收入和利润（同比环比） - 营业收入7.14亿元，同比下降18.02%[17] - 归属于上市公司股东的净利润6530.20万元，同比下降24.07%[17] - 扣除非经常性损益的净利润5214.38万元，同比下降35.83%[17] - 基本每股收益0.23元/股，同比下降30.30%[17] - 加权平均净资产收益率6.13%，同比下降3.42个百分点[17] - 公司2020年营业收入为7.14亿元，同比下降18.02%[55] - 公司合并报表2020年度归属于母公司所有者净利润65,302,046.36元[126] - 公司母公司2020年度实现净利润42,220,975.13元[126] - 2020年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为6530.2万元[128] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为8600万元[128] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为8875.58万元[128] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为5.62亿元，同比下降11.98%[57][59] - 直接材料成本4.58亿元，同比下降16.50%，占营业成本81.38%[59] - 运杂费用成本3307.56万元，同比大幅增长677.84%[59] - 纸箱直接材料成本同比下降17.48%至3.96亿元，占总成本70.49%[61] - 纸箱辅助材料成本同比下降47.08%至711.67万元，主要因出口量下降和工艺改进[61] - 纸箱直接人工成本同比下降36.86%至972.81万元，因销量下降和智能化提升[61] - 销售费用同比下降84.11%至713.79万元，因运输费调整至营业成本[66] - 研发投入金额3445.71万元，占营业收入比例4.82%[69] - 直接材料成本占主营业务成本比例80%[107] 各条业务线表现 - 包装制造业毛利率为21.30%，同比下降5.40个百分点[57] - 纸箱产品收入6.15亿元，同比下降18.61%[55] - 纸板产品收入7269.11万元，同比下降21.65%[55] - 原纸产品收入1047.24万元，同比大幅增长12610.58%[55] - 公司出口产品销售收入为1707.16万元，占营业收入2.39%[113] 各地区表现 - 华东地区收入6.67亿元，同比下降14.58%，占营业收入93.39%[55] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额6721.23万元，同比下降42.67%[17] - 经营活动现金流量净额同比下降42.67%至6721.23万元，受疫情及贸易影响[68] - 投资活动现金流出同比增加701.14%至2.34亿元，主要用于收购股权和固定资产[68] - 筹资活动现金流量净额同比激增7916.10%至3.58亿元，主要来自新股发行[68] 资产和负债变化 - 资产总额17.75亿元，同比增长39.22%[17] - 归属于上市公司股东的净资产13.68亿元，同比增长44.97%[17] - 货币资金增加至5.39亿元，占总资产比例从26.05%升至30.34%，增长4.29个百分点，主要由于发行新股8650万股[73] - 应收账款为1.53亿元，占总资产比例从10.46%降至8.63%，减少1.83个百分点[74] - 存货为2.64亿元，占总资产比例从16.36%降至14.88%，减少1.48个百分点[74] - 固定资产减少至4.27亿元，占总资产比例从36.13%降至24.08%，下降12.05个百分点[74] - 在建工程增加至2660万元，占总资产比例从0.09%升至1.50%，增长1.41个百分点，因收购子公司[74] - 交易性金融资产新增1.20亿元，占总资产6.78%，为闲置募集资金购买结构性存款[74][75] - 无形资产增加至1.22亿元，占总资产比例从2.08%升至6.89%，增长4.81个百分点，因收购子公司土地使用权[74] - 商誉增加至1802万元，占总资产比例从0.14%升至1.02%，增长0.88个百分点，因收购子公司[74] - 总负债达4.071亿元，同比增长22.86%[183] - 归属于上市公司股东的所有者权益13.679亿元，同比增长44.97%[183] 非经常性损益 - 公司2020年非经常性损益合计为13,158,197.13元，较2019年增长177.9%[24] - 2020年政府补助金额为11,754,841.10元，较2019年增长102.7%[23] - 非流动资产处置损益2020年为25,633.34元，2019年为亏损54,392.01元[23] - 金融资产公允价值变动及投资收益2020年为285,068.49元，2018年为111,990.34元[23] - 其他营业外收支2020年为3,414,688.98元，主要来自收购子公司无需支付款项[24] - 应收款项减值准备转回2019年为18,331.55元，2018年为218,153.95元[23] - 非经常性损益所得税影响额2020年为2,322,034.78元，较2019年增长153.0%[24] - 政府补助金额1,175.48万元[111] - 政府补助占利润总额比例16.09%[111] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金净额为人民币35,899.56万元[86] - 截至2020年12月31日尚未使用的募集资金为26,119.59万元[86] - 募集资金总额为40,136.00万元发行价格为4.64元/股[86] - 本期已使用募集资金总额9,870.61万元[86] - 扩建智能高效印刷成型联动线与智能物联网及仓库管理项目投资进度18.25%投入金额1,825.04万元[87] - 配套绿色彩印内包智能制造生产项目投资进度5.89%投入金额798.63万元[87] - 研发中心建设项目投资进度0.00%投入金额0元[87] - 专户存储金额5,249.59万元包含利息扣除手续费90.64万元[86] - 用于临时补充流动资金金额8,870万元[86] - 用于购买结构性存款金额12,000万元[86] - 银行借款及补充流动资金项目承诺投资额13,500万元，实际投入7,313.16万元，投资进度99.09%[89] - 承诺投资项目总额42,086.4万元，实际投入9,870.61万元[89] - 超募资金投向总额35,899.56万元[89] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1,972.07万元[90] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额不超过15,000万元[90] - 截至2020年12月31日已使用8,870万元募集资金暂时补充流动资金[90] - 尚未使用的募集资金为26,119.59万元，其中专户存放5,249.59万元（含利息90.64万元）[91] - 用于购买结构性存款的募集资金金额为12,000万元[91] 投资和收购活动 - 报告期投资额大幅增加至2.34亿元，较上年同期2905万元增长1008.28%[78] - 收购上海博成机械有限公司100%股权，投资金额1.20亿元[80][81] - 公司2020年11月收购上海博成机械有限公司100%股权成为全资子公司[141] - 无形资产增加95.78亿元，增幅360.45%，主要由于收购上海博成机械有限公司导致土地使用权公允价值增加[36] 子公司表现 - 子公司龙利得包装科技（上海）有限公司2020年净利润1,566.95万元[95] - 子公司奉其奉印刷科技（上海）有限公司2020年净利润762.21万元[95] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计3.05亿元，占年度销售总额42.66%[63] - 前五名供应商采购额合计4.67亿元，占年度采购总额86.55%[64] - 前五名客户销售额占营业收入比例42.66%[108] - 前五名供应商采购金额占采购总额比重86.55%[109] 存货和库存 - 库存量同比增长66.04%至207.94万元[58] - 原材料占存货比重96.77%[110] - 存货账面价值26,416万元[110] 税收优惠和政府补助 - 高新技术企业税收优惠减少所得税费用510.32万元[111] - 税收优惠变动影响利润总额比例6.98%[111] 利润分配和分红 - 利润分配预案：以3.46亿股为基数，每10股派发现金红利0.1元（含税）[6] - 公司拟以总股本346,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.1元（含税），现金分红总额3,460,000元[122][123] - 现金分红总额占利润分配总额比例100%[123] - 公司可分配利润为268,591,013.92元[123] - 公司提取法定盈余公积金4,222,097.51元[126] - 公司合并报表未分配利润为430,767,050.68元[126] - 2020年现金分红金额为346万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的5.30%[128] - 2019年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[128] - 2018年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[128] 股权结构和股东信息 - 首次公开发行人民币普通股（A股）8650万股，总股本由25950万股增至34600万股[176][177] - 首次公开发行后有限售条件流通股为263,971,424股，占总股本比例76.29%[176] - 无限售条件流通股为82,028,576股，占总股本比例23.71%[176] - 网下配售限售股涉及股东516名，共计4,471,424股，占总股本1.29%[177] - 国有法人持股数量为6,033,064股，占总股本比例1.74%[176] - 境内法人持股数量为151,637,800股，占总股本比例43.83%[176] - 境内自然人持股数量为106,300,560股，占总股本比例30.72%[176] - 徐龙平持有2043.39万股首发前限售股，占比5.91%[180][186] - 上海金浦国调并购基金持有2100万股，占比6.07%[180][186] - 网下配售限售股数量为447.1424万股[180] - 报告期末普通股股东总数30,699人[185] - 安徽省创投资本基金有限公司持股2.72% 对应9,406,625股[187] - 万里平持股2.31% 对应8,000,000股[187] - 王皎持股1.73% 对应6,000,000股[187] - 无锡金投产业升级股权投资基金企业持股1.73% 对应6,000,000股[187] - 无锡金投控股有限公司持股1.73% 对应6,000,000股[187] - 中信里昂资产管理有限公司持有无限售股份612,755股[188] - 顾明持有无限售股份393,085股[188] - 王斌持有无限售股份305,300股[188] - 明汯价值成长1期私募投资基金持有无限售股份295,500股[188] - 王银川通过信用账户持有294,763股无限售股份[188] - 滁州浚源创业投资中心（有限合伙）注册资本为15,720.00万元[194] - 上海龙尔利投资发展有限公司注册资本为2,600.00万元[194] - 公司实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司[194] 股份锁定和减持承诺 - 公司实际控制人徐龙平、张云学及龙尔利投资承诺所持股份锁定期为自上市之日起36个月[130] - 公司董事徐龙平、张云学承诺任职期间每年转让股份不超过其持有总数的25%[131] - 股东徐维、徐少杰、张红梅承诺所持股份锁定期为自上市之日起36个月[131] - 监事王德超及股东吴献忠承诺所持股份锁定期为自上市之日起12个月[131] - 董事会秘书兼副总经理吴献忠承诺任职期间每年转让股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25.00%[132] - 吴献忠承诺离职后6个月内不转让其直接或间接持有的公司股份[132] - 滁州浚源、金浦投资、诸暨东证等股东承诺自股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持公开发行前股份（2020年9月10日至2021年9月10日）[132] - 安徽创投、嘉兴力鼎等17名自然人及机构股东承诺12个月内限售期（2020年9月10日至2021年9月10日）[133] - 张欢、童宇飞等11名股东承诺12个月内限售期（2020年9月10日至2021年9月10日）[133] - 公司承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价将自动延长锁定期6个月[132] - 公司触发稳定股价措施条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期审计每股净资产（2020年9月10日至2023年9月10日）[133] - 未履行减持承诺方需将减持收益上缴公司[132][133] - 所有减持行为需提前公告明确数量区间及执行期限[132][133] - 股份锁定期限届满后2年内减持价格不得低于调整后发行价[132] - 公司承诺若股价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产将启动稳定股价措施包括回购或增持等[134] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将依法回购全部新股且回购价格不低于发行价格[134] - 公司控股股东徐龙平张云学承诺对因招股书虚假陈述导致的投资者损失依法赔偿[134][135] - 公司董事及高管等15人承诺对因招股书虚假陈述导致的投资者损失依法赔偿[135] - 保荐机构东吴证券承诺对因文件虚假陈述导致的投资者损失依法先行赔偿[135] - 律师事务所德恒承诺对因文件虚假陈述导致的投资者损失依法赔偿[135] - 会计师事务所立信承诺对因文件虚假陈述导致的投资者损失依法赔偿[135] - 股价稳定措施中止后12个月内若再次触发条件需继续实施原方案[134] - 稳定股价方案有效期自2020年9月10日起长期有效[134][135] - 所有承诺方均表示自愿接受监管机构及社会公众监督[134][135] 行业和市场环境 - 中国包装行业规模以上企业2020年达8183家同比增加267家[96] - 全国包装行业2020年累计营收10064.58亿元同比下滑1.17%[96] - 纸包装占据印刷包装行业最大市场份额[97] - 百强印刷企业2019年销售收入合计1375亿元首次突破1300亿元[98] - 高端纸包装领域集中度高于低端但较发达国家仍偏低[99] - 瓦楞纸箱产品向中高档化发展从简单包装转向功能包装[98] - 数字印刷技术可匹配个性化需求未来发展空间大[100] - 绿色纸包装推动低克重高强度减量化发展方向[100] - 瓦楞纸箱企业向包装解决方案提供商转型[101] - 瓦楞包装行业受节假日影响下半年需求更大[102] 公司资质和荣誉 - 公司拥有305项专利，为国家级高新技术企业[28] - 公司通过HACCP、ISO9001等多项国际体系认证[29] - 公司持有超过10项与智能生产线相关的发明专利和软件著作权[38] - 公司申请与纸箱产品相关的专利技术超过100项[39] - 公司荣获2017年"美国印制大奖"柔性印刷瓦楞纸箱类铜奖[40] - 公司通过HACCP、ISO9001、ISO14001、BRC等多项国际认证[41] - 公司被中国包装联合会评为第一批五星级企业[43] - 公司被评为国家印刷示范企业、中国印刷包装企业100强[43] - 公司产品获得安徽省名牌产品、上海市名牌产品等荣誉[43] - 公司获得明光市文明办颁发的"爱心企业"奖项[169] - 公司拥有160多项自主研发专利[104] 客户关系和合作 - 公司与日化家化、粮油、食品饮料等领域国内外知名企业建立长期合作关系[44] 会计准则和政策变更 - 公司境内外会计准则下净利润和净资产无差异[20][21] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则政策[140] 担保和委托理财 - 公司对子公司龙利得包装科技（上海）有限公司提供担保额度5000万元，实际担保金额3000万元[158] - 公司对子公司龙利得包装科技（上海）有限公司提供担保额度4550万元，实际担保金额3000万元[158] - 公司对子公司龙利得包装科技（上海）有限公司提供担保额度2000万元，实际担保金额2000万元[158] - 公司对子公司龙利得包装科技（上海）有限公司提供担保额度1000万元，实际担保金额1000万元[158]