收入和利润（同比环比） - 营业收入16.92亿元，同比增长29.03%[21] - 公司2021年营业总收入为1,692,380,764.52元，较上年增长29.03%[47] - 2021年公司营业总收入为1,692,380,764.52元，较上年增长29.03%[62] - 营业收入同比增长29.03%至16.92亿元，其中工业收入占比100%[79][82] - 归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，同比下降21.68%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9594.59万元，同比下降30.14%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为117,226,645.81元，较上年下降21.68%[62] - 基本每股收益0.95元/股，同比下降40.25%[21] - 加权平均净资产收益率7.55%，同比下降11.21个百分点[21] - 第一季度营业收入为3.43亿元，第二季度环比增长23.5%至4.24亿元，第三季度环比增长5.2%至4.46亿元，第四季度环比增长7.7%至4.80亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为2610.69万元，第二季度环比增长69.3%至4421.12万元，第三季度环比下降13%至3847.79万元，第四季度环比下降78.1%至843.06万元[23] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长56.33%至7,370万元，主要因研发项目及人员投入增加[91] - 财务费用同比下降136.81%至-382万元，主要因利息收入增加及贷款利息减少[91] - 继电器直接材料成本同比增长38.85%至8.58亿元，占营业成本72.56%[87] - 经营活动产生的现金流量净额5828.12万元，同比下降32.23%[21] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-8438.65万元，第二季度转正为7759.71万元，第三季度下降74.4%至1984.48万元，第四季度增长127.9%至4522.57万元[23] - 经营活动现金流入小计15.13亿元，同比增长41.52%[95] - 经营活动现金流出小计14.55亿元，同比增长47.97%[95] - 投资活动现金流入小计11.00亿元，同比增长5903.09%[95] - 投资活动现金流出小计16.42亿元，同比增长1181.42%[95] - 筹资活动现金流入小计8.87亿元，同比增长314.81%[95] 各条业务线表现 - 继电器产品收入同比增长19.90%至14.85亿元，占营业收入比重87.75%[79] - 其他业务收入同比大幅增长70.95%至1.25亿元[79] - 继电器销售量同比增长21.91%至71,291万只，生产量增长30.63%至73,791万只[83] - 继电器库存量同比增长59.87%至6,675万只，主要因客户订单需求旺盛[83] - 公司产品涵盖通用功率继电器、磁保持继电器、汽车继电器和新能源继电器四大类[38] - 公司通用功率继电器产品全部通过UL及CQC认证，大部分产品还获得德国VDE、TÜV认证[53] - 公司收购青县择明朗熙电子55%股权新增互感器及磁性材料业务[129] - 公司产品板块集中在家电制造和电力电气设备制造行业[141] 各地区表现 - 境外收入同比增长46.29%[74] - 境外销售收入同比增长46.29%至3.27亿元，毛利率26.40%[79][82] - 公司在加拿大、韩国、德国建立子公司负责区域销售工作[57] - 公司设立北美三友、韩国三友及德国三友三家境外销售子公司[141] - 出口业务采用美元、欧元及韩元结算，汇率波动影响外币销售收入并产生汇兑损益[142] 管理层讨论和指引 - 公司第四季度因原材料价格上涨、产量下降及成本费用增加导致利润下滑[62] - 继电器行业预计到2025年市场规模达502.7亿元，2020-2025年复合增长率5.2%[32] - 全球智能电网市场规模预计2025年达895亿美元，推动互感器市场发展[35] - 全球互感器市场预计以年复合增长率4.35%发展，2026年市场规模达107亿美元[35] - 软磁材料市场规模预计从2020年58亿元增长至2025年151亿元，年均复合增长率21.1%[35] - 公司计划在境外主要继电器销售地区成立销售公司以提升境外市场销售额与占有率[133] - 宁波甬友电子有限公司增资扩产年产4亿只继电器项目[137][138] - 公司加速推动东莞新建生产基地项目投产[138] - 公司加速汽车及新能源继电器生产线扩建项目投入[138] - 公司加大新技术研发经费投入并增加开发设备和检测设备[139] - 公司实施大客户管理策略并成立专门团队提供全方位技术支持[139] - 公司通过商品期货套期保值业务控制原材料市场价格波动风险[144] - 劳动力成本持续上升，公司通过提升设备自动化程度降低人工成本影响[145] - 新冠肺炎疫情可能导致停工、开工率下降及供应链中断风险[146] 研发投入和技术能力 - 公司2021年研发投入7369.93万元，占营业收入比例4.35%[68] - 研发投入金额7369.93万元，占营业收入比例4.35%[95] - 研发人员数量438人，同比增长12.89%[94] - 公司获得授权专利528项，其中发明专利74项，实用新型专利437项，外观设计专利17项[49] - 2021年获得发明专利4项，实用新型专利102项，外观专利6项[70] - 公司检测中心获得中国CNAS国家认可实验室、德国VDE数据实验室和美国UL目击实验室认证[49] - 完成美国UL、德国VDE实验室认证及CNAS复评扩项[70] - 公司已通过ISO9001:2015、ISO14001:2015、IATF 16949:2016三大体系认证[53] - 公司具备自主开发全自动化生产线能力，大幅降低人工成本[51][52] - 公司推行纵向一体化战略，具备触点、五金零件和塑料零件的批量生产能力[54] 资产和投资活动 - 资产总额25.46亿元，同比增长85.19%[21] - 归属于上市公司股东的净资产16.51亿元，同比增长89.22%[21] - 报告期投资额340,668,902.37元，同比增长172.14%[107] - 交易性金融资产期末金额为235,982,482.41元，本期购买1,328,000,000.00元，售出1,093,000,000.00元[104] - 货币资金2.02亿元，占总资产比例7.92%，同比增长4.40个百分点[100] - 应收账款5.81亿元，占总资产比例22.82%，同比下降9.01个百分点[100] - 存货增加至315,127,192.01元，同比增长12.38%[102] - 固定资产增长至510,547,121.63元，同比增长20.05%[102] - 在建工程增至289,872,333.22元，同比增长11.38%[102] - 短期借款减少至49,130,787.18元，同比下降6.84%[102] - 受限资产合计366,547,308.96元，包括货币资金60,170,707.05元及应收款项融资186,596,414.29元等[106] 收购和子公司表现 - 公司于2021年6月收购青县择明朗熙电子器件有限公司55.00%股权[36][38] - 收购青县择明朗熙电子器件有限公司55.00%股权[63] - 收购青县择明朗熙电子器件有限公司投资金额66,000,000.00元，持股比例55%[109] - 公司控股子公司青县择明朗熙电子器件有限公司持股比例为55%[12] - 子公司三友电力科技实现净利润2046.87万元[129] - 子公司宁波甬友实现净利润1555.10万元[129] - 公司全资子公司明光三友电力科技有限公司于2021年5月20日完成更名[12] - 设立三家东莞全资子公司，各出资2000万元[63] 募投项目进展 - 首次公开发行募集资金总额为人民币77,773.50万元，扣除发行费用后募集资金净额为70,478.17万元[116] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目金额为5,740.04万元，置换已支付发行费用金额为394.09万元[117] - 公司使用部分超募资金2,750.00万元永久补充流动资金[117] - 公司使用暂时闲置募集资金不超过60,000.00万元及自有资金不超过20,000.00万元进行现金管理[118] - 截至报告期末，尚未使用的募集资金及利息共计7,971.03万元存放于专户，23,500.00万元进行现金管理[118] - 宁波甬友电子项目投资金额调增为39,278.12万元，其中使用超募资金6,419.85万元[119] - 宁波甬友电子项目变更后募集资金投入总额为38,994.66万元，截至期末投资进度52.45%[122] - 汽车及新能源继电器生产线项目投资进度22.51%[122] - 模具中心、实验室及信息化升级建设项目投资进度23.86%[122] - 补充流动资金项目投资进度100%，实际投入13,087.50万元[122] - 公司使用超募资金2750万元人民币永久补充流动资金[123] - 宁波甬友电子继电器项目投资额从32574.81万元增至39278.12万元，增幅20.6%[123][125] - 项目增加投资部分包含超募资金6419.85万元[123][125] - 变更后宁波甬友项目拟投入募集资金总额38994.66万元[123][125] - 宁波甬友项目本报告期实际投入20453.95万元[125] - 宁波甬友项目累计投资进度达52.45%[125] - 东莞三友新厂房本期投入42,918,345.01元，累计投入96,209,336.63元[111] - 宁波甬友新厂房本期投入33,696,170.40元，累计投入62,861,038.29元[111] - 青县经济开发区项目投资额从3.75亿元调整为不超过5.1亿元[63] - 取得青县经济开发区土地使用权101,659平方米[64] - 东莞新建生产基地总建筑面积6.7万平方米[65] - 宁波甬友扩产项目总建筑面积2.9万平方米，年产4亿只继电器[67] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1332.94万元，占非经常性损益总额的53.8%[26] - 企业取得子公司投资成本小于应享有净资产公允价值产生的收益为501.54万元[26] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为629.81万元[26] - 其他收益1376.43万元，占利润总额比例10.66%[98] 公司治理和股东结构 - 公司拟以125,629,513股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），并以资本公积金每10股转增4股[5] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[155] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[157] - 董事会由7名董事组成其中含3名独立董事[171] - 公司共有3名监事，其中职工代表监事1名，监事会任期至2023年9月届满[178] - 公司共有6名高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、技术总监，任期至2023年9月[181] - 公司设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会[156] - 独立董事周润书于2021年11月11日离任[170] - 独立董事李焰文于2021年11月11日聘任[170] - 独立董事周润书先生于2021年11月起离任公司独立董事[175] - 独立董事李焰文先生自2021年11月起任公司独立董事[176] - 董事长宋朝阳期末持股33,000,000股[169] - 董事傅天年期末持股15,200,000股[169] - 董事及高级管理人员期末持股总数48,200,000股[170] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为549.7万元[187][188] - 董事长兼总经理宋朝阳税前报酬为60.7万元[187] - 技术总监何明荣税前报酬最高为102.6万元[188] - 独立董事津贴标准为每人每年税前3.6万元[186] - 独立董事周润书离任时获得报酬3.3万元[187] - 独立董事李焰文获得报酬0.6万元[187] - 财务负责人高晓莉税前报酬为50.3万元[188] - 董事傅天年兼任6家子公司职务[185] - 董事长宋朝阳兼任8家子公司职务[184] - 公司监事会主席康如喜先生于2012年加入公司并担任事业部总经理[179] - 公司监事杨芙蓉女士于2008年加入公司并担任供应链总监[180] - 公司职工监事陈波涌先生于2008年加入公司并担任五金事业部总经理[180] - 公司副总经理兼董事会秘书王孟君先生于2008年加入公司并担任人力资源总监、投资总监[181] - 公司财务负责人高晓莉女士于2014年加入公司，历任财务课长、财务部长[182] - 公司技术总监何明荣先生于2011年加入公司并担任技术总监[182] 员工和薪酬结构 - 报告期末在职员工总数3,807人，其中母公司员工956人，主要子公司员工2,851人[198] - 生产人员数量为2,815人，占总员工数3,807人的73.9%[199] - 技术人员数量为436人，占总员工数3,807人的11.5%[199] - 大学专科学历及以上员工总数为607人（研究生8人+本科166人+专科433人），占总员工数3,807人的15.9%[199] - 高中及中专学历员工数量为777人，占总员工数3,807人的20.4%[199] - 其他学历员工数量为2,423人，占总员工数3,807人的63.6%[199] - 销售人员数量为94人，占总员工数3,807人的2.5%[199] - 财务人员数量为49人，占总员工数3,807人的1.3%[199] - 行政人员数量为413人，占总员工数3,807人的10.8%[199] - 公司薪酬制度以绩效和能力为导向，包含固定薪酬和可变薪酬结构[200] - 董监高人员薪酬方案需经股东大会、董事会等审议程序严格执行[200] - 公司无需要承担费用的离退休职工[198] 行业地位和荣誉 - 公司继电器销售额连续八年在中国电子元件行业协会排名第二[36] - 公司连续八年入选中国电子元件百强企业，2021年获第34届中国电子元件百强企业称号[36][40] - 公司被评定为国家高新技术企业和国家知识产权优势企业[49] - 公司2014-2021年国内继电器领域销售额连续八年排名第二[131] - 公司拥有接近二十年继电器生产制造经验的管理团队[54] 销售模式和客户 - 公司采用直销为主销售模式，分为通用功率、磁保持、汽车及新能源三大继电器营销中心[43] - 通用功率继电器采用按单生产-适当库存模式，磁保持/汽车/新能源继电器采用柔性定制化生产模式[42] - 前五名客户销售额占比32.42%，其中第一大客户占比10.16%[88][89] 公司基本信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[15] - 公司注册地址及办公地址为东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号[18] - 公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力[154][161] - 公司合法拥有与生产经营相关的土地、厂房、机械设备及知识产权[164] - 公司建立独立的财务核算体系并独立开设银行账户[166] - 公司不存在同业竞争情况[167] - 公司高级管理人员未在控股股东控制的其他企业担任除董事、监事外的职务[163] - 公司财务人员未在控股股东控制的其他企业中兼职[163] 会议和投资者关系 - 报告期内共召开四次股东大会[153] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为54.86%[168] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为51.47%[168] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为51.46%[168] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为51.46%[168] - 2021年公司共召开9次董事会会议[189] - 战略委员会召开4次会议，审议设立分公司及收购等议案[194][195] - 审计委员会召开4次会议，审议年度报告及财务决算等议案[195][196] - 董事会成员宋朝阳、傅天年等参加9次会议，其中现场出席4次[191] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审议补选主任委员议案[196] - 提名委员会召开1次会议，审议独立董事辞职及补选议案[195] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[197] - 董事对公司有关事项未提出异议[192] - 2021年5月7日通过全景网举办年度网上业绩说明会[147] - 2021年5月14日接待招商证券、信达澳银基金等机构实地调研[147]