收入和利润（同比环比） - 营业收入为16.92亿元，同比增长29.03%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.17亿元，同比下降21.68%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9594.59万元，同比下降30.14%[21] - 公司第一季度营业收入为3.43亿元人民币，第二季度环比增长23.5%至4.24亿元人民币，第三季度环比增长5.2%至4.46亿元人民币，第四季度环比增长7.7%至4.80亿元人民币[23] - 公司第一季度归属于上市公司股东的净利润为2610.69万元人民币，第二季度环比增长69.3%至4421.12万元人民币，第三季度环比下降13.0%至3847.79万元人民币，第四季度环比下降78.1%至843.06万元人民币[23] - 公司2021年营业总收入为1,692,380,764.52元，较上年增长29.03%[47] - 公司2021年营业总收入为1,692,380,764.52元，较上年增长29.03%[62] - 归属于上市公司股东的净利润为117,226,645.81元，较上年下降21.68%[62] - 公司2021年营业收入为16.92亿元，同比增长29.03%[79] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为5828.12万元，同比下降32.23%[21] - 公司第一季度经营活动产生的现金流量净额为-8438.65万元人民币，第二季度转为正现金流7759.71万元人民币，第三季度下降74.4%至1984.48万元人民币，第四季度增长127.9%至4522.57万元人民币[23] - 研发费用7,370万元，同比增长56.33%[91] - 财务费用为-382万元，同比下降136.81%[91] - 研发投入金额7369.93万元同比增长56.33%[94][95] - 研发投入占营业收入比例4.35%同比上升0.76个百分点[95] 各条业务线表现 - 公司产品继电器是一种电控制器件，用于以小电流控制大电流运作[13] - 公司产品涵盖四大类继电器：通用功率继电器、磁保持继电器、汽车继电器和新能源继电器[38] - 继电器产品收入为14.85亿元，占总收入87.75%，同比增长19.90%[79] - 其他业务收入为1.25亿元，同比增长70.95%[79] - 磁保持继电器业务依托国家电网市场需求保持稳中有增[46] - 公司于2021年6月收购青县择明朗熙电子器件有限公司55.00%股权，新增互感器业务[36][38] - 公司收购青县择明朗熙电子55%股权新增互感器业务[129] - 继电器销售量71,291万只，同比增长21.91%[83] - 继电器生产量73,790.89万只，同比增长30.63%[83] - 继电器库存量6,675.35万只，同比增长59.87%[83] 各地区表现 - 境外收入同比增长46.29%[74] - 境外销售收入为3.27亿元，同比增长46.29%[79] - 公司在加拿大、韩国、德国建立子公司负责区域销售工作[57] - 公司已设立北美三友、韩国三友及德国三友三家境外子公司[141] - 公司境外全资子公司三友电器（北美）有限公司注册于加拿大里士满市[12] - 公司境外控股子公司韩国三友株式会社注册于韩国首尔市[12] - 公司境外全资子公司三友电器有限公司注册于德国克里夫特尔市[12] 管理层讨论和指引 - 公司计划在境外主要继电器销售地区成立销售公司以提升境外市场销售额与占有率[133] - 宁波甬友电子有限公司增资扩产年产4亿只继电器项目[137] - 公司加速推动东莞新建生产基地项目投产[137] - 公司加大新技术研发经费投入并增加开发设备和检测设备[138] - 公司进行组织变革成立六大独立事业部实行独立核算自负盈亏[136] - 公司以MES为核心推进数字化工厂全面建设[137] - 公司计划加速汽车及新能源继电器生产线扩建项目[137] 研发与创新能力 - 研发投入7369.93万元，占营业收入比例4.35%[68] - 研发人员数量438人同比增长12.89%[94] - 2021年获得发明专利4项，实用新型专利102项，外观专利6项[70] - 截至2021年12月31日，公司已获得授权专利528项，其中发明专利74项，实用新型专利437项，外观设计17项[49] - 公司检测中心获CNAS国家认可实验室、德国VDE数据实验室和美国UL目击实验室认证[49] - 公司被评定为国家高新技术企业及国家知识产权优势企业[49] - 公司具备自主开发全自动化生产线能力，大幅降低人工成本[51][52] - 公司推行纵向一体化战略，具备触点、五金零件和塑料零件的批量生产能力[54] 产品认证与质量 - 公司产品获得UL（美国保险商实验室公司）认证，可在美国市场自由销售[13] - 公司产品获得VDE（德国电气技术协会）认证，将得到德国法律上的承认[13] - 公司通用功率继电器产品全部通过UL及CQC认证[53] - 公司大部分产品获得德国VDE、TÜV认证并满足欧盟RoHS、REACH指令要求[53] - 部分新能源继电器产品通过CCC认证，部分产品通过欧盟CE认证[53] - 公司通过ISO9001:2015、ISO14001:2015、IATF 16949:2016三大体系认证[53] 生产与供应链 - 公司采用直销为主销售模式，分为三大营销中心：通用功率/磁保持/汽车及新能源继电器[43] - 通用功率继电器采用"按单生产-适当库存"模式，其他继电器采用柔性定制化生产模式[42] - 劳动力成本上升促使公司通过提高设备自动化程度降低人工成本[145] - 继电器生产原材料主要为银材、铜材、铁材及塑胶料，占主营业务成本比重较大[144] - 公司通过商品期货套期保值业务控制原材料市场价格波动风险[144] - 原材料价格受国际市场铜价、白银、原油等大宗商品波动影响[144] 投资与并购活动 - 收购青县择明朗熙电子器件有限公司55%股权[63] - 青县经济开发区项目投资额调整至不超过5.1亿元[63] - 取得青县国有建设用地使用权101,659平方米[64] - 东莞新建生产基地总建筑面积6.7万平方米[65] - 宁波甬友扩产项目年产4亿只继电器，总建筑面积2.9万平方米[67] - 设立三家东莞全资子公司，各出资2000万元[63] - 青县择明原项目投资总额3.75亿元[63] - 报告期投资额340,668,902.37元，同比大幅增长172.14%[107] - 收购青县择明电子投资66,000,000元，持股55%，本期投资收益4,644,792.23元[109] - 东莞新厂房建设投入42,918,345.01元，累计投资96,209,336.63元[111] - 宁波甬友新厂房投入33,696,170.40元，累计投资62,861,038.29元[111] 资产与现金流 - 资产总额为25.46亿元，同比增长85.19%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为16.51亿元，同比增长89.22%[21] - 经营活动现金流入15.13亿元同比增长41.52%[95] - 投资活动现金流出16.42亿元同比增长1181.42%[95] - 筹资活动现金净额5.83亿元同比增长2099.64%[95] - 货币资金2.02亿元占总资产比例7.92%同比上升4.40个百分点[100] - 应收账款5.81亿元占总资产比例22.82%同比下降9.01个百分点[100] - 存货增加至315,127,192.01元，占总资产12.38%，同比增长0.35%，主要因收购青县择明及年末备货[102] - 固定资产增至510,547,121.63元（占比20.05%），但占比下降3.38%，因收购及新厂房转固[102] - 在建工程达289,872,333.22元（占比11.38%），增长2.79%，因东莞新厂房建设投入[102] - 短期借款减少至49,130,787.18元（占比1.93%），同比下降6.84%，因银行借款减少及偿还增加[102] - 交易性金融资产公允价值变动收益982,482.41元，期末余额235,982,482.41元[104][113] - 受限资产合计366,547,308.96元，含货币资金质押及贷款抵押等[106] 非经常性损益与投资收益 - 公司2021年非经常性损益总额为2128.07万元人民币，其中政府补助1332.94万元人民币，金融资产公允价值变动损益629.81万元人民币，投资相关收益501.54万元人民币[26][27] - 公司2021年非流动资产处置损失为149.48万元人民币[26] - 公司2021年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回16.35万元人民币[26] - 政府补助1376.43万元占利润总额比例10.66%[98] - 投资收益420.54万元占利润总额比例3.26%[98] 股东回报与资本运作 - 公司拟以125,629,513股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）[5] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股[5] - 公司首次公开发行募集资金总额为77773.50万元，扣除发行费用后募集资金净额为70478.17万元[116] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目金额为5740.04万元，置换已支付发行费用金额为394.09万元[117] - 公司使用部分超募资金2750.00万元永久补充流动资金[117] - 公司使用暂时闲置募集资金60000.00万元及自有资金20000.00万元进行现金管理[118] - 截至报告期末，尚未使用的募集资金及利息共计7971.03万元存放于专户，23500.00万元进行现金管理[118] - 宁波甬友电子增资扩产项目投资金额调增为39278.12万元，其中使用超募资金6419.85万元[119] - 宁波甬友电子增资扩产项目变更后拟投入募集资金总额38994.66万元，截至期末投资进度52.45%[122] - 汽车及新能源继电器生产线扩建项目投资进度22.51%[122] - 模具中心、实验室及信息化升级建设项目投资进度23.86%[122] - 补充流动资金项目已使用13087.50万元，完成进度100%[122] - 公司使用超募资金2750万元永久补充流动资金[123] - 宁波甬友电子增资扩产项目投资额从32574.81万元调增至39278.12万元[123] - 项目增加投资部分来源于超募资金6419.85万元[123] - 变更后拟投入募集资金总额38994.66万元[123] - 宁波甬友电子项目报告期实际投入20453.95万元[125] - 宁波甬友电子项目累计投入20453.95万元[125] - 宁波甬友电子项目投资进度达52.45%[125] 子公司表现 - 公司控股子公司青县择明朗熙电子器件有限公司，公司持股比例为55%[12] - 公司全资子公司明光万佳联众电子有限公司于2021年5月20日更名为明光三友电力科技有限公司[12] - 子公司三友电力科技净利润2046.87万元[129] - 子公司宁波甬友净利润1555.10万元[129] 行业与市场展望 - 继电器行业预计到2025年市场规模将达到502.7亿元人民币，2020-2025年复合年增长率约为5.2%[32] - 全球智能电网市场规模预计将从2018年的238亿美元增长到2025年的895亿美元[35] - 全球互感器市场预计将以4.35%的年复合增长率增长，到2026年市场规模将达到107亿美元[35] - 软磁材料市场规模预计将从2020年的58亿元人民币增长到2025年的151亿元人民币，年均复合增长率为21.1%[35] - 公司连续八年入选中国电子元件百强企业，继电器领域销售额连续八年排名第二[36] - 公司2014-2021年国内继电器领域销售额连续八年排名第二[131] 风险因素 - 出口业务采用美元、欧元及韩元结算，汇率波动影响外币销售收入并产生汇兑损益[142] - 汇率波动可能使公司产品在境外市场面临竞争力下降风险[143] - 新冠肺炎疫情可能导致停工、开工率下降及原材料供应中断风险[146] - 疫情可能导致产品及原材料物流运输延迟或中断[146] 公司治理与投资者关系 - 2021年共接待机构调研13次，涉及招商证券、摩根士丹利华鑫基金等28家机构[147][148][149] - 调研活动形式包含实地调研（8次）、电话会议（1次）及线上平台交流（4次）[147][148][149] - 公司报告期内共召开四次股东大会[153] - 董事会设7名董事，其中独立董事3名[155] - 监事会设3名监事，其中职工代表监事1名[157] - 公司拥有独立完整的研发、生产和销售业务体系[161][162] - 高级管理人员未在控股股东关联企业担任除董事监事外职务[163] - 公司资产独立拥有生产经营所需的土地厂房设备及知识产权[164] - 财务独立设立核算体系并单独开设银行账户[166] - 公司治理状况符合上市公司规范无重大差异[160] - 指定四大证券报和巨潮网为法定信息披露媒体[158] - 不存在控股股东资金占用及担保情形[154] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为54.86%[168] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为51.47%[168] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为51.46%[168] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为51.46%[168] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长宋朝阳期末持股33,000,000股且报告期内无增减持[169] - 董事傅天年期末持股15,200,000股且报告期内无增减持[169] - 董事及高级管理人员期末持股总数48,200,000股[170] - 独立董事周润书于2021年11月11日离任[170] - 独立董事李焰文于2021年11月11日聘任[170] - 报告期内无董事、监事及高级管理人员股份增减持变动[169][170] - 公司共有3名监事，其中职工代表监事1名，监事会任期至2023年9月届满[178] - 公司共有6名高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、技术总监，任期至2023年9月[181] - 公司监事会主席康如喜先生于2012年加入公司并担任事业部总经理[179] - 公司监事杨芙蓉女士于2008年加入公司并担任供应链总监[180] - 公司职工监事陈波涌先生于2008年加入公司并担任五金事业部总经理[180] - 公司副总经理兼董事会秘书王孟君先生于2008年加入公司并担任人力资源总监、投资总监[181] - 公司财务负责人高晓莉女士于2014年加入公司，历任财务课长、财务部长[182] - 公司技术总监何明荣先生于2011年加入公司并担任技术总监[182] - 独立董事周润书先生于2021年11月起离任公司独立董事[175] - 独立董事李焰文先生自2021年11月起任公司独立董事[176] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为549.7万元[187][188] - 董事长兼总经理宋朝阳税前报酬为60.7万元，占高管总报酬的11.0%[187] - 技术总监何明荣税前报酬最高为102.6万元，占高管总报酬的18.7%[188] - 独立董事津贴标准为每人每年税前3.6万元[186] - 2021年共召开9次董事会会议[189] - 独立董事周润书离任前获得报酬3.3万元[187] - 财务负责人高晓莉税前报酬为50.3万元[188] - 董事傅天年税前报酬为57.8万元[187] - 监事康如喜税前报酬为51.1万元[188] - 副总经理兼董事会秘书王孟君税前报酬为31.4万元[188] 委员会运作 - 战略委员会2021年召开4次会议，审议通过设立分公司及收购青县择明朗熙电子器件有限公司55%股权等议案[194][195] - 审计委员会2021年召开4次会议，审议通过年度报告、财务决算、内部控制评价及会计师事务所续聘等议案[195][196] - 董事会成员宋朝阳、傅天年等6人全年参加董事会会议9次，其中现场出席4-5次，通讯出席3-6次[191] - 薪酬与考核委员会2021年召开1次会议，审议通过补选委员会主任委员议案[196] - 提名委员会2021年召开1次会议，审议通过独立董事及专门委员会委员辞职补选议案[195] - 监事会报告期内未发现公司存在风险，对监督事项无异议[197] - 董事对公司有关事项未提出异议[192] - 董事提出的建议均被公司采纳[193] 人力资源 - 报告期末在职员工总数3,807人，其中母公司员工956人，主要子公司员工2,851人[198] - 公司需承担费用的离退休职工人数为0人[198] - 公司员工总数3