财务数据关键指标变化 - 公司2019年营业收入为5.30亿元，同比下降8.41%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为6746.14万元，同比微增0.24%[18] - 扣除非经常性损益的净利润为5793.93万元，同比下降17.72%[18] - 经营活动现金流量净额7823.99万元，同比增长14.88%[18] - 加权平均净资产收益率14.52%，同比下降1.64个百分点[18] - 资产总额6.23亿元，同比增长7.17%[18] - 归属于上市公司股东的净资产4.93亿元，同比增长11.10%[18] - 第四季度营业收入达1.48亿元，为全年最高季度[20] - 第四季度归母净利润1970.02万元，环比显著提升[20] - 政府补助计入非经常性损益1143.96万元[23] - 现金及现金等价物净增加额同比下降174.75%至-773万元[71] - 公司2019年营业收入为5.30亿元，同比下降8.41%[49] - 归属于上市公司股东的净利润为6746.14万元，同比增长0.24%[49] 成本和费用 - 2019年营业成本中直接材料占比62.37%，金额为2.29亿元，同比下降0.63个百分点[61] - 销售费用2920.49万元，同比下降7.26%；管理费用3721.88万元，同比下降4.76%[66] - 2019年研发投入金额为2721.51万元，占营业收入比例5.14%，同比增长16.04%[66][67] - SF系列轴承制造费用占比34.85%，金额2955.04万元，同比下降0.29个百分点[62] - JF系列轴承直接材料金额4161.81万元，占比60.37%，同比增长0.36个百分点[62] - JDB系列轴承直接人工金额1180.88万元，占比16.96%，同比增长1.23个百分点[62] - 复合材料直接材料金额8867.53万元，占比81.59%，同比下降1.23个百分点[63] 各条业务线表现 - 公司主营业务涉及滑动轴承、自润滑轴承及PTFE（聚四氟乙烯）材料制品[10] - 制造业收入占比98.88%，达5.24亿元，同比下降8.39%[54][56] - JF系列轴承收入同比下降20.73%至9575.81万元[54] - JDB系列轴承收入同比增长3.78%至9369.22万元[54] - 复合材料收入同比下降6.02%至1.40亿元[54] - 公司毛利率最高的业务为其他业务，达87.21%[56] - JDB系列轴承销售量同比增长15.59%至844,289.77公斤[57] - JF系列轴承销售量同比下降22.90%至98,132.62平方米[57] - 公司具备年产2.8亿套自润滑轴承的生产能力[41] - 公司具备年产72.71万平方米自润滑轴承用复合材料的生产能力[41] 各地区表现 - 国外地区收入同比下降22.79%至1.19亿元[54] - 公司产品出口美国日本意大利奥地利德国等三十多个国家和地区[37] 管理层讨论和指引 - 公司采用直销和经销两种销售模式[31][32] - 外协加工环节包括电镀热处理常规机械加工和特种机械加工[31] - 公司通过ISO9001和IATF16949质量管理体系认证[33] - 公司主导或参与修订了滑动轴承领域的22项国家标准和行业标准[40] - 公司与CCVISPA及美国FI公司的合作始于2003年[44] - 公司与MISUMI（米思米）公司的合作始于2004年[44] - 公司与三一集团合作始于2000年[44] - 公司是浙江省专利示范企业（2008年）[38] - 公司是浙江省标准创新型企业（2009年）[38] - 公司被认定为2018年度国家知识产权优势企业[38] - 公司被浙江省工商行政管理局认定为浙江省著名商标（2012年）[42] - 公司主要原材料为铜粉、钢板、铜套、铜板，供应商相对集中，存在供应风险[82] - 报告期内主要原材料价格波动较大，对毛利率水平有较大影响[83] - 公司出口销售平均收款期一般为30天至90天，汇率波动影响经营业绩[87] - 客户信用期多为开票后1-3个月，供应商付款周期为开票后1个月，销售回款周期长于采购付款周期[88] - 公司每年进行分红以及机器设备自动化升级，有较高的资金需求[88] - 出口结算货币以美元、欧元为主，汇率变动加剧影响出口销售[87] - 若宏观经济发生不利周期波动，可能导致订单减少、存货积压、货款回收困难[85][86] - 汽车行业发展放缓，下游客户经营状况受宏观经济影响可能造成订单减少[86] - 公司应收账款账龄较短但存在坏账风险，受客户经营状况及宏观经济形势影响[87] - 原材料价格上涨或产品价格下调可能导致毛利率下降[82][83] 利润分配和分红政策 - 公司2019年度利润分配预案为以84,220,000股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税）并以资本公积金每10股转增2股[5] - 公司2019年拟现金分红总额为21,055,000元，占利润分配总额的100%[97] - 公司2019年拟以总股本84,220,000股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税）[97][99] - 公司2019年拟以资本公积金每10股转增2股，总计转增16,844,000股，转增后总股本增至101,064,000股[99] - 公司现金分红政策要求单一年度现金分红不少于当年度可分配利润的15%[94] - 公司2019年可分配利润为316,814,699.13元[97] - 公司2018年现金分红总额为18,948,000元，每股派现0.3元（含税）[98] - 公司2017年现金分红总额为15,790,000元，每股派现0.25元（含税）[98] - 公司规定重大现金支出指未来12个月内累计支出超净资产50%且超5,000万元，或超总资产30%[95] - 公司发展阶段属成长期且有重大支出安排时，现金分红比例最低应达20%[94][97] - 公司利润分配政策需经董事会论证并听取独立董事、监事及公众投资者意见[92][93] - 2019年现金分红金额为2105.5万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的31.21%[101] - 2018年现金分红金额为1894.8万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的28.16%[101] - 2017年现金分红金额为1579.0万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的22.93%[101] - 公司报告期内盈利且母公司可供分配利润为正，已实施现金分红[101] - 2017-2019年度未通过股份回购等其他方式进行现金分红[101] - 公司承诺长期执行稳定分红政策以保障投资者回报[109] 股东结构和股份锁定承诺 - 公司实际控制人周引春、顾美娟承诺自股票上市之日起36个月内不转让直接或间接持有的发行人股份[102] - 嘉善顺飞股权投资管理有限公司承诺自发行人股票上市之日起36个月内不转让首次公开发行前持有的股份[103] - 公司董事、监事及高级管理人员在职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[102] - 若出现上市后6个月内股价连续20日低于发行价的情况，实际控制人股份锁定期将自动延长6个月至42个月[102] - 锁定期满后24个月内，实际控制人减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格[102] - 嘉善腾飞股权投资管理有限公司承诺锁定期从36个月自动延长至42个月若上市后6个月内股价连续20日低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价[104] - 嘉善腾飞股权投资管理有限公司锁定期满后24个月内减持价格不低于首次公开发行价格除权除息后价格[104] - 佛山达晨创银创业投资中心等机构锁定期满后2年内可减持全部股份且减持价格不低于上一年度末经审计每股净资产[104] - 单亚元等高管承诺锁定期满后每年转让股份不超过持有总数25%[104] - 高管离职后半年内不转让持有股份[104][105] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价高管锁定期从12个月自动延长至18个月[105] - 高管锁定期满后24个月内减持价格不低于首次公开发行价格除权除息后价格[105] - 若在上市后6个月内申报离职则自离职之日起18个月内不转让股份[105] - 若在上市后第7至12个月申报离职则自离职之日起12个月内不转让股份[105] - 若在上市后12个月后申报离职则自离职之日起6个月内不转让股份[105] - 控股股东周引春承诺锁定期满后24个月内减持价格不低于首次公开发行价格[107] - 控股股东周引春通过集中竞价交易减持股份总数不超过公司股份总数的2%[107] - 股东浦志林承诺通过集中竞价交易减持股份总数不超过公司股份总数的1%[107] - 股东浦志林通过大宗交易方式减持股份总数不超过公司股份总数的2%[107] - 嘉善顺飞等股东承诺锁定期满后24个月内减持价格不低于首次公开发行价格[108] - 股东减持需在首次卖出前15个交易日向证券交易所报告计划[107][108] - 股东若通过协议转让减持不再具有大股东身份后6个月内仍遵守减持承诺[107][108] - 违反减持承诺的股东需将减持所得收益上缴公司[107][108] - 所有减持行为需遵守中国证监会及证券交易所相关规定[107][108] - 减持计划需提前3个交易日进行公告[107][108] - 通过集中竞价交易方式减持股份在任意连续90天内不超过公司股份总数1%[109] - 通过大宗交易方式减持股份在任意连续90天内不超过公司股份总数2%[109] - 控股股东及实际控制人周引春承诺履行IPO后三年内稳定股价义务[110] - 公司董事及高级管理人员团队承诺履行IPO后三年内稳定股价义务[110] - 公司承诺若未履行公开承诺将以自有资金补偿投资者直接损失[110] - 公司未消除未履行承诺影响前12个月内不得发行任何证券[110] - 公司未消除未履行承诺影响前不得为董事监事高管增加薪资[110] - 公司董事及高管承诺若未履行IPO承诺将延长所持股份锁定期至不利影响完全消除之日[111][112] - 公司实际控制人及董事承诺若未履行IPO承诺将以自有资金补偿投资者直接损失[111] - 公司实际控制人及董事承诺在未消除IPO承诺不利影响前不要求或接受增加薪资津贴[111] - 嘉善顺飞等股东承诺若未履行IPO承诺将延长所持股份锁定期至不利影响完全消除之日[111][112] - 公司独立董事承诺在未消除IPO承诺不利影响前不要求或接受增加津贴[112] - 所有IPO相关承诺均于2020年2月18日作出且长期有效[111][112] - 承诺履行状态显示为正常履行中[111][112] - 公司控股股东及实际控制人承诺若招股书存在虚假记载等将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[115] - 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺对招股说明书虚假记载导致的投资者损失承担赔偿责任[115] - 保荐机构光大证券承诺对因发行文件虚假记载造成的投资者损失承担先行赔付义务[115] - 审计机构信永中和会计师事务所承诺对发行文件虚假记载导致的损失依法赔偿[116] - 法律顾问浙江六和律师事务所承诺对发行文件虚假记载造成的损失承担赔偿责任[116] - 评估机构北京天健兴业承诺对发行文件虚假记载导致的投资者损失依法赔偿[116] 关联交易和公司治理 - 公司2019年向超盛五金采购铜套不含税金额为2199.82万元[146] - 公司2019年向嘉兴捷行采购铜套不含税金额为804.54万元[146] - 公司2019年向超盛五金及嘉兴捷行采购铜套合计不含税金额为3004.36万元[146] - 公司2019年向超盛五金销售废铜不含税金额为215.64万元[146] - 公司2019年向嘉兴捷行销售废铜不含税金额为62.79万元[146] - 公司2019年向超盛五金及嘉兴捷行销售废铜合计不含税金额为278.43万元[146] - 公司关联交易制度规定控股股东家庭成员交易超30万元需董事会审议[146] - 公司关联交易制度规定关联法人交易超100万元且占净资产0.5%需披露[146] - 公司与范跃包装2019年采购交易不含税发生额为247.62万元[147] - 公司报告期内不存在控股股东非经营性资金占用情况[117] - 关联交易定价原则遵循市场第三方价格或成本加合理利润标准[109] - 控股股东及关联方承诺不违规占用公司资金资产或要求违规担保[109] - 公司与控股股东间不存在同业竞争情形[197] - 公司具备独立的生产经营系统和资产使用权[195] - 公司高级管理人员未在控股股东处担任除董事监事外的职务[195] - 公司设有完整的董事会架构及专门委员会[195] - 公司报告期内未发生任何重大关联交易及担保事项[127][128][129][130][131][135] 资产和现金流状况 - 固定资产比年初增长13.66%[35] - 无形资产比年初增长14.15%[35] - 在建工程比年初下降9.08%[36] - 其他应收账款比年初下降85.73%[36] - 其他流动资产比年初增长560.5%[36] - 其他非流动资产比年初增长63.05%[36] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长14.88%至7824万元[71] - 投资活动产生的现金流量净额同比扩大29.27%至-3892万元[71] - 筹资活动现金流入同比下降39.44%至4300万元[71] - 货币资金占总资产比例下降1.62个百分点至7.58%[72] - 固定资产占比上升2.28个百分点至39.9%[72] - 短期借款占比下降3.86个百分点至3.37%[72] - 受限资产总额3025万元，含银行承兑保证金525万元[73] - 投资性房地产占比下降2.62个百分点至0.49%[72] - 子公司嘉善双飞实现营业收入2.66亿元，净利润1872万元[78] 研发与人力资源 - 研发人员数量111人，占比11.97%，较上年增加3人[67] - 在职员工总数927人，其中生产人员526人占比56.7%[185] - 母公司员工663人，主要子公司员工264人[185] - 员工教育程度中大专学历260人占比28.0%，本科及以上97人占比10.5%[185] - 技术人员111人占比12.0%，销售人员57人占比6.1%[185] - 公司为员工缴纳五险一金及代扣个人所得税[187] - 生产人员薪酬包含月基本工资、工时工资和年终奖[186] - 管理人员薪酬采用月固定工资+绩效考核奖金结构[187] - 公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额为48,400,000元[171] - 公司董事及高级管理人员税前报酬总额合计478.45万元[184] - 董事长兼总经理周引春税前报酬为56.56万元[184] - 技术总监薛良安税前报酬最高达73.93万元[184] - 公司独立董事享有固定数额的董事津贴[183] 其他重要内容 - 公司执行新收入会计准则变更会计政策自2020年1月1日起施行[119][120] - 公司支付境内会计师事务所信永中和审计报酬70万元[122] - 公司连续3年聘任信永中和会计师事务所提供审计服务[122] - 公司及子公司均不属于环保部门公布的重点排污单位[145] - 公司首次公开发行2106万股股票于2020年2月18日上市交易[153] - 公司股份总数6316万股，其中有限售条件股份占比100%[152] - 控股股东周引春持股551.65万股，占总股本55.65%[157] - 嘉善顺飞股权投资持股510万股，占总股本8.08%[157] - 浦志林持股458万股，占总股本7.25%[157] - 嘉善腾飞股权投资持股420万股，占总股本6.65%[157] - 顾美娟持股285万股，占总股本4.51%[157] - 限售股总数6316万股，其中周引春限售351.5万股[155] - 限售股解禁日期分为2021年2月18日和2023年2月18日两个批次[155] - 佛山达晨创银创业投资中心持股比例为4.00%，持股数量为2,528,000股[158] - 股东沈持正持股比例为3.64%，持股数量为2,300,000股[158] - 股东周锦洪持股比例为3.64%，持股数量为2,300,000股[158] - 股东浦四金持股比例为2.79%，持股数量为1,760,000股[158] - 股东单亚元持股比例为2.79%，持股数量为1,760,000股[158] - 董事长兼总经理周引春持股数量为35,150,000股[170] - 副董事长兼副总经理浦志林持股数量为4,580,000股[170] - 董事顾美娟