财务业绩:收入和利润 - 2020年营业收入3.68亿元,同比增长5.42%[15] - 公司2020年营业收入为36814.8万元,同比增长5.42%[81] - 营业收入总额3.68亿元,同比增长5.42%[89] - 归属于上市公司股东的净利润4062万元,同比下降41.47%[15] - 归属上市公司股东净利润为4062.34万元,同比下降41.47%[81] - 扣除非经常性损益的净利润1155万元,同比下降82.12%[15] - 公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润为4062.34万元人民币[166] - 基本每股收益0.61元/股,同比下降53.79%[15] - 加权平均净资产收益率5.04%,同比下降9.52个百分点[15] 财务业绩:成本和费用 - 研发费用投入1536.85万元,较去年增加38%[85] - 研发费用为1536.85万元,同比增长38.00%,占营收比例为4.16%[105][107] - 专用设备制造业直接材料成本1.65亿元,同比增长21.44%[97] - 直接材料成本占生产成本比重70%以上[149] - 新收入准则使2020年营业成本增加7,311,100.66元[185] - 新收入准则使2020年销售费用减少7,311,100.66元[185] 现金流量 - 经营活动现金流量净额3.54亿元,同比增长876.12%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为3.54亿元,同比增长876.12%[110] - 投资活动产生的现金流量净额为-9857.25万元,同比下降210.16%[110] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.23亿元,同比增长1043.93%[110] 资产和负债变化 - 资产总额17.16亿元,同比增长180.06%[15] - 公司总资产为171585.21万元,同比增长180.06%[81] - 归属于上市公司股东的净资产8.75亿元,同比增长70.79%[15] - 归属上市公司股东净资产为87455.44万元,同比增长70.09%[81] - 货币资金较期初余额增加254.17%[53] - 货币资金为7.18亿元,占总资产比例41.83%,同比增长8.76个百分点[114] - 预付账款较期初余额增加18,060.89%[53] - 股权资产较期初余额增加70.09%[53] - 无形资产较期初余额增加98.18%[53] - 在建工程较期初余额增加61.36%[53] - 在建工程为1.15亿元,占总资产比例6.70%,同比增长3.82个百分点[114] - 其他非流动资产较期初余额增加4,314.26%[53] - 应收账款为1.01亿元,占总资产比例5.89%,同比下降6.60个百分点[114] 业务线表现 - 选矿设备收入5647.04万元,同比增长58.91%[90] - 工业设备耐磨衬里收入259.31万元,同比增长157.89%[90] - 工业设备耐磨衬里销售量5433.68平方米,同比增长44.83%[94] - 公司产品涵盖磨矿系统、矿浆输送分级系统和浮选系统三大选矿作业系统[27][30][33] - 磨矿系统核心产品包括磨机衬板、圆筒筛和橡胶筛网[29] - 矿浆输送分级系统核心产品包括渣浆泵、水力旋流器及配套耐磨备件[31][32] - 浮选系统核心产品为浮选机橡胶转子与定子[35] - 公司产品序列丰富拥有上百种橡胶耐磨选矿设备及备件包括磨矿橡胶耐磨系列矿浆输送橡胶耐磨系列和浮选机橡胶耐磨备件系列[56] - 渣浆泵口径规格包括750mm650mm550mm450mm及450mm以下旋流器规格包括Φ838mmΦ660mmΦ500mmΦ350mmΦ250mmΦ150mm[56] 各地区表现 - 公司国际业务收入占总收入47%[154] - 蒙古子公司民族矿机盈利345.49万元[55] - 新加坡子公司耐普矿业机械国际盈利138.96万元[55] - 智利子公司耐普矿机股份亏损292.51万元[55] - 墨西哥子公司耐普矿机可变资产亏损109.53万元[55] - 公司产品已销往蒙古国、俄罗斯、澳大利亚等多个国家[136] - 海外市场布局覆盖亚洲、非洲、东欧、北美、南美等地[142] - 重点开拓南美洲市场并在智利、秘鲁等国增加销售份额[150] 销售与客户 - 公司客户包括江西铜业集团公司、蒙古国额尔登特矿业公司等国际矿业企业[9] - 公司前五名客户合计销售额为2.18亿元,占年度销售总额的59.23%[101][102] - 公司前五名供应商合计采购额为6425.47万元,占年度采购总额的37.20%[102][103] - 2020年公司合同签订金额约3.95亿元,较2019年增加16%[83] - 参与招投标44次,投标总额1.35亿元,中标27份,中标总额4712.97万元,项目竞标成功率61.4%,同比增长3%[83] - 蒙古国项目累计收到预付款7553.33万美元,占合同总价款60%[95] - 关联交易销售额1,575.22万元 占同类交易比例6.57%[192] 研发与技术 - 公司自主研发的Φ838-7水力旋流器组打破国际巨头垄断填补国内大型水力旋流器组空白[58] - 公司自主研发的750mm规格重型渣浆泵成功出口应用于额尔登特650mm规格应用于GlencoreTeckBHP等矿业巨头合资的秘鲁Antamina铜矿项目[58] - 公司拥有8000吨平板硫化机和Φ4500×17000m硫化罐大型选矿设备橡胶耐磨备件制造能力和工艺处于国内前沿[60] - 公司已研发出十余种橡胶混炼配方并配备全套橡胶检测设备保证材料性能稳定性[62] - 公司橡胶耐磨材料使用寿命为金属材料的1.5-3倍根据江西铜业太钢集团岚县矿业等客户使用报告[65] - 公司橡胶密度仅为金属密度的约1/6质量轻使产品作业电耗更低节能减排优势明显[66] - 磨矿作业动力消耗占选矿厂动力消耗总量的50%以上公司产品特性帮助客户减少能耗降低成本[67] - 公司橡胶耐磨材料耐腐蚀性好可根据矿石矿物含量和化学成分调整材料配方增强耐腐性能[68] - 橡胶衬板较金属衬板降低噪音8-10分贝[69] - 复合衬板使用寿命从3个月提升至5个月,增幅约66.7%[71] - 复合衬板重量较金属衬板轻1/4以上[71] - 公司产品填补国内750mm、650mm等大型渣浆泵空白[78] 管理层讨论和指引 - 公司2020年下半年营收恢复至同期正常水平[81] - 人民币兑美元升值导致汇兑损失[81] - 汇兑收益约为-3687.88万元[154] - 公司目标国际市场销售收入占营业收入比例达到60%-80%[136] - 公司专注于大型化渣浆泵研发,在橡胶耐磨材料领域具有先发优势[138] - 选矿设备行业呈现产品大型化和新材料应用趋势[133][134] - 面临Weir Group、KSB及Metso Corporation等国际竞争对手[148] 非经常性损益和政府补助 - 全年获得政府补助3076万元,占非经常性损益主要部分[20] - 其他收益为3076.01万元,占利润总额比例60.78%[112] - 获得收储补偿、补助、奖励金额合计2.37亿元[86] 募集资金使用 - 募集资金总额338,553,773.68元,本期已使用100,354,200.00元,累计使用100,354,200.00元[123] - 变更募集资金用途229,269,300.00元,占募集资金总额67.72%[123] - 尚未使用募集资金238,199,600.00元,其中1800万元用于补充流动资金,2000万元用于现金管理[123] - 募集资金承诺投资总额为33,855.38万元[125] - 截至期末累计投入金额为10,035.42万元[125] - 整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目投入3,172.24万元,进度为13.84%[125] - 矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目投入669.91万元,进度为25.62%[125] - 智利营销服务中心项目投入15.78万元,进度为0.74%[125] - 补充流动资金项目投入6,177.49万元,进度为100%[125] - 公司使用4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[126] - 截至2020年12月31日,使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为1,800万元[126] - 使用闲置募集资金进行现金管理余额为2,000万元[126] - 募集资金20,351.31万元存放于银行活期账户[126] - 公司变更后募投项目总额为226.3167百万元,本报告期实际投入28.7698百万元,投资进度12.71%[129] - 截至期末实际累计投入金额为28.7698百万元[129] - 项目达到预定可使用状态日期为2022年9月1日[129] - 本报告期实现效益为0元[129] - 募投项目达产后年产渣浆泵558套、旋流器38台、振动筛筛网及磨机圆筒筛1.6万㎡[155] - 年产磨机橡胶耐磨备件及橡胶复合衬板4800t、渣浆泵过流件1440t[155] - 年产钢橡复合管及橡胶软管1440t、浮选机转子定子240t、耐磨橡胶杂件160t[155] 投资活动 - 交易性金融资产本期购买金额866,494,140.77元,出售金额825,437,170.95元,其他变动减少3,371,957.67元,期末余额37,683,012.15元[116] - 报告期投资额22,493,376.00元,较上年同期40,204,143.20元下降44.05%[118] - 对子公司耐普矿机股份公司增资2,483,376.00元,持股100%,本期投资亏损2,925,120.84元[120] - 新设江西耐普矿机铸造有限公司投资20,000,000.00元,持股100%,本期收益20,925.21元[120] - 新设厦门耐普投资10,000.00元,持股100%,本期亏损11,124.46元[121] - 公司现金收购GALBYN KHUR LLC 100%股权 成本为1,703,144.46元[186] 资产抵押和受限情况 - 受限货币资金总额28,276,482.18元,其中银行承兑汇票保证金6,357,511.63元,履约保证金21,918,970.55元[117] - 以6,357,511.63元存款质押开具银行承兑汇票31,786,537.17元[117] 利润分配和分红政策 - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.7元(含税)[5] - 公司2020年度现金分红总额为490万元人民币,占合并报表归属于普通股股东净利润的12.06%[168] - 公司2019年度现金分红总额为1400万元人民币,占合并报表归属于普通股股东净利润的20.17%[168] - 公司2020年度母公司未分配利润为4.274亿元人民币[163] - 公司2020年度以总股本7000万股为基数,每10股派发现金股利0.7元人民币(含税)[162] - 公司2019年度以总股本7000万股为基数,每10股派发现金股利2.00元人民币(含税)[160] - 公司2018年度未进行现金分红[168] - 公司2020年度提取法定公积金471.14万元人民币[166] - 公司2020年度现金分红占利润分配总额的比例为100%[163] - 公司近三年现金分红比例呈现波动,2019年最高达20.17%,2020年降至12.06%[168] - 公司已根据证监会《上市公司监管指引第3号》在公司章程草案中规定利润分配政策条款[176] - 公司股东大会已审议通过上市后股东分红回报规划,建立持续稳定的利润分配机制[176] 公司治理与承诺 - 公司实际控制人郑昊承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[169] - 郑昊承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[169] - 郑昊承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[169] - 程胜、胡金生、吴永清、余斌承诺自股票上市之日起12个月内不转让所持股份[170] - 程胜等四人承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[170] - 程胜等四人承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[170] - 蔡飞、陈莉等10名股东承诺自股票上市之日起12个月内不转让所持股份[170] - 所有承诺方均声明若违规减持则收益归公司所有[169][170] - 公司有权截留违规减持方现金分红直至其交付减持收益[169][170] - 所有股份锁定承诺均正常履行中[169][170] - 控股股东郑昊及持股5%以上股东蔡飞、曲治国出具避免同业竞争承诺函日期为2020年02月12日[171] - 若违反同业竞争承诺,控股股东及持股5%以上股东需赔偿公司一切直接和间接损失[171] - 控股股东郑昊承诺关联交易将严格遵循市场定价原则[172] - 公司上市后三年内若股价连续20个交易日低于最近一期审计每股净资产将触发股价稳定措施[172] - 股价稳定措施触发后控股股东、实际控制人及董事高管需在3个交易日内启动增持计划[172] - 增持方式包括集中竞价和大宗交易等证券监管允许的方式[172] - 增持行为需确保公司股权分布符合上市条件[172] - 股价稳定措施适用对象包含上市后三年内新任职的董事及高级管理人员[172] - 关联交易承诺要求严格遵守公司章程及关联交易决策制度[172] - 控股股东承诺不利用控制地位谋求优于市场第三方的交易条件[172] - 控股股东及实际控制人承诺合计增持股份不少于公司股份总数的2%或资金不低于1000万元人民币[173] - 除实际控制人外董事及高管承诺每次增持资金不低于上年度领取薪酬总额的50%[173] - 稳定股价措施触发条件为股票连续20个交易日收盘价低于最近一期审计每股净资产[173] - 增持后控股股东及高管需持有股票至少6个月不得转让[173] - 招股书存在虚假记载时公司将依法回购首次公开发行的全部新股[174] - 新股回购价格不低于发行价加算银行同期存款利息且不低于公告前30个交易日加权平均价[174] - 招股书虚假陈述导致投资者损失时公司将依法赔偿投资者损失[174] - 控股股东郑昊承诺在招股书存在重大虚假时将购回已转让的原限售股份[174] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,将在5个交易日内启动购回已转让原限售股份程序[175] - 购回股份价格不低于发行价格加算银行同期存款利息,且不低于提示性公告日前30个交易日每日加权平均价格的算术平均值[175] - 购回数量为已转让的全部原限售股份,若发生除权除息事项将相应调整发行价格及股份数量计算口径[175] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺对招股说明书真实性承担个别和连带法律责任,若造成投资者损失将依法赔偿[175] - 公司通过加强募集资金有效使用和完善利润分配政策提高盈利能力,以填补被摊薄即期回报[175] - 公司董事及高级管理人员承诺不进行利益输送,严格接受公司预算管理和监督[176] - 公司承诺将股权激励的行权条件(如有)与填补回报措施的执行情况相挂钩[176] - 郑昊持股限售期结束24个月内每12个月减持比例不超过所持公司股份总额的10%[177] - 郑昊承诺若因社保公积金问题受罚将全额承担公司损失[178] - 公司董事及高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[178] - 所有公开承诺均处于正常履行中状态[177][178][179] - 报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[180] - 公司未发生需说明的资产盈利预测未达成情形[180] - 承诺若未履行将依法承担对投资者的补偿责任[177][178] - 股份减持需满足股价不低于最近一期每股净资产的条件[177][178] - 减持价格不低于首次公开发行价格(除权除息调整后)[177][178] - 重大减持需提前3-15个交易日进行公告[177][178] 会计政策变更 - 公司执行新收入准则对2020年1月1日资产负债表预收款项影响为减少4,334,035.49元[182] - 合同负债因新收入准则增加3,882,394.43元[182] - 其他流动负债因新收入准则增加451,641.06元[182] - 新收入准则使2020年12月31日预收款项减少514,715,699.80元[185] - 新收入准则使2020年12月31日
耐普矿机(300818) - 2020 Q4 - 年度财报