财务业绩：收入和利润 - 公司2021年营业收入为12.98亿元，同比增长71.47%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.19亿元，同比增长16.77%[18] - 营业收入12.98亿元，同比增长71.47%[44] - 归属于上市公司股东的净利润1.19亿元，同比增长16.77%[44] - 公司营业收入同比增长71.47%，达到12.98亿元[50] - 第四季度营业收入最高，达3.94亿元[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润最高，达4306万元[20] - 基本每股收益0.89元/股，同比下降1.11%[18] - 加权平均净资产收益率为14.29%，同比下降6.69个百分点[18] - 公司近三年营业收入复合增长率为41.46%[29] 财务业绩：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.61亿元，同比增长27.29%[18] - 经营活动现金流量净额1.61亿元，同比增长27.29%[65] - 投资活动现金流量净额-1.53亿元，同比改善70.25%[65][66] 成本和费用 - 毛利率同比下降5.87个百分点至15.73%[52] - 直接材料成本同比上升88.56%，占营业成本比重达89.89%[56] - 研发费用同比增长74.84%至5,639万元[62] - 研发投入金额为5639万元，同比增长74.8%[64] 业务运营：生产和销售 - 销量6.25万吨，同比增长25.43%[44] - TPU产量6.99万吨，同比增长36.37%[45] - TPU产品销量同比增长25.43%至62,522.91吨[54] - 公司TPU产品设计产能为8.5万吨，产能利用率为87.94%[37] - 公司在建TPU产能为20万吨[37] - 年人均创收约460万元[41] 业务运营：产品和市场 - 公司主要产品TPU（热塑性聚氨酯弹性体）由二异氰酸酯类、大分子多元醇及扩链剂聚合而成[10] - 公司是国内唯一一家以TPU为主营业务的上市公司[29] - TPU产品收入占总收入99%，同比增长69.83%至12.85亿元[50] - 境外销售同比增长125.57%，达到1.29亿元[50] - 出口销售收入占比约为10%[38] - 直销模式收入同比增长97.25%，达到6.44亿元[50] - 前五名客户销售额占比41.30%，最大客户占比11.26%[59] 业务运营：供应链和采购 - 公司原材料MDI（二苯基甲烷二异氰酸酯）主要用于聚氨酯硬泡沫塑料、合成纤维等产品[11] - 公司原材料BDO（1,4-丁二醇）为重要有机化工原料，应用于医药、化工、纺织等领域[11] - 主要原材料A采购额占采购总额比例为31.86%[37] - 主要原材料B采购额占采购总额比例为21.97%[37] - 主要原材料C采购额占采购总额比例为19.91%[37] - 原材料B价格较上一报告期上涨179.08%[37] - 原材料C价格较上一报告期上涨64.67%[37] - 前五名供应商采购额占比81.45%，最大供应商占比27.80%[60] 资产和负债状况 - 资产总额达到16.88亿元，同比增长62.56%[18] - 货币资金3.71亿元，占总资产比例21.99%，同比增长2.97个百分点[71] - 存货3.42亿元，占总资产20.27%，同比增长11.16个百分点[71] - 交易性金融资产4.56亿元，同比下降5.79个百分点[71] - 应收账款4170.93万元，同比增长0.79个百分点[71] - 应付票据5.31亿元，同比增长17.12个百分点[71] 投资和投资收益 - 非经常性损益中政府补助贡献1073.63万元[23] - 交易性金融资产等投资收益贡献1472.54万元[23] - 投资收益1293.64万元，占利润总额9.88%[68] - 政府补助1073.63万元，占利润总额8.2%[69] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本3.407亿元，期末金额4.56亿元[82] - 金融资产本期公允价值变动损益1,712,824.32元[82] - 累计投资收益16,136,914.65元[82] 募集资金使用 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额4.6976亿元，净额4.2102亿元[85] - 截至2021年末募集资金累计使用2.073亿元，余额2.2277亿元[84] - 募集资金变更用途金额1.365亿元，占募集资金总额的32.42%[84] - 截至报告期末公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为20,400万元人民币[90] - 银行理财产品使用募集资金20,000万元，未到期余额20,400万元[200] - 券商理财产品使用募集资金16,000万元，已全部到期[200] 重大项目和投资 - 公司报告期内重大股权投资总额为2.95亿元人民币，其中美瑞科技（河南）有限公司投资2.75亿元持股55%[80] - 美瑞科技（河南）有限公司本期投资盈亏为649,105.41元[80] - 美瑞新材料创新中心（山东）有限公司投资2,000万元持股100%[80] - 美瑞新材料创新中心（山东）有限公司本期投资盈亏为1,101,396.27元[80] - 年产20万吨弹性体一体化项目计划总投资3.66亿元人民币，其中使用募集资金1.365亿元人民币[89] - 年产20万吨弹性体一体化项目截至报告期末累计投入资金1,617.07万元人民币，投资进度为11.85%[88] - 8000吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目累计投入资金2,398.37万元人民币，投资进度为31.98%[88] - 技术中心项目累计投入资金937.84万元人民币，投资进度为44.66%[88] - 营销网络项目累计投入资金24.28万元人民币，投资进度仅为0.78%[88] - 年产20万吨弹性体一体化项目变更后募集资金拟投入总额为1.365亿元[92] - 截至报告期末累计投入金额为1617.07万元，投资进度为11.85%[92] - 本报告期实际投入金额为1556.27万元[92] - 项目计划总投资额为3.66亿元，其中募集资金投入1.365亿元，剩余由自有资金及融资解决[93] - 项目计划建设周期36个月，2021年计划投资2.86亿元建设厂房及10万吨产能[93] - 项目因国家碳达峰碳中和政策导致能耗指标要求变化，建设进度较原节点延迟[93] 研发和创新 - 公司拥有授权专利58项，其中境外授权发明专利16项[37] - 新增授权国际发明专利5项，国内发明专利13项，实用新型2项[45] - 新增国际马德里商标10件，国内商标7件[45] - 完成PBS及PUR产线建设，集成自动助剂系统与ERP、WMS系统[45] 子公司结构 - 公司全资子公司为美瑞新材料创新中心（山东）有限公司，控股子公司为美瑞科技（河南）有限公司[10] - 美瑞新材料创新中心（山东）有限公司成立于2021年2月1日，注册资本2000万元，公司持股100%[145] - 美瑞科技（河南）有限公司成立于2021年8月23日，注册资本50000万元，公司持股55%[146] - 美瑞新材料（河南）有限公司成立于2021年9月29日，注册资本100万元，公司持股100%[146] - 美瑞科技（河南）有限公司总资产35,143.95万元，净资产35,082.61万元，净利润82.61万元[188] - 美瑞科技（河南）有限公司注册资本为50,000万元，公司持股55.00%表决权[181] - 美瑞新材料创新中心（山东）有限公司注册资本为2,000万元，公司持股100.00%表决权[181] - 美瑞新材料（河南）有限公司注册资本为100万元，公司持股100.00%表决权[181] 公司治理和股东 - 公司股票简称美瑞新材，股票代码300848，法定代表人为王仁鸿[14] - 公司董事会秘书为都英涛，证券事务代表为王越，联系电话0535-3979898[15] - 公司年度报告披露媒体包括《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网[16] - 公司注册地址及办公地址均为烟台开发区长沙大街35号，邮编264006[14] - 公司2020年年度股东大会投资者参与比例为72.61%[112] - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为72.67%[112] - 公司2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为72.61%[112] - 公司建立完善绩效评价体系包含业绩考核、岗位履职、创新价值创造等多维度[107] - 公司董事会设立薪酬与考核委员会负责制定薪酬政策及方案[107] - 公司指定五家媒体及巨潮资讯网为信息披露渠道确保股东平等获取信息[107] - 公司业务独立拥有完整研发系统、采购系统和销售系统[109] - 公司资产独立合法拥有生产经营相关土地、厂房、设备及知识产权[110] - 公司财务独立设有独立财务部门并配备专职财务人员[110] - 公司机构独立建立完整股东大会、董事会、监事会运作体系[110] - 报告期内董事会共召开8次会议[128] - 董事长王仁鸿本报告期应参加董事会8次，实际出席7次现场会议和1次通讯会议[129] - 审计委员会在报告期内召开3次会议[132] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表比例100%[147] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并财务报表比例100%[147] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为错报金额超过营业收入5%或资产总额1.5%[148] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为错报金额超过营业收入5%或资产总额1.5%[148] - 报告期内财务报告重大缺陷数量为0个[148] - 报告期内非财务报告重大缺陷数量为0个[148] - 内部控制鉴证报告为标准无保留意见类型[149] - 公司于2021年12月31日保持有效的财务报告内部控制[149] - 公司治理自查涉及七大方面共计119个问答[149] - 公司设立6个职能部门包括审计部、业务部、生产部、RQ部、综合管理部和供应链部[143] 董事、监事及高级管理人员 - 公司于2021年08月27日完成第三届董事会及监事会换届[116] - 总经理职务由张生接替王仁鸿担任[116] - 董事会秘书职务由都英涛接替郭少红担任[116] - 两名独立董事（段咏欣、冷敏娟）因任期届满离任[116] - 公司董事长王仁鸿自2021年9月起担任美瑞新材董事长[117] - 公司总经理张生自2021年9月起担任美瑞新材董事兼总经理[117] - 公司董事刘沪光自2012年起担任美瑞新材董事并兼任上海威纳工程技术有限公司执行董事[118] - 公司董事兼营销总监任光雷自2021年9月起任职[118] - 公司独立董事于元波自2021年9月起任职[119] - 公司独立董事唐云自2021年9月起任职并兼任烟台德邦科技股份有限公司独立董事[119] - 公司独立董事张建明自2021年9月起任职[120] - 公司监事会主席宋红玮自2021年9月起任职并兼任研发总监[120] - 公司监事孙天岩自2021年9月起任职[121] - 公司财务总监兼董事会秘书都英涛自2021年9月起任职[121][122] - 报告期内公司实际支付董事、监事及高级管理人员报酬总额为632.43万元[124] - 董事长王仁鸿从公司获得税前报酬总额为110.06万元[126] - 董事兼总经理张生从公司获得税前报酬总额为103.91万元[126] - 董事兼营销总监任光雷从公司获得税前报酬总额为101.99万元[126] - 监事会主席兼研发总监宋红玮从公司获得税前报酬总额为94.48万元[126] - 财务总监兼董事会秘书都英涛从公司获得税前报酬总额为83.05万元[127] - 独立董事段咏欣和冷敏娟于报告期内离任[126] 股权结构和持股变动 - 董事长王仁鸿期末持股增至51,802,000股，较期初25,901,000股增长100%[115] - 总经理张生期末持股增至16,400,000股，较期初8,200,000股增长100%[115] - 董事任光雷期末持股增至4,000,000股，较期初2,000,000股增长100%[115] - 离任董事会秘书郭少红期末持股4,400,000股，较期初2,200,000股增长100%[116] - 董事及高级管理人员合计期末持股76,602,000股，较期初38,301,000股增长100%[116] - 所有持股增长均因资本公积转增股本导致[115][116] 利润分配和分红政策 - 公司2021年度利润分配预案为以133,340,000股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税）并转增5股[4] - 利润分配方案为每10股派发现金股利2.00元（含税），现金分红总额26,668,000.00元[140] - 以资本公积金每10股转增5股，合计转增66,670,000股[140] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100.00%[140] - 分配预案股本基数为133,340,000股[140] - 公司可分配利润为339,334,342.01元[140] - 报告期内未提出现金红利分配预案[141] - 任意三个连续会计年度内现金分红累计不少于该三年实现年均可分配利润的30%[167] - 现金分红需满足年度实现可分配利润为正值且现金流充裕的条件[167] - 现金分红需以累计可供分配利润为正值作为前提条件[167] - 现金分红需经审计机构出具标准无保留意见的审计报告[167] - 公司无重大投资计划或重大现金支出事项时方可实施现金分红[167] - 股东存在违规占用资金情况时将扣减其应得现金红利[167] - 发放股票股利需满足公司经营状况良好且股价与股本规模不匹配的条件[167] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低80%[168] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低40%[168] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低20%[168] 风险因素 - 公司存在主要原材料价格波动、市场竞争加剧、环境保护、人工成本上升及政策风险[4] - 公司产品主要原材料为MDI、多元醇、BDO等，原材料成本占生产成本比重较高[98] - 国内劳动力成本已呈现上升趋势，将影响公司未来的盈利能力[99] - 公司属于化学原料和化学制品制造业下的合成橡胶制造细分行业，需要符合国家相关监管要求[99] - 公司需要增加环保投入，可能导致生产经营成本提高，影响经营业绩[99] - 美瑞科技的聚氨酯新材料产业园一期项目需环评审批、能评审批、安全生产许可、建设规划许可、施工许可等前置审批[100] - 项目能否获得核准批复、核准批复的容量规模以及实际投资规模存在不确定性[100] 未来计划和战略 - 2022年公司计划通过战略采购及弹性备货降低原材料成本波动影响[98] - 公司计划通过智能化改造提高生产效率并降低供应成本[97] - 公司积极推进河南聚氨酯新材料产业园项目以实现产业链协同[98] - 公司将加大智能制造系统投入，提高自动化生产水平，通过机器替代部分人工降低人工成本上升风险[100] - 公司将与鹤壁宝山经济技术开发区管理委员会及其他相关政府管理部门积极沟通对接，尽快完成项目各类审批手续[101] - 公司承诺加快募投项目建设进度争取早日实现预期效益[176] - 公司承诺建立健全利润分配政策并强化投资者回报机制[176] - 公司承诺完善治理结构为持续发展提供制度保障[176] - 全体董事及高管承诺履行六项具体措施确保填补回报措施执行[178] 对外合作和投资 - 与河南能源化工集团合作建设聚氨酯新材料产业园[46] 委托理财 - 委托理财总额80,562.2万元，未到期余额45,362.2万元[200] - 银行理财产品使用自有资金20,589万元，未到期余额7,000万元[200] - 券商理财产品使用自有资金8,011万元，未到期余额2,000万元[200] - 其他类委托理财使用自有资金15,962.2万元，未到期余额15,962.2万元[200] 员工情况 - 公司总在职员工数量为285人，其中母公司265人，主要子公司20人[135] - 员工专业构成：生产人员147人（51.6%），技术人员67人（23.5%），行政人员40人（14.0%），销售人员26人（9.1%），财务人员5人（1.8%）[136] - 员工教育程度：本科109人（38.2%），大专63人（22.1%），中专及以下71人（24.9%），硕士及以上42人（14.7%）[136