财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为10.457亿元人民币，同比增长17.68%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2.858亿元人民币，同比增长35.25%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为2.154亿元人民币，同比增长65.12%[20] - 加权平均净资产收益率为23.20%，同比下降17.07个百分点[20] - 营业收入合计10.46亿元，同比增长17.68%[65] - 公司实现营业收入104,570.11万元，同比增长17.68%[58] - 归属于上市公司股东的净利润28,582.27万元，同比增长35.25%[58] - 经营活动现金流量净额2.15亿元，同比增长65.12%[80] - 投资活动现金流量净额-5.80亿元，同比扩大2069.01%[80] - 出口销售收入5.41亿元，同比增长66.38%，占营业收入51.74%[66] - 智能快件箱类设备收入9.71亿元，同比增长16.50%，毛利率48.03%[68] - 工业行业收入10.28亿元，同比增长17.06%，毛利率47.44%[68] - 智能恒温及售卖类设备收入573.68万元，同比增长539.05%[65] - 自助电子寄存柜类设备收入4070.11万元，同比增长43.70%[65] - 研发投入5275.18万元，同比增长52.82%[77][78] - 销售费用1.27亿元，同比增长4.30%[76] - 财务费用-1526.70万元，主要因存款利息收入增加[76] - 投资活动现金流出11.79亿元，同比增加4284.24%[80][81] - 固定资产增加47.02%至1.12亿元，因湖北智莱工业园建设项目完工转入[85] - 在建工程减少81.05%至224.62万元，因湖北智莱项目转入固定资产[85] - 货币资金增加107.39%至6.89亿元，占总资产比例36.96%，主要因发行新股募集资金[85] - 预付款项增加56.07%至563.62万元，因预付货款增加[86] - 预收款项增加139.67%至1513.05万元，因预收海外客户货款增加[86] - 短期借款减少78.50%至430万元，因偿还到期借款[85] - 交易性金融资产新增29.25个百分点至占总资产29.25%，金额5.45亿元，因使用闲置资金进行现金管理[85][91] - 应收账款减少5.32个百分点至占总资产5.37%，金额为1亿元[85] - 存货减少15.83个百分点至占总资产18.40%，金额为3.43亿元[85] - 固定资产同比增长47.02%，主要系湖北智莱科技产业园建设项目完工转入固定资产[48] - 无形资产同比增长111.23%，主要系湖北智莱科技土地使用权增加[48] - 货币资金同比增长107.39%，主要系发行新股收到募集资金[48] - 在建工程同比减少81.05%，主要系湖北智莱科技产业园完工转入固定资产[48] - 应收票据同比减少100.00%，主要系应收票据重分类至应收款项融资[48] - 预付款项同比增长56.07%，主要系预付货款增加[49] - 其他流动资产同比减少49.89%，主要系预付IPO发行费用计入资本公积[49] - 资产总额达到18.646亿元人民币，同比增长110.12%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为15.854亿元人民币，同比增长151.45%[20] - 总资产186,459.24万元，同比增长110.12%[58] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额最高，为1.396亿元人民币[23] - 非经常性损益项目中，政府补助为713.24万元人民币[26] - 交易性金融资产等公允价值变动收益为1335.12万元人民币[26] - 以公允价值计量的金融资产本期收益742.98万元，累计投资收益574.97万元[87][91] - 前五名客户合计销售金额9.08亿元，占年度销售总额比例86.87%[73] - 前五名客户销售额合计9.08亿元，占年度销售总额86.87%[74] - 前五名供应商采购额合计1.63亿元，占年度采购总额33.78%[74] - 研发投入费用达5275.18万元，同比增长52.82%，占销售收入5.04%[59] - 研发人员数量333人，占比15.65%[78] - 销售量142695台，同比增长6.11%；生产量129779台，同比下降17.29%[69] 各条业务线表现 - 公司主营业务为智能保管与交付设备的开发、生产和销售[30] - 公司主要产品智能快件箱类设备主要应用于快递行业最后一公里物流配送环节受益于全球电子商务和快递业的快速增长[5] - 智能快件箱类设备销售采用直销模式，直接销售给企业级客户[37] - 自助电子寄存柜类设备存在少量买断式经销模式[37] - 公司于2010年进入智能快件箱行业，属于早期市场进入者[45] - 产品通过CE认证、ETL认证和国家保密局涉密信息系统安全保密测评中心认证[45] - 公司采用委外加工方式完成部分加工环节[36] - 国外智能快件箱类设备需求量大，主要客户订单增加[39] - 公司获得1个发明专利证书、17个实用新型专利证书、34个外观设计专利证书、25个计算机软件著作权证书[40] - 截至2019年底拥有发明专利8项、实用新型专利35项、外观设计专利44项、计算机软件著作权147项[40] 各地区表现 - 产品出口至境外市场面临来自世界各地竞争对手的压力[5] - 出口销售收入5.41亿元，同比增长66.38%，占营业收入51.74%[66] - 公司2020年计划通过设立国外分子机构深挖北美欧洲等现有市场的潜在客户[109] - 子公司HK WEBOX TECH LIMITED于2019年1月7日投资成立越南子公司WEBOX VIETNAM COMPANY LIMITED[180] 管理层讨论和指引 - 公司面临下游行业景气度变化风险若快递行业增长放缓可能导致智能快件箱类设备需求量降低[5] - 公司面临市场竞争风险包括竞争对手提升研发能力扩大产能降低产品价格等[5] - 公司客户集中度较高主要由于智能快件箱类设备运营行业市场集中度较高[6] - 公司客户集中度较高主要由于智能快件箱类设备运营行业市场集中度较高[108] - 公司产品主要应用于快递行业最后一公里物流配送环节的智能快件箱类设备[107] - 公司面临因宏观经济下行导致快递行业增长放缓的风险[107] - 政府出台《智能快件箱邮寄服务管理办法》鼓励行业发展[41] - 公司计划通过公开发行股票进行收购兼并以实现低成本扩张和跨越性发展[173] - 公司将加快募投项目建设并通过自筹资金先行投入以确保预期效益[173] - 公司制定并修订利润分配政策明确分红比例、条件及实施程序以强化投资者回报[173] - 公司承诺推动薪酬制度与股权激励行权条件同填补回报措施执行情况挂钩[174] 利润分配与股利政策 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以100,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）并以资本公积金向全体股东每10股转增6股[6] - 派发现金股利3000万元，以股本1亿股为基数每10股派3元[61] - 公司2019年半年度利润分配方案为每10股派发现金股利3元（含税），共计派发现金股利30,000,000元[123] - 公司现金分红政策要求每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[119] - 公司重大投资计划或重大现金支出标准为累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的20%且超过5,000万元人民币[117] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到80%[119] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到40%[120] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到20%[120] - 公司2019年度现金分红总额为4000万元人民币[125][126][127] - 公司2019年度每10股派发现金股利4元人民币（含税）[125][126][127] - 公司2019年度以资本公积金每10股转增6股，共计转增6000万股[125][126][127] - 转增后公司总股本将增加至1.6亿股[126][127] - 公司2019年半年度已派发现金股利3000万元人民币[127] - 2019年全年现金分红总额（含半年度）占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.50%[128] - 公司2019年度可分配利润为5.31亿元人民币[125] - 公司2018年度及2017年度未进行现金分红[128][129] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[125] - 公司现金分红政策符合公司章程及股东大会决议要求[124] 募集资金使用情况 - 2019年首次公开发行募集资金净额为人民币6.9883亿元[96] - 募集资金总额为人民币7.56亿元，扣除承销保荐费4258万元及其他发行费用1459万元[96] - 截至2019年12月31日募集资金累计投入3.540859亿元，尚未使用金额为3.447441亿元[96][94] - 智能快件箱产能扩建项目投入进度36.81%，累计投入1.442068亿元[98] - 研发中心建设项目投入进度48.18%，累计投入4110.18万元[98] - 营销与服务网络建设项目投入进度14.22%，累计投入877.73万元[98] - 补充流动资金项目已100%完成投入，金额1.6亿元[98] - 本期募集资金使用总额2.719095亿元，累计使用总额3.540859亿元[94][98] - 无募集资金用途变更，变更金额比例为0.00%[94] - 尚未使用募集资金3.447441亿元存放于专户进行保本理财[94] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金金额为89,928,796.24元[100] - 公司调整募投项目计划购买150亩土地用于产能扩建[99] - 新增年产智能快件箱产能扩建项目规模为8万台（2万套）[99] - 公司募集资金专户及理财存放截至2019年12月31日未使用资金[100] - 公司调整市场营销项目实施方式由租赁变更为购置与租赁结合[100] - 公司于2019年6月完成募集资金置换事项[100] - 公司董事会于2019年6月17日审议通过募投项目调整议案[99][100] - 公司于2019年5月7日董事会通过募集资金置换预案[100] - 会计师事务所出具鉴证报告编号上会师报字（2019）第3325号[100] - 公司未出现募集资金变更项目情况[102] 股份锁定与股东承诺 - 首次公开发行后三十六个月内不转让或委托他人管理所持股份也不由公司回购[131][132] - 锁定期满后两年内减持价格不低于经除权除息调整后的发行价[131] - 上市后六个月内若股价连续二十个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价则锁定期自动延长六个月[131] - 任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[131] - 离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份[131] - 上市后六个月内离职则自离职日起十八个月内不转让股份[131] - 上市后第七至十二个月离职则自离职日起十二个月内不转让股份[131] - 未履行承诺时十个交易日内将违规卖出股票收益上缴公司[131][132] - 深圳市杰兴顺投资企业承诺确保其出资人履行持股锁定承诺[132] - 限售期承诺以承诺函为准若法律法规要求更长则以法律法规为准[131][132] - 首次公开发行后十二个月内个人股东不转让或委托他人管理所持股份[133][135][136] - 个人股东锁定期满后两年内减持价格不低于调整后发行价[135] - 公司股票连续20日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[135] - 董监高任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[135] - 董监高离职后半年内不转让所持公司股份[135] - 上市后6个月内离职的18个月内不转让股份[135] - 上市后7-12个月离职的12个月内不转让股份[135] - 机构股东同样遵守十二个月股份锁定承诺[136] - 未履行承诺需在10交易日内上缴违规收益[133][135][136] - 所有承诺自2019年4月22日起执行[133][135][136] - 深圳市合江产业投资基金承诺首次公开发行后12个月内不转让或委托他人管理所持股份[138] - 深圳市晶辉健投资企业承诺首次公开发行后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[140] - 深圳市富海新材股权投资基金承诺首次公开发行后12个月内不转让或委托他人管理所持股份[142] - 所有限售承诺均于2019年04月22日正式生效[138][140][142] - 深圳市合江产业投资基金限售承诺预计履行截止日期为2020年04月21日[138] - 深圳市晶辉健投资企业限售承诺预计履行截止日期为2022年04月21日[140] - 深圳市富海新材股权投资基金限售承诺预计履行截止日期为2020年04月21日[142] - 违反限售承诺需在10个交易日内将违规收益上缴公司[138][140] - 权益分派导致持股变化不影响限售承诺的履行[138][140][142] - 限售期限以承诺函规定为准，若法规要求更长则以法规为准[138][140][142] - 公司董事王松涛、丁杰偲承诺首次公开发行后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[144] - 若公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[144] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[144][145] - 离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份[144][145] - 上市后6个月内离职则自离职日起18个月内不转让股份[144][145] - 上市后第7至12个月离职则自离职日起12个月内不转让股份[144][145] - 深圳市杰兴顺投资企业全体合伙人（除王松涛、丁杰偲外）同步遵守股份限售承诺[145] - 未履行承诺时需在10个交易日内将违规减持收益上缴公司[144][145] - 限售承诺履行期限为2019年4月22日至2022年4月21日[144][145] - 限售承诺履行状态正常[144][145] - 深圳市晶辉健投资企业（有限合伙）全体合伙人承诺首次公开发行前持有的公司股份限售期为三十六个月[147] - 限售期满后两年内减持价格不低于经除权除息等因素调整后的发行价[149] - 公司股票上市后六个月内若连续二十个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价则锁定期自动延长六个月[149] - 董事、监事及高级管理人员任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[149] - 董事、监事及高级管理人员离职后半年内不得转让直接或间接持有的公司股份[149] - 上市后六个月内申报离职则自离职日起十八个月内不得转让直接持有的公司股份[149] - 上市后第七至十二个月申报离职则自离职日起十二个月内不得转让直接持有的公司股份[149] - 未履行承诺需在十个交易日内将违规卖出股票收益上缴公司[147][149] - 限售承诺以国家法律法规规章或规范性文件规定的更长期限为准[147][149] - 股东减持承诺需遵守证监会及深交所规定，锁定期满后两年内减持价格不低于调整后发行价[150] - 股东减持前需提前三个交易日公告并履行信息披露义务[150] - 持股比例低于总股本5%时可豁免减持承诺[150] - 股东减持方式包括集中竞价、大宗交易及协议转让[150] - 未履行减持承诺需公开说明原因并道歉[150] 关联交易与同业竞争承诺 - 公司股东及关联方承诺严格遵守法律法规避免不当关联交易[153][154] - 公司股东承诺若发生关联交易将严格履行信息披露和报批程序[153][154] - 公司任职人员承诺离职后12个月内仍遵守关联交易规范[153][154] - 深圳市杰兴顺投资等机构股东签署关联交易控制承诺[154] - 所有承诺方声明若违反承诺将承担相应法律责任[153][154] - 关联交易控制承诺于2019年4月22日正式生效[153][154] - 承诺内容涵盖《公司法》《证券法》及公司章程等合规要求[153][154] - 承诺方包括干德义王兴平等自然人股东及多家机构股东[153][154] - 承诺要求避免通过关联交易损害公司及其他股东权益[153][154] - 承诺文件编号为9999-12-31系列[153][154] - 深圳市富海新材股权投资承诺减少关联交易并规范关联交易行为[156] - 干德义等个人股东承诺避免同业竞争并承担相应赔偿责任[156] - 深圳市大潮汕新兴产业基金等机构股东承诺避免同业竞争[157] 其他重要承诺与措施 - 深圳市智莱科技股份有限公司承诺履行稳定股价措施[157] - 股价稳定措施未履行时干德义将暂停转让股份并