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耐普矿机(300818) - 2021 Q2 - 季度财报
耐普矿机耐普矿机(SZ:300818)2021-08-25 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为4.253亿元人民币,同比增长216.45%[19] - 2021年上半年公司实现营业收入42530.49万元,较去年同期增长216.45%[56] - 营业收入同比增长216.45%至4.253亿元,主要因额尔登特设备销售实现[84] - 归属于上市公司股东的净利润为5067.44万元人民币,同比增长185.39%[19] - 2021年上半年归属上市公司股东净利润5067.44万元,较去年同期增长185.39%[56] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为4972.1万元人民币,同比增长470.04%[19] - 基本每股收益为0.7259元人民币,同比增长174.23%[19] - 稀释每股收益为0.7259元人民币,同比增长174.23%[19] - 加权平均净资产收益率为5.67%,同比上升3.28个百分点[19] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长291.42%至3.164亿元,与额尔登特设备销售相关[84] - 公司产品直接材料成本占生产成本比重70%以上[115] 各条业务线表现 - 选矿设备业务收入同比增长1071.66%至2.609亿元,毛利率下降3.21%至18.28%[87] - 矿用橡胶耐磨备件收入同比增长39.48%至1.296亿元,毛利率下降7.11%至39.11%[87] - 额尔登特项目累计确认收入23222.05万元,主要为设备收入[58] - 本期确认重大合同销售收入金额为2322.205万元人民币[169] - 累计确认重大合同销售收入金额为2494.441万元人民币[169] 各地区表现 - 海外市场已拓展至蒙古国、智利、哈萨克斯坦、菲律宾、秘鲁、乌兹别克斯坦、赞比亚等矿产资源丰富国家[40] - 公司产品已远销蒙古国、俄罗斯、哈萨克斯坦、澳大利亚、墨西哥、美国和秘鲁等多个国家[116] - 蒙古子公司民族矿机报告期内盈利126.77万元,净资产占比5.99%[90] - 新加坡子公司耐普国际报告期内盈利222.64万元,净资产占比7.49%[90] - 公司境外投资设立赞比亚子公司,投资金额4,522.84万元[96] 管理层讨论和指引 - 公司市场定位于大型现代化有色金属和黑色金属矿石采选企业,国际市场为重点开拓方向[44] - 公司销售模式分为国内市场和海外市场,主要采取直销模式,通过市场推广和招议标获取订单[39] - 海外订单获取方式包括合作洽谈定价、产品推荐报价以及电商平台交流后现场考察形成订单[41][42] - 公司对部分重要客户派驻服务团队,关注产品使用情况并指导客户更换耐磨备件[43] - 采矿行业对选矿备件需求具有持续性,即使宏观经济下行,备件采购仍保持稳定[53] - 选矿备件成本在矿山项目运营成本中占比非常小,不影响采购决策[53] - 智利营销服务中心项目因疫情影响建设投入进度放缓[103] - 公司整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目预计2022年9月达到预定可使用状态[149] - 矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目预计2022年达到预定可使用状态[149] 产品与技术优势 - 公司产品涵盖磨矿系统、矿浆输送分级系统和浮选系统三大选矿作业系统[29][32][34] - 公司耐磨备件包括渣浆泵过流件、磨机橡胶复合衬板及橡胶筛网等[28] - 公司产品应用于国内外大型有色金属及黑色金属矿山[27] - 公司产品包括浮选机橡胶转子、定子和工业设备耐磨衬里,用于高腐蚀和磨损工况下的防护[36] - 公司高分子复合橡胶新材料具有耐磨耐腐和经济环保优势[27] - 橡胶耐磨材料使用寿命较传统金属材料提高1.5-3倍[69] - 橡胶密度仅为金属密度的约1/6[70] - 磨矿作业动力消耗占选矿厂动力消耗总量50%以上[71] - 橡胶衬板较金属衬板降低噪音8-10分贝[73] - 复合衬板重量较金属衬板轻1/4以上[75][76] - 进料端复合衬板使用寿命从3个月提升至5个月[75] - 橡胶耐磨材料在圆筒筛、球磨机等设备中实现1.5-3倍寿命提升[69] - 复合衬板实现与筒体衬板同步更换减少停机次数[75] - 公司自主研发750mm规格重型渣浆泵填补国内空白,应用于额尔登特项目[62] - 650mm渣浆泵应用于秘鲁Antamina铜矿项目(Glencore、Teck、BHP合资)[62] - Φ838-7水力旋流器组打破国际垄断,填补国内大型水力旋流器空白[62] - 公司拥有8000吨平板硫化机和Φ4500×17000m硫化罐等大型制造设备[64] - 公司已研发出十余种橡胶混炼配方,并获得液相法炼胶国家发明专利[67] - 选矿设备及备件呈现大型化趋势,例如南美新建铜矿项目渣浆泵口径达650mm[50] 客户与市场 - 公司客户包括江铜集团、紫金矿业及KAZ Minerals LLC等知名矿业企业[27] - 与江铜集团、额尔登特矿业等签署战略合作协议[77] - 自2006年起与中信重工开展合作并签署战略协议[78] - 公司客户集中度报告期内有所下降但仍存在风险[119] 供应链与采购 - 公司采购主要品种包括电机、减速机、变频器等配套设备,以及钢材、橡胶等主要原料[37] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1063.93万元人民币,同比下降96.64%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降96.64%至1063.93万元,因支付额尔登特采购款增加[85] - 投资活动现金流量净额同比下降550.50%至-1.327亿元,因新厂建设支出增加[85] 资产与负债变动 - 总资产为16.887亿元人民币,同比下降1.58%[19] - 资产总计1,688,720,795.46元,较期初减少27,131,400.23元[196] - 货币资金较期初减少152,196,761.28元至565,474,538.52元[195] - 货币资金为457,615,735.97元,较期初606,675,972.79元下降24.6%[200] - 货币资金占总资产比例下降8.34%至33.49%,金额为5.655亿元[88] - 存货较期初增加42,732,085.49元至150,491,884.26元[195] - 存货为141,763,117.94元,较期初99,043,268.20元增长43.1%[200] - 预付款项为251,058,548.47元,较期初284,583,460.33元下降11.8%[200] - 其他应收款为125,882,993.42元,较期初102,247,759.75元增长23.1%[200] - 应收账款为113,560,745.73元,较期初117,338,839.59元下降3.2%[200] - 交易性金融资产为38,706,650.94元,较期初增加1,023,638.79元[195] - 交易性金融资产期末数为38,706,650.94元,较期初数37,683,012.15元增长2.72%[93] - 在建工程较期初增加72,651,077.74元至187,674,051.87元[196] - 在建工程同比增长63.15%至1.877亿元,占总资产比例上升4.41%至11.11%[89] - 负债合计为782,523,371.97元,较期初835,799,391.43元下降6.4%[197] - 短期借款为24,000,000元,较期初增加4,000,000元[196] - 合同负债为451,069,380.34元,较期初514,333,965.89元下降12.3%[197] - 应付职工薪酬为279,794.31元,较期初3,841,567.80元下降92.7%[197] - 应交税费为9,498,261.87元,较期初3,703,370.96元增长156.5%[197] - 未分配利润为449,164,634.19元,较期初403,484,058.29元增长11.3%[198] - 归属于上市公司股东的净资产为9.0047亿元人民币,同比增长2.96%[19] 融资与募投项目 - 公司拟发行可转债融资40000万元,用于技术升级和补充流动资金[59] - 公司2020年2月在深圳证券交易所创业板挂牌上市[121] - 募集资金总额33,855.38万元,报告期投入9,851.59万元[98] - 累计投入募集资金19,887.01万元,投资进度58.75%[98][100] - 募集资金投资项目总投资额33,855.38万元,累计投入19,887.01万元,投资进度58.8%[103] - 募集资金用途变更金额22,926.93万元,变更比例67.72%[99] - 整体搬迁及技术升级项目投资进度55.83%,累计投入12,798.96万元[101] - 研发中心项目投资进度26.65%,累计投入696.89万元[101] - 智利营销服务中心项目投资进度10.00%,累计投入213.67万元[101] - 整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目变更后拟投入募集资金总额22,631.67万元,本期实际投入9,626.72万元[105] - 截至2021年6月30日,闲置募集资金2,000万元用于现金管理,12,420.34万元存放于银行活期账户[103] - 预先投入募投项目的自筹资金置换金额为1,408.64万元,后因搬迁补偿实际置换金额调整为31.65万元[103] - 2020年度使用4,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,已于2021年3月17日全部归还[103] - 整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目投资进度55.83%,预计2022年9月1日达到预定使用状态[105] - 矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目因公司整体搬迁已终止实施[103] - 研发中心项目及整体搬迁项目实施地点由上饶经济技术开发区黄源片区变更为马鞍山片区[103] - 募集资金使用及披露不存在问题或其他情况[104] - 公司募集资金项目达产后年产渣浆泵558套、旋流器38台、振动筛筛网及磨机圆筒筛1.6万㎡、磨机橡胶耐磨备件及橡胶复合衬板4800t、渣浆泵过流件1440t、钢橡复合管及橡胶软管1440t、浮选机转子定子240t和其他耐磨橡胶杂件160t[121] 股份回购与股东变动 - 公司已累计回购880610股股份[59] - 公司累计回购股份731,900股,占总股本1.046%[177] - 股份回购支付总金额为1999.795537万元人民币[177] - 有限售条件股份减少13,953,000股,持股比例从75.00%降至55.07%[175] - 无限售条件股份增加13,953,000股,持股比例从25.00%升至44.93%[175] - 报告期末普通股股东总数为7,867名[181] - 控股股东郑昊持股比例为53.37%,持股数量为37,357,000股[181] - 股东蔡飞持股比例4.96%,报告期内减持530,900股[181] - 公司回购专用证券账户持股数量为731,900股,占比1.046%[182] 非经常性损益 - 非经常性损益合计金额为953,380.56元[24] - 非流动资产处置损益为5,837.11元[23] - 计入当期损益的政府补助为1,023,201.37元[23] - 其他营业外收入和支出为97,948.61元[24] - 非经常性损益所得税影响额为173,606.53元[24] 承诺与保障措施 - 董事郑昊股份限售承诺正常履行中[137] - 公司股票上市后12个月内董事、监事、高管不转让或委托他人管理直接及间接持有股份[138] - 限售期满后任职期间每年转让股份不超过直接及间接持有总数的25%[138] - 上市后6个月内离职需自申报日起18个月内不转让股份[138] - 上市后第7-12个月离职需自申报日起12个月内不转让股份[138] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[138] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[138] - 违规减持收入需在10日内交付公司否则截留现金分红[138] - 持股5%以上股东蔡飞、曲治国出具避免同业竞争承诺[139] - 控股股东郑昊承诺不从事与公司构成竞争的业务[139] - 实际控制人承诺将竞争性商业机会优先让与公司[139] - 公司控股股东及董事承诺在股价低于每股净资产时增持股份不少于公司股份总数的2%或动用资金总额不低于1000万元[140][141] - 除实际控制人外的董事及高管承诺每次增持动用资金不低于上年度领取薪酬总额的50%[141] - 增持后六个月内不转让所持公司股票包括增持前持有的股份[141] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将依法回购全部首次公开发行新股[142] - 新股回购价格不低于发行价加算银行同期存款利息且不低于公告前30个交易日每日加权平均价格算术平均值[142] - 公司承诺因招股书虚假陈述导致投资者损失将依法及时赔偿[142] - 控股股东郑昊承诺若招股书存在虚假记载将购回已转让的原限售股份[142] - 关联交易承诺遵循市场定价原则并履行公允决策程序[140] - 股价稳定措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[140] - 增持计划需在触发条件满足后3个交易日内启动并公告具体数量范围及价格区间[141] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载导致投资者损失将依法赔偿投资者[143] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将在5个交易日内启动原限售股份购回程序[143] - 公司购回股份价格不低于发行价格加算银行同期存款利息[143] - 公司购回股份价格不低于提示性公告日前30个交易日股票日均价算术平均值[143] - 公司购回数量为已转让的全部原限售股份[143] - 持股限售期结束24个月内每12个月减持比例不超过所持股份总数10%[146] - 减持价格不低于公司首次公开发行股票发行价格[146] - 减持需满足公司股价不低于最近一期每股净资产条件[146] - 集中竞价交易减持需提前15个交易日公告[146] - 控股股东郑昊及高管承诺严格履行股份限售规定[145] - 公司承诺若未能履行承诺将上缴因此获得收益[145] - 填补回报措施与薪酬制度及股权激励行权条件挂钩[145] - 公司运营正常且减持对二级市场不构成重大干扰为减持前提条件[146] - 违反减持承诺将依法承担赔偿责任[146] - 承诺事项自2020年2月12日起长期有效且正常履行中[145] - 公司控股股东郑昊承诺若因上市前社保公积金问题受罚将全额承担补缴款项及损失[147] - 公司控股股东及管理层承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动增持计划[147] - 稳定股价增持承诺有效期至2023年2月11日[147] - 董事及高管承诺不进行利益输送并严格控制职务消费[147][148] - 董事及高管承诺将薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[148] - 董事及高管承诺若违反填补回报承诺将依法承担补偿责任[148] - 公司及相关人员若未履行承诺需披露原因并向投资者道歉[148] - 未履行承诺所获收益需上缴公司[148] - 孔德海于2021年5月26日作出与其他高管相同的填补回报及约束措施承诺[148] - 股东郑昊持有首发限售股37,357,000股,2023年2月12日起每年可解锁25%[178] - 股东程胜持有董监高锁定股510,000股,任期内每年可解锁25%[178] - 股东胡金生持有董监高锁定股680,000股,离任后半年内不得转让[178] 风险因素 - 公司外销收入规模扩大面临汇率波动风险[120] - 公司客户集中度报告期内有所下降但仍存在风险[119] - 公司涉及票据追索权诉讼案件涉案金额50万元人民币[154][155] - 诉讼案件已移送北京市朝阳区人民法院审理[156] 公司治理与投资者关系 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为55.98%[126] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为55.97%[126] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为55.95%[126] - 公司半年度不进行现金分红、红股分配及公积金转增股本[128] - 公司报告期不存在控股股东及关联方非经营性资金占用情况[150] - 公司无大股东及关联方资金占用情形[