财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入10.53亿元,同比增长186.03%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1.84亿元,同比增长353.33%[21] - 扣除非经常性损益的净利润1.60亿元,同比增长1,284.28%[21] - 经营活动产生的现金流量净额-3,727万元,同比下降110.53%[21] - 加权平均净资产收益率19.22%,同比上升14.18个百分点[21] - 全年基本每股收益2.65元/股,同比增长334.43%[21] - 研发投入2,516.83万元,同比增加63.77%[98][101] - 财务费用23.55百万元,同比下降32.07%[122] - 经营活动现金流量净额为-3727.5万元,同比下降110.53%[128][130] - 研发投入金额为2516.8万元,占营业收入比例2.39%,较2020年下降1.78个百分点[126] 各业务线表现 - 其他业务收入632,307,916.72元,占比60.05%,同比增长3,007.04%[109] - 专用设备制造业收入420,717,348.11元,占比39.95%,同比增长20.97%[109] - 矿用金属备件收入54,867,759.44元,同比增长75.25%[109] - 专用设备制造业营业收入420.72百万元,同比增长20.97%[111] - 其他业务营业收入632.31百万元,同比增长2,985.71%[111] - 矿用橡胶耐磨备件销售量6,944.32吨,同比增长19.38%[112] - 矿用金属备件销售量25,010件,同比增长103.10%[112] - 直接材料成本185.98百万元,占专用设备制造业营业成本比重75.18%[117] 各地区市场表现 - 国外地区收入851,755,060.93元,占比80.89%,同比增长396.75%[109] - 国外市场营业收入851.76百万元,同比增长396.75%[111] - 海外市场直接销售至蒙古、澳大利亚等8个国家[64] - 公司产品已远销蒙古国、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、秘鲁、智利等多个国家[42] - 公司产品已销售至蒙古国、俄罗斯、哈萨克斯坦、澳大利亚等全球多国[158] - 公司产品已远销蒙古国、俄罗斯、澳大利亚、墨西哥、美国和秘鲁等多个国家[167] 产品与技术竞争力 - 公司自主研发的渣浆泵规格包括450NZJA、550NZJA、650NZJA、750NZJA,在大型渣浆泵领域具有较强竞争力[41] - 公司研发的高分子复合耐磨材料在耐磨性、耐腐性、环保性方面优于传统金属材料[41] - 公司产品涵盖渣浆泵、旋流器、圆筒筛及磨机橡胶复合衬板等选矿装备及备件[46] - 公司产品序列丰富拥有橡胶耐磨选矿设备及备件上百种包括磨矿橡胶耐磨系列矿浆输送橡胶耐磨系列浮选机橡胶耐磨备件系列等[74] - 渣浆泵口径规格包括750mm 650mm 550mm 450mm及450mm以下旋流器包括Φ838mm Φ660mm Φ500mm Φ350mm Φ250mm Φ150mm规格[74] - 公司自主研发制造450mm 550mm 650mm 750mm规格渣浆泵填补国内空白并出口750mm规格应用于额尔登特650mm规格应用于Glencore Teck BHP等矿业巨头合资参股的秘鲁Antamina铜矿项目[75] - 公司自主研发Φ838-7水力旋流器组打破国际巨头垄断填补国内大型水力旋流器组空白[75] - 公司拥有8000吨平板硫化机和Φ4500×17000m硫化罐大型选矿设备橡胶耐磨备件制造能力和工艺处于国内前沿[77][78] - 公司已研发出十余种橡胶混炼配方配备全套橡胶检测设备保证材料性能稳定性[80] - 公司与华东理工大学南昌航空大学合作在混炼胶制备方法和工艺优化上取得成果液相法炼胶方法获国家发明专利[80] - 公司自2009年开始高分子材料与耐磨合金复合应用研究大幅提升产品使用寿命并与上海交通大学开展耐磨合金材料产学研合作[81] - 橡胶耐磨材料使用寿命为金属材料的1.5-3倍[83] - 橡胶密度仅为金属密度的约1/6[84] - 磨矿作业动力消耗占选矿厂动力消耗总量的50%以上[84] - 橡胶衬板较金属衬板降低噪音8-10分贝[86] - 复合衬板重量较金属衬板轻1/4以上[88] - 进料端复合衬板寿命从3个月提高至5个月[88] - 球磨机台效提升3%-5%,电耗下降3%-5%[125] - 衬板寿命同步达到18个月[125] - 旋流器单体处理能力提高30%-50%[125] - 提升条寿命比CrMo钢提高10%-20%[125] 客户与合作伙伴 - 公司已与江西铜业集团、铜陵有色金属、紫金矿业、中信重工等国内知名矿业公司建立稳定合作关系[41][45] - 公司已与哈萨克矿业集团、Oyu Tolgoi LLC、美伊电钢(ME elecmetal)、Compania Minera Antamina S.A.等国际矿业巨头建立合作关系[41][45] - 与江铜集团和额尔登特矿业公司签署战略合作协议[90] - 自2006年起与中信重工合作并提供磨机类产品配套[91] - 前五名客户合计销售金额892.00百万元,占年度销售总额比例84.71%[119] - 最大客户Erdenet Mining Corporation销售额693.04百万元,占年度销售总额比例65.82%[119] 产能与生产 - 公司年产各类渣浆泵558套、旋流器38台、振动筛筛网及磨机圆筒筛1.6万㎡[171] - 公司年产磨机橡胶耐磨备件及橡胶复合衬板4800t、渣浆泵过流件1440t、钢橡复合管及橡胶软管1440t[171] - 公司年产浮选机转子定子240t和其他耐磨橡胶杂件160t[171] - 公司在上饶市经开区建设的新园区将逐步投入使用以提升产能[158] - 公司生产车间将于2022年上半年完成搬迁,将产能影响降至最低[161] 研发投入与人员 - 研发人员数量76人,同比增长8.57%[126] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[4] - 选矿备件需求具有持续性,因备件成本在矿山运营成本中占比非常小[39] - 南美新建大型铜矿项目配备的渣浆泵口径大型化至650mm[36] - 公司重点开拓中亚、南美、澳大利亚、非洲等矿产资源丰富地区的国际市场[42] - 公司计划实现国际市场销售收入占营业收入比例60%-80%[158] - 公司将重点推进赞比亚和智利生产基地建设[160] - 2022年将推进赞比亚工厂建设完成并投入使用[160] - 公司未来将重点开拓南美洲市场,在智利、秘鲁等国家增加销售份额[167] - 公司外销收入规模扩大,面临汇率波动风险[169] 重大项目与合同 - 额尔登特项目报告期内确认收入68,312.35万元,累计确认70,034.71万元[99] - 合同签订总额达4.73亿元,较2020年增长19.7%[100] - 2014年实施乌兹别克斯坦阿拉马雷克矿山渣浆泵至旋流器成套系统设备供应[93] - 2015年实施西藏巨龙铜矿渣浆泵至旋流器系统成套设备供应[93] 融资与资金使用 - 可转债融资净额3.93亿元[105] - 2020年IPO募集资金净额3.39亿元,累计使用3.12亿元,使用比例92.73%[138][139][140] - 2021年可转债募集资金净额3.93亿元,累计使用1.1亿元,使用比例28.01%[138][142] - 累计变更募集资金用途2.29亿元,占IPO募集资金总额67.72%[138] - 募集资金现金管理余额2亿元[138] - 截至2021年末,IPO募集资金余额2631.6万元,可转债募集资金余额2.83亿元[140][142] - 整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目投资进度102.64%,累计投入23,532.16万元[144] - 矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目投资进度44.82%,累计投入1,172.08万元[144] - 智利营销服务中心项目投资进度16.01%,累计投入342.06万元[144] - 复合衬板技术升级和智能改造项目投资进度0%,尚未投入资金[144] - 两个补充流动资金项目均完成100%投资,累计投入17,177.49万元[144] - 募集资金承诺投资总额73,855.38万元,实际到位73,125.63万元[144] - 智利营销服务中心项目因疫情影响建设进度放缓[146] - 复合衬板技术升级项目因疫情影响未按进度推进[146] - 公司使用4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[146] - 首次公开发行募集资金余额31,397,020.52元存放于活期账户[147] - 可转换公司债券募集资金余额83,479,196.55元存放于活期账户[147] - 可转换公司债券发行规模200,000,000元[147] - 报告期投资额3932.8万元,同比大幅增长74.84%[136] - 对江西德普矿山设备公司投资3100万元,持股31%,预计2022年8月投产[136] 公司治理与股东结构 - 公司董事会设董事7名其中独立董事4名占比57.1%[177] - 公司监事会设监事3名其中职工监事1名占比33.3%[178] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为55.98%[189] - 2020年年度股东大会出席股东所持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的55.97%[191] - 2021年第二次临时股东大会出席股东所持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的55.95%[191] - 2021年第三次临时股东大会出席股东所持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的55.97%[191] - 董事长郑昊期末持股37,357,000股,占报告期初持股数的100%[192] - 副董事长兼总经理程胜本期减持170,000股,减持后持股510,000股,减持比例达25%[192] - 原董事胡金生本期减持170,000股,减持后持股510,000股,减持比例达25%[192] - 报告期内董事、监事和高级管理人员持股总数由期初的38,717,000股减少至期末的38,377,000股,净减少340,000股[192] - 董事胡金生因外派蒙古负责额尔登特项目于2021年5月26日辞去董事职务[193][194] - 孔德海于2021年5月26日被选举为公司独立董事[194] - 公司董事长自2011年4月至今任职[196] - 公司副董事长自2018年至今任职并曾于2020年5月至2021年12月兼任财务总监[196] - 公司总经理自2011年4月至今任职[196] - 公司副总经理自2020年5月至今任职[197] - 公司董事会秘书自2020年5月至今任职[197] - 公司独立董事李智勇自2015年1月至今任职[197] - 公司独立董事黄斌自2014年4月至今任职[198] - 公司独立董事赵爱民自2020年5月至今任职[199] - 公司独立董事孔德海自2021年5月至今任职[200] 资产与负债结构 - 资产总额19.19亿元,同比增长11.83%[21] - 货币资金占比下降16.55个百分点至25.22%,主要因新厂建设投入[133] - 存货占比上升4.28个百分点至10.55%[133] - 在建工程占比上升6.16个百分点至12.86%[133] - 短期借款为3400万元,占总负债比例1.77%,同比增加0.61个百分点[135] - 合同负债为2396.11万元,占总负债比例1.25%,同比下降28.69个百分点,主要因额尔登特EPC项目完成70%[135] - 长期借款为3000万元,占总负债比例1.56%[135] 其他重要内容 - 公司2021年年度报告于2022年3月发布,公告编号为2022-018[1] - 公司注册地址于2022年1月变更为江西省上饶市上饶经济技术开发区吉利大道18号[16] - 公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构,签字会计师为丁莉、王艳全[20] - 公司持续督导保荐机构为德邦证券股份有限公司,持续督导期间至2023年12月31日[20] - 第四季度营业收入3.98亿元,为全年最高季度[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润8,882万元,为全年最高季度[24] - 政府补助计入非经常性损益2,850万元[28] - 公司在蒙古国、澳大利亚、秘鲁、智利、赞比亚、新加坡等国家设立了子公司[42] - 矿浆输送分级系统主要设备包括渣浆泵和水力旋流器[50] - 渣浆泵系统集成电机、减速箱和变频器等辅助设备实现智能化[50] - 渣浆泵橡胶耐磨备件包括护套、护板和叶轮等直接接触矿浆的部件[50] - 水力旋流器利用矿浆比重进行矿石分级并分别输出[50] - 旋流器橡胶内衬属于水力旋流器直接接触矿浆的备件[51] - 浮选系统通过浮选机分离矿物精矿和尾矿[52] - 浮选机橡胶转子和定子用于搅拌矿浆和导流提高效率[53] - 工业设备耐磨衬里防护金属基体免受矿浆侵蚀和磨损[53] - 公司采购模式包括市场询价采购、招标采购和客户指定采购[55][56][57][58] - 公司于2020年在上海购买房产,2022年1月完成交付,将打造国际营销中心和研发中心[161] - 公司为高新技术企业主要产品包括选矿设备及备件、橡胶耐磨制品、工业设备耐磨衬里及管道制品四类[183] - 公司拥有独立完整的供应、生产和销售系统[182][183] - 公司高级管理人员及财务人员均专职在公司工作不存在双重任职[184] - 公司资产产权清晰独立于控股股东无资产占用或担保情形[186] - 公司财务体系独立拥有专业财务团队和独立银行账户[188] - 公司治理状况与监管要求不存在重大差异[181] - 公司通过互动易、电话专线等多渠道开展投资者关系管理[180] - 公司在蒙古国的生产车间已于2019年投入使用[158] - 公司产品直接材料成本占生产成本的比重均在70%以上[166] - 公司产品主要原材料为钢材和橡胶,价格波动较大[166] - 募集资金实施地点因政府收储由黄源片区变更为马鞍山片区[146]
耐普矿机(300818) - 2021 Q4 - 年度财报