财务表现:收入和利润 - 营业收入389,874,495.72元,同比增长46.25%[24] - 归属于上市公司股东的净利润37,895,402.69元,同比增长0.67%[24] - 基本每股收益0.3961元/股,同比下降24.75%[24] - 加权平均净资产收益率4.20%,同比下降4.67个百分点[24] - 2021年上半年度公司实现主营业务收入38,987.45万元[34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润33,825,216.57元,同比下降0.16%[24] - 营业收入同比增长46.25%至3.90亿元[49] - 营业总收入同比增长46.3%至3.90亿元[155] - 净利润同比增长0.8%至3789.54万元[156] - 基本每股收益同比下降24.8%至0.3961元[156] 财务表现:成本和费用 - 营业成本同比增长62.71%至2.86亿元[49] - 研发投入同比大幅增长163.54%至1203.87万元[49] - 营业成本同比增长62.7%至2.86亿元[155] - 研发费用同比增长163.5%至1203.87万元[155] - 销售费用同比增长8.7%至3269.89万元[155] - 管理费用同比增长41.8%至1738.09万元[155] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-63,413,464.89元,同比下降367.46%[24] - 经营活动现金流量净额同比下降367.46%至-6341.35万元[49] - 投资活动现金流量净额同比增长204.74%至2.17亿元[50] - 经营活动现金流净额同比下降(需现金流量表补充)[153] - 经营活动现金流量净额为-6341.35万元,同比由正转负(上年同期为2370.96万元)[161] - 销售商品提供劳务收到现金3.47亿元,同比增长5.2%[160] - 购买商品接受劳务支付现金3.24亿元,同比增长41.3%[161] - 支付职工现金6040.68万元,同比增长28.5%[161] - 投资活动现金流量净额2.17亿元,同比增长204.8%[161] - 收回投资收到现金8.24亿元,同比增长318.3%[161] - 投资支付现金5.6亿元,同比增长340.9%[161] - 期末现金及现金等价物余额2.09亿元,同比下降2.9%[162] - 母公司经营活动现金流量净额-5389.07万元,同比由正转负(上年同期为2722.99万元)[164] 资产和负债变动 - 总资产1,128,669,967.55元,同比增长0.40%[24] - 归属于上市公司股东的净资产901,212,389.42元,同比增长2.10%[24] - 货币资金占总资产比例上升12.04个百分点至20.39%[57] - 交易性金融资产占总资产比例下降23.92个百分点至15.53%[57] - 应收账款同比增长102.33%至1.27亿元[57] - 货币资金从9385.67万元增至2.301亿元,增幅145.2%[146] - 交易性金融资产从4.435亿元降至1.753亿元,降幅60.5%[146] - 应收账款从6264.35万元增至1.267亿元,增幅102.3%[146] - 在建工程从5748.42万元增至9476.56万元,增幅64.9%[147] - 合同负债从9348.02万元增至1.082亿元,增幅15.8%[148] - 应付职工薪酬从2204.96万元降至790.05万元,降幅64.2%[148] - 未分配利润从2.498亿元增至2.682亿元,增幅7.4%[149] - 母公司长期股权投资从1390万元增至2790万元,增幅100.7%[151] - 母公司货币资金从8879.83万元增至2.236亿元,增幅151.8%[151] - 资产总额从11.242亿元微增至11.287亿元,增幅0.4%[147] - 总负债同比下降2.4%至2.38亿元[153] - 未分配利润同比增长7.0%至2.68亿元[153] 业务运营 - 产品销售采用直销与经销模式 直销时直接签订合同并明确条款 经销采用买断方式由经销商下单后公司直发终端客户[36] - 销售信用政策要求合同金额20%-50%预付款 发货前收取95%或全款 部分留5%作质保金[36] - 对信用较好客户采用按揭贷款模式 客户支付30%-50%货款后剩余由银行直接支付给公司[36] - 公司提供EPC/EPCO等一体化解决方案[44] - 产品覆盖西南西北华东华中四大销售区域[46] - 破碎设备营业收入同比增长25.18%至1.75亿元[52] - 筛分设备营业成本同比增长73.15%至5392.97万元[52] - 破碎设备正常使用寿命为3-5年[79] 研发和技术 - 公司拥有140余项专利 包括15项发明专利和121项实用新型专利[41] - 破碎筛分设备将朝成套化大型化智能化节能环保方向发展 成为市场主流[42] - 公司研发技术人员100余人占总员工人数12.4%[45] - 圆锥破碎机产品质量达国际先进水平[46] - 冲击式破碎机等产品达国内先进水平[46] 销售和营销 - 公司建立15个营销服务中心覆盖山东新疆甘肃湖南贵州等主要砂石生产区域[41] - 公司建立200余人销售队伍及15个营销服务分中心[46] 行业和市场 - 中国是全球最大砂石骨料需求国 用量达200亿吨 占全球50%用量[38] - 机制砂在砂石骨料产业中产量比例已超80% 大型工程项目应用比例更高[40] - 国产一线品牌逐步替代进口高端设备[43] - 行业集中度提升致三四线厂商面临关停并转[43] 公司荣誉和资质 - 公司被认定为四川机械工业50强及中国建材服务业100强[47] - 环保智能破碎工厂被列入成都市名优产品推荐目录[47] 募集资金使用 - 公司通过首次公开发行募集资金净额为4.279亿元[65] - 募集资金总额为4.279亿元,报告期投入募集资金5362.62万元,已累计投入1.3867亿元[63] - 2021年1-6月直接投入募集资金投资项目5362.62万元,收到银行存款利息净额44.23万元[66] - 尚未赎回的闲置募集资金理财产品本金余额为1.55亿元,募集资金专户存款余额为1.4215亿元[66] - 破碎筛分设备智能化技改项目承诺投资2.8665亿元,本期投入3682.43万元,累计投入1.1546亿元,投资进度40.28%[69] - 技术中心建设项目承诺投资4105万元,本期投入1427.38万元,累计投入1536.33万元,投资进度37.43%[69] - 超募资金金额为5991.66万元,超募资金专户余额为6290.17万元[69] 理财和投资 - 交易性金融资产期初数为4.4345亿元,期末数为1.753亿元,本期购买金额为5.57亿元,出售及其他变动导致减少8.2515亿元[59] - 本年度赎回理财产品金额为8.24亿元,计提理财产品收益123.63万元,收到理财产品收益238.69万元[59] - 自有资金银行理财产品委托理财发生额为-10,000万元[73] - 自有资金银行理财产品未到期余额为2,000万元[73] - 募集资金银行理财产品委托理财发生额为-14,700万元[73] - 募集资金银行理财产品未到期余额为15,500万元[73] - 募集资金券商理财产品委托理财发生额为-2,000万元[73] 关联交易 - 与成都宏邑机械厂的关联交易金额为343.2万元,占同类交易比例1.00%,获批额度800万元[105] - 与Emerald Infrastructure参股股东的关联交易金额为0.51万元,占同类交易比例0.00%,获批额度50万元[106] - 报告期内日常关联交易实际履行总金额为343.71万元,总获批额度850万元[106] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[107] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[108] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[109] - 公司与关联方财务公司无存款、贷款、授信或其他金融业务往来[110] - 公司报告期无其他重大关联交易[111] 对外担保 - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为944.3万元[117] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为1,597.3万元[117] - 报告期末实际担保总额占公司净资产比例为1.77%[118] - 公司为资产负债率超70%对象提供的担保余额为0元[118] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少1,235,935股至71,760,000股[127] - 无限售条件股份增加1,235,935股至23,920,000股[127] - 境内自然人持股减少9,708股至53,116,222股[127] - 境内法人持股减少1,216,717股至18,643,778股[127] - 国有法人持股减少9,510股至0股[127] - 股份总数保持95,680,000股不变[127] - 报告期末普通股股东总数为12,172名[131] - 实际控制人甘德宏持股34,441,338股,占比36.00%[132] - 实际控制人张文秀持股15,395,923股,占比16.09%[132] - 西藏大宏立实业有限公司持股15,180,236股,占比15.87%[132] - 限售股份期末总量为71,760,000股[129] - 本期解除限售股数为1,235,935股[129] - 无限售条件股东彭皓喆持股398,100股,占比0.42%[132][133] - 无限售条件股东江伟鹏持股305,100股,占比0.32%[132][133] - 员工持股平台成都宏源同盛持股2,760,000股,占比2.88%[132] - 员工持股平台成都宏振投资持股703,542股,占比0.74%[132] 管理层和人事变动 - 公司总经理甘德宏于2021年4月8日因个人原因离任[85] - 公司聘任LI ZEQUAN为新任总经理于2021年4月8日[85] - 公司聘任甘德昌为副总经理于2021年4月8日[85] - 公司聘任甘德忠为副总经理于2021年4月8日[85] - 公司聘任李恩明为副总经理于2021年4月8日[85] 利润分配政策 - 公司2021年上半年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 公司半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[86] 风险和诉讼 - 2021年上半年钢材等原材料价格波动影响生产成本和毛利率[80] - 原材料成本占主营业务成本比例较高[80] - 公司报告期无重大诉讼但存在涉案金额1400万元的其他诉讼[102] 公司治理和合规 - 公司报告期无股权激励计划或员工持股计划[87] - 公司报告期未发生控股股东非经营性资金占用情况[97] - 公司报告期无违规对外担保情况[98] - 公司及控股股东和实际控制人报告期内诚信状况良好,无未履行法院生效判决或大额到期未清偿债务[104] - 公司报告期不存在托管、承包及租赁事项[112][113][114] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益期初余额为882,645,208.13元[168] - 本期综合收益总额为37,895,402.69元[168] - 本期利润分配减少所有者权益19,518,720.00元[169] - 专项储备本期增加190,498.60元[170] - 专项储备本期提取1,056,560.46元[170] - 专项储备本期使用866,061.86元[170] - 归属于母公司所有者权益期末余额为901,212,389.42元[170] - 上期归属于母公司所有者权益年末余额为411,005,407.69元[171] - 上期未分配利润为213,267,008.56元[171] - 上期资本公积为89,355,907.25元[171] - 公司本年期初所有者权益余额为883,358,868.04元[175][176] - 公司本期综合收益总额为37,158,158.62元,同比增长[176] - 公司本期利润分配为-19,518,720.00元[176] - 公司期末所有者权益合计为901,188,805.26元[176] - 母公司期初盈余公积为7,628,996.98元[175] - 母公司期初未分配利润为36,266,717.19元[175] - 母公司资本公积为493,344,195.04元[175] - 公司股本总额为95,680,000.00元[175] - 本期其他综合收益变动为190,498.60元[176] - 专项储备期初余额为250,438,958.83元[175] - 公司股本为95,680,000元人民币[177] - 资本公积为493,344,195.04元人民币[177] - 未分配利润为268,078,397.45元人民币[177] - 所有者权益合计为901,188,805.26元人民币[177] - 专项储备本期提取1,056,560.46元人民币[177] - 专项储备本期使用866,061.86元人民币[177] - 上期年末所有者权益合计为412,480,069.29元人民币[178] - 本期综合收益总额为39,516,329.72元人民币[180] - 对所有者分配利润22,000,000.00元人民币[180] - 本期期末未分配利润为231,673,269.82元人民币[181] 会计政策和假设 - 财务报表基于持续经营假设编制并符合中国企业会计准则[184] - 公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[185] - 2021年半年度财报真实完整反映6月30日财务状况及1-6月经营成果[186] - 会计年度采用公历年度即1月1日至12月31日[187] - 正常营业周期确定为12个月作为流动性划分标准[188] - 记账本位币为人民币[189] - 现金流量表现金包含库存现金及可随时支付存款[195] - 现金等价物定义为期限短流动性强易转换已知金额现金的投资[195] - 外币交易按交易发生日即期汇率折算入账[196] - 外币报表折算差额计入所有者权益其他综合收益项目[197] - 金融资产初始确认按公允价值计量 交易费用计入当期损益或其他类别初始确认金额[199] - 非交易性权益工具投资可指定为公允价值计量且变动计入其他综合收益[199][200] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法 利得或损失计入当期损益[200] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 利得损失计入当期损益[200] - 债务工具投资以公允价值计量 利息减值及汇兑损益计入当期损益 其他利得损失计入其他综合收益[200] - 指定为公允价值计量的权益工具投资 股利收入计入当期损益 其他利得损失计入其他综合收益[200] - 金融负债初始分类后不进行重分类[199] - 业务模式变更时金融资产在报告期首日重分类 采用未来适用法[199] - 应收账款按预期有权收取的对价金额作为初始确认金额[199] - 金融资产终止确认时累计其他综合收益利得损失转入当期损益[200] 公司基本信息 - 公司首次公开发行不超过2392万股人民币普通股[15] - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[15] - 公司股票代码300865在深圳证券交易所上市[19] - 公司注册地址及办公地址位于四川省成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心B栋24楼[20] - 公司联系电话028-88266821传真028-88266821电子信箱dhljq@dhljq.com[20] - 公司外文名称为CHENGDU DAHONGLI MACHINERY CO.,LTD.缩写为DHL[19] - 公司法定代表人甘德宏[19] - 公司董事会秘书高勇证券事务代表黎冉[20] - 公司保证半年度报告内容真实准确完整不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏[5] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额4,070,186.12元[29] 受限资产 - 货币资金存在受限资产2064.07万元,其中买方信贷1597.3万元,履约保函466.77万元[60] 股东大会参与情况 - 2020年年度股东大会投资者参与比例为75.00%[84] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.02%[84]
大宏立(300865) - 2021 Q2 - 季度财报