财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入为5.3亿元人民币，同比增长31.02%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为5639.37万元人民币，同比增长46.81%[21] - 扣除非经常性损益的净利润为5768.48万元人民币，同比增长66.07%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为9564.70万元人民币，同比增长8.60%[21] - 加权平均净资产收益率为5.40%，同比上升1.63个百分点[21] - 资产总额达13.98亿元人民币，同比增长7.04%[21] - 2021年营业收入为5.30亿元，同比增长31.02%[78] - 主营业务毛利率29.35%，同比增长3.11个百分点[81] - 公司2021年营业收入为5.3亿元，同比增长31.02%[73] - 归属于上市公司股东的净利润为5639万元，同比增长46.81%[73] - 2021年度归属于母公司所有者的净利润为5639.37万元[199] 成本和费用 - 研发费用为3259.5万元，同比增长42.87%[74] - 销售费用同比增长17.44%至11,054,760.48元[94] - 管理费用同比增长30.66%至36,221,515.72元，主要因职工薪酬和房屋建筑物折旧增加[94] - 财务费用同比下降53.79%至2,398,994.38元，主要因汇兑损失减少[94] - 研发费用同比增长42.87%至32,595,074.87元[94] 各条业务线表现 - 公司主营农药中间体、原药及制剂，核心产品为二甲戊灵除草剂及其关键中间体4-硝、戊胺[14][15] - 公司主营业务为以4-硝等中间体、二甲戊灵原药和二甲戊灵制剂等产品为主的研发、生产及销售[51] - 二甲戊灵原药收入3.99亿元，同比增长64.33%，占营业收入75.30%[78] - 农药中间体收入8381.65万元，同比下降30.08%，占营业收入15.81%[78] - 二甲戊灵原药销量9147.77吨，同比增长52.55%[84] - 二甲戊灵原药产量9662.31吨，同比增长47.36%[84] - 农药中间体库存量同比下降70.89%至185.23吨[84] - 二甲戊灵原药库存量同比下降83.90%至45.97吨[84] 各地区表现 - 公司2021年出口收入占营业收入比例为53.58%[62] - 国外地区收入2.84亿元，同比增长29.24%，占营业收入53.58%[78] - 海外业务收入2.33亿元，毛利率31.28%[83] - 公司境外销售收入占营业收入比重为53.58%[149] 管理层讨论和指引 - 公司主要风险包括市场增长不及预期、新产品开发、客户集中度较高、安全环保、税收优惠变动及汇率波动等[6] - 公司致力于形成以二甲戊灵为主导，甲氧虫酰肼、氟苯虫酰胺、苯唑草酮为辅助的独有的"1+3"核心产品布局[41] - 公司将继续加大技术开发和研发投入开发新产品[142] - 公司持续进行研发投入优化甲氧虫酰肼、氟苯虫酰胺、苯唑草酮合成工艺[143] - 公司积极推进戊酮系列绿色新材料项目建设[139] - 公司致力于形成二甲戊灵原药加甲氧虫酰肼、氟苯虫酰胺、苯唑草酮的1+3产品布局[143] 研发与创新能力 - 公司依托研发创新，利用二甲戊灵副产物成功开发了杀虫剂甲氧虫酰肼的低成本全套合成工艺，并成功获得原药登记[41] - 公司及子公司共拥有44项已授权专利，其中14项发明专利，实用新型专利30项[65] - 公司研发项目涵盖甲氧虫酰肼、苯唑草酮等新品种[65] - 公司共拥有44项专利授权，其中发明专利14项，实用新型30项[74] - 公司核心中间体4-硝生产技术可大幅提高4-硝产出比例，降低副产品3-硝产出率[66] - 研发人员数量同比增长30.99%至93人[95] - 研发投入占营业收入比例6.15%，较上年5.64%有所提升[96] 生产与供应链 - 公司采用DCS集散控制系统进行生产控制[15] - 公司采用全产业链模式，从原料邻二甲苯到中间体4-硝、戊胺，再到二甲戊灵原药和制剂[63][64] - 邻二甲苯采购额占采购总额比例为25.39%[56] - 3-戊酮采购额占采购总额比例为23.78%[56] - 邻二甲苯下半年平均采购价格为6,156.02元/吨，较上半年5,124.89元/吨上涨20.13%[56] - 3-戊酮下半年平均采购价格为23,500.14元/吨，较上半年22,429.32元/吨上涨4.77%[56] - 4-硝设计年产能8000吨，产能利用率达105.02%[57] - 戊胺设计年产能15000吨，产能利用率仅46.43%[57] - 二甲戊灵原药设计年产能12000吨，产能利用率为80.52%[57] - 330克/升二甲戊灵乳油设计年产能4000千升，产能利用率为50.51%[57] - 前五名供应商合计采购金额168,939,191.54元，占年度采购总额比例58.77%[92] 市场与行业趋势 - 全球作物用农药市场预计2023年达667.03亿美元，2018-2023年复合增长率3%[33] - 农药行业产能呈现从欧美向亚太地区转移趋势，主要基于生产成本和环保政策差异[36] - 农药市场增长主要集中于巴西、阿根廷为代表的拉美地区以及中国、印度等新兴国家[36] - 国内政策法规日趋严格，高效、低毒、低残留的新型环保农药成为研发重点和主流趋势[38] - 2021年国内农药行业步入较大变革调整期，环保与安全政策强化，高毒农药淘汰提速，绿色农药需求旺盛[38] - 全球作物用农药销售额从2002年251.5亿美元增至2019年598.27亿美元[128] - 预计2030年全球人口达85亿，205年达97亿[129] - 中国2020年人均粮食占有量474千克，较1949年增长126.79%[129] - 经济作物农药用药水平比粮食作物高约5-6倍[131] - 中国2030年农业人口占比预计降至30%[131] - 农药行业属于资金技术密集型行业，整合加速[132] - 二甲戊灵在全球超过30个国家禁用[135] - 百草枯已被20多个国家禁止或严格限制使用[135] - 农药研发期为8-10年[137] - 专利保护期为20年左右[137] - 专利过期农药有15-20年的黄金周期[137] 公司治理与股东结构 - 公司2021年度利润分配预案为以143,310,664股为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税），并以资本公积金每10股转增4股[6] - 公司控股子公司包括江苏永安化工有限公司，全资子公司包括宁波贝斯美新材料科技有限公司和铜陵贝斯美科技有限公司[14] - 公司前五大客户销售收入占比为47.84%[144] - 对德国巴斯夫公司实现销售收入3805.65万元，占营业收入7.18%[73] - 前五名客户合计销售金额253,560,257.44元，占年度销售总额比例47.84%[90] - 公司启动向特定对象发行股票募集资金不超过4亿元人民币[75] - 向特定对象发行2216.07万股A股，发行价每股18.05元[199] - 募集资金总额4亿元[199] - 总股本增至1.43亿股[199] - 每10股派发现金红利0.6元，合计派发现金859.86万元[200] - 每10股转增4股，转增后总股本增至2.01亿股[200] - 公司2020年度利润分配以总股本121,150,000股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金6,057,500元[195] - 公司2021年度利润分配预案以股本143,310,664股为基数，每10股派息0.6元（含税），现金分红总额8,598,639.84元[197] - 2021年度利润分配方案包含每10股转增4股，现金分红总额占利润分配总额比例100%[197] - 公司可分配利润为175,641,306.27元[197] - 母公司净利润为3521.55万元[199] - 提取法定盈余公积金352.15万元（占母公司净利润10%）[199] - 已分配股利605.75万元[199] - 可供分配利润总额为1.76亿元[199] 其他重要内容 - 公司是二甲戊灵细分领域龙头企业，拥有全产业链生产研发能力，是国内仅有的具备二甲戊灵原药、中间体、制剂全产业链生产研发能力的农药企业[41] - 公司二甲戊灵原药浓度及杂质含量已达到甚至超过发达国家标准，在同类企业中具有成本优势[42] - 公司主要产品二甲戊灵广泛应用于棉花、玉米、花生、大蒜、甘蓝、白菜、韭菜、洋葱、烟草、姜等多种旱田及水稻旱育秧田[43] - 二甲戊灵原药国内市场占有率约70%[59] - 二甲戊灵原药在欧盟、澳大利亚、加拿大等国家获得长期有效登记[60] - 公司拥有二甲戊灵系列海外登记覆盖多米尼加、韩国、俄罗斯等15个国家和地区[61][62] - 公司二甲戊灵原药含量为95%，登记证号PD20080360[62] - 公司二甲戊灵乳油产品包括330克/升、500克/升、400克/升等多种规格[62] - 公司二甲戊灵微囊悬浮剂含量为450克/升，登记证号PD20180177[62] - 公司控股子公司江苏永安掌握二甲戊灵原药提纯工艺技术[66] - 二甲戊灵原药纯度稳定达到98%以上，杂质亚硝胺含量小于10ppm[67] - 公司入选2021年度浙江省"专精特新"中小企业名单[74] - 政府补助金额为219.13万元人民币，较2020年946.63万元人民币大幅减少[28] - 第四季度营业收入最高，达1.71亿元人民币[24] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润最高，为2429.46万元人民币[24] - 公司及子公司江苏永安享受15%企业所得税税率[147] - 公司生产涉及危险化学品存在安全风险[146] - 公司建立安全生产制度及应急预案体系[146] - 公司存在环保投入加大影响经营效益的风险[147] - 公司可能因未能续期高新技术资格丧失税收优惠[147] - 公司通过价格协商机制分担汇率波动损失[149]