财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入484,032,355.49元同比增长27.11%[22] - 归属于上市公司股东的净利润89,775,878.50元同比增长28.56%[22] - 扣除非经常性损益的净利润77,401,657.09元同比增长15.92%[22] - 公司实现营业总收入48,403.24万元，较上年同期增长27.11%[84] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润8,977.59万元，较上年同期增长28.56%[84] - 第四季度营业收入169,967,267.29元为全年最高季度[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润40,002,459.84元占全年净利润44.56%[24] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 研发费用为3807万元，同比增长53.31%[113] - 研发投入金额2021年38,069,076.25元，较2020年24,831,654.66元增长53.31%[118] - 智能仪器仪表行业毛利率为45.13%，同比下降1.83个百分点[105] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降52.92%至1399.12万元，主要因材料采购付款增加[119] - 信用减值损失达-1460.62万元，占利润总额-14.61%，主要因应收账款坏账准备增加[123] 财务数据关键指标变化：其他财务数据 - 加权平均净资产收益率10.33%同比下降5.72个百分点[22] - 资产总额1,143,860,678.67元同比增长10.89%[22] - 经营活动现金流量净额13,991,170.50元同比下降52.92%[22] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善53.51%至-1.40亿元，主要因到期理财产品增加[119] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降109.78%至-4714.65万元，主要因未进行股票公开发行[120] - 现金及现金等价物净增加额同比下降182.13%至-1.73亿元[119] - 货币资金占比下降17.35个百分点至10.79%，主要用于瓶窑二期和滨江大楼项目建设[125] - 存货占比上升6.14个百分点至14.67%[125][126] - 在建工程占比上升6.85个百分点至12.40%[125][126] - 投资收益达852.48万元，占利润总额8.53%，主要来自结构性存款[123] - 其他收益达1824.10万元，占利润总额18.24%，主要来自软件退税和政府补助[123] - 政府补助5,911,072.17元同比增长330.87%[27] - 理财收益8,429,436.53元同比增长532.17%[28] - 公允价值变动损益65.64万元[135] 业务线表现：产品与技术 - 公司产品体系包括智能远传水表及计量传感器、智慧水务管网智能设备以及智慧水务软件及系统[41] - 公司产品涵盖智能远传水表多种类型包括磁敏式脉冲智能水表摄像直读智能水表厚膜直读智能水表光电直读智能水表及电感式脉冲智能水表超声波计量水表小区智水平台智慧水务平台等[75] - 公司产品涵盖智能远传水表、智慧管网产品及软件集成三大体系[45][48][56] - 公司自主研发的PLM系统实现测试数据全自动记录、判断、跟踪、统计及分析[77][78] - 公司核心技术基于图像识别的计量表读数机电转换技术厚膜电阻技术动态密封技术无线远传技术处于国内领先地位[74] - 公司小口径超声波智能远传水表开始批量生产[74] - 公司电感式脉冲技术在小口径水表上取得突破性进展并应用于大口径水表[74] - 大口径NB-IoT物联网智能水表40-200口径产品2021年下半年开始小批量推向市场[116] - 基于NB-IoT技术的物联网智能水表系统待机时间可达10年[116] - 电感式脉冲智能远传水表计量精度达0.001立方米，寿命10年[115] - 大口径超声波水表量程比达R400[115] - 智能远传水表终端产品在十三五期间出货量大幅递增[33] - 公司提供全系列智能远传水表传感器满足不同安装场景需求[46] - 大口径电子仪表具有高量程比和低始动流速特性适用于流量变化大场合[54] 业务线表现：研发投入 - 研发费用为3807万元，同比增长53.31%[113] - 研发人员数量2021年175人，较2020年105人增加66.67%[116] - 研发人员占比2021年31.53%，较2020年22.29%上升9.24个百分点[116] - 研发投入金额2021年38,069,076.25元，较2020年24,831,654.66元增长53.31%[118] - 研发投入占营业收入比例2021年7.86%，较2020年6.52%上升1.34个百分点[118] - 研发支出资本化比例连续三年保持0%[118] - 公司2021年本科及以上学历研发人员89人，其中硕士9人[116] - 公司研发投入占比处于行业前列以保持产品先进性[73] 业务线表现：市场与客户 - 公司当前拥有700多家以水务公司为主的客户[42] - 公司已与700多家以水务公司为主的客户建立和保持业务关系[82] - 公司拥有700多家以水务公司为主的客户在国内同行业处于领先地位[71] - 前五名客户销售额合计1.52亿元，占年度销售总额31.38%[110] - 公司采用直销为主经销为辅的销售模式并加强营销网络建设[97] - 公司采取直销为主经销为辅的销售模式[162] - 直销模式收入为4.80亿元，占总收入99.25%，同比增长27.31%[103] - 公司计划在全国90%以上省份开设销售服务办事处及网点[157] 地区表现 - 华东地区收入为2.99亿元，占总收入61.71%，同比增长24.76%[102] - 华南地区收入为7254万元，占总收入14.99%，同比增长75.41%[102] 管理层讨论和指引：战略与投资 - 公司2022年将成立智慧水利事业部拓展防洪减灾及水资源管理等业务[158] - 公司投资成立杭州山海链智能科技有限公司聚焦水行业和污水领域[94] - 公司入股江苏讯智捷能源环保有限公司主营磁悬浮设备用于污水处理[94] - 公司入股泉州市水务水表检验有限公司拓展智能水表及智慧水务业务[94] - 公司2022年拟在武汉成立研发中心[161] - 公司2022年在上海成立分公司[162] - 公司加大引进高质量人才力度重点引进销售型和研发型人才[163][164] - 年产200万套智能传感器项目一号厂房已投入使用，二号厂房即将结顶[91] - 公司启动ISO/IEC17025实验室管理体系建设，追加投资用于CNAS流量实验室建设[86] - 公司申请并通过“二检合一”改革试点，有利于缩短交货周期并降低经营成本[85] 管理层讨论和指引：行业与政策 - 住建部要求到2025年全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内[40] - 2020-2025年智慧水务市场规模以每年25%的增速增长[36] - 2015-2019年全国智慧水务市场规模年均复合增速为19%[36] - 政策要求具备条件的应当安装智能水表并实施阶梯水价制度[43] - 2019年中国600多个主要城市公共供水管网漏损水量为81.64亿立方米，平均漏损率为14.12%[38] - 中国水务企业一年的漏损水量超过100亿立方米，管网漏失率高达20%以上甚至达到50%[88] - 若降低三成漏失率，可减少30亿立方米的自来水制水成本及供水能耗[88] - 十四五期间将推进新型城镇化及交通水利等重大工程建设[33] - 智慧水务建设涵盖原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用完整产业链[35] 管理层讨论和指引：产品应用与价值 - 公司智能远传水表可监控夜间最小流量（0-5点）以分析区域管网漏损情况[49] - 公司智慧水务产品致力于降低水务企业管网运行漏损率并提高经营管理能力[45] - 供水仪表实时监控调度系统可实现管网产销差综合计算并降低产销差率[49] - 供水管网漏损检测系统通过NB-Iot技术每日传输声波数据实现渗漏预警[51] - 智水家园管理系统通过漏损分析模型和夜间流量分析准确评估漏损率[60] - 智慧水务平台整合云计算与大数据技术实现实时感知和城域化汇集管理[58] - 智水家园系统设有人文关怀模块监测独居老人长时间未用水情况并自动报警[60] - 公司向河南灾区捐赠的供水管网漏损检测系统通过高频噪声记录实现快速报警与漏损率低位控制[90] 其他重要内容：公司基本信息 - 公司股票简称为山科智能，股票代码为300897[18] - 公司法定代表人钱炳炯[18] - 公司注册地址于2019年3月1日变更为浙江省杭州市滨江区滨安路1197号6幢3172室[18] - 公司办公地址位于浙江省杭州市余杭区文一西路1218号恒生科技园13号楼3、4单元[18] - 公司电子信箱为seckdm@163.com[18] - 公司董事会秘书王雪洲，联系地址浙江省杭州市余杭区文一西路1218号恒生科技园13号楼3、4单元[19] - 公司证券事务代表姚妙女，联系电话0571-87203681[19] - 公司年度报告备置地点位于浙江省杭州市余杭区文一西路1218号恒生科技园13号楼3、4单元证券部[21] - 公司年度报告披露媒体包括《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网[21] 其他重要内容：生产与供应链 - 公司采用MTO模式结合组装生产和自动化结合等多种生产模式以降低存货[66] - 公司采购原材料包括集成电路电子器件外壳组件五金配件基表及其配件等[64][65] - 公司主要原材料为集成电路及电子器件基表及配件外壳组件及五金配件等[170] - 智能水表生产量为218.84万台，同比增长37.96%[106] - 公司发出商品如长期无法完成安装验收环节将对未来销售收入产生不利影响[171] - 公司对验收确认的发出商品每半年与客户函证确认[171] - 公司对收货确认6个月以上和验收确认1年以上的发出商品分析未确认收入原因[171] - 公司存货主要由原材料和发出商品构成[171] 其他重要内容：知识产权与资质 - 公司共取得49项专利包括9项发明专利18项实用新型专利22项外观设计专利[74] - 公司获得62项软件著作权证书[74] - 公司入选浙江省“专精特新”中小企业，获技术创新与发展前景认可[86] - 公司获得国家级技术创新示范企业和浙江省技术创新示范企业荣誉[95] - 公司取得七星级服务认证证书增强品牌影响力[96] 其他重要内容：公司治理与股东 - 公司董事会设董事9名其中独立董事3名[178] - 公司监事会设监事3名其中职工监事2名[180] - 公司具备独立完整的采购研发生产销售及运维系统[187] - 公司资产与股东资产严格分开完全独立运营[188] - 高级管理人员未在控股股东控制的其他企业担任除董事监事外的职务[189] - 公司设有独立财务部门及银行账户无共用账户情况[190] - 董事钱炳炯持股10,053,230股[195] - 董事岑腾云持股7,737,429股[195] - 董事季永聪持股6,526,844股[195] - 董事王雪洲持股5,855,302股[197] - 董事胡绍水持股2,771,636股[197] - 监事虞林辉持股80,495股[197] - 独立董事鲁爱民持股0股[197] - 独立董事曾佳持股0股[197] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年薪酬合计为33,902,689元[198] - 副总经理徐明2021年薪酬为459,000元[198] - 副总经理董刘君2021年薪酬为305,699元[198] - 财务总监周琴2021年薪酬为113,054元[198] - 2021年5月12日三位独立董事（刘百德、高雅麟、尤敏卫）任期届满离任[198][199] - 2021年5月12日三位监事（虞林辉、刘凯、潘华军）任期届满离任[199] - 2021年5月13日选举鲁爱民、曾佳、丁茂国为新任独立董事[199] - 2021年5月13日选举曾金南、翁强民、沈俞涛为新任监事[199] - 董事长钱炳炯毕业于浙江大学计算机软件专业硕士[200] - 董事岑腾云曾任宁波工程学院讲师及多家子公司高管职务[200] 其他重要内容：投资者关系与会议 - 公司2020年度网上业绩说明会于2021年05月14日通过全景·路演天下网站举行[174] - 2021年12月02日公司接受横华国际证券等机构实地调研[174] - 公司通过网上业绩说明会和投资者咨询活动加强投资者关系管理[99][100] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为55.84%[192] - 股东大会召开日期为2021年05月13日[192] - 2021年第一次临时股东大会出席率为47.51%[194] - 2021年第二次临时股东大会出席率为63.52%[194] 其他重要内容：募集资金使用 - 公司2020年通过公开发行股票募集资金净额为50,870.76万元，其中超募资金20,270.76万元[139] - 截至2021年末累计使用募集资金26,433.32万元，其中年度使用10,937.34万元[140] - 尚未使用募集资金25,503.04万元，其中21,400万元用于现金管理[140] - 年产200万套智能传感器项目投资进度50.06%，累计投入9,511.41万元[142] - 金融资产初始投资成本2.44亿元，期末公允价值2.66亿元，累计投资收益842.94万元[135] - 报告期内购入金融资产8.794亿元，售出8.58亿元[135] - 对杭州山科智能科技投资2,450万元，持股49%[133] - 对江苏讯智捷能源环保投资2,225万元，持股10%[133] - 募集资金累计利息收入（扣除手续费）1,065.60万元[140] - 营销网络建设项目投资额2000万元，累计投入506.62万元，投资进度25.33%[143] - 技术研发中心项目投资额3100万元，累计投入792.36万元，投资进度25.56%[143] - 信息化建设项目投资额3000万元，累计投入122.93万元，投资进度4.10%[143] - 补充流动资金项目投资额3500万元，累计投入3500万元，投资进度100.00%[143] - 承诺投资项目总额3.06亿元，累计投入1.443334亿元[143] - 超募资金永久补充流动资金1.2亿元，累计投入1.2亿元，投资进度100.00%[143] - 募集资金总额5.087076亿元，其中超募资金2.027076亿元[144] - 2020年使用超募资金6000万元补充流动资金[144] - 2021年使用超募资金6000万元补充流动资金[144] - 年产200万套智能传感器项目因地质条件及疫情延期[143] - 募投项目“技术研发中心”实施地点由余杭区瓶窑镇变更为滨江区公司自有地块[145] - 截至2020年9月27日以自筹资金预先投入募投项目5216.36万元人民币[145] - 截至2020年9月27日以自筹资金支付发行费用187.15万元人民币[145] - 截至2021年12月31日尚未使用的募集资金部分用于购买理财产品[145] 其他重要内容：子公司信息 - 子公司嘉兴山科电子技术开发有限公司2021年净利润为326.03万元人民币[150] - 子公司宁波山科电子科技有限公司2021年净利润为285.5万元人民币[150] - 子公司杭州山科电子科技有限公司2021年净利润为271.31万元人民币[151] 其他重要内容：内部控制与制度 - 公司修订相关制度加强内部控制提升组织运行效率[98] 其他重要内容：利润分配 - 公司2021年度利润分配预案为以68,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）[6] 其他重要内容：应收账款 - 公司应收账款90%左右为一年以内账龄较短[167]