财务业绩：收入与利润 - 营业收入14.68亿元，同比增长36.66%[22] - 归属于上市公司股东的净利润3.09亿元，同比增长58.81%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.12亿元，同比增长31.38%[22] - 营业收入同比增长36.66%至14.68亿元[66] 财务业绩：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额3.67亿元，同比增长80.91%[22] - 经营活动现金流量净额同比增长80.91%至3.67亿元[90][92] - 投资活动现金流入同比激增383.72%至28.78亿元[90] - 筹资活动现金流入同比下降84.80%至1.44亿元[90] 成本与费用 - 仓储服务直接成本同比激增63.69%至2.61亿元[70] - 销售费用同比增长37.87%至3817.26万元人民币[81] - 管理费用同比增长25.09%至8573.30万元人民币[81] - 财务费用同比下降60.90%至694.37万元人民币[81] - 研发费用同比增长44.25%至1996.49万元人民币[81] 业务运营指标 - 全年实现货运量135万吨，同比增长28%[33] - 报关票数74万票，同比增长17%[33] - 进出仓502万托，同比增长42.21%[33] 分行业收入表现 - IT消费电子行业营业收入达到13.05亿元，同比增长33.64%[53] - 新能源汽车服务相关业务营业收入9620万元，同比增长194.60%[55] - 新能源汽车行业收入同比大幅增长194.60%至9620.09万元[66] - 仓储服务收入同比增长43.40%至6.07亿元[66] - 电子信息行业收入占比88.90%达13.05亿元[66] - 2021年智能仓储系统集成业务收入2429万元 占公司营业收入1.66%[131] 分地区收入表现 - 境内市场收入同比增长37.14%至12.44亿元[66][68] 分业务模式收入 - 直销模式收入占比97.56%达14.32亿元[66] 毛利率表现 - 运输服务毛利率下降1.22个百分点至15.48%[68] - 关务服务保持最高毛利率65.95%[68] 资产与投资活动 - 资产总额25.72亿元，同比增长20.16%[22] - 货币资金增加至7.299亿元人民币，占总资产比例从20.38%提升至28.38%，增长8.00个百分点，主要因销售回款增加及理财产品到期赎回[96] - 交易性金融资产减少至7.555亿元人民币，占总资产比例从39.22%下降至29.37%，减少9.85个百分点[97] - 应收账款增加至3.636亿元人民币，占总资产比例从12.56%提升至14.13%，增长1.57个百分点，主要因销售收入增加[96] - 存货减少至816.47万元人民币，占总资产比例从1.05%下降至0.32%，减少0.73个百分点，主要因自动化项目收入确认[97] - 在建工程增加至7922.57万元人民币，占总资产比例从2.63%提升至3.08%，增长0.45个百分点，主要因募投项目基建投入增加[97] - 租赁负债减少至1530.47万元人民币，占总资产比例从1.72%下降至0.59%，减少1.13个百分点，主要因支付仓库租金[97] - 报告期投资额27.37亿元人民币，较上年同期15亿元增长88.76%[103] - 交易性金融资产本期公允价值变动收益88.05万元人民币[99] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为8.128亿元人民币，占年度销售总额的55.38%[79] - 第一大客户销售额为5.936亿元人民币，占年度销售总额的40.44%[79] - 前五名供应商合计采购额为1.540亿元人民币，占年度采购总额的17.55%[79] 研发投入与创新 - 研发投入与研发人员数量逐年增长且增速大于同期收入增速[62] - 研发人员数量同比增长43.55%至89人[88] - 研发投入金额同比增长44.26%至1996.49万元[88] - 公司自主开发仓储管理系统(WMS)并应用智能装备技术[45] - 公司新一代运输管理系统（神掌系统）上线实现物流运输全过程信息化管理[57] - 公司智能储位数量在所属细分领域处于领先地位[61] 技术与自动化项目成效 - 吴江新建24米标准栈板自动化公共智慧仓实现仓储利用空间提升和无人化仓库，自动化水平提高100%[84] - 智慧园区项目解决厂区车辆拥堵问题，促使运输和仓储之间物流车辆送货信息透明化达80%[84] - TMS系统应收结算项目实现运输业务应收应付对账单系统化，减少对账错误率并提升效率达50%[84] - 报关要素平台整合业务数据，解决报关数据错漏问题并提高效率，人力成本降低达50%[84] - 仓储计划控制平台实现作业过程自动控制及统计分析，仓储作业效率提升达75%[84] - 供应链金融仓储系统实现单仓多货主物权管理模式，降低仓储托管成本并提升竞争力达20%[84] - 盐田备件仓系统减少人工操作数据并实现报关仓库一体化，节省人力和时间成本达50%[85] - WMS4.0消费电子行业标准产品支持自定义配置策略和报表，降低研发成本并提高实施效率达50%[85] - BI智能化数字看板建立业务数据可视化，为领导决策和员工考核提供数据依据达100%[85] - IOT设备仓储管理系统实现线上分拣流程，减小成本并提高员工工作效益达100%[85] - 自动化立体仓库项目降低人力成本70%[86] - SMT条码化项目使数据统计准确率达100%[86] - PCB条码化项目预计提高效率70%[86] - 穿梭车立体库拣货准确率提升至99%[86] - 苏州吴江自动化立体仓库库容相比普通仓库提升2.5倍[195] - 苏州吴江自动化立体仓库进出操作效率提升80%[195] - 苏州吴江自动化立体仓库人工成本下降50%[195] - 合肥自动化仓库项目占地约50亩，智能库存储位达5万个[196] - 合肥自动化仓库存储效率是普通平面仓库的2.5-3倍[196] 业务发展与市场拓展 - 公司服务覆盖3C电子产品、新能源汽车、特种材料及家用电器制造行业[35] - 公司提供VMI仓储服务以降低客户库存成本[45] - 公司成品运输网络覆盖华东、华南及西南地区[47] - 公司中央备品备件库实现自动化分拣与海量SKU管理[49] - 公司2021年成功运营美的电器海外备件仓及康宁中国物流分拨中心[40] - 公司积累了2200余家优质客户，其中合作超过5年以上客户占比超50%[63] - 通关网络覆盖全国主要口岸及香港、泰国、越南、德国等海外地区[50] - 4PL平台提供7*24小时多语种端到端管理服务[50] - 公司为客户提供定制化全球物流管理系统并监控全球物流节点数据[50] - 公司新能源汽车供应链物流业务发展迅速 重点拓展厂内物流/VMI/Milk run领域[127] - 公司聚焦制造业供应链物流服务 向制造端与售后端延伸服务范围[123][126] - 公司成功将服务能力复制到新能源汽车、家用电器、特种材料、光伏等行业以降低客户及业务集中风险[135] - 公司开发新能源汽车制造供应链信息系统以抢占市场增长机会[121] - 合肥电子元器件中央仓占地60亩 规划库位53000个 预计减少约300人人力资源配置[128] 子公司设立与投资 - 新设8家子公司包括新加坡海晨及多家国内供应链公司[72][73][74][75][76] - 战略委员会2021年批准设立7家子公司，包括宁波海晨供应链、重庆汇晨物流等[174] - 公司2021年9月通过投资设立成都蓉海晨、成都嘉晨捷运等6家新公司的议案[174] - 报告期内新增11家纳入合并范围的子公司[186] 募集资金使用 - 募集资金累计使用3.0887亿元人民币，其中超募资金使用8156万元人民币[108] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金26,500万元[110] - 公司尚未使用的募集资金总额为37,438.71万元，其中10,238.71万元存放于银行账户，27,200万元用于购买结构性存款[110] - 公司以募集资金3,328.45万元置换预先投入募投项目的自筹资金[110] 利润分配方案 - 公司拟以133,333,334股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）并以资本公积金每10股转增6股[6] - 2021年每股现金分红人民币0.15元，不送红股，不进行资本公积金转增股本[179] - 每10股派息4.50元（含税），每10股转增6股，股本基数133,333,334股[181] - 现金分红总额60,000,000元，占可分配利润301,626,691.17元的100%[181] - 母公司2021年实现净利润76,694,282.34元，提取法定盈余公积金7,669,428.23元[182] - 母公司累计未分配利润200,872,802.13元，资本公积1,081,779,830.31元[182] - 合并报表归属于母公司所有者净利润309,296,119.40元，累计未分配利润807,808,516.28元[182] - 资本公积总额1,083,115,639.28元[182] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助8796.55万元[27] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动收益及投资收益3120.24万元[27] - 其他收益占利润总额22.16%达8448.90万元[94] 行业与市场数据 - 2020年中国外包物流市场规模达6.5万亿元，同比增长4.04%[36] - 2020年中国社会物流总费用为14.9万亿元[36] - 外包物流行业渗透率从2015年39.5%提升至2020年43.9%[37] - 约80%制造业供应链物流服务商集中在长三角与大湾区地区[39] - 新能源汽车市场渗透率达到19.1%[54] - 2021年中国GDP达114.3万亿元，同比增长8.1%[117] - 2021年中国货物贸易进出口总值39.1万亿元，同比增长21.4%[117] - 中国一体化供应链物流支出预计到2025年达3.2万亿元，2020-2025年CAGR为9.5%[118] - 2025年中国新能源汽车销量预计占总销量20%，约807万辆[120] - 2021年11月规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.5% 增速同比提高4.2个百分点[122] - 2021年1至11月规模以上电子信息制造业增加值同比增长16.2% 增速同比提高9.0个百分点[122] - 2021年中国出口机电产品12.83万亿元 同比增长20.4% 占出口总值59%[126] - 自动数据处理设备及零部件出口增长12.9% 手机出口增长9.3% 汽车出口增长104.6%[126] - 集成电路进口额2.8万亿元 同比增长15.4%[126] - 全球70%以上3C电子产品在中国制造装配[122] 公司治理与独立性 - 公司治理实际状况与法律法规要求不存在重大差异[142] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全独立[143] - 公司拥有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力[144] - 公司高级管理人员未在控股股东控制的其他企业担任除董事、监事外的职务[146] - 公司财务人员未在控股股东控制的其他企业中兼职[146] - 公司资产权属清晰完整，不存在对股东及其他机构依赖的情况[147] - 公司不存在违规担保及资金占用情形，资产完整[147][149] - 公司机构独立，拥有独立生产经营和办公场所[148] - 公司财务独立，设有独立财务部门和银行账户[149][150] - 公司严格按照公司法、证券法及其他规定健全和完善法人治理结构与内部控制制度[200] - 公司持续深入开展治理活动以提升法人治理水平[200] - 公司充分保障投资者的决策权、知情权和收益权[200] - 公司重视股东利益保护并为合法权益提供有力保障[200] 董事会与委员会活动 - 报告期内董事会召开8次会议，所有董事均无缺席记录[167] - 董事李家庆以通讯方式参会7次（占比87.5%），现场参会仅1次[167] - 独立董事通过审阅资料、参加会议等方式对公司利润分配、关联交易等事项发表独立意见[170] - 审计委员会2021年度召开4次会议，审议通过年度财务决算、利润分配等关键议案[171] - 薪酬与考核委员会2021年1月确认董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案[174] - 战略委员会2021年批准设立7家子公司，包括宁波海晨供应链、重庆汇晨物流等[174] 内部控制 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[188] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例为100%[188] - 财务报告重大缺陷数量为0个[188] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[188] - 内控审计报告意见类型为标准无保留意见[191] 投资者关系 - 公司报告期内共举行8次投资者关系活动包括电话会议、实地调研和网络沟通[137][139] - 投资者关系活动参与机构包括东方证券、广发基金、华泰证券、中金公司等超过30家知名机构[137][139] - 所有投资者关系活动记录均通过巨潮资讯网公开披露[137][139] - 2020年度股东大会投资者参与比例为65.22%[151] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为49.68%[151] 高管与董事薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员2021年税前报酬总额合计为593.2万元[165] - 董事长兼总经理梁晨税前报酬为125.2万元，占高管总报酬的21.1%[165] - 独立董事马增荣、谭岳奇、伍明生各自领取津贴6万元，合计18万元[165] - 副总经理姚培琴税前报酬72.6万元，首席技术官梁化勤71.7万元[165] - 财务总监吴小卫税前报酬44.3万元[165] - 公司高管薪酬结构采用基本薪酬+绩效薪酬制，与年度经营绩效挂钩[163] - 外部董事、监事不在公司领取薪酬及津贴[163] 人员与组织 - 报告期内无董事、监事离任及高级管理人员解聘情况[153] - 新任财务总监吴小卫于2021年3月26日经董事会聘任[153] - 公司独立董事马增荣在中国物流与采购联合会担任会长助理及汽车物流分会执行副会长[159] - 独立董事伍明生担任深圳市天宏税务师事务所有限公司总经理及执行董事[159] - 监事马耀明担任苏州亨通融资担保有限公司董事长兼总经理[159] - 马耀明同时担任江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事[159] - 独立董事谭岳奇在北京市中银（深圳）律师事务所担任主任及律师[159] - 谭岳奇担任深圳欣锐科技股份有限公司及深圳市安泰科能源环保股份有限公司独立董事[160] - 谭岳奇在康龙化成（北京）新药技术股份有限公司及优刻得科技股份有限公司担任董事[160] - 谭岳奇担任东方航空物流股份有限公司及浦发硅谷银行有限公司独立董事[160] - 李家庆担任君联资本管理股份有限公司总裁及董事[161] - 李家庆同时担任北京海致科技集团有限公司及银河航天（北京）网络技术有限公司董事[161] - 公司报告期末在职员工总数1598人，其中母公司员工294人，主要子公司员工1304人[175] - 公司员工专业构成：生产人员867人（占比54.3%），销售人员484人（占比30.3%），技术人员89人（占比5.6%），财务人员28人（占比1.8%），行政人员130人（占比8.1%）[175] - 公司员工教育程度：硕士及以上学历19人（占比1.2%），本科学历249人（占比15.6%），大专学历489人（占比30.6%），高中及以下学历841人（占比52.6%）[175] - 公司薪酬体系包含基本工资、岗位工资和绩效奖金，与市场水平及个人绩效挂钩[176] - 公司2021年成立专项工作小组优化员工晋升、薪酬、考核及福利体系[176] - 公司通过自动化设备投入和信息系统开发降低对从业人员综合能力要求[177] - 实施联合办学方案扩展校企合作深度与广度进行长期人才培训[177] 主要子公司业绩 - 主要子公司深圳市前海晨供应链管理有限公司净利润为160,864,620.85元[115] 风险与管理 - 公司为规避外汇大幅波动风险已开展外汇套期保值等业务[136] - 监事会报告期内未发现公司存在风险事项，对监督事项无异议[174] 公司基本信息 - 公司注册地址为江苏省苏州市吴江经济开发区泉海路111号，邮政编码215200[17] - 公司办公地址为江苏省苏州市吴江经济开发区泉海路111号，邮政编码518052[17] - 公司股票代码为300873，股票简称为海晨股份[17] -