财务业绩：收入和利润 - 营业收入同比增长18.69%至3.8078亿元[16] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长7.34%至6982.92万元[16] - 公司2020年营业总收入38078.33万元，同比增长18.69%[40] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润6982.92万元，同比增长7.34%[40] - 公司2020年营业收入为3.8078亿元，同比增长18.69%[55] - 第四季度营业收入达1.5467亿元，占全年40.62%[18] - 第四季度归母净利润达3403.68万元，占全年48.74%[18] - 2020年归属于上市公司普通股股东净利润为69,829,231.29元[150] - 2019年归属于上市公司普通股股东净利润为65,052,692.94元[150] - 2018年归属于上市公司普通股股东净利润为52,714,253.10元[150] 财务业绩：成本和费用 - 公司2020年营业成本总额为201,985,684.40元，同比增长21.73%[61] - 直接材料成本为152,765,202.07元，占营业成本75.63%，同比增长19.55%[61] - 制造费用为38,933,359.83元，占营业成本19.28%，同比增长32.82%[61] - 研发费用为24,831,654.66元，同比增长31.15%[65] - 财务费用为647,053.36元，同比增长47.42%，主要因短期贷款增加[65] - 研发投入金额为2483.17万元，占营业收入比例6.52%[68] - 2020年研发投入占营收比例为6.52%[67] 业务线表现 - 公司主营业务为智能水表及智慧水务解决方案，产品包含智能远传水表、机械水表及水表基表[8] - 智能远传水表及计量传感器收入3.2003亿元，占总收入84.05%，同比增长22.63%[55] - 水务管网现场控制机毛利率61.43%，同比下降0.80个百分点[58] - 智能仪器仪表行业毛利率46.97%，同比下降1.32个百分点[58] - 智能远传水表毛利率45.53%，同比下降1.71个百分点[58] - 产品销售量150.97万台，同比增长30.60%[59] - 产品生产量158.62万台，同比增长23.32%[59] - 公司水务管网现场控制机系统已在北京、上海、深圳、南京等一百多家水务公司使用[43] - 公司智能远传水表可精准记录小到1升的用水量，用于社区独居老人异常用水监测[42] 地区表现 - 华东地区收入2.3939亿元，占总收入62.87%，同比增长38.94%[55] - 华中地区收入同比增长54.81%[55] - 华北地区收入4586.09万元，同比下降30.99%[55] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降22.60%至2971.84万元[16] - 经营活动现金流量净额同比下降22.60%至2971.84万元[70] - 投资活动现金流量净额同比大幅下降1069.51%至-30092.82万元[70][71] - 筹资活动现金流量净额激增16404.66%至48190.56万元[71] 资产和负债 - 资产总额同比增长144.50%至10.315亿元[16] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长198.00%至8.477亿元[16] - 货币资金同比增长268.01%至29024.76万元，占总资产比例提升9.43个百分点[76] - 应收账款占总资产比例下降18.33个百分点至22.22%[76] - 交易性金融资产期末余额24495.70万元，本期公允价值变动收益95.70万元[78] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为2.45亿元，其中本期公允价值变动收益为95.7万元[82] - 受限资产总额10561.87万元，含货币资金626.60万元及各类抵押资产[79] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益中政府补助贡献137.21万元[22] - 委托他人投资或管理资产收益达133.37万元[23] - 交易性金融资产等公允价值变动收益91.57万元[23] - 其他收益1310.38万元占利润总额16.25%，主要来自软件退税和政府补助[73] - 信用减值损失1366.58万元，主要因应收账款坏账准备计提增加[73] - 报告期内金融资产购入金额为4.94亿元，售出金额为2.5亿元[82] - 累计金融投资收益为133.37万元[82] 研发与创新 - 公司2020年新增专利7项，其中发明专利2项，实用新型专利2项，外观专利3项[41] - 公司2020年新增计算机软件著作权14项[41] - 公司产品全生命周期管理系统第一版于2020年正式上线[41] - 公司新增专利7项（含发明专利2项）及计算机软件著作权14项[67] - 小口径超声波智能远传水表已完成样机及中试并获计量器具型式批准证书[67] - 公司研发储备集中于无线集抄、超声波计量表、物联网水表[105] - 公司启动ISO/IEC 17025实验室管理体系建设和CNAS流量实验室建设[124] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售额为107,952,076.69元，占年度销售总额28.36%[62][63] - 前五名供应商合计采购额为57,474,148.24元，占年度采购总额33.61%[63] 募集资金使用 - 募集资金总额为5.09亿元，其中超募资金2.03亿元[84] - 报告期内使用募集资金1.55亿元，累计使用募集资金1.55亿元[84] - 尚未使用募集资金3.55亿元，其中1.84亿元用于现金管理[84] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为50,870.76万元，超募资金为20,270.76万元[88] - 公司使用超募资金6,000万元永久性补充流动资金[88] - 公司批准使用不超过3.6亿元闲置募集资金和不超过1.5亿元自有资金进行现金管理[88] - 公司以募集资金5,216.36万元置换预先投入募投项目的自筹资金[88] - 公司以募集资金187.15万元置换已支付发行费用的自筹资金[88] - 截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金部分用于购买结构性存款产品[89] 募投项目进展 - 年产智能传感器项目投资进度30%，累计投入5651.53万元[87] - 营销网络建设项目投资进度10%，累计投入196.64万元[87] - 技术研发中心项目投资进度3%，累计投入80.85万元[87] - 信息化建设项目投资进度2%，累计投入66.96万元[87] 子公司表现 - 子公司嘉兴山科电子技术开发有限公司2020年净利润为251.02万元[93] - 子公司宁波山科电子科技有限公司2020年净利润为250.31万元[93] - 子公司杭州山科电子科技有限公司2020年净亏损为5.17万元[93] 利润分配 - 公司2020年度利润分配预案为以68,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）[4] - 2020年利润分配预案以6800万股为基数每10股派发现金红利6元含税共计派发4080万元[141][147] - 2020年现金分红总额4080万元占利润分配总额比例100%[143] - 截至2020年末母公司未分配利润1.77亿元[144] - 2019年利润分配以5100万股为基数每10股派发现金红利3元含税共计派发1530万元[140] - 2018年利润分配以5100万股为基数每10股派发现金红利2元含税共计派发1020万元[145] - 2020年现金分红金额为40,800,000.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的58.43%[150] - 2019年现金分红金额为15,300,000.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的23.52%[150] - 2018年现金分红金额为10,200,000.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的19.35%[150] 行业与市场 - 国内供水管网漏损率普遍在30%至40%之间，国际先进水平约为10%[43] - 中国水表保有量超过3亿台[107] - 全国智慧水务市场规模2015-2019年年均复合增速19%[112] - 预计2020-2025年智慧水务市场规模以每年25%增速增长[112] - 智能水表需求来源于存量机械水表换装和增量新竣工房屋需求[108] - 中国有660多个城市、2500多个县城和30000多个行政建制镇拥有给排水系统[112] - 大部分水务公司处于信息化2.0阶段向智慧水务拓展[112] - 智能水表计量精度更高且不存在计数不一致问题[101] - LoRa和NB-IoT技术将成为无线传输主流技术[102] 公司战略与未来展望 - 公司预计两年后产能将达到约200万套智能水表传感器及采集系统[116] - 公司计划在全国90%以上省份开设销售服务办事处和网点[121] - 公司新建一号厂房已投入使用并计划实现生产设备自动化[125] - 公司募集资金项目将新增年产130万台智能传感器的产能[131] - 公司承诺24小时服务响应机制以提升服务能力[121] - 公司采取直销为主经销为辅的销售模式[125] - 公司将持续投入新技术新产品研发以应对技术风险[129] - 公司通过股权激励保障管理团队和核心技术人员稳定性[129][130] - 公司计划构建完整的智慧水务生态链以提升市场份额[122] - 公司将对现有研发体系进行整合并加大软硬件投入[124] 公司治理与承诺 - 公司实际控制人及相关主体首次公开发行限售承诺期限至2023年9月27日[150] - 除实际控制人外其他股东限售承诺期限至2021年9月27日[151] - 公司监事及高级管理人员限售承诺期限至2021年9月27日[151] - 公司实际控制人及其关联方锁定期满后两年内减持股份数量不超过合计持有公司总股本的5%[152] - 持股5%以上股东锁定期满后两年内减持股份数量不超过其所持公司股份数量的100%[153] - 公司实际控制人承诺自2020年9月28日至2025年9月27日期间保持一致行动[153] - 公司承诺每年按当年实现可供分配利润的规定比例向股东进行利润分配[153] - 间接持股监事承诺任职期间每年转让股份不超过其间接持有股份总数的25%[152] - 公司实际控制人减持价格承诺不低于发行价[152] - 持股5%以上股东减持价格承诺不低于发行价[153] - 公司利润分配政策强调现金分红的一致性和稳定性[153] - 间接持股监事承诺离职后半年内不转让间接持有的发行人股份[152] - 公司实际控制人承诺通过集中竞价、大宗交易等合法方式减持股份[152] - 所有相关承诺自2020年09月28日起长期有效并处于正常履行中[158][159] - 实际控制人及其关联方承诺股份锁定期满后两年内减持不超过合计持有公司总股本的5%[160] - 其他持股5%以上股东承诺股份锁定期满后两年内减持不超过所持股份数量的100%[160] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺减持价格不低于发行价[160][161] 股份回购和稳定股价措施 - 股价连续20日低于每股净资产需启动稳定措施[155] - 股份回购资金总额不超IPO募集资金净额[155] - 单次回购股份资金不低于1000万元人民币[155] - 单次回购股份不超过总股本2%[155] - 实际控制人单次增持金额合计不少于1000万元人民币[155] - 公司董事及高管承诺用于增持股份的资金不少于其上年度薪酬总和的30%[156] - 公司股票连续10个交易日收盘价低于每股净资产将触发实际控制人增持条件[156] - 公司董事会需在触发回购条件后15个交易日内做出回购决议[156] - 公司回购股份需在股东大会决议后30个交易日内实施完毕[156] - 实际控制人及董事高管增持需在公告后30个交易日内完成[156] - 公司回购股份完成后需在10日内办理股份注销及工商变更[156] - 增持股份价格不超过上一年度经审计的每股净资产[156] - 公司需在回购决议后2个工作日内公告董事会决议及回购预案[156] - 公司需在回购实施完毕后2个工作日内公告股份变动报告[156] - 实际控制人及董事高管增持启动需在触发条件后2个交易日内公告[156] - 公司董事及高级管理人员承诺若以欺骗手段骗取发行注册将在中国证监会确认后10个工作日内启动股份购回程序[158][159] - 公司若被认定信息披露存在虚假记载/误导性陈述/重大遗漏时需在触发条件后10个交易日内作出股份回购决议[159] - 实际控制人（钱炳炯等5人）需在股份买回条件触发后2个交易日内提交买回方案[159] - 公司董事会需在股份回购决议后2个交易日内公告回购预案[159] - 回购方案经董事会审议通过后30个交易日内需在二级市场完成股份回购[159] 分红政策 - 公司每年现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[154] - 重大资金支出指累计支出超净资产30%且超5000万元人民币[154] - 成熟期无重大支出时现金分红占比最低80%[154] - 成熟期有重大支出时现金分红占比最低40%[154] - 成长期有重大支出时现金分红占比最低20%[154] - 公司承诺严格依照《公司章程》及三年股东回报规划执行利润分配政策[158] 财务管理和委托理财 - 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品未到期余额18,400万元[189] - 公司使用自有资金购买银行理财产品未到期余额6,000万元[189] - 报告期内委托理财发生总额39,300万元[189] - 报告期末委托理财未到期余额总额24,400万元[189] 会计政策 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[164] - 新收入准则以控制权转移作为收入确认时点的判断标准[165] - 新收入准则实施未引起公司收入确认原则实质性变化[165] - 新收入准则在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债[165] 存货管理 - 公司存货主要由原材料和发出商品构成[135] - 对验收确认的发出商品每半年与客户函证确认[136] - 对收货确认6个月以上和验收确认1年以上的发出商品分析未确认收入原因[136] 审计与内部控制 - 公司支付境内会计师事务所审计报酬45万元[167] - 公司聘任中汇会计师事务所已连续服务4年[167] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[163] - 公司报告期无重大诉讼及仲裁事项[169] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[170] 担保情况 - 报告期末对子公司实际担保余额为0万元[184] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计12,000万元[184] 投资者关系与信息披露 - 公司发布定期报告1项和临时公告23项[196] - 公司建立了股东大会、董事会、监事会、总经理层四层级治理结构[192] - 公司通过现场和网络投票方式保障所有股东表决权[193] - 公司组织董办人员参与信息披露和投资者关系管理培训[194] - 公司通过互动易、投资者热线和邮箱等多渠道维护投资者关系[197] - 公司邀请海通证券保荐代表人和律师对董事监事进行培训[194][195] 人力资源与社会责任 - 公司完善人事管理和绩效考核制度并搭建市场化薪酬体系[200] - 公司严格遵守劳动法并规范招聘雇佣解聘等管理制度[199] - 公司董事及高级管理人员承诺将薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[158] - 若实施股权激励时承诺将行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[158] 公司基本信息 - 公司股票代码为300897，股票简称为山科智能[12] - 公司注册地址位于浙江省杭州市滨江区滨安路1197号6幢3172室，邮政编码310051[12] - 公司办公地址位于浙江省杭州市余杭区文一西路1218号恒生科技园13号楼3、4单元，邮政编码311100[12] - 公司电子信箱为seckdm@163.com，官方网站网址为http://www.seck.com.cn[12] - 公司董事会秘书为王雪洲，证券事务代表为姚妙女，联系电话0571-87203681[13] - 公司年度报告备置地点位于浙江省杭州市余杭区文一西路1218号恒生科技园13号楼3、4单元[14] - 公司2020年年度报告披露媒体包括《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网[14] - 公司全资子公司包括嘉兴市山科电子技术开发有限公司、宁波山科电子科技有限公司和杭州山科电子科技有限公司[8]