元[160] - 报告期内审批对子公司担保额度合计23,900万元，实际发生额22,900万元[160] - 子公司山东深海环保水务有限公司担保额度5,000万元，期末实际担保余额4,763.91万元[160] 承诺事项 - 公司实际控制人李海波承诺自发行上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持公司股份[135] - 李海波承诺在担任董事期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[135] - 李海波承诺若公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价则限售期自动延长6个月[135] - 李海波及其控制企业承诺避免与公司产生同业竞争业务[136] - 李海波承诺若违反避免同业竞争承诺则相关收益全部归公司所有[136] - 李海波承诺对于无法避免的关联交易将按公平公允原则进行[136] - 李海波关于股份限售的承诺履行状态为正常履行中[135] - 李海波关于避免同业竞争的承诺期限为长期有效[136] - 李海波关于规范关联交易的承诺期限为长期有效[136] - 所有承诺事项截至报告期末均处于正常履行中状态[135][136] - 西藏海纳博创投资控股有限公司及深水投资合伙企业承诺股份限售期为36个月[137] - 西藏大禹投资有限公司承诺股份限售期为12个月[137] - 中小企业发展基金承诺股份限售期为12个月[138] - 李琴承诺每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[138] - 宏图一号股权投资基金承诺股份限售期为12个月[138] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则限售期自动延长6个月[137][138] - 限售期届满后两年内减持价格不低于发行价[137][138] - 减持方式包括集中竞价交易、大宗交易及协议转让等多种方式[137][138] - 李琴作为董事离职后半年内不转让所持股份[138] - 权益分派导致持股变化仍须遵守限售承诺[138] 股东和股权结构 - 公司股份总数132,955,520股，无限售条件股份占比0%[178] - 公司外资持股17,100,000股，占总股本比例12.86%[178] - 报告期末普通股股东总数为20名[180] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为54,780名[180] - 李海波持股比例为18.58%，持股数量为24,700,000股[181] - 西藏海纳博创投资控股有限公司持股比例为14.42%，持股数量为19,166,231股[181] - 西藏大禹投资有限公司持股比例为13.38%，持股数量为17,783,120股[181] - 李琴持股比例为12.86%，持股数量为17,100,000股[181] - 深圳市深水投资合伙企业持股比例为7.86%，持股数量为10,450,000股[181] - 中小企业发展基金持股比例为6.78%，持股数量为9,014,000股[181] - 宏图一号股权投资基金持股比例为3.75%，持股数量为4,989,210股[181] - 宁波杭州湾新区九熹源清投资合伙企业持股比例为2.75%，持股数量为3,650,641股[181] - 董事长李海波持股数量为2470万股，占期初和期末持股比例100%[194] - 副董事长李琴持股数量为1710万股，占期初和期末持股比例100%[194] - 董事兼总经理肖吉成持股数量为0股[194] - 董事刘炜持股数量为0股[194] - 独立董事于秀峰持股数量为0股[194] - 独立董事彭永臻持股数量为0股[194] - 独立董事余红英持股数量为0股[194] - 监事会主席金香梅持股数量为0股[194] - 职工代表监事沈炳添持股数量为0股[194] - 监事吕士英持股数量为0股[194] 其他财务数据变化 - 无形资产期末余额较期初大幅增长，主要因曹县庄寨、青堌集污水厂及人工湿地等项目完工转入[56] - 应收票据及应收款项融资期末余额较期初大幅增长，主要因期末持有票据金额较大[56] - 应收账款期末余额较期初大幅增长，主要因本期应收账款增加[56] - 其他应收款期末余额较期初大幅增长，主要因本期保证金增加[56] - 存货期末余额较期初大幅下降，主要因公司根据新收入准则调整科目影响[56] - 合同资产期末余额较期初大幅增长，主要因公司根据新收入准则调整科目影响[59] - 长期待摊费用期末余额较期初大幅增长，主要因融资贷款承诺及手续费增加[59] - 其他流动资产期末余额较期初大幅增长，主要因待抵扣进项税等重分类增加[59] - 受限货币资金包含银行承兑汇票保证金60万元及借款质押金131万元等[106] - 应收账款质押涉及多个项目，包括灵宝市政府应收账款9500万元等[108] - 子公司股权质押涉及河北深水100%股权（出资额1000万元）及山东深海90%股权等[109] - 固定资产抵押包含江苏深水水厂土地5.6万平方米及房产4298平方米等[110][111] 行业和市场信息 - 工业废水处理市场规模预计2023年达到1357.5亿元，年复合增长率为7.7%[47] - 工业污水处理市场集中度逐步提高，提标改造成为核心竞争力[49] - 污泥处理处置市场存在巨大供给缺口，政策支持向"泥水并重"转变[50] - 公司被认定为广东省专精特新企业并获2017年度环境保护科学技术一等奖[55] - 公司获得市政公用工程施工总承包贰级等多项专业资质认证[55] - 公司核心团队成员平均从业年限超过20年，具备丰富的行业经验[63] - 公司已建设或运营800余个环保水务项目，并在全国设有23家分子公司[67] 项目运营和环保合规 - 公司运营的工业污水处理项目运营情况良好与特许经营权授予方和委托运营方就协议条款的执行不存在争议[6] - 江苏省泗阳县优质供水项目运营收入7,168.25万元，营业利润1,114.56万元，回款10,514.13万元[87] - 山东省曹县经济开发区PPP项目运营收入5,342.85万元，营业利润3,058.09万元，回款1,797.71万元[87] - 完成广州大学城水厂委托运营项目合同续签[74] - 河南深水海纳水务COD年排放总量18.87吨，核定排放总量182.5吨/年[170] - 河南深水海纳水务氨氮年排放总量1.24吨，核定排放总量18.25吨/年[170] - 山东深水水务COD年排放总量81.9吨，核定排放总量365吨/年[170] - 山东深水水务氨氮年排放总量3.56吨，核定排放总量未明确[170] - 山东深水海纳环保曹县厂COD年排放总量10.57吨，核定排放总量116.8吨/年[172] - 山东深水海纳环保曹县厂氨氮年排放总量0.117吨，核定排放总量11.68吨/年[172] - 深水海纳岳阳分公司化学需氧量年排放总量29吨，核定排放总量365吨[172] - 深水海纳岳阳分公司氨氮年排放总量0.67吨，核定排放总量36.5吨[172] 供应商和客户 - 前五名客户合计销售额3.29亿元，占年度销售总额比例58.19%[92] - 前五名供应商合计采购金额1.14亿元，占年度采购总额比例38.55%[92] - 前五名供应商采购总额为1.14亿元，占年度采购总额比例38.55%[93] - 公司采用竞争性采购（含公开招标/邀请招标等）和非竞争性采购模式[42] 审计和合规 - 公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号——上市公司从事节能环保服务业务的披露要求[5] - 公司法定代表人李海波主管会计工作负责人秦琴及会计机构负责人秦琴声明保证年度报告中财务报告的真实准确完整[4] - 公司境内会计师事务所天职