收入和利润（同比环比） - 2020年公司营业收入为26.53亿元，同比增长17.54%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为6824.58万元，同比下降43.48%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2707.44万元，同比下降77.68%[16] - 2020年营业收入265335.01万元，同比增长17.54%[40][41] - 归属于母公司所有者的净利润6824.58万元，同比下降43.48%[41] - 营业收入同比增长17.54%至26.53亿元，净利润同比下降43.48%[42][45] - 第四季度营业收入为9.84亿元，为单季度最高[18] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-24.19万元[18] 成本和费用（同比环比） - 综合毛利率下降3.51个百分点至11.46%[47] - 研发费用增长31.36%至1.04亿元，占营收比例3.93%[55][56] - 财务费用激增1141.86%至5744.88万元，主因汇率波动[55] - 股份支付费用443.09万元影响净利润[42] 各条业务线表现 - TWS耳机营业收入152678.85万元，同比增长111.28%[41] - 耳机产品营业收入233730.91万元，同比增长14.86%[41] - 音箱产品营业收入28409.23万元，同比增长119.40%[41] - 耳机产品收入占比88.09%达23.37亿元，同比增长14.86%[45] - 音箱产品收入激增119.40%至2.84亿元，占比提升至10.71%[45] 各地区表现 - 境内收入大幅增长87.49%至8.66亿元，占比升至32.62%[45] - 公司境外收入占营业收入比重较大，外销集中于美国和欧洲等发达国家地区，客户主要以美元结算货款[94] 资产和负债变化 - 固定资产较上年期末增加20.15%[26] - 在建工程较上年期末增加144.73%[26] - 交易性金融资产较上年期末增加97.62%[26] - 应收账款较上年期末增加90.05%[26] - 2020年末资产总额为26.35亿元，同比增长30.63%[16] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为12.19亿元，同比增长1.94%[16] - 公司总资产263459.12万元，同比增长30.63%[41] - 短期借款同比增长129.29%至262.75百万元[64] - 交易性金融资产期末余额为238.43百万元[66] - 应收账款占总资产比例从20.12%上升至29.27%[64] - 货币资金占总资产比例从27.94%下降至19.69%[64] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9877.37万元，同比增长29.90%[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长29.90%至98.77百万元[58] - 投资活动现金流入小计同比激增18,994.69%至1,175.56百万元[59] - 投资活动现金流出小计同比增长533.92%至1,453.82百万元[59] - 筹资活动现金流入小计同比下降53.97%至289.06百万元[59] - 现金及现金等价物净增加额同比下降115.95%至-49.48百万元[59] - 净利润为68.25百万元但经营活动现金流量净额为98.77百万元[60] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2020年为-84,718.81元，2019年为41,315.02元，2018年为-171,097.49元[21] - 计入当期损益的政府补助2020年为22,032,287.81元，2019年为2,911,603.90元，2018年为21,096,985.66元[21] - 交易性金融资产等公允价值变动及处置收益2020年为28,201,189.70元，2019年为-3,209,555.55元，2018年为-5,574,800.94元[21] - 其他营业外收支2020年为-1,756,574.47元，2019年为-427,265.36元，2018年为-135,688.40元[22] - 非经常性损益合计2020年为41,171,401.65元，2019年为-540,272.92元，2018年为12,968,912.14元[22] 客户和销售集中度 - 前五大客户营业收入占比89.80%，同比增长2.93个百分点[41] - 前五大客户集中度达89.80%，最大客户占比32.18%[52] - 公司客户集中度较高，与主要客户Harman、Skullcandy、华为、安克、荣耀等建立了紧密合作关系[93] 生产和库存 - 产品销售量下降20.72%至2649.14万个，库存量下降33.16%[48] - 建立东莞-越南-江西三位一体生产基地布局[35] - 公司正在建设"东莞-越南-江西"三位一体的生产基地，以提升柔性智能制造水平和精细化管理水平[92] - 越南佳禾产业园项目资产规模为37,094,662.08元，占净资产比重3.04%[29] 研发和技术 - 公司为国家级高新技术企业，拥有23项发明专利[32][33] - 与中国科学院电子学研究所合作开发健康监测可穿戴项目[33] - 公司将持续加强研发创新，深入布局"新产品、新技术、新器件、新工艺、新系统"的技术研发[92] 募投项目与资金使用 - 公司从"电声产品智能工厂建设项目"调出1.4671亿元用于"江西智能电声产品生产项目"[75] - 电声产品智能工厂建设项目投资进度47.15%，累计投入5644.26万元[78] - 研发中心建设项目投资进度71.37%，累计投入4611.16万元[78] - 补充流动资金项目投资进度100%，全额投入1.769587亿元[78] - 江西智能电声产品生产项目尚未产生效益[78] - 江西智能电声产品生产项目募集资金投入金额为14,671万元[82] - 江西智能电声产品生产项目本报告期实际投入金额为0元[82] - 江西智能电声产品生产项目截至期末实际累计投入金额为0元[82] - 江西智能电声产品生产项目投资进度为0.00%[82] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4629.28万元[79] - 募集资金承诺投资总额为5.079933亿元，已累计投入2.795129亿元[78] - 公司批准使用不超过3.3亿元人民币闲置募集资金进行现金管理[74] - 公司批准使用不超过2.6亿元人民币闲置募集资金进行现金管理[74] - 公司现金管理配置包括招商银行2000万元大额存款、广发证券3000万元保本理财、东莞银行1.14亿元保本理财和3000万元结构性存款[75] 财务投资与委托理财 - 公司委托理财发生额总计93700万元人民币[166] - 公司委托理财未到期余额为23400万元人民币[166] - 公司银行理财产品委托理财发生额为59700万元人民币[166] 市场趋势与行业前景 - 全球智能手机2021年预计销售总量达15亿台同比增长11.4%[87] - 全球智能音箱2021年预计出货量达1.63亿部同比增长21%[88] - 2020年全球腕带式智能穿戴设备支出达267.45亿美元同比增长13.32%[90] - 2022年腕带式智能穿戴设备销售金额预计达358.14亿美元[90] - 2019年智能眼镜市场空间达46.51亿美元[90] - 2027年智能眼镜市场空间预计达157.88亿美元年复合增长率17.20%[90] - 消费电子产品多功能、智能化要求逐年提升，但毛利率却逐年下降[92] 风险因素 - 公司毛利率受行业发展状况、客户结构、原材料价格、员工薪酬水平等多种因素影响，存在波动或下滑风险[94] 未来计划和策略 - 公司计划通过向特定对象发行股票的方式募集发展所需资金，同时积极通过银行贷款等方式筹措资金[93] - 公司将大力实施人才培训计划，建立和完善培训体系，全面提升员工专业能力[91] 股利分配政策 - 公司现金分红政策要求每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[100] - 公司现金分红政策要求任意连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[100] - 现金分红政策规定成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低80%[102] - 2020年度现金分红总额为2666.88万元，占利润分配总额比例100%[107] - 2020年度分红方案为每10股派现1元[107][111] - 2020年现金分红金额为2666.88万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的39.08%[113] - 2019年现金分红金额为5000.4万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的41.41%[113] - 2018年未进行现金分红，分红比例为0%[113] - 2019年度现金分红总额为5000.4万元，每10股派现3元[105][112] - 2020年度母公司累计可供分配利润为2.14亿元[109] - 2020年度提取法定盈余公积393.4万元[109] - 2020年度归属于母公司股东净利润为6824.58万元[109] - 利润分配方案需经董事会、监事会审议后提交股东大会[102][103] 股东结构和股份变动 - 公司总股本通过资本公积转增从166,680,000股增加至266,688,000股，增幅60%[177][178] - 基本每股收益为0.26元，按转增前股本计算为0.41元[178] - 归属于母公司普通股股东的每股净资产为4.57元，按转增前股本计算为7.31元[178] - 有限售条件股份数量从125,000,000股增加至200,000,000股，占比保持74.99%[177] - 无限售条件股份数量从41,680,000股增加至66,688,000股，占比保持25.01%[177] - 国有法人持股数量从7,500,000股增加至12,000,000股，占比保持4.50%[177] - 境内法人持股数量从108,000,000股增加至172,800,000股，占比保持64.79%[177] - 境内自然人持股数量从9,500,000股增加至15,200,000股，占比保持5.70%[177] - 资本公积转增方案为每10股转增6股，合计转增100,008,000股[177][178] - 主要股东文富实业限售股数量从66,000,000股增加至105,600,000股[180] - 公司总股本为2亿股，其中限售股1.648亿股，无限售股3520万股[181] - 第一大股东东莞市文富实业持股1.056亿股，占比39.6%[184] - 股东东莞市文曜实业、文昇实业、文宏实业各持股1600万股，各占比6%[184] - 股东深圳市派康投资持股1120万股，占比4.2%[184] - 自然人股东严帆持股1120万股，占比4.2%[184] - 东莞红土创业持股710.3万股，较期初减少89.7万股，占比2.66%[184] - 中国-比利时基金持股592.3万股，较期初减少207.7万股，占比2.22%[184] - 吴琼波持股400万股，占比1.5%[184] - 深创投持股360万股，较期初减少39.98万股，占比1.35%[184] - 报告期末普通股股东总数23,072户，较上月末减少3,194户[183] - 董事严帆持股从期初7,000,000股增至期末11,200,000股，增幅60%[196] - 董事严帆通过"其他增减变动"增加持股4,200,000股[196] - 公司资本公积余额为6.7亿元[109] - 2019年度资本公积金转增股本1000.08万股，转增后总股本增至2.67亿股[106][112] 股东承诺和股份限售 - 实际控制人严文华、严帆股份限售承诺自2019年10月18日起36个月内有效，正在履行中[114][115] - 东莞市文富实业投资有限公司股份限售承诺期限至2022年10月17日，正在履行中[116] - 东莞市文宏等合伙企业股份限售承诺期限至2022年10月17日，正在履行中[117] - 董事任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%[115] - 董事离职后六个月内不得转让所持股份[115] - 上市后6个月内离职需遵守18个月股份限售期[115] - 上市后第7至12个月离职需遵守12个月股份限售期[116] - 实际控制人亲属承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[118] - 公司股票上市后3年内若连续20个交易日收盘价低于上年度末经审计每股净资产将启动股价稳定措施[119] - 公司承诺招股意向书不存在虚假记载或重大遗漏否则将依法回购股份[120] - 严文华等个人股东承诺对招股说明书信息披露真实性承担法律责任[121] - 控股股东文富投资公司承诺对信息披露不实导致的投资者损失依法赔偿[122] - 公司股东承诺若因招股书虚假陈述导致投资者损失将依法赔偿[123] - 公司股东同意以所持股份现金分红作为赔偿义务的履约担保[123][124] - 中介机构（广发证券等）承诺对文件虚假陈述导致损失先行赔偿[124] - 公司承诺采取措施填补因IPO摊薄即期回报的影响[124][125] - 控股股东及实控人承诺不干预经营且不侵占公司利益[125] - 公司董事/高管承诺不进行利益输送并约束职务消费行为[126] - 控股股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[127] - 首次减持需提前15个交易日预先披露减持计划[128][130][132] - 通过其他方式减持需提前4个交易日通知公司[128][130][132] - 减持前3个交易日需公告[128][130][132] - 未履行承诺的减持收益归公司所有[129][131] - 未履行承诺造成损失需依法赔偿[129][131] - 减持方式需符合法律法规包括集中竞价/大宗交易/协议转让[128][130][132] - 减持计划需包含数量/来源/时间/方式/价格区间/原因[128][130][132] - 除权除息后发行价需相应调整[128][130][132] - 严文华/严帆承诺长期持有股票[129] - 公司承诺披露未履行承诺的具体情况[132] - 控股股东东莞市文富实业投资有限公司承诺若未履行承诺将依法向公司或投资者承担赔偿责任[134] - 实际控制人严文华和严帆承诺若未履行承诺将依法向公司或投资者承担赔偿责任[135][136] - 公司董事监事高级管理人员等承诺若未履行承诺将依法向公司或投资者承担赔偿责任[136][137] - 东莞市文富实业投资有限公司及严文华严帆承诺承担2016至2019年6月期间员工社保和公积金补缴责任[138] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争和规范关联交易[139][140][141][142][143] 公司治理与关键人员 - 控股股东东莞市文富实业投资有限公司由严文华控制，无境外居留权[187][188] - 公司实际控制人为严文华与严帆，均为中国国籍自然人[188] - 所有董事及高管中仅严帆持有公司股份[196] - 控股股东报告期内未发生变更[187] - 实际控制人报告期内未发生变更[188] - 公司无持股10%以上的法人股东[189] - 董事马楠于2020年10月12日离任[196] - 公司董事严湘华先生1974年出生[200] - 严湘华先生初中学历无境外永久居留权[200] - 公司董事严湘华现任东莞市文曜实业投资合伙企业执行事务合伙人[200] - 报告期内公司无优先股及可转换公司债券发行[191][194] 重要公司行动 - 公司2020年限制性股票激励计划于2020年11月13日股东大会审议通过[150] - 公司2020年合并报表范围减少香港玮轩电子科技有限公司并新增江西佳禾电声科技有限公司和东莞市佳芯科技有限公司[146] - 公司聘任天职国际会计师事务所提供审计服务报酬为80万元[147] 财务报告与审计 - 公司报告期无会计政策变更或重大会计差错更正[145] - 公司报告期无"非标准审计报告"相关情况[145] - 公司报告期未改聘会计师事务所[147] 关联交易与担保 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[151] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[152] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[153] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[154] - 公司对子公司实际担保余额为3000万元人民币[161] - 公司实际担保总额占净资产比例为2.46%[161] 其他重要