收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为14.40亿元人民币，同比增长33.12%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为9629.86万元人民币，同比下降6.47%[20] - 扣非后归属于上市公司股东的净利润9,091.67万元，同比减少2.31%[54] - 营业收入144,035.19万元，同比增长33.12%[46][54] - 营业收入同比增长33.12%至14.40亿元[61] - 第四季度营业收入为4.45亿元人民币，为全年最高季度[22] - 合并报表归属于上市公司股东的净利润为96,298,640.86元[186] - 母公司净利润为57,159,821.63元[186] 成本和费用（同比环比） - 主营业务毛利率下降3.10个百分点至19.04%[65] - 直接材料成本同比上涨51.79%至7.05亿元占营业成本65.03%[68] - 销售费用同比增长38.76%至2059.07万元[72] - 财务费用同比下降45.77%至570.17万元[72] - 研发投入6462.65万元同比增长16.88%占营收4.49%[58] - 研发投入占营业收入比例为4.49%[49] - 研发投入金额为64,626,510.75元，占营业收入比例为4.49%[75] 各业务线表现 - 工业控制应用领域收入42,381.68万元，同比增长53.44%[46][55] - 消费电子应用领域收入25,160.54万元，同比增长117.58%[46][55] - 汽车电子应用领域收入10,216.89万元，同比增长95.6%[46][55] - 通信应用领域收入51,181.88万元，同比减少7.74%[55] - 其他业务收入同比增长97.39%至1.01亿元[61] - 公司通信应用领域营业收入占主营业务收入38.22%[110] - 公司工业控制应用领域营业收入占主营业务收入31.64%[111] - 公司消费电子应用领域营业收入占主营业务收入18.79%[112] - 公司汽车电子应用领域营业收入占主营业务收入7.63%[113] 各地区表现 - 境外收入同比增长44.84%至3.89亿元毛利率29.96%[63][65] 现金流和资金活动 - 经营活动产生的现金流量净额为7140.67万元人民币，同比增长4.79%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为71,406,703.71元，同比增长4.79%[77] - 投资活动产生的现金流量净额为-294,701,095.70元，同比大幅下降405.69%[77] - 筹资活动产生的现金流量净额为309,826,164.93元，同比激增17,576.46%[77] - 2021年募集资金总额为329,721,300元（约3.297亿元）[90] - 本期已使用募集资金139,495,100元（约1.395亿元）[90] - 已累计使用募集资金139,495,100元（约1.395亿元）[90] - 尚未使用募集资金190,226,100元（约1.902亿元）[90] - 募集资金净额为329,721,267.94元[90] - 公司使用不超过2.6亿元闲置募集资金进行现金管理[96] 资产和投资 - 资产总额达18.22亿元人民币，同比增长74.96%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为10.55亿元人民币，同比增长66.91%[20] - 货币资金为233,172,410.82元，占总资产比例12.80%[79] - 应收账款为397,171,142.76元，占总资产比例21.80%[79] - 存货为440,239,079.83元，占总资产比例24.16%[80] - 交易性金融资产期末数为132,000,000.00元[81] - 报告期投资额为1,554,181,854.03元，同比增长35.98%[83] - 新增年产40万平方米印制线路板改扩建项目投资额为97,596,947.46元[85] - 以公允价值计量的金融资产本期公允价值变动损益为1,826,672.68元[87] - 报告期内金融资产购入金额为1,042,760,000元[87] - 报告期内金融资产售出金额为910,760,000元[87] - 累计金融投资收益为1,826,672.68元[87] 生产和产能 - 印制电路板生产量同比增长35.01%库存量增长45.50%[66] - 深圳生产基地新增产能20万平方米[56] - 鹤山工厂3厂房竣工投产，新增年产40万平方米产能[47][56] - 公司设有松岗工厂、鹤山工厂及沙井工厂三大生产基地[10] - 产品分类标准为小批量板（订单面积＜50㎡）与大批量板（订单面积≥50㎡）[10] - 高多层板定义为八层及以上层数的印制电路板[10] 研发和创新 - 研发人员数量为262人，同比增长12.93%[75] - 公司拥有已授权专利55项，其中发明专利5项，实用新型专利50项[49] 子公司和参股公司 - 子公司鹤山中富兴业电路有限公司总资产8.87亿元，净资产3.12亿元，营业收入8.12亿元，净利润2,718.98万元[101] - 子公司聚辰电路有限公司总资产1.46亿元，净资产4,595.45万元，营业收入3.83亿元，净利润949.59万元[102] - 参股公司厦门银方新材料科技有限公司总资产1,153.60万元，净资产603.39万元[103] - 参股子公司迈威科技总资产为人民币5666.05万元，净资产为3885.12万元[104] - 公司参股华芯磁通、银方新材、迈威科技等产业链企业[10] 利润分配和股利政策 - 公司2021年度利润分配预案为以175,796,000股为基数每10股派发现金红利1.60元（含税）[3] - 公司总股本基数为175,796,000股[3] - 现金分红总额约为28,127,360元（按175,796,000股×0.16元/股计算）[3] - 每10股派息1.60元（含税）[183] - 现金分红总额为28,127,360.00元[183] - 可分配利润为116,976,714.87元[183] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[183] - 分配预案股本基数为175,796,000股[183] - 公司现金分红政策要求连续三年现金分配比例不低于年均可分配利润的30%[179] - 公司发展阶段属成长期且现金分红比例最低应达20%[185] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税）[187] - 合计拟派发现金红利28,127,360.00元（含税）[187] - 公司总股本为175,796,000.00股[187] - 提取盈余公积金5,715,982.16元（占母公司净利润10%）[186] - 年末归属于上市公司股东的未分配利润总额为273,605,866.86元[186] - 母公司未分配利润为116,976,714.87元[186] - 公司2021年度可供分配利润为116,976,714.87元[186] 行业和市场趋势 - 2021年全球PCB产值达804.49亿美元，同比增长23.4%，预计2026年将达1015.59亿美元，五年复合增长率4.8%[32][33] - 2021年中国PCB产值436.16亿美元，同比增长24.6%，预计2025年达546.05亿美元，复合增长率4.6%[32][33] - 2021年封装基板同比增长39.4%，多层板增长25.4%，HDI增长19.4%[34][36] - 预计2021-2026年封装基板复合增长率8.6%，HDI为4.9%，软板为4.1%[34][36] - 2021年欧洲PCB产值增长27.3%，日本增长26.6%，中国增长24.6%[33] - 全球PCB市场2021至2026年预计年均复合增长率为4.8%，2026年总产值将达1015.59亿美元[108] - 通信应用领域PCB 2026年产值预计达121.43亿美元，2021-2026年复合增长率5.4%[110] - 工业控制应用领域PCB 2026年产值预计达38.16亿美元，2021-2026年复合增长率3.6%[111] - 消费电子应用领域PCB 2026年产值预计达149.69亿美元，2021-2026年复合增长率4.9%[112] - 汽车电子应用领域PCB 2026年产值预计达117.70亿美元，2021-2026年复合增长率7.5%[113] - 2020年全球PCB产值前十企业市场占有率约36.22%[121] - 中国大陆PCB企业超2000家，2020年占全球总产值53.3%市场份额[121] - 2020年中国PCB产值前十企业市场占有率约50.7%[121] - 公司在中国综合PCB企业中排名第50位[41] 公司治理和股东情况 - 报告期内公司召开股东大会3次，审议通过议案8项[131] - 报告期内公司召开董事会5次，审议通过议案22项[133] - 报告期内公司召开监事会4次，审议并通过议案共计10项[134] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为100%[147] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.01%[147] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为2.36%[147] - 报告期内董事会召开5次会议，全体董事出席率100%[167] - 审计委员会召开4次会议，审议通过财务决算、利润分配等议案[171] - 薪酬委员会审议通过2021年度董监高薪酬方案[171] - 公司董事、监事及高级管理人员共12名，其中男性9名，女性3名，平均年龄约50岁[149][150] - 董事长王昌民（57岁）自2004年3月起任职，持有中国香港居民身份，无其他境外永久居留权[151] - 总经理王先锋（57岁）自2004年3月起任职，拥有硕士研究生学历，兼任鹤山中富执行董事及总经理[153] - 财务总监张京荔（57岁）自2019年12月起任职，任期至2022年11月30日[150] - 董事会秘书王家强（39岁）自2019年12月起任职，兼任副总经理[149] - 独立董事刘树艳（57岁）为青岛科技大学教授，兼任济宁鸿润食品股份有限公司独立董事[154] - 独立董事梁飞（46岁）为华中科技大学光学与电子信息学院副教授，曾任英国曼彻斯特大学访问学者[154] - 监事会主席马江明（37岁）自2019年12月起任职，任期至2022年11月30日[149] - 所有董事、监事及高级管理人员在报告期内均未发生持股变动[149] - 报告期内不存在董事、监事离任或高级管理人员解聘情况[150] - 董事长王昌民2021年税前报酬总额为108.97万元[164] - 董事王璐2021年税前报酬总额为92.75万元[164] - 董事兼总经理王先锋2021年税前报酬总额为61.34万元[164] - 董事蒋卫民2021年税前报酬总额为53.88万元[164] - 董事会秘书兼副总经理王家强2021年税前报酬总额为57.58万元[165] - 副总经理许亚丽2021年税前报酬总额为51.91万元[165] - 副总经理冯毅2021年税前报酬总额为40.63万元[165] - 副总经理胡应伟2021年税前报酬总额为37.37万元[165] - 财务总监张京荔2021年税前报酬总额为32.51万元[165] - 公司董事监事及高级管理人员2021年报酬总额为663.30万元[165] - 公司监事会现有3名监事，其中职工代表监事1名[134] 员工情况 - 报告期末在职员工总数2115人，其中生产人员1539人占比72.8%[173] - 大专以下学历员工1737人，占总员工数82.1%[173] - 技术人员262人，占员工总数12.4%[173] - 本科及以上学历员工195人，占员工总数9.2%[173] - 母公司员工1092人，主要子公司员工1023人[173] - 销售人员71人，占员工总数3.4%[173] - 需承担费用的离退休职工10人[173] - 劳务外包工时总数为36,652小时[177] - 劳务外包支付报酬总额为18,350,622.90元[177] 关键财务比率和指标 - 加权平均净资产收益率为12.19%，同比下降5.54个百分点[20] - 基本每股收益为0.66元/股，同比下降15.38%[20] 其他重要事项 - 公司于2021年8月12日在深圳证券交易所创业板上市[178] - 报告期截止日为2021年12月31日[10] - 报告期内人民币计量单位为元/万元[10] - 审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[10] - 计入当期损益的政府补助为566.21万元人民币[25] - 公司主要从事印制电路板（PCB）的研发、生产和销售[30] - 公司拥有三个生产基地，提供从研发到批量的一站式服务[43] - 公司通过ISO9001、IATF16949等体系认证，具备完善的质量管理制度[45] - 2021年国家政策将高密度线路板、柔性电路板等列入鼓励外商投资产业目录[37] - PCB行业被纳入《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》作为数字产品制造业[37] - 承诺投资项目累计投入金额为13,949.51万元，占承诺投资总额75,863.20万元的18.4%[95] - 年产40万平方米线路板改扩建项目承诺投资总额63,863.20万元，累计投入9,759.69万元，投资进度33.91%[95] - 补充流动资金项目承诺投资总额12,000.00万元，累计投入4,189.82万元，投资进度100%[95] - 公司以自筹资金预先投入募投项目实际金额6,644.45万元，已于2021年完成置换[96] - 募集资金专户及理财产品存放尚未使用募集资金[96] - 公司报告期未发生募集资金变更项目情况及重大资产出售[98][99] - 公司产品应用领域包括通信、工业控制、消费电子、汽车电子及医疗电子[120] - 2021年铜箔、覆铜板等关键原材料价格因大宗商品价格上涨同步攀升[122] - 公司直接材料占主营业务成本比例为62.66%[122] - 公司境外交易主要以美元结算，面临汇率波动风险[125] - 报告期内公司汇兑损益金额为223.79万元[125] - 前五大客户销售额占比51.63%其中第一大客户占比30.61%[69] 环境、社会及管治（ESG）相关 - 总铜排放浓度0.063mg/l，执行标准为DB44/1597-2015纳管标准的200%[197] - 氨氮排放浓度10.19mg/l，执行标准为DB44/1597-2015纳管标准的201%[197] - 总氮排放浓度14.007mg/l，执行标准为DB44/1597-2015纳管标准的202%[197] - 总磷排放浓度0.038mg/l，执行标准为DB44/1597-2015纳管标准的203%[197] - COD排放浓度60.92mg/l，执行标准为DB44/1597-2015纳管标准的205%[198] - 硫酸雾排放浓度＜0.2mg/m³，年排放量70.72kg[198] - 氯化氢排放浓度7.15mg/m³，年排放量564.9kg[198] - 氮氧化物（电镀）排放浓度＜0.7mg/m³，年排放量247.52kg[198] - 氨气排放浓度18.55mg/m³，年排放量1311.8kg[198] - 锅炉氮氧化物排放浓度35mg/m³，年排放量94.76kg[198] - 公司VOCs排放浓度为1.66mg/m³，年排放量为80.96kg[199] - 公司苯排放浓度低于0.004mg/m³，年排放量为0.1414kg[199] - 公司总铜排放浓度为0.22mg/l，年排放量23.32kg，占许可量103.95kg的22.4%[199] - 公司氨氮排放浓度为11.16mg/l，年排放量1183.06kg，占许可量3118.5kg的37.9%[199] - 公司总氮排放浓度为23.63mg/l，年排放量2505kg，占许可量4158kg的60.2%[199] - 公司总磷排放浓度为0.04mg/l，年排放量4.24kg，占许可量207.9kg的2.0%[199] - 公司COD排放浓度为85.5mg/l，年排放量9063.77kg，占许可量16632kg的54.5%[200] - 公司硫酸雾排放浓度低于0.2mg/m³，年排放量24.28kg[200] - 公司氯化氢排放浓度为7.15mg/m³，年排放量641.44kg[200] - 公司氟化物排放浓度为0.18mg