公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均位于新乡县大召营镇（新获路北），邮政编码为453700[21] - 公司外文名称为Xinxiang Richful Lube Additive Co., Ltd.，外文名称缩写为Richful[21] - 公司法定代表人为郭春萱[21] - 公司国际互联网网址为https://www.richful.com/，电子信箱为zqb@richful.com[21] - 公司股票简称为瑞丰新材，股票代码为300910[21] - 公司中文名称为新乡市瑞丰新材料股份有限公司，中文简称为瑞丰新材[21] 财务数据 - 公司2021年度利润分配预案为以150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税）[6] - 2021年公司营业收入为10.81亿元，同比增长25.58%[27] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为2.01亿元，同比增长9.94%[27] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为5812.06万元，同比下降73.17%[27] - 2021年第四季度营业收入为4.05亿元，为全年最高季度[30] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为6542.02万元，为全年最高季度[30] - 2021年公司资产总额为24.58亿元，同比增长6.71%[27] - 2021年公司加权平均净资产收益率为9.54%，同比下降8.10%[27] - 2021年公司收到政府补助234.51万元，主要用于先进制造业发展和研发[33] - 公司2021年实现营业收入108,110.15万元，同比增长25.58%[72] - 归属于上市公司股东净利润为20,104.74万元，同比增长9.94%[72] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19,670.58万元，同比增长9.27%[72] - 2021年公司毛利率为30.46%，同比下降4.10%[102] - 2021年经营活动现金流入小计为1,213,231,221.49元，同比增长37.46%，经营活动现金流出小计为1,155,110,669.06元，同比增长73.46%[130] - 2021年投资活动现金流入小计为583,018,682.79元，同比增长140.54%，投资活动现金流出小计为784,409,146.87元，同比增长237.96%[133] - 2021年筹资活动现金流入小计为43,534,061.36元，同比下降95.91%，筹资活动现金流出小计为167,242,479.63元，同比增长216.61%[133] - 2021年现金及现金等价物净增加额为-270,520,141.13元，同比下降121.92%[133] - 2021年货币资金为1,160,399,425.64元，占总资产的47.21%，较年初下降15.02%[139] - 2021年应收账款为164,343,060.88元，占总资产的6.69%，较年初增长2.04%[139] - 2021年存货为289,865,084.96元，占总资产的11.79%，较年初增长7.09%[139] - 2021年固定资产为285,419,691.30元，占总资产的11.61%，较年初增长4.22%[139] - 2021年其他非流动资产为75,331,233.52元，占总资产的3.06%，较年初增长2.72%[139] - 公司报告期投资额为140,325,955.61元，较上年同期的67,432,714.06元增长108.10%[144] - 公司2020年首次公开发行股票募集资金总额为104,183.36万元，截至2021年12月31日已累计投入23,970.93万元，尚未使用募集资金余额为83,113.72万元[146][147] - 公司承诺投资项目“年产6万吨润滑油添加剂单剂产品和1.28万吨复合剂产品项目”累计投入1,665.36万元，投资进度为4.90%[151] - 公司超募资金投向“润滑油添加剂科研中心项目”累计投入354.38万元，投资进度为2.73%[151] - 公司超募资金投向“年产15200吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目”累计投入951.19万元，投资进度为27.18%[151] - 公司补充流动资金21,000万元，投资进度为100.00%[151] - 公司交易性金融资产期末数为211,378,256.57元，较期初数200,025,416.66元增加5.67%[142] - 公司应收款项融资期末数为62,198,115.07元，较期初数92,628,807.41元减少32.83%[142] - 公司金融资产小计期末数为211,378,256.57元，较期初数200,025,416.66元增加5.67%[142] - 公司金融负债期末数为0.00元，与期初数一致[142] - 年产15200吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目预计可使用状态日期调整为2022年12月31日，原计划为2021年12月31日[154] - 公司募集资金净额为104,183.36万元，其中超募资金总额为70,183.36万元[154] - 公司使用超募资金13,000.00万元建设润滑油添加剂科研中心项目，3,500.00万元建设年产15200吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目[154] - 公司使用超募资金21,000.00万元永久补充流动资金[154] - 润滑油添加剂科研中心项目累计投入354.38万元，年产15200吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目累计投入951.19万元[154] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，金额不超过80,000万元[157] - 公司使用暂时闲置募集资金在广发银行办理定期存款43,000.00万元，在中信银行购买银行结构性存款产品10,000.00万元，在招商银行购买银行结构性存款产品2,000.00万元[157] - 沈阳豪润达添加剂有限公司2021年净利润为2,388,115.45元[161] - 沧州润孚添加剂有限公司2021年净利润为8,028,441.58元[161] - RICHFUL LUBE ADDITIVE(SINGAPORE) PTE.LTD. 2021年净利润为783,787.80元[161] 产品与市场 - 公司产品包括润滑油添加剂和无碳纸显色剂，广泛应用于汽车发动机、航空航天、铁路机车、船舶发动机等领域[58][61] - 公司高压抗磨液压油复合剂以0.8%的剂量通过Denison T6H20C台架试验[73] - 公司研制的汽油机油复合剂产品RF6176调制的SN 5W-30汽油机油通过API SN规定的全部4个发动机台架测试[73] - 公司研制的柴油机油复合剂产品RF6078调制的API CI-4 15W-40柴油机油通过全部发动机台架试验[73] - 公司复合剂销量较快增长，转型升级初见成效[74] - 公司基础油采购额占采购总额的14.63%，上半年平均价格为4.89，下半年为5.79[76] - 公司异辛醇采购额占采购总额的8.73%，上半年平均价格为11.54，下半年为12.02[76] - 公司五硫化二磷采购额占采购总额的5.78%，上半年平均价格为9.64，下半年为15.08[76] - 公司润滑油添加剂设计产能为101,000吨，产能利用率为72.00%[79] - 公司2021年12月取得年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目环评批复[79] - 润滑油添加剂产品收入为9.96亿元，占总营业收入的92.14%，同比增长26.23%[101] - 外销收入为5.19亿元，同比增长53.96%，占总营业收入的48.05%[101] - 公司单剂产能超过10万吨，稳居国内“第一阵营”[96] - 公司自主研发的显色剂产品获得3项国内外发明专利，并获得2003年河南省科学技术进步一等奖[92] - 公司通过自主研发的离子交换法生产工艺自主生产十二烷基酚，填补国内空白[93] - 公司已自主掌握多个级别的柴油机油和汽油机油复合剂配方工艺，部分产品已通过国外权威第三方台架测试[94] - 公司2021年内销收入为5.62亿元，同比增长7.29%，占总营业收入的51.95%[101] - 润滑油添加剂产品上半年平均售价为14,218.40元，下半年平均售价为15,280.50元，同比上涨7.47%[106] - 润滑油添加剂海外销售收入为502,700,668.60元，占营业收入的46.50%[106] - 无碳纸显色剂2021年销售量为7,803.44吨，同比增长34.61%[107] - 润滑油添加剂2021年生产量为74,020.17吨，同比增长22.20%，库存量为12,495.12吨，同比增长113.88%[107] - 化工行业2021年直接材料成本为665,300,059.73元，占营业成本的88.50%，同比增长37.05%[110] - 无碳纸显色剂2021年直接材料成本为46,004,972.98元，占营业成本的86.81%，同比增长48.89%[111] - 公司前五名客户合计销售金额为349,813,160.26元，占年度销售总额的32.36%[115] - 公司前五名供应商合计采购金额为213,455,134.82元，占年度采购总额的24.79%[115] - 公司新增合并单位1家：河南润孚企业管理咨询有限公司[112] - 销售费用同比增长70.86%，达到22,105,041.34元，主要由于新增新加坡公司运营费用和海外仓库租赁费用[119] - 管理费用同比增长43.27%，达到68,607,999.43元，主要由于职工薪酬和管理服务费增加[119] - 财务费用同比下降802.62%，达到-33,392,218.91元，主要由于公司进行现金管理所产生的利息收入增加[119] - 研发费用同比增长60.47%，达到37,324,308.61元，主要由于公司加大研发投入，复合剂产品认证费用增加[119] - API SN级汽油机油复合剂研制已完成，预计将提高企业的技术创新能力和核心竞争力[120] - 烷基水杨酸钙研制已完成，预计将丰富公司的产品线并为高端复合剂的开发提供支撑[123] - 车辆齿轮油复合剂研制已完成，预计将为公司带来较大的经济效益[123] - 无灰抗磨液压油复合剂正在研制中，预计将加大公司在工业油添加剂方面的影响力及市场份额[123] - 新型无灰分散剂研制已完成，预计将降低复合剂的总加剂量，极具市场前景[123] - 研发人员数量同比增长15.46%，达到112人，其中本科和硕士学历人员分别增长35.48%和14.81%[126] - 2021年公司研发投入金额为46,822,715.22元，占营业收入的4.33%，较2020年增长57.58%[129] 公司治理与股东信息 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[5] - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，不断完善法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度[183] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会成员包含行业专家、财务、法律等方面的专业人士[186] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督和检查[187] - 公司已建立较为完善的绩效评价体系，高级管理人员聘任公开透明，符合法律法规规定[188] - 公司严格按照法律法规要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，指定董事会秘书负责信息披露工作[189] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，坚持与相关利益者互利共赢的原则[190] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[193] - 公司业务与资产独立，拥有独立的采购、销售和研发系统，不存在资金、资产被实际控制人占用的情况[194] - 公司机构独立，建立了股东大会、董事会、监事会的运作体系，并制定了相关议事规则和工作细则[195] - 公司财务独立，设有独立的财务部门，配备专职人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[196] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为74.88%[197] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为76.39%[197] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为71.92%[197] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为79.25%[200] 行业与市场分析 - 预计至2023年全球润滑油添加剂需求量将增加至543万吨，市场规模约为185亿美元[42] - 中国润滑油添加剂需求量从2013年的75万吨增长到2018年的91.9万吨，年均增长率为4.2%，预计2023年将增长至112万吨[43] - 国际润滑油添加剂市场由四家公司主导，控制了全球85%的市场份额，主要销售复合剂[44] - 国内润滑油添加剂企业在高端复合剂市场有所突破，2016年设立发动机润滑油中国标准开发创新联盟，推动符合中国发动机技术特点的润滑油标准[45] - 公司在润滑油添加剂领域定位于发展环保、高效产品，已成为具有较强竞争力的国产供应商，并在国际市场逐步树立影响力[46] - 全球无碳纸显色剂市场主要集中在美国、英国、德国、日本等国家，应用领域包括邮电、银行、商业、税务等[47] - 国内无碳纸显色剂市场由瑞丰新材主导，其产量占据国内总产量的大部分比重，并具有自主知识产权[51] - 公司在无碳纸显色剂领域具备年产1万吨的生产能力，是国内最大的生产企业，并出口至欧洲、美国、东南亚、中东等地区[52] - 公司主要从事油品添加剂、无碳纸显色剂等精细化工产品的研发、生产和销售，拥有多项国内外发明专利[53] - 公司为国家级高新技术企业，通过ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001和ISO 50001认证，并与多家科研院所建立了良好的合作机制[53] 风险与对策 - 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策[6] - 公司面临复合剂产品API认证不能顺利通过的风险，但已做好充分准备，对顺利通过API认证持乐观态度[168] - 公司主要原材料为原油的下游产品，若价格出现持续大幅波动或供应紧张，将影响公司经营业绩[171] - 2021年公司出口占比达48.05%，主要采用美元或欧元结算，汇率波动可能对公司经营业绩产生影响[172] - 公司为精细化工材料生产企业，存在安全生产风险，但已采取多项措施保障安全生产[173] 研发与创新 - 公司拥有研发人员112人，其中高级工程师6名，工程师9名，助理工程师16名[86] - 公司正在投资1.35亿元建设新的研发中心，以提升研发实力[91] - 公司计划持续扩大研发投入，投资扩建新的研发中心，提升产品检测与研发能力，实现与世界先进水平接轨[165] - 2022年公司将进一步加大研发投入，加快复合剂的产品认证，争取汽机油、柴机油、齿轮油、抗磨液压油等产品取得更高级别、更多品类的认证[166] 经营模式与策略 - 公司采取“基于安全库存、以销定产、以产定购”的经营模式[63][68] - 公司销售模式为直销，未采用经销商模式，客户包括生产型和贸易型客户[66] - 公司采购模式为基于安全库存、以销定产、以产定购，并适度提前备货[68] - 公司产品价格形成机制综合考虑生产成本、市场供求、客户需求及竞争情况[69] - 公司通过参加专业展销、会议、拜访客户等方式积累客户资源[65] - 公司计划加快改扩建项目的建设，通过技改、扩建等工程，迅速提升产能，扩大产销规模[167] - 公司致力于成为全球重要的润滑油添加剂供应商，计划从单剂为主向复合剂为主转型，并从中低级别向中高级别转型[164]