财务业绩：收入和利润 - 营业收入同比增长19.24%至2.104亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长21.12%至5777.78万元[18] - 基本每股收益1.0244元/股同比增长21.12%[18] - 归属于上市公司股东的扣非净利润同比增长14.39%至5127.42万元[18] - 公司2020年营业收入为2.104亿元，同比增长19.24%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为5777.78万元，同比增长21.12%[47] - 公司2020年合并净利润为57,777,811.59元[93][95] - 公司2020年母公司净利润为57,865,315.29元[93][95] 财务业绩：现金流和净资产收益率 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降50.93%至230.58万元[18] - 加权平均净资产收益率为17.46%较上年增长0.31个百分点[18] - 经营活动产生的现金流量净额为230.58万元，同比下降50.93%[47] - 经营活动现金流量净额同比下降50.93%至2.31百万元[70] 成本和费用 - 高频覆铜板直接材料成本同比增长32.35%至97.78百万元，占营业成本比重升至87.35%[62] - 高频聚合物基复合材料直接材料成本同比下降62.75%至1.08百万元[62] - 财务费用同比激增270.42%至2.88百万元，主因汇兑损益增加[66] - 研发投入金额同比下降4.23%至9.10百万元，占营业收入比例降至4.33%[66][68] 资产和负债状况 - 资产总额同比增长18.55%至4.448亿元[18] - 公司总资产4.448亿元，同比增长18.55%[47] - 应收账款占总资产比例上升8.60个百分点至27.40%，金额达121.88百万元[74] - 货币资金占总资产比例下降9.73个百分点至8.63%，金额为38.39百万元[74] - 固定资产占总资产比例上升4.76个百分点至26.60%，金额达118.33百万元[74] - 公司固定资产较上年增加3638.97万元，增长比例44.41%[39] - 公司在建工程较上年减少1315.79万元，下降比例46.60%[39] 业务线表现：高频覆铜板 - 高频覆铜板产品收入2.062亿元，占总收入97.98%，同比增长22.50%[55] - 高频覆铜板销售量53.14万张，同比增长46.73%[59] - 公司核心产品为高频覆铜板，并研发高频聚合物基复合材料等多种高频通信材料[82][83] - 高频覆铜板产品通过国际国内认证并进入康普、京信通信等全球通信设备商采购目录[38][43] - 公司掌握高频覆铜板自主加工工艺及产品配方，具备与国际厂商竞争的电性能实力[38][40] - 公司产品相比进口高频通信材料具备价格优势[44] 地区市场表现 - 华南地区收入1.119亿元，同比增长84.76%，占比53.19%[56] - 华东地区收入9106.67万元，同比增长47.80%，占比43.27%[56] - 境外收入581.07万元，同比下降88.47%[56] 季度业绩表现 - 第四季度营业收入为5743.03万元占全年27.3%[21] - 第二季度净利润1740.52万元为单季度最高[21] 盈利能力和效率 - 公司毛利率45.62%，同比下降2.47个百分点[58] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占年度销售总额比例达58.35%，总额为122.78百万元[63][64] - 前五名供应商采购额占年度采购总额比例达74.66%，总额为79.77百万元[64] 股利分配政策 - 公司2020年度利润分配预案为以7520万股为基数每10股派发现金红利5元（含税）[4] - 公司2020年现金分红总额为37,600,000元（含税）[93][95] - 公司2020年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为65.08%[97] - 公司以总股本75,200,000股为基数每10股派发现金红利5元[93][95] - 公司2019年未进行现金分红[95][97] - 公司2018年未进行现金分红[95][97] 可分配利润和公积金 - 公司2020年合并报表可供分配利润为186,661,752.51元[93][95] - 公司2020年末资本公积金余额为94,740,710.69元[93][95] - 公司2020年末盈余公积余额为21,986,304.05元[93][95] 非经常性损益 - 政府补助金额680.96万元占非经常性损益主要部分[24] 行业背景与市场机遇 - 中国大陆覆铜板产量占全球72%但2018年净出口仅1.43万吨且贸易逆差达5.26亿美元，高端高频高速覆铜板依赖进口[31] - 2018年高速覆铜板市场规模78.2亿元，预计2023年达150亿元，年复合增长率14%[34] - 2020年全国移动通信基站总数931万个，净增90万个，其中5G基站新建超60万个且累计开通71.8万个[34] - 5G基站建设带动低损耗/超低损耗高频覆铜板需求增长，普通覆铜板需求同步受益[34] - 国家政策将5G作为核心发展领域，通信基站射频产业获发展机遇[32][33] 公司发展战略与未来计划 - 公司计划新建年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目以突破产能瓶颈[86] - 公司计划新建年产1,000吨高频改性塑料及其制品项目以实现高频聚合物基复合材料大规模生产[86] - 公司未来三年将强化高频覆铜板技术水平及产品质量，并引进先进生产研发设备[82][83] - 公司通过四个技术平台（聚四氟乙烯/碳氢化合物高频覆铜板、高频聚合物基复合材料、高频透波天线罩）进行研发[84] - 公司计划扩大研发中心投入并加强自主创新力度[84] - 公司利用现有客户关系和品牌知名度开拓其他高频通信材料市场如高频聚合物基复合材料[85] 风险因素 - 公司存在市场需求变化风险，受下游通信行业固定资产投资速度影响[87] - 公司存在行业竞争格局变化风险，技术优势是核心盈利能力但面临技术难度挑战[87] 子公司财务信息 - 主要子公司常州中英新材料有限公司总资产为1,200,413元，净资产为536,141.39元，营业收入为2,256,834.69元，营业利润为854,375.17元，净利润为640,781.38元[81] 股东结构和持股情况 - 公司有限售条件股份56,400,000股占总股本100%[141] - 境内自然人持股41,955,000股占比74.39%[141] - 第一大股东俞卫忠持股17,727,600股占比31.43%[143] - 常州市中英管道有限公司持股13.30% 共7,500,000股[144] - 戴丽芳持股10.48% 共5,909,200股[144] - 常州中英汇才股权投资管理中心持股5.40% 共3,045,000股[144] - 天津涌泉企业管理合伙企业持股3.19% 共1,800,000股[144] - 朱新爱持股2.79% 共1,575,000股[144] - 胡智彪持股1.95% 共1,102,500股[144] - 宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业通过宜安投资持股1.86% 共1,050,000股[144] - 宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业通过曦华投资持股1.86% 共1,050,000股[144] - 俞卫忠、戴丽芳、俞丞为实际控制人组合 分别担任董事长兼总经理、董事、董事会秘书兼副总经理[146][147][148] - 公司控股股东及实际控制人报告期内未发生变更[147][148] 董事、监事及高级管理人员持股与报酬 - 董事长兼总经理俞卫忠持股23,391,600股，占期末高管总持股的49.6%[156][157] - 董事戴丽芳持股9,864,200股，占期末高管总持股的20.9%[156][157] - 董事兼副总经理顾书春持股630,000股，占期末高管总持股的1.3%[156][157] - 董事兼财务总监何泽红持股80,000股，占期末高管总持股的0.2%[156][157] - 副总经理兼董事会秘书俞丞持股13,113,200股，占期末高管总持股的27.8%[156][157] - 监事会主席董婷婷持股60,000股，占期末高管总持股的0.1%[156][157] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数47,139,000股[157] - 报告期内高管持股无变动，增持及减持股份数量均为0[156][157] - 公司2020年董事、监事、高级管理人员共11人实际支付报酬总额为332.28万元[166] - 董事长兼总经理俞卫忠从公司获得税前报酬总额90.13万元[167] - 董事兼副总经理顾书春从公司获得税前报酬总额121.96万元[167] - 董事兼财务总监何泽红从公司获得税前报酬总额26.32万元[167] - 副总经理兼董事会秘书俞丞从公司获得税前报酬总额32.37万元[167] - 监事会主席董婷婷从公司获得税前报酬总额12.87万元[167] - 监事史建忠从公司获得税前报酬总额10.15万元[169] - 监事程前从公司获得税前报酬总额10.45万元[169] 员工结构 - 公司在职员工总数131人其中生产人员75人占比57.3%[169] - 公司员工教育程度本科以上19人占比14.5%大专30人占比22.9%高中及其他82人占比62.6%[169] 公司治理与内部控制 - 公司第二届董事会设董事7名其中独立董事3名[175] - 公司第二届监事会设监事3名其中职工监事1名[175] - 2020年召开6次股东大会投资者参与比例均为100%[182] - 公司具备独立完整的业务和自主经营能力资产完整且独立[179] - 公司人员独立高级管理人员未在控股股东控制的其他企业任职或领薪[179] - 公司财务独立拥有独立核算体系和银行账户无资金占用情况[179] - 公司机构独立与实际控制人控制的其他企业无混合经营或合署办公[180] - 公司业务独立主营高频通信材料研发生产和销售无同业竞争[180] - 公司治理状况符合证监会规范文件无重大差异[178] - 公司严格执行内部审计制度设审计委员会和独立审计部[176] - 独立董事梁华权、符启林、周洪庆各出席董事会7次，出席股东大会6次[183] - 独立董事未对公司事项提出异议[184] - 公司采纳独立董事关于经营发展及公司治理的建议[185] - 提名委员会2020年度召开2次会议审议董事及高管聘任等议案[186] - 审计委员会2020年度召开3次会议审议2017-2019年及2020年财务报告[186] - 战略委员会2020年度召开1次会议审议IPO相关议案[187] - 内部控制评价范围覆盖100%合并资产总额及营业收入[191] - 财务报告及非财务报告重大缺陷数量均为0[192] - 审计机构出具标准无保留审计意见（立信会计师事务所）[197] 股份锁定与减持承诺 - 公司实际控制人及关联股东俞卫忠、戴丽芳和俞丞承诺自上市日起36个月内不转让或委托他人管理所持上市前股份[99] - 公司董事/监事/高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有公司全部股份的25%[99] - 公司股票锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[99] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[99] - 集中竞价方式减持在任意连续90个自然日内不超过公司股份总数1%[99] - 大宗交易方式减持在任意连续90个自然日内不超过公司股份总数2%[99] - 中英管道、中英汇才等股东承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持上市前股份[100] - 朱新爱、胡智彪等5人承诺自上市日起12个月内不转让或委托他人管理所持上市前股份[100] - 天津涌泉等三家机构承诺自2018年3月13日起36个月内不转让或委托管理所持公开发行前股份[101] - 天津涌泉等三家机构承诺公司上市后12个月内不转让或委托管理所持公开发行前股份[101] - 天津涌泉等三家机构承诺通过集中竞价减持时任意连续90日内不超过公司股份总数1%[101] - 天津涌泉等三家机构承诺通过大宗交易减持时任意连续90日内不超过公司股份总数2%[101] - 董事/监事/高管顾书春承诺每年转让股份不超过直接或间接持有公司全部股份的25%[101] - 董事/监事/高管何泽红承诺每年转让股份不超过直接或间接持有公司全部股份的25%[102] - 董事/监事/高管董婷婷承诺每年转让股份不超过直接或间接持有公司全部股份的25%[102] - 顾书春承诺若公司股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[101] - 何泽红承诺若公司股价连续20日低于发行价则间接持股锁定期自动延长6个月[102] - 股东俞卫忠等承诺限售期满后两年内减持价格不低于发行价格[107] - 股东承诺通过集中竞价方式减持时三个月内不超过公司股份总数1%[107] - 股东违反减持比例承诺需将超比例出售收益上缴公司[107] - 股东违反减持价格承诺需按发行价与减持价差额乘以股份数补偿[107] - 公司有权从应付现金股利中扣除股东未及时上缴的收益或补偿款[107] - 截至报告期末（2020年12月31日），各项股份限售承诺均处于正常履行中[99][100] 承诺与赔偿机制 - 所有承诺方均声明若法律法规修订，承诺将相应更改[99][100] - 公司承诺若招股说明书存在欺诈发行将依法回购全部首次公开发行新股[102] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购首次公开发行的全部新股[103][104] - 回购价格不低于发行价且按深圳证券交易所规定进行复权处理[103] - 若未履行承诺公司将在指定媒体公开说明原因并向投资者道歉[103][104] - 因虚假陈述导致投资者损失公司将依法赔偿直接经济损失包括投资差额及相关佣金印花税等[104] - 实际控制人俞卫忠戴丽芳和俞丞承诺若存在虚假陈述将回购已公开发售股份及已转让原限售股份[104] - 赔偿启动以中国证监会正式行政处罚决定书认定违法行为为前提[104] - 投资者损失补偿需达到提出补偿主张且主体适合的投资者所持表决权的90%[104] - 补偿期间实际控制人及受其支配股东将放弃公司发放的现金分红[104] - 股份回购方案需经董事会审议并提交股东大会决议后实施[104] - 回购价格按市场价格确定若停牌则不低于停牌前一日平均交易价格[104] - 海通证券承诺因招股文件虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失将依法赔偿[105] - 国浩律师事务所承诺因法律文件虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失将依法赔偿[106] - 立信会计师事务所承诺因发行文件虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失将依法赔偿[106] - 公司承诺如违反IPO承诺将依法赔偿投资者损失[108] - 控股股东承诺如违反增持承诺将截留现金股利[108] - 公司设定股价稳定机制：连续20日收盘价低于每股净资产时启动[109] - 股价稳定措施包括公司回购、控股股东增持等方案[109] 审计与会计政策 - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[9][17] - 公司2020年度审计费用为40万元[115] - 公司聘请立信会计师事务所已连续服务5年[115] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[111][112] 报告期内无重大事项 - 报告期无控股股东非经营性资金占用情况[110] - 报告期无重大诉讼仲裁事项[117] - 报告期无重大关联交易[120] - 报告期内公司未发生资产或股权收购、出售的关联交易[121] - 报告期内公司未发生共同对外投资的关联交易[122] - 报告期内公司不存在关联债权债务往来[123] - 报告期内公司无其他重大关联交易[124] - 报告期内公司不存在托管、承包及租赁事项[125][126][127] - 报告期内公司不存在重大担保情况[128] - 报告期内公司不存在委托理财及委托贷款[129][130] - 公司不存在未兑付公开发行债券[195] 公司基本信息 - 公司2020年报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[11] - 公司股票代码为300936，股票简称为中英科技