财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入565,979,161.95元，同比增长27.12%[17] - 归属于上市公司股东的净利润103,378,091.24元，同比增长24.72%[17] - 经营活动产生的现金流量净额78,484,081.14元，同比增长35.17%[17] - 加权平均净资产收益率41.74%，同比下降7.11个百分点[17] - 资产总额578,087,117.26元，同比增长29.52%[17] - 归属于上市公司股东的净资产299,353,940.22元，同比增长52.75%[17] - 基本每股收益1.72元/股，同比增长24.64%[17] - 公司2019年营业收入为5.66亿元，同比增长27.12%[42] - 公司2019年归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元，同比增长24.72%[42] - 公司2019年末总资产为5.78亿元，同比增长29.52%[42] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长35.17%至78,484,081.14元[59] - 投资活动现金流入同比增长385.63%至40,493,137.92元[59] - 投资活动现金流出同比增长1,010.08%至144,267,502.35元[59] - 公司2019年营业收入565,979,161.95元，同比增长27.12%[48] 成本和费用 - 研发费用31,794,026.40元，同比增长41.56%，占营业收入5.62%[56][58] - 直接材料成本338,300,542.63元，占营业成本94.60%[54] - 财务费用4,348,202.38元，同比下降34.45%[56] - 计入当期损益的政府补助12,782,880.84元，较2018年增长34.75%[23] 各条业务线表现 - 发动机尾气后处理业务收入557,207,361.23元，占总收入98.45%，同比增长26.08%[48] - 汽油机尾气净化产品收入33,005,600.26元，同比增长614.19%[48] - 柴油机尾气净化产品毛利率37.58%，同比上升0.96个百分点[50] - 发动机尾气后处理产品销售量175,161套，同比增长30.47%[51] - 公司主要产品SCR在轻型柴油货车市场占有率为12.29%，较2018年上升2.49%[35][44] - 轻型柴油货车市场占有率从2016年5.64%提升至2019年12.29%[92] - 公司产品在轻型柴油货车市场占有率逐年上升2016年5.64% 2017年8.05% 2018年9.80% 2019年12.29%[92] 资产和负债变化 - 期末货币资金较期初下降81.28%，主要因购买9000万元银行理财产品[36] - 期末存货较期初增长92.81%，主要因销售订单量增加导致库存原材料及发出商品增长[36] - 期末在建工程较期初下降59.99%，主要因期初工程项目达到转固条件[36] - 交易性金融资产期末较期初增加9000万元，系按新金融工具准则重分类所致[36] - 应收票据期末较期初减少8635.42万元，主要因按新金融工具准则重分类[36] - 货币资金占总资产比例下降15.23个百分点至2.57%[62] - 存货占总资产比例上升6.74个百分点至20.54%[62] - 交易性金融资产新增90,000,000元占总资产15.57%[62] - 短期借款占总资产比例下降9.95个百分点至7.90%[62] - 受限资产总额33,786,276.12元含质押应收款项融资19,630,000元[65] 管理层讨论和指引 - 公司计划五到十年建设成为国际影响力环保领军企业[94] - 2020年将加大研发投入推进研发中心建设项目[101] - 2020年重点开拓汽车国六非道路机械国四及船舶项目市场[102] - 2020年通过设备购置和流程优化解决产能瓶颈问题[103] - 持续完善产品链并向非道路机械和船舶领域延伸[95] - 建立层次化研发人才队伍体系加强技术创新能力[96] 行业和市场环境 - 2019年汽车行业整体产销下滑，汽车产销分别为2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%[42] - 2018年中国乘用车所用三元催化剂约3,500万升，大部分市场份额为外资品牌占据[83] - 柴油机尾气后处理行业利润水平总体较汽油机高，技术门槛高[85] - 非道路移动机械及船舶尾气后处理市场尚在起步阶段，市场潜力巨大[75][89] - 柴油车国Ⅵ标准对后处理技术提出严峻挑战，尚无大规模应用经验[78] - 国家出台《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》等政策支持尾气处理行业发展[87] - 柴油车排放标准自2014年升级加快，产品升级加快[76] - 汽油机尾气后处理市场竞争激烈，利润水平较低[85] - 公司属于发动机尾气后处理行业，主要应用于机动车、非道路移动机械和船舶等领域[75] - 国际能源署预测到2050年全球80%车辆装有电动机70%车辆装有内燃机50%车辆为混合动力[91] - 新能源汽车在商用车领域受电池技术及充电设施制约[91] 子公司表现 - 子公司蓝沃克注册资本10,000,000元，总资产3,181,323.26元，净资产613,045.19元，营业收入748,123.89元，营业亏损1,920,508.21元，净亏损1,919,415.26元[73] - 子公司艾格瑞注册资本50,000,000元，总资产925,370.40元，净资产925,370.40元，营业收入0元，营业亏损89,843.74元，净亏损89,843.74元[73] 现金流和投资活动 - 第四季度经营活动现金流量净额63,801,943.18元，显著高于其他季度[19] - 公司购买银行理财产品总额130,000,000元[68] - 理财产品赎回金额40,000,000元实现收益91,027.40元[68] - 公司2019年委托理财发生额为1.3亿元人民币，未到期余额为9000万元人民币[166][167] - 公司报告期内无逾期未收回的委托理财金额[167] 股东和股权结构 - 控股股东刘屹持股比例为53.85%，持有32,308,572股限售股[178][180] - 股东ZHU QING（朱庆）持股比例为19.38%，持有11,629,500股限售股[178] - 股东广发信德持股比例为6.86%，持有4,113,400股限售股[178] - 股东池州南鑫持股比例为5.68%，持有3,406,300股限售股[178] - 股东朱弢持股比例为3.76%，持有2,258,200股限售股[178][190] - 董事及高级管理人员合计持股46,196,272股，报告期内无增减变动[190] - 公司所有前10名股东均为限售流通股股东，无限售流通股股东数量为0[179] - 公司不存在优先股及可转换公司债券[184][187] - 实际控制人刘屹为中国国籍且持有其他国家居留权，报告期内未发生变更[181][182] - 公司有限售条件股份为6000万股，占总股本100%[176] - 公司其他内资持股数量为4837.0476万股，占总股本80.62%[176] - 公司外资持股数量为1162.9524万股，占总股本19.38%[176] - 公司境内自然人持股数量为3898.8156万股，占总股本64.98%[176] - 公司境内法人持股数量为938.232万股，占总股本15.64%[176] - 公司报告期末普通股股东总数为15名，年度报告披露日前上一月末为16,641名[178] 分红和利润分配 - 公司2019年度利润分配预案为以8000万股为基数每10股派发现金红利2.6元（含税）[4] - 2019年度现金分红总额为2080万元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的20.12%[130] - 2019年度每10股派发现金股利2.60元（含税），分红股本基数为8000万股[126][128] - 2019年度归属于上市公司普通股股东的净利润为1.0338亿元人民币[130] - 2018年度未进行现金分红，当年净利润为8288.95万元人民币[130] - 2017年度现金分红总额为3000万元人民币，占当年净利润的67.68%[130] - 公司可分配利润为2.095亿元人民币[126] - 2017年度分红以6000万股为基数，每10股派发现金红利5元[127] - 公司现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[126] - 2018年度未提出普通股现金红利分配预案[127] - 公司承诺现金分红比例不低于年度可分配利润的10%[118] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低要求为80%[121] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低要求为40%[121] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低要求为20%[121] - 上市后三年内每年现金分红比例原则上不低于20%[124] - 子公司每年现金分红金额不低于可分配利润的10%[123] 公司治理和承诺 - 实际控制人刘屹股份锁定期至2023年2月9日[132] - 核心管理层（朱庆、谢永元、李兴斌）承诺每年转让股份不超过其持股总数的25%[134] - 核心管理层若在上市后6个月内离职，其股份锁定期将自动延长18个月[134] - 核心管理层若在上市后第7至12个月离职，其股份锁定期将自动延长12个月[134] - 所有发行前持有的股份自上市交易之日起锁定12个月[134] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，核心管理层股份锁定期自动延长6个月[134] - 朱弢、许全瑞等董事、监事、高管承诺每年转让股份不超过其持股总数的25%[134] - 股东池州南鑫、广发信德等承诺其发行前持有的股份自上市交易之日起锁定12个月[134] - 所有承诺状态均为正常履行中，承诺日期为2020年2月10日，到期日为2021年2月9日[134] - 刘屹股份减持承诺锁定期为2020年2月10日至2025年2月9日，减持价格不低于发行价[136] - ZHU QING（朱庆）股份减持承诺锁定期为2020年2月10日至2023年2月9日，减持价格不低于发行价[136] - 广发信德股份减持承诺锁定期为2020年2月10日至2023年2月9日，每年减持不超过上市持股数的100%[136] - 池州南鑫股份减持承诺锁定期为2020年2月10日至2023年2月9日[136] - 所有减持承诺均处于正常履行中状态[136] - 减持需提前3个交易日通知公司并公告[136] - 未履行减持承诺收益将归公司所有[136] - 减持方式包括竞价交易、大宗交易和协议转让[136] - 减持价格需根据除权除息情况进行调整[136] - 锁定期满后两年内每年减持股份不超过上市之日持股数的100%[138] - 2018年9月3日股东大会决议明确发行前滚存未分配利润由新老股东共享[138] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于上年度审计每股净资产时启动稳定股价措施[138] - 稳定股价措施预案自股票上市之日起三年内有效[138] - 实际控制人刘屹承诺五年内不从事同业竞争活动[138] - 公司承诺若IPO文件存在虚假记载将回购全部新股并加算银行同期存款利息[140] - 股份回购计划需在违法违规确认后15个交易日内提出预案[140] - 回购计划经股东大会批准后6个月内实施完成[140] - 刘屹等高管承诺职务消费约束及薪酬制度与填补回报措施挂钩[140] - 公司若未按期履行回购义务将冻结等额自有资金[140] - 公司董事及高管承诺对IPO申请文件真实性承担连带法律责任并依法赔偿投资者损失[142] - 若因IPO前社保公积金问题受罚 刘屹个人承诺全额承担公司补缴款项及损失[142] - 公司承诺若未履行IPO承诺事项将以自有资金依法赔偿投资者损失[142] - 刘屹个人承诺若未履行承诺 其持有公司股份不得转让直至履行完成[142] - 刘屹等高管承诺若未履行IPO承诺 将停止领取薪酬及现金分红10个交易日[142] - 广发信德等股东承诺若未履行IPO事项 其持有股份不得转让并依法承担赔偿责任[144] - 报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[146] 会计政策和审计 - 公司2019年执行新金融工具准则并变更相关会计政策[148] - 公司根据财会[2019]6号通知变更财务报表列报项目[147] - 应收票据及应收账款科目拆分 增加应收款项融资项目[147] - 公司聘任容诚会计师事务所提供审计服务，年度审计报酬为50万元人民币[152] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为安徽省池州市高新区玉镜路12号[13] - 公司股票代码为300816股票简称为艾可蓝[13] - 公司法定代表人刘屹主管会计工作负责人姜任健及会计机构负责人陈云辉[3] - 公司董事会秘书刘凡联系方式为电话0566-5256999传真0566-5255693[14] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[15] - 公司选定信息披露媒体包括证券时报中国证券报上海证券报证券日报[15] - 公司外文名称为ActBlue Co., Ltd.[13] - 公司电子信箱为akl@act-blue.com[13] - 公司网址为http://www.act-blue.com[13] - 公司2019年年度报告已发布[135] - 安徽艾可蓝环保2019年年度报告已发布[137] - 公司首次公开发行2000万股人民币普通股，发行后总股本增至8000万股[176] 管理层和关键人员 - 公司董事长兼总经理刘屹拥有美国永久居留权及威斯康星大学机械工程博士学位并曾获中国青年五四奖章[191] - 董事兼副总经理朱庆（ZHU QING）为加拿大籍并拥有中国永久居留权曾任加拿大Nett Technology工程师[192] - 财务总监姜任健自2012年3月起担任公司财务总监并于2016年6月成为董事[193] - 独立董事徐枞巍曾任合肥工业大学校长及北京航空航天大学教授现任多家科技公司董事长[194] - 独立董事郭建国为注册会计师曾任安徽多家会计师事务所副所长[195] - 独立董事张欣为北京交通大学教授并任江苏常发实业集团董事[195] - 监事会主席朱弢曾任博世汽车柴油系统有限公司部门经理现任中国内燃机工业协会理事[196] - 职工监事许全瑞自2013年2月起担任公司应用技术部部长[196] - 监事方媛为博士学历现任安徽志道投资有限公司副总经理[197] - 副总经理兼董事会秘书刘凡曾任池州市中级人民法院助理审判员[200] 税务和财务合规 - 公司2019年缴纳各项税费共计超过3000万元人民币[170] 风险因素 - 原材料成本占比高且含铂钯铑等价格波动大贵金属[108] - 产品主要配套柴油车受商用车产销量变化影响[109] - 募集资金到位后资产规模大幅增加[111] - 存在因产品质量问题导致批量排放超标的风险[110]