财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2021年公司营业收入为5.897亿元，同比增长20.30%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为5185万元，同比下降49.20%[21] - 扣除非经常性损益的净利润为3999万元，同比下降59.75%[21] - 公司2021年营业收入为58974.22万元，同比增长20.3%[76] - 归属于上市公司股东的净利润为5185.48万元，同比下降49.2%[76] - 2021年营业收入58,974.22万元，同比增长20.3%[190] - 归属于上市公司股东的净利润5,185.48万元，同比下降49.2%[190] - 第四季度营业收入达1.834亿元，为全年最高季度[24] - 加权平均净资产收益率为10.69%，同比下降40.78个百分点[21] - 新签合同额达9.84亿元，社区景观产品占主营业务收入比重82.24%[78] - 社区景观类业务收入占比82.24%，文化旅游类占比7.23%[190] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 人工成本同比增长41.11%至248.49百万元，占营业成本比重78.03%[89] - 设计制作成本同比增长64.56%至9.75百万元，占营业成本比重3.06%[89] - 技术协作费同比增长73.69%至16.99百万元，占营业成本比重5.34%[90] - 房租水电费同比增长53.96%至20.94百万元，占营业成本比重6.58%[90] - 其他成本同比增长102.33%至4.39百万元，占营业成本比重1.38%[90] - 研发费用同比增长44.10%至47.42百万元[94] - 销售费用同比增长33.96%至30.04百万元[94] - 财务费用同比增长54.06%至2.81百万元[94] - 研发费用为4741.63万元，占营业收入比重8.04%[79] - 研发投入金额4741.63万元同比增长44.11%[100] - 研发投入占营业收入比例8.04%同比提升1.33个百分点[100] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-9195万元，同比下降226.48%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-9194.76万元，同比下降226.48%[76] - 经营活动现金流量净额-9194.76万元同比下降226.48%[102][103] - 投资活动现金流量净额-59809.38万元同比下降7590.86%[102][104] - 筹资活动现金流量净额66583.87万元同比增长1696.34%[102][104] - 现金及现金等价物净增加额-2420.27万元同比下降204.27%[102][104] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 资产总额达11.906亿元，同比增长188.56%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为9.679亿元，同比增长325.42%[21] - 货币资金减少至10.25亿元，占总资产比例从年初30.66%降至8.61%，下降22.05个百分点，主要因经营活动现金流不理想[109] - 应收账款大幅增加至34.40亿元，占总资产28.89%，但占比同比下降17.59个百分点，因业务收入增长及客户回款周期延长[109] - 交易性金融资产激增至57.11亿元，占总资产47.96%，主要因公司使用募集资金购买银行理财[109][112] - 短期借款降至0元，占总资产比例减少2.59个百分点，因归还银行贷款[109] - 应付职工薪酬减少至5744.87万元，占总资产比例从20.90%降至4.83%，下降16.07个百分点，因计提年终奖减少[110] - 固定资产增加至4344.34万元，占比上升1.29个百分点，主要因购买智朗物业股权及新增分公司[109] - 合同负债减少至5784.38万元，占总资产比例从15.75%降至4.86%，下降10.89个百分点，因预收款减少[109] - 应收票据减少至2325.37万元，占比下降9.17个百分点，因逾期票据转入应收账款及计提坏账[109] - 使用权资产增加至5120.80万元，但占比下降6.71个百分点，主要因新增分公司导致租赁增加[109] 财务数据关键指标变化：其他财务数据 - 信用减值损失-6399.88万元占利润总额-114.23%[106][107] - 公允价值变动收益605.87万元占利润总额10.81%[106] - 理财产品收益77.31万元占利润总额1.38%[106] - 政府补助贡献433万元非经常性收益[28] - 理财产品投资收益为31.89万元[29] - 前五名客户合计销售额62.99百万元，占年度销售总额10.68%[91] - 前五名供应商合计采购额26.15百万元，占年度采购总额26.64%[93] - 投资额显著增加至1430万元，上年同期为0元，变动幅度100%[115] - 专业技术服务业毛利率46%，同比下降7.03个百分点[85] - 社区景观产品毛利率46.25%，同比下降6.95个百分点[85] 业务线表现 - 公司主营业务分为社区景观类、文化旅游类、商业空间类和市政公共类四种类型[48] - 新签合同额达9.84亿元，社区景观产品占主营业务收入比重82.24%[78] - 社区景观类业务收入占比82.24%，文化旅游类占比7.23%[190] - 央企国企客户收入占比36%，同比增长5.4%[78] - 华东地区营业收入1.77亿元，同比增长38.37%[83] - 直接委托销售模式收入3.19亿元，同比增长61.04%[83] - 公司盈利模式为按合同约定分阶段收取设计服务费[53] - 公司主要成本为员工薪酬[53] - 公司获取客户方式为招投标和客户直接委托[54] - 设计款项结算主要采用银行转账方式[62] 各地区表现 - 公司在全国主要城市开设15家分公司[46] - 公司在全国15个城市设立分支机构实现跨区域设计服务网络覆盖[75] - 华东地区营业收入1.77亿元，同比增长38.37%[83] 研发与创新 - 研发费用为4741.63万元，占营业收入比重8.04%[79] - 研发投入金额4741.63万元同比增长44.11%[100] - 研发人员数量222人同比增长62.04%[100] - 公司研发基于提高生物多样性的生态设计模型，应用于项目后可带来切实生态效益[97] - 华南居住区园林植物配置研究构建基于居住区的生物多样性本底评估方法[97] - 老幼友好型社区景观研究揭示满足健康效益、代际融合及隔代抚养需求的原理[97] - 未来人居社区智慧景观研究利用物联网和ICT技术打造社区主要生活场景及物业管理服务场景的总体方案[98] - 景区和公园智慧系统规划基于生态环境、行为活动等多维度规划多项智慧监测系统[98] - 3D打印技术在景观设计中可轻松处理复杂几何结构，提高空间表现自由度并缩短建造周期[98] - 山水社区营造技术关注居民需求，总结景观与居民互动关系，并探索与城市更新、乡村振兴的协同机制[98] - 智慧山水软件基于Unreal Engine自主研发，实现所见即所得及2D3D一键转化，并积累3D数字资产[98] - 公司提出"新山水"设计方法论并应用于多个标志性项目[70][74] 客户与市场 - 公司主要客户包括保利、万科、旭辉、中南建设等知名地产集团[16] - 公司主要客户包括保利、万科、旭辉、中南建设、华润置地、招商蛇口、融创等知名地产集团[48] - 与保利、万科、旭辉等国内地产龙头企业建立稳固合作关系[73] - 前五名客户合计销售额62.99百万元，占年度销售总额10.68%[91] - 2021年全国房地产开发投资额达147602亿元，同比增长4.4%[36] - 住宅投资额达111173亿元，同比增长6.4%[36] - 2021年房企土地流拍率飙升至30%[36] - 行业市场集中度较低，竞争激烈[35] - 地产类景观设计业务呈现周期性波动特征[34] 行业趋势与政策环境 - 行业受新型城镇化、生态文明建设、乡村振兴等政策推动[38][39] - 景观设计行业呈现龙头集中趋势，规模化发展成主要方向[40] - 乡村振兴战略为行业提供广阔发展空间[42] - 文旅市场成为行业重要增长点[43] - 碳中和政策推动行业生态科学性与系统性提升[44] - 数字景观技术成为解决风景园林领域问题的主要途径之一[68] - 居住区园林景观成为消费者选择住宅的重要考虑因素[65] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东为山水比德集团有限公司，实际控制人为孙虎、蔡彬夫妇[16] - 公司法定代表人及负责人为孙虎[4][18] - 公司董事及高级管理人员期末持股总数合计为10,450,000股[159] - 董事长兼总经理孙虎期末持股8,500,000股[158] - 董事兼副总经理秦鹏期末持股600,000股[158] - 董事兼副总经理利征期末持股500,000股[158] - 董事蔡彬期末持股450,000股[159] - 监事会主席梅卫平期末持股400,000股[159] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股数量无变动[158][159] - 公司董事长兼总经理孙虎持有山水比德集团有限公司董事长职位自2018年3月2日起[169] - 副总经理秦鹏担任山水比德集团有限公司董事自2017年10月18日起[169] - 副总经理利征担任山水比德集团有限公司董事自2017年10月18日起[169] - 董事蔡彬担任珠海山盛投资合伙企业执行事务合伙人自2018年4月4日起[169] - 监事会主席梅卫平担任山水比德集团有限公司监事自2017年12月19日起[169] - 财务总监周乔为注册会计师及高级会计师曾任播恩生物技术股份有限公司财务总监[168] - 独立董事金荷仙为园林植物与观赏园艺博士曾任《中国园林》杂志社常务副主编[162] - 独立董事徐驰具有法律专业背景曾任广晟有色金属股份有限公司独立董事[162] - 独立董事金浪为注册会计师及中级会计师曾任国信证券股份有限公司项目经理[163] - 监事伍蕴华担任广州设计院院长兼总设计师具有农业与农业管理专业本科学历[165] 管理层讨论和指引 - 公司计划在2022年实现数字科技新业务突破，形成第二增长曲线[129] - 公司面临房地产行业调整风险，社区景观类业务可能营收下降[133] - 公司将加大乡村振兴、市政文旅及数字科技业务开拓以实现营收增长[133] - 公司将继续加大研发投入，在文化理论与科学技术领域坚持创新[130] - 公司将通过投资并购拓展设计、文旅和数字科技产业链上下游业务[131] - 公司计提信用减值损失接近6400万元人民币[134] - 信用减值损失主要因应收账款增加及部分房地产客户暴雷[134] - 公司报告期内应收账款回收风险显著上升[134] - 应收账款高企，回款周期延长受房地产调控政策影响[190] 募集资金使用 - 公司2021年首次公开发行募集资金总额为8.10323亿元[118] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为6.91311亿元[118] - 报告期内已使用募集资金总额为1353.231万元[118] - 尚未使用募集资金总额为6749.999万元[118] - 尚未使用募集资金主要用于购买银行理财及存放专户[118] - 报告期内支付发行相关费用为1.19012亿元[119] - 使用募集资金1631.092211万元[119] - 补充流动资金7000万元[119] - 购买银行理财5.65亿元[119] - 截至2021年末募集资金专户余额为4131.881104万元[119] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1080.93万元[123] - 公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金823.33万元[123] - 公司使用不超过7000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[123] - 截至2021年12月31日，公司用于现金管理的非保本浮动收益型产品余额为500万元[124] - 截至2021年12月31日，公司固定收益类产品余额为56000万元[124] 利润分配与股东回报 - 公司2021年度利润分配预案为以总股本40,400,000股为基数，每10股转增6股（无现金分红）[5] - 公司2020年度未进行利润分配[157] - 2021年度不进行现金分红，未分配利润用于补充流动资金及业务发展[186][189][190] - 公司以总股本40,400,000股为基数，每10股转增6股，转增后总股本增至64,640,000股[189] 人力资源与组织架构 - 报告期末在职员工总数1,880人，其中生产人员1,364人（占比72.6%）[182][183] - 技术人员222人（占比11.8%），行政人员188人（占比10.0%），销售人员83人（占比4.4%）[183] - 本科及以上学历员工1,626人（占比86.5%），其中研究生181人（占比9.6%）[183] - 公司设计师数量超1000人[46] - 公司本科以上学历员工占总人数85%以上[70] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年度报酬总额为931.31万元[172] - 董事长兼总经理孙虎税前报酬总额为123.75万元[174] - 董事刘宋敏税前报酬总额为118.52万元[174] - 职工代表监事伍蕴华税前报酬总额为113.78万元[174] - 董事兼副总经理利征税前报酬总额为79.93万元[174] - 董事邹炯税前报酬总额为87.84万元[174] - 监事梅卫平税前报酬总额为87.09万元[174] - 董事会秘书兼财务总监周乔税前报酬总额为84.96万元[174] - 董事兼副总经理秦鹏税前报酬总额为64.78万元[174] - 独立董事金荷仙、徐驰、金浪各自税前报酬总额均为8万元[174] 公司基本信息与资质 - 公司注册地址位于广州市海珠区新港东路1166号，办公地址同注册地址[18] - 公司证券代码为300844，证券简称为山水比德[18] - 公司拥有风景园林工程设计专项甲级资质[46] - 公司2021年成功上市[46] - 公司在全国100多个城市落地超3000个精品项目[46] - 公司审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[16] - 公司年度报告备置地点位于证券事务部[20] - 公司指定信息披露媒体包括《证券时报》等及巨潮资讯网[20] 公司运营与项目管理 - 广州大一山庄项目连续7年获"中国十大豪宅"荣誉[71] - 2019年前海环境双提升工程景观设计国际招标第一名[71] - 公司获得亚洲建筑业协会"中国最佳创意设计机构"等行业奖项[71] - 公司子公司广州市黄埔区智朗物业服务管理有限公司收购已完成整合[193] 内部控制与风险管理 - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额的100%[194] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表营业总收入的100%[194] - 报告期内财务报告重大缺陷数量为0个[195] - 报告期内非财务报告重大缺陷数量为0个[195] - 报告期内财务报告重要缺陷数量为0个[195] - 报告期内非财务报告重要缺陷数量为0个[195] 董事会与监事会运作 - 公司2021年年度报告经董事会审议通过，所有董事均出席董事会会议[5] - 报告期内董事会共召开5次会议，审议通过包括2020年度财务决算报告、2021年度银行授信申请等共28项议案[175] - 所有董事均出席全部5次董事会会议，其中孙虎、秦鹏等6名董事现场出席4次、通讯出席1次，金荷仙等3名董事通讯出席5次[177] - 审计委员会召开2次会议，审议2021年度内部审计计划和募集资金存放与使用专项审计[179][180] - 战略委员会召开1次会议审议应收账款保理业务议案[180] - 薪酬与考核委员会召开1次会议审议2021年度董事、监事及高管薪酬方案[180] - 监事会报告期内未发现公司存在风险，对监督事项无异议[181] - 公司召开2次股东大会（上市前1次现场表决，上市后1次现场+网络表决）[142] - 公司召开董事会5次[144] - 公司召开监事会4次[145] - 董事会设9名董事（含3名独立董事）[144] - 监事会设3名监事（含1名职工监事）[145] - 公司审计委员会下设独立审计部[147] - 公司指定四大证券报及巨潮资讯网为信息披露平台[148] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为100%[156] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.15%[157] 企业社会责任与环境 - 公司向甘肃民勒锁边生态林捐赠1300棵树木[199] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[198] - 报告期内公司未发生因环境问题受行政处罚的情况[198] 其他重要事项 - 公司使用闲置自有资金进行现金管理并获得董事会审议通过[175] - 公司开展