财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入达到200,237,532.32元，同比增长10.67%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为48,385,613.26元，同比增长40.63%[21] - 公司2020年营业收入200,237,532.32元，同比增长11%[56] - 归属母公司净利润48,385,613.26元，同比增长41%[56] - 2020年营业收入同比增长10.67%至200,237,532.32元[68] - 公司营业收入达175,504,871.99元，同比增长9.41%，其中制药行业收入占比最高[71] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 研发投入37,721,547.88元，同比增长28.70%，研发费用占营业收入比例升至18.84%[80][81] - 销售费用增长20.60%至31,106,618.03元，主要因职工薪金增加[79] - 财务费用为-6,638,577.44元，主要因募集资金利息收入增加[80] - 原材料成本占营业成本比重下降7.92个百分点至57.55%，主要因产品结构变化[75] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为106,282,845.25元，同比增长266.00%[21] - 资产总额为539,993,675.87元，同比增长102.31%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为444,244,684.50元，同比增长93.90%[21] - 经营活动现金流量净额同比增长265.5%至1.06亿元[84][85] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅增长1,934.10%至3.04亿元[84] - 货币资金2020年末达32215.4万元，较上年5195.0万元增长520%[42] - 货币资金占总资产比例从19.46%升至59.66%，增幅40.20个百分点[87] - 应收账款减少约1,500万元，占总资产比例下降6.67个百分点[87][88] - 存货2020年末为6319.4万元，较上年4233.0万元增长49.3%[42] - 存货占用现金增加，但占总资产比例下降4.16个百分点[84][88] - 合同资产2020年末为192.11万元，上年末为0元[42] - 筹资活动现金流入2.13亿元，净额1.66亿元[84] - 净利润与经营现金流差异5,775万元，主要因预收款增加及存货占用[85] 业务线表现 - 制药行业收入占比87.65%达175,504,871.99元[68] - 其他行业收入同比增长20.54%至24,732,660.33元[68] - 微生物系列产品收入同比增长19.40%至76,714,084.32元[68] - 隔离系列产品收入同比下降48.88%至37,142,205.77元[68] - 灭菌系列产品收入同比大幅增长318.93%至47,136,973.28元[68] - TOC系列产品收入同比增长18.52%至14,511,608.62元[68] - 灭菌技术系列收入47,136,973.28元，同比大幅增长318.93%，但毛利率下降2.53个百分点至71.94%[71] - 隔离系列收入37,142,205.77元，同比下降48.88%，主要因疫情导致未确认收入商品增加[71][73] - 灭菌系列产品销售量同比增长481.32%至529台，生产量增长451.85%至596台[72] - 过氧化氢消毒设备和无菌隔离器设备销量大幅增长[58] 研发与技术 - 研发投入占比销售收入10%以上，拥有141名专职研发人员[43] - 持有236项技术专利，含24项发明专利及51项软件著作权[44] - 参与制定23项国家和行业标准，其中13项为第一作者[44] - 研发投入超过销售收入的10%[56] - 全年完成新产品开发23项，产品技术升级改进10项[56] - 公司累计持有发明专利23项实用新型专利113项外观设计专利48项软件著作权24项[61] - 公司设立泰林研究院负责前沿技术研发并建立实验检测中心[36] 产品与业务 - 公司主要业务为微生物检测与控制技术系统产品和有机物分析仪器等制药装备的研发制造和销售[30] - 公司产品包括各类耗材仪器和设备可应用于无菌药品生产质量检测及大健康产业领域[31] - 微生物检测与控制技术系统由集菌仪培养器无菌隔离器无菌传递舱VHPS灭菌器等产品组成[33] - 微生物检测技术系列包括集菌仪微生物检验仪培养器过滤器完整性测试仪滤膜孔径测定仪等[33] - 隔离技术系列包括各类无菌隔离器无菌传递舱手套完整性测试仪等[34] - 灭菌技术系列包括VHPS灭菌器干雾发生器等[34] - 有机物分析技术系列包括各类TOC分析仪自动进样器等[34] - 形成微生物检测、隔离、灭菌、有机物分析四大产品系列[50] - 拥有集菌仪、培养器等六个代表性产品及配套仪器耗材[50] - 公司采用集研发采购生产销售为一体的经营模式[35] - 公司产品分为标准化产品和定制化产品分别采用备货生产和以销定产模式[37] - 核心部件采购需签署《核心供应商信用承诺书》确保技术保密[38] - 注塑原料采购参考中塑网实时价格行情进行询价[38] - 钣金车间生产效率提升22.8%[60] 市场与客户 - 制药企业客户近1400家，包括华润双鹤、恒瑞医药等龙头企业[46] - 服务200余家食品药品监督检验机构及40余家医疗卫生单位[46] - 前五名客户销售额占比7.27%，合计14,553,257.16元，客户集中度较低[76][77] - 国内收入占比94.04%达188,307,499.58元[68] 地区表现 - 公司位于长三角经济区的杭州市，享受完整产业配套和高效物流[52] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司面临行业政策变化风险受中国药典和GMP监管影响显著[4] - 公司存在技术人员流失和技术失密风险可能削弱技术优势[5] - 公司新产品新技术开发存在不确定性需投入大量人力和财力[6] - 公司所属制药装备行业受医药制造业监管政策动态调整影响[4] - 行业固定资产投资呈现周期性震荡上行特征[4] - 公司产品需符合中国药典检验方法及GMP要求以维持市场竞争力[4] - 医药行业监管趋严可能加剧竞争影响固定资产领域投资[4] - 制药装备产品具有技术快速升级和生命周期较短的特点[6] - 2020年版《中国药典》修订和GMP认证到期复审将直接影响产品市场需求[104] 管理层讨论和指引：战略与措施 - 公司已建立技术研发管理机制并采取激励措施稳定技术人员[5] - 公司变更募集资金用途，终止研发中心和销售网络建设项目，将原余额5,995.46万元调整用于细胞治疗产业化装备制造基地项目[95][96] - 变更后项目可行性未发生重大变化且未出现未达计划进度情况[98] - 全球细胞治疗技术市场2017年达到112亿美元，预计2025年达到344.1亿美元，2018至2025年复合年增长率为16.81%[109] - 中国干细胞治疗研究项目占全球约10%，免疫细胞治疗临床研究占全球约三分之一[109] - 预计至2030年美国FDA有望批准40至60种细胞和基因疗法[109] - 2020版《中国药典》新增《中药饮片微生物限度检查法》促进微生物检测仪器和耗材销售[107] - 新增《灭菌用生物指示剂指导原则》对VHPS生物指示剂销售有积极影响[107] - 修订《通则9206 无菌检查用隔离系统验证和应用指导原则》强化无菌环境要求，促进无菌隔离系统销售[108] - 修订《通则1105 微生物计数法、1101 无菌检查法中供试品溶液制备》新增气雾剂产品微生物检测市场[108] - EU-GMP附录1修订明确隔离器应用要求，促进无菌生产隔离器和汽化过氧化氢消毒设备需求增加[108] - 中国GMP新增细胞治疗产品附录，促进细胞治疗工作站和无菌检查隔离器需求增加[108] - COVID-19爆发促使企业和科研机构加大病毒防护及疫苗研发投入[108] 募集资金使用 - 公开发行募集资金1.98亿元，已使用9,185万元，尚未使用5,985万元[92] - 年产3500套设备项目投资进度65.61%，实现效益3,663万元[93] - 研发中心及销售网络项目发生重大变更[93] - 年产3500套微生物控制和检测系统设备及相关耗材生产基地项目实际产能为年产760套，远低于原计划[95] - 年产3500套项目原预计达产后年利润总额为9,475.00万元[95] - 截至2020年底，公司用募集资金置换预先投入生产基地项目的自有资金8,886.98万元[96] - 承诺投资项目及超募资金投向合计金额为19,793.55万元[95] - 截至2020年底，承诺投资项目已投入金额为9,185.22万元[95] - 截至2020年底，承诺投资项目累计投入金额为3,663.03万元[95] - 生产基地项目因市场需求变化及公司产业布局调整导致产能未达计划[95][96] - 公司通过控制预算及成本节省了生产基地项目的建设投资部分资金支出[96] - 公司利用闲置募集资金进行现金管理获得了理财收益和存款利息收入[96] - 变更募集资金投资项目将原项目余额5995.46万元调整用于细胞治疗产业化装备制造基地项目[98] 子公司表现 - 浙江泰林生命科学有限公司实现营业收入7744.6万元及净利润2105.9万元[101][102] - 浙江泰林分析仪器有限公司实现营业收入1756.4万元及净利润658.6万元[101][102] - 浙江泰林医学工程有限公司实现营业收入1491.4万元及净亏损1158.2万元[101][103] - 浙江泰林生命科学有限公司总资产达1.138亿元净资产2580.9万元[101] - 浙江泰林分析仪器有限公司总资产1727.8万元净资产1265.6万元[101] - 浙江泰林医学工程有限公司总资产4110.3万元净亏损226.6万元[101] 利润分配 - 公司2020年度利润分配预案为以5197万股为基数每10股派发现金红利2元含税[7] - 公司2019年度利润分配方案为每10股派发现金红利6元（含税），合计派发现金红利31,182,000元[119] - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金股利2元（含税），现金分红总额10,394,000元[120][121] - 2020年现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为21.50%[122] - 2019年现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例高达90.63%[122] - 公司总股本为51,970,000股[119][120][121] - 2020年可分配利润为143,993,919.28元[120] - 2018年未进行利润分配，现金分红金额为0元[122] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为48,385,613.26元[122] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为34,406,391.69元[122] 股东与股权结构 - 公司首次公开发行人民币普通股1300万股，发行价格为每股18.35元[176] - 发行后公司总股本由3897万股增加至5197万股，增幅33.4%[174][175][177][178] - 有限售条件股份数量为3897万股，占总股本比例由100%降至74.99%[174] - 无限售条件股份数量为1300万股，占总股本比例25.01%[174] - 境内法人持股445万股，占发行后总股本8.56%[174] - 境内自然人持股3452万股，占发行后总股本66.42%[174] - 报告期末普通股股东总数为9,515名，较上一月末8,979名增加536名[179] - 控股股东叶大林持股比例为53.49%，持股数量为27,800,000股[179] - 股东宁波高得股权投资管理合伙企业持股比例为7.22%，持股数量为3,750,000股[179] - 股东倪卫菊持股比例为5.83%，持股数量为3,030,000股[179] - 股东潘春晓持股比例为2.89%，持股数量为1,500,000股[180] - 股东夏信群与沈志林持股比例均为1.02%，持股数量均为530,100股[180] - 天风证券股份有限公司持股比例为0.96%，持股数量为500,000股[180] - 江西贪玩信息技术有限公司持有无限售条件股份219,800股[180] - 股东叶大林与倪卫菊为夫妻关系，构成一致行动人[180] - 报告期内公司无优先股及可转换公司债券[186][189] 管理层与董事会 - 董事长兼总经理叶大林持有公司股份27,800,000股，占期末总持股的86.2%[191] - 董事倪卫菊持有公司股份3,030,000股，占期末总持股的9.4%[191] - 董事兼副总经理夏信群持有公司股份530,100股，占期末总持股的1.6%[191] - 董事兼副总经理沈志林持有公司股份530,100股，占期末总持股的1.6%[191] - 财务总监兼董事会秘书叶星月持有公司股份211,800股，占期末总持股的0.7%[192] - 监事会主席方小燕持有公司股份159,000股，占期末总持股的0.5%[191] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数32,261,000股，期内无任何增减持变动[192] - 独立董事胡国庆因个人原因于2020年2月28日离任，持股数为0[192][193] - 独立董事董明于2020年5月18日被聘任，持股数为0[191][193] - 公司核心管理层持股高度集中，前两名高管合计持股占比超过95%[191][192] - 公司监事会由三名监事组成[198][199] - 方小燕自2015年4月任监事会主席及运营总监[198] - 莫剑刚自2015年4月任监事及分析仪器业务部经理[199] - 胡美珠自2015年4月任职工监事及生命科学研发部经理[199] - 叶星月自2015年4月任董事会秘书及财务总监[200] - 叶大林在股东单位宁波高得股权投资管理合伙企业任执行事务合伙人自2015年4月30日[200] - 黄文礼在浙江财经大学任副院长自2016年5月1日[200] - 黄文礼在浙江临安农村商业银行股份有限公司任董事至2023年12月1日[200] 股份承诺与减持 - 公司实际控制人股份限售承诺期限为2020年1月14日至2023年1月13日[123] - 公司股票上市后12个月内股东方小燕赵振波潘春晓郭锦江李开先等不转让或委托他人管理所持股份也不由公司收购该部分股份[124] - 公司股票锁定期满后两年内叶大林倪卫菊减持价格不低于发行价若除权除息则不低于除权除息后价格[128] - 公司股票锁定期满后12个月内股东减持数量不超过持有股票数量的25%[126] - 公司股票锁定期满后第13至24个月内股东减持数量不超过期初持有股票数量的25%[126] - 若股东未履行减持承诺则所持其余股票6个月内不得减持[126] - 公司股东高得投资承诺锁定期满后两年内减持需符合法律法规并提前3个交易日公告[126] - 公司股东减持方式通过大宗交易集中竞价或其他合法方式进行[127] - 公司股东减持前提为不存在违反首次公开发行时所作公开承诺的情况[127] - 公司上市后股东依法增持的股份不受减持承诺函约束[128] - 公司股东叶大林倪卫菊高得投资承诺锁定期满后两年内减持若违反承诺则减持价格不低于发行价[128] 股价稳定措施 - 公司股份回购价格不超过上一会计年度经审计每股净资产[131] - 公司股份回购期限不得超过120天[131] - 公司单次回购股票不超过总股本2%[131] - 公司回购股份资金总额累计不超过IPO募集资金总额[131] - 控股股东增持公司股份数量不低于总股本1%且不超过2%[133] - 控股股东单次增持股票资金金额不低于上市后累计现金分红金额20%[134] - 公司稳定股价承诺有效期至2023年1月13日[129][133] - 公司若未履行稳定股价承诺将依法赔偿投资者损失[132][135] - 控股股东若未履行增持承诺将停止行使投票权及领取薪酬[135] - 公司股权分布需符合上市条件[130][134] 会计与审计 - 公司执行新收入准则调整2020年1月1日应收账款为26,636,446.05元，减少6,285,852.17元[143] - 新收入准则调整导致合同资产增加6,285,852.17元[143] - 预收款项调整减少13,490,429.03元，合同负债新增12,081,866.26元[143]